오만에서 각광받을 신규 아이템(2) - 피트니스장비 - 건강관리 인식 제고로 피트니스에 대한 관심 증가 - - 첨단·자동화 기능 제품 유망 - □ 시장 동향 ○ 패스트푸드 섭취와 불규칙적인 생활습관에 따라 오만을 비롯한 GCC 지역에서도 당뇨 및 비만 환자가 급격히 증가하는 추세 (단위: %) 순위 | 국가 | 남성 비만율 | 여성 비만율 | 1 | 쿠웨이트 | 43.4 | 58.6 | 2 | 카타르 | 44 | 54.7 | 3 | 사우디아라비아 | 30 | 44.4 | 4 | 바레인 | 31 | 42.9 | 5 | 아랍에미리트 | 27.1 | 33.2 | 6 | 오만 | 20.6 | 36.9 |
자료원: Lancet Medical Journal 2013 - 오만은 GCC 국가 중에서 비만율이 낮은 편에 속하지만, 전 세계적인 기준에 따르면 높은 수준이며 연 1220명이 당뇨병으로 사망함. - 오만 정부는 제7차 건강증진 5개년계획(2006~2010)에서 비만성 질병에 대한 억제와 예방을 강조 - 정부 차원에서 국민에게 당뇨와 비만에 대한 인식을 높여 생활습관을 바꾸도록 하고 있음. · 학교 수업시간에 체육 활동을 장려 · 교내에서 패스트푸드, 탄산음료 등 판매 금지 · 패스트푸드, 탄산음료 등 건강을 해치는 제품에 대해 증세 계획 ○ 오만 국민들 사이에서 건강에 대한 인식이 확대되면서 피트니스에 대한 관심 증가 - 인스타그램, 페이스북, 트위터 등의 소셜네트워크를 통해 피트니스에 대한 관심 증폭 - 젊은 층들 사이에서 피트니스 관련 동영상 및 페이지를 공유, 팔로우하는 등 높은 관심을 보임. ○ 2016 오만 스포츠 전시회가 성황리에 개최됨. - 올해 최초 개최된 이 전시회는 B2C 전시회로 35개 업체가 참가했으며, 피트니스장비, 기술, 보충제 등을 전시 - 최초 개최됐음에도 많은 오만 국민이 참가해 피트니스에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었음. 자료원: KOTRA 무스카트 무역관 ○ 현재 오만에는 120여 개 피트니스센터가 있으며, 지속적으로 증가 중 - Horizon Fitness Co. LLC가 가장 규모가 큰 체인으로 오만에 25개 지점이 있으며, Gold Gym, Arnold Gym 등 글로벌 피트니스센터들도 진출해 있음. - 다수의 공공기관 및 현지 기업들은 직원들에게 헬스장 회원권 및 관련 장비 구입 지원금을 제공 □ 제품 동향 ○ 오만시장에서는 피트니스장비가 첨단화, 자동화되면서 다양한 기능을 갖춘 제품을 선호 - Wi-Fi, 블루투스, iPOD 호환, USB, TV와의 연결기능 등의 첨단기능이 필요 - 심박수 측정기능, 자동속도제어기능, 칼로리 소모측정기능 등 자동화 시스템을 갖춰야 함. ○ 오만에서 수요가 높은 피트니스장비는 트레드밀, 고정형 자전거, 크로스 트레이너이며 일반적으로 아래와 같은 제품사양이 요구됨. 번호 | 운동기구 | 제품 사양 | 1 | 트레드밀 | MP3 player, USB connectivity, electronic speed setting, tilt control, heart rate monitor, display screen, television connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, incline, multiple exercise program | 2 | 고정형 자전거 | Speed and difficulty control settings, odometer, calorie meter, heart rate monitor, electronic display, Wi-Fi | 3 | 크로스 트레이너 | Odometer, calorie meter, heart rate monitor, display monitor, television connectivity, Wi-Fi, television connectivity, multiple resistance program |
□ 가격 및 경쟁 동향 ○ 가정용 피트니스장비의 경우 중국, 대만 등 아시아 제품을 선호 ○ 상업용 피트니스장비(헬스장, 국영 운동센터 등에서의 사용 목적)의 경우 미국, 독일, 이탈리아산 제품을 선호 주요 경쟁 제품 및 소매가(트레드밀) (단위: 달러) 브랜드 / 모델 | 국가 | 가격 | 사진 | 제품사양 | MATRIX / T5X | USA | 10,920 | | - LED Display - iPOD compatible - Wi-Fi - Personal fan - 152 x 56 - 182㎏ capacity - 5 HP | Technogym / Jog Forma | ITALY | 5,200 | | - LED Screen - 18 speed - 6 HP - 180㎏ capacity - 210 x 86㎝ - Maintenance kit - Heart rate monitor | CYBEX / 625T | USA | 4,160 | | - LED display - Multi language - 180㎏ capacity - iPod integration - 20㎞ max speed | Life Fitness / 95Ti | USA | 3,900 | | - Dot matrix display - 4 HP - 180㎏ capacity - Accessory tray - 23㎞ - Heart rate monitor | Hammer / LR16i | Germany | 1,300 | | - LCD Display - Foldable - 1.7 HP - 16 Max speed - 18 training program - 120㎏ capacity | Lord Fitness / PKT 150 | China | 637 | | - MP3 /USB - 14 speed - LCD screen - 110㎏ capacity - Massager - 123 x 43㎝ - 2HP - Heart rate monitor | Sports4all / S4A22 | China | 600 | | - MP3 / AUX - TFT Screen - Massager - 2 HP - 120㎏ capacity - Heart rate monitor - 130 X 43㎝ | Lifetop / LT 3000 | China | 520 | | - Low noise - LCD Screen - Heart rate monitor - 2 HP - 126 x 42㎝ - 14 speed |
자료원: KOTRA 무스카트 무역관 주요 경쟁제품 및 소매가(고정형 자전거) (단위: 달러) 브랜드 / 모델 | 국가 | 가격 | 사진 | 제품사양 | Technogym / Excite 500 | Italy | 4,342 | | - LED display - iPOD compatible - Electric driven - 12 resistance program - Heart rate monitor - Goal training - Adjustable height | Matrix / U5X | USA | 2,600 | | - LED display - 12 resistance program - Electric - HR monitor - 160㎏ capacity | FINNLO /CRT Speed Bike | Germany | 620 | | - LCD display - Full metal body - Belt drive - Water holder - Noiseless | Kettler / Polo M | USA | 312 | | - 10 resistance program - LCD display - 100㎏ - Foot strap - HR monitor | TA Sports / YK-BA433 | China | 156 | | - LCD Display - Heart rate monitor - Height adjustable - 100㎏ capacity |
자료원: KOTRA 무스카트 무역관 주요 경쟁제품 및 소매가(크로스트레이너) (단위: 달러) 브랜드/모델 | 국가 | 가격 | 사진 | 제품사양 | TechnoGym / Synchro FORMA | Italy | 7,200 | | - LED Display - Heart rate monitor - Goal training program - 12 level resistance - Tablet holder - 180㎏ capacity - Electric drive system | Cybex / 625 AT | USA | 3,000 | | - LCD Display - Odometer - Heart rate monitor - 18 level tension - Nonskid foot pedals -Dual action | Hammer / llyptech CT5 | Germany | 651 | | - LCD Display - Odometer - Heart rate monitor - 12 level tension - Nonskid foot pedals - Dual action | LifeGear / Classic Pro II | Taiwan | 390 | | - LCD Display - Odometer - Heart rate monitor - 8 level tension - Dual action - Belt drive - Nonskid foot pedals |
자료원: KOTRA 무스카트 무역관 □ 유통구조 ○ 가정용 피트니스장비의 경우, 주로 스포츠용품 소매유통매장을 통해 유통 ○ 상업용 피트니스장비(헬스장, 국영 운동센터 등에서의 사용 목적)의 경우, Sports4All, Muscat sports, Supa sports, Health World International 등 전문 대형 수입업체를 통해 유통 □ 수입 동향 주요 수입 대상국 및 수입액(HS Code 95069100) (단위: 달러) 국가 | 2012 | 2013 | 2014 | 아랍에미리트 | 1,438,647 | 1,780,097 | 2,036,132 | 중국 | 2,052,161 | 1,317,339 | 982,940 | 미국 | 530,587 | 610,116 | 798,883 | 이탈리아 | 20,748 | 136,882 | 595,446 | 독일 | 47,892 | 18,371 | 224,073 | 슬로베니아 | 90,087 | 181,89 | 134,282 | 스페인 | 97,000 | 195,735 | 71,999 | 인도 | 23,306 | 7,196 | 60,899 | 대만 | 99,912 | 22,781 | 48,773 | 벨기에 | - | 4,877 | 47,156 | 기타 | 315,319 | 299,161 | 227,777 | 합계 | 4,715,659 | 4,410,744 | 5,228,360 |
자료원: 오만경찰청(ROP) □ 시사점 ○ 피트니스장비시장 진출을 위해서는 제품의 기능에 초점을 둘 필요 - 다양한 첨단기능을 갖춘 제품들을 소개할 필요 - MP3 플레이어, iPod, Table PC, Television 등 엔터테인먼트 제품들과의 호환기능을 갖출 필요 ○ 원활한 부품 공급 등 A/S 정책이 필요하며, 이를 위해 현지 유력 에이전트를 두는 것이 유리 ○ 피트니스장비 관련 국제인증이 필수사항은 아니지만, ISO, FDA, CE 등의 인증을 갖추면 유리 ○ 피트니스장비 관련 전시회에서 한국 제품의 우수성을 적극 홍보하고 브랜드를 각인시킬 필요가 있음. ○ 현지 시장 진출을 희망하는 기업은 KOTRA 무스카트 무역관(swhan@kota.or.kr)을 통해 관련 바이어 정보를 입수하기 바람. 자료원: KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합 |