2015년 중국 스마트 웨어러블 기기 시장

[youngjhon]

2015년 중국 스마트 웨어러블 기기 시장

- 2015년 중국 스마트 웨어러블 시장 판매량 2381만 대, 전년동기대비 428% 증가 -

- 스마트 밴드 비중 58%, 스마트 워치 점유율 40% -

□ 스마트 웨어러블, 스마트 제품 시장에서 가장 높은 비중 차지

 ○ 2015년 전 세계 스마트 제품 판매량 1억3000만 대, 스마트 웨어러블 판매량 7787만 대

  - 스마트 웨어러블 판매량은 스마트 제품 시장 총 판매량의 59% 차지

2015년 전 세계 스마트 제품 판매 비중

(단위: %)

자료원: 中国半导体论坛

 ○ 2015년 중국 스마트 웨어러블 시장 판매량은 2381만 대, 전년동기대비 428%

  - 스마트 웨어러블은 중국 스마트 제품 시장의 56% 차지

2015년 중국 스마트 제품 판매 비중

(단위: %)

자료원: 中国半导体论坛

□ ‘스마트 웨어러블 기기’가 인기 있는 이유

 ○ 'Show' 가능

  - 스마트 웨어러블 기기는 휴대하기 매우 편함. 특히 스마트 워치, 밴드 등은 일상생활에서 쉽게 볼 수 있으며, 대화의 주제가 될 수 있음.

  - 스마트 웨어러블 기기는 신개발품으로, 'SHOW'의 가치도 보유하고 있음.

 ○ 성숙한 생태

  - 스마트 웨어러블 기기는 보통 스마트폰과 함께 사용되고 있음. 스마트폰의 보편화는 스마트 제품기기의 빠른 확산의 기초가 됨.

  - 스마트폰의 빠른 발전으로 각종 센서, 마이크로칩 등 부품의 생산도 증가하고 있음. 이는 스마트 웨어러블 산업의 문턱을 낮추고, 제품 부품 공급을 안정적이게 함.

 ○ 대형 브랜드가 선도

  - 애플에서 출시한 스마트 워치는 사용자들의 스마트 웨어러블 제품에 대한 관심도를 높였으며, 신제품들이 시장에서 경쟁력을 가지는 데 도움을 줌.

  - 샤오미에서 출시한 100위안 이하 가격대의 스마트 밴드는 밴드 제품의 판매량을 대폭 증가시킴.

□ 주요 제품은 스마트 워치와 밴드

 ○ 2015년 중국 스마트 웨어러블 기기 판매량은 워치, 밴드 제품이 98% 차지

  - 스마트 밴드가 58% 차지, 스마트 워치가 40% 차지

2015년 중국 스마트 웨어러블 시장 제품 구조

(단위: %)

자료원: 中国半导体论坛

 ○ 2015년 중국 스마트 웨어러블 제품 중 TOP5 브랜드가 61% 차지

  - 2015년 중국 스마트 웨어러블 TOP5 브랜드는 샤오미(小米), 애플, 360, 러신(乐心), 아이웨이(埃微)

  - 1위 브랜드는 샤오미(40%)

2015년 중국 스마트 웨어러블 시장 브랜드 구조

(단위: %)

자료원: 中国半导体论坛

 ○ 2015년 Q4 중국 스마트 웨어러블 시장 출하량은 790만 대, 전분기 대비 404.9% 증가

  - 러신 제품의 가격이 샤오미보다 높으나, 전자액정이 구비돼 있어 샤오미와의 경쟁에서 밀리지 않음.

  - 샤오톈차이(小天才)는 획기적인 TV광고 및 오프라인 판매를 통해 중국 어린이 스마트 웨어러블 시장을 장악

            (단위: 백만 위안, %)

브랜드		2014년 4분기 출하량	2014년 4분기  시장점유율	2015년 4분기  출하량	2015년 4분기  시장점유율	전년동기대비 출하량 증가율(15/14)
1	샤오미(小米)	0.7	41.5	2.4	30.7	273.4
2	러신(乐心)	-	0.0	0.8	10.1	N/A
3	애플(APPLE)	-	0.0	0.5	6.0	N/A
4	샤오톈차이 (小天才)	-	0.0	0.4	5.4	N/A
5	화웨이(华为)	0.1	5.0	0.4	4.7	379.8
기타		0.8	53.5	3.4	43.1	306.9
합계		1.6	100.0	7.9	100.0	404.9

자료원: 酷饭网

□ 가격

 ○ 2000~2999위안 가격대의 스마트워치 관심도가 가장 높음.

  - 2015년 3월~2016년 2월 중국 스마트 웨어러블 시장에서 가격대가 2000~2999위안인 스마트 워치 시장의 관심도는 45.16%

스마트 워치 가격 비중(2015년 3월~2016년 2월)

(단위: %)

자료원: 中关村在线

 ○ 스마트 밴드 500~999위안 제품이 가장 인기

  - 2015년 3월~2016년 2월, 중국 스마트 웨어러블 시장에서 500~999위안 가격대의 스마트 밴드의 비중은 41.54%로 가장 인기

스마트 밴드 가격 비중(2015년 3월~2016년 2월)

(단위: %)

자료원: 中关村在线

 ○ 중국 시장에서 판매량이 높은 브랜드별 제품 및 가격

            (단위: 위안)

브랜드	모델	인기 제품	가격	비고
샤오미(小米)			69/99	-
애플(APPLE)	Apple Watch Sport		2988	-
360	3세대		399	어린이용
러신(乐心)	Mambo/Mambo HR		99/169	-
아이웨이(埃微)	I5plus		129	-
샤오톈차이/(小天才)	YO1		598/798	어린이용
화웨이(华为)	Zero B0		399	-
화웨이(华为)	HUAWEI WATCH		2588	-
삼성	EI-AN900		288	-
삼성	GALAXY GEAR S2		2398	-

자료원: 京东商城

□ 시사점

 ○ 중국 스마트 웨어러블 시장은 빠르게 성장 중

  - IDC에 따르면, 2016년 중국 스마트 웨어러블 시장은 52.9% 성장해 빠르게 성장할 것으로 예상

  - 2020년까지 출하량은 8300만 대, 앞으로 5년 복합 증가율 28.5%일 것으로 예측

 ○ 스마트 웨어러블 제품들 중 잇아이템은 스마트 워치

  - 스마트 밴드는 기능이 다양하지 않기 때문에 판매량이 하락할 것으로 예측

 ○ 스마트 웨어러블 기기의 다음 SPOT은 의류, 건강 분야일 것으로 예상

 ○ 스마트 웨어러블 기기의 과학기술이 시장에서 나타나는 현상을 바꿀 것

  - 2015년 제 4분기, 새로운 과학기술이 스마트 웨어러블 산업에 착상됨.

   · VR(가상 현실), 이동 지불, 스마트 웨어러블, 음성 인식 등

  - 이러한 새로운 기술형 제품은 시장에 초기 진입상태이나, 발전 잠재력이 있음.

  - 기업은 빠르게 새로운 과학 기술을 포착해 개발할 필요가 있으며, 엔터테인먼트형 새로운 과학기술을 통해 제품의 경쟁력을 더할 필요가 있음.

 ○ 한국 기업

  - 사용자들의 요구조건에 부합한 스마트 워치 기술 개발 필요.

  - 노인, 어린이, 임산부 등 특수 소비자군을 공략해 새로운 소비시장을 개척할 필요 있음.

자료원: 中关村在线, 中国半导体论坛, 酷饭网 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합