LG디스플레이(034220) 최근 주가가 조정을 받고 있었지만 기관매수로 급등.
주식특전사 클럽에서 22000추천 후 목표가 3만원설정드린 종목.
최근 lcd 가격하락이 멈추고 oled 대폭성장으로 실적회복에 대한 기대감 고조
결국 목표가 3만원까지 상승이 나올듯 합니다.
애플이 OLED 채택 시 역대 최대 규모의 OLED 투자가 이뤄질 것이라는 기대감 때문으로 풀이된다. 애플은 2018년 출시되는 신형 아이폰에 OLED를 탑재할 것이라는 방침을 정하고, 최근 관련 부품업체에도 이를 통보했다. LG디스플레이는 애플의 주요 디스플레이 공급업체로 애플쪽 매출 비중이 전체의 20% 수준을 차지하고 있다.
LG디스플레이가 전날 이사회를 열고 OLED 중심의 P10 공장 건설 등에 1조8400억원을 투자하기로 결정하면서 증시 안팎에서는 이 공장에서 애플 신형 아이폰에 공급할 OLED패널을 생산하지 않겠느냐는 해석이 나오고 있다.
내년 OLED시장이 본격 개화, 내년 디스플레이 투자 규모가 2009년 이후 최대 수준을 기록할 것이라는 증권가 전망도 관련주에 힘을 실어주고 있다. 소현철 신한금융투자 연구원은 "국내외 전자업체들의 OLED TV 라인업 강화와 출시가 이어지면서 내년 OLED TV 수요는 전년 대비 657.1% 증가한 240만대로 예상된다"고 밝혔다.
oeld사업에 5조원을 투자한다는 소식이 있었고 강한 매수세가 유입되었다.
전년도 실적은 감소했지만 올해 1분기 부터 턴어라운드가 예상되고 있다.
LG디스플레이는 재고관련 문제로 인해 1년상승, 1년 하락을 보이는 경우가 많습니다.
*LG디스플레이 주봉차트
2년에 한번씩 상승파동 발생함을 볼 수 있다.
그렇다면 LG디스플레이는 16년은 상승파동의 한해가 될 것이다.
제2의 lg디스플레이 기회보기=>
@lg디스플레이 상승을 위한 배경은?
환율상승--수출주로서 가격경쟁력 일부 회복
달러-원 환율이 10원 상승할 경우, 연간 영업이익이 1300억원 늘어날 것으로 보인다.
lg디스플레이는 TFT-LCD 개발을 시작한 법인으로 AH-IPS, FPR 3D, OLED, Flexible 등의 기술을 활용한 디스플레이 및 관련 제품을 생산, 판매하는 글로벌 디스플레이 패널 제조회사입니다.
경상북도 구미 및 경기도 파주에서 LCD 및 OLED 패널 생산라인을 가동하고 있으며 경상북도 구미, 경기도 파주, 중국(난징, 광저우 및 옌타이) 그리고 폴란드와 멕시코에서 모듈공장을 가동하고 있습니다.
최대주주:LG전자(38%) 국민연금(7%)
대표이사:한상범 용산고졸업 연세대 졸업
*요약재무제표
14년 매출액과 영업이익 큰 폭으로 증가. 4분기에 실적이 집중 되었습니다.
15년 1분기 실적도 좋았고 올해 실적도 성장이 예상되지만 중국의 생산확대가 문제가 되고 있습니다.
부채비율은 100%정도로 적당한 수준이며 차입금 의존도도 17로 적정수준 입니다.
현금활동 현금흐름도 5년이상 흑자유지하고 있습니다.
주식특전사 클럽(http://cafe.daum.net/instock)
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@요약--OLED TV 시장 석권! 진정한 승자
*문제는 컨텀닷 tv가 새롭게 부상하고 있다는 것인데 이것으로 시장관심이 몰릴 경우 oled tv부분의 경쟁력이 약화될 수 있지만 이부분에서도 lg디스플레이는 수혜주로 볼 수 있습니다.
*퀀텀닷 tv에 대한 모든자료 보기=>
뉴스로만 보던 제품이 이제 실제 진열대에서 볼수 있게 되었습니다.
백화점에서만 진열되던 제품이 이제는 마트에서도 진열되고 있습니다.
이미 OLED TV 시장은 성장이 시작되었습니다.
OLED TV 패널 사업과 관련해 "2015년 말이나 2016년 초 전면 양산체제에 들어가면 역동적 성장도 가능한 기업으로 판단됩니다.
과거 LCD의 경우 90%의 수율을 달성하는 데 6년이 걸렸지만 현재 (OLED 패널 수율을) 2배 이상 빠른 속도로 개선하고 있어 빠른 속도의 상용화가 예상됩니다.
OLED는 TV뿐만 아니라 모니터에도 적용되며 그럴경우 시장은 더욱 커지게 됩니다.
한국이 아닌 전세계가 고객인 만큼 성장기대감이 큽니다.
OLED TV
두께가 얇고 무게가 가벼워 자석 벽걸이 TV가 가능
화소 분할 구동을 통해 대기모드 에서 수족관/명화/유화를 표현하는 인테리어 디스플레이 TV 구현 가능
*2015년 이후 TV시장 교체주기 도래
TV교체할때 고려요소 1위가 화질입니다.
TV교체주기는 8년전후로 결정됩니다.
LCD TV는 2006년부터 고가로 시작해 2008년 가장 대중화가 되었습니다.
2008년 이후 8년이 지나는시점이 2016년이나 2007년도 대중화의 스타트로 본다면 15년이 교체주기의 도래로 판단할 수 있습니다.
이제는 소비자들이 압도적인 화질에 교체를 희망하게 될 것입니다.
작년 55인치 1500만원을 호가하던 제품이 현재 500만원대 까지 나오고 있습니다.
7000억원을 투자해 경기도 파주공장에 OLED 패널 생산시설인 M2라인을 증설하고 있습니다.
하반기에 추가 생산라인이 가동되면 현재 하나의 원판 투입 기준, 월 8000장 양산되는 OLED 패널은 최대 월 3만4000장까지 양산이 가능해집니다.
LG디스플레이는 LCD 패널보다 훨씬 밝고 또렷한 OLED 디스플레이 투자에 속도를 내고 있습니다.
점차 시장도 커지고 있습니다.
지난해 전세계 OLED TV 출하량은 5000대 수준. 올해 10만대에서 2015년 100만대, 2016년 200만대, 2017년 400만대로 예상됩니다.
2)LG디스플레이가 휘어지는 유기발광다이오드(OLED) 제품을 애플사와 LG전자에 공급할 예정.
LG전자의 제품 선호도가 증가하고 있다는 점도 주가에 긍정적인 역활을 할 것입니다.
@사업내용
대한민국을 넘어 세계 최고의 디스플레이 기업이 되려 하고 있습니다.
이미 전세계 26%의 점유율로 1위입니다.
한국 구미,파주 중국광저우에 12개의 패널공장 가동
한국,중국, 유럽,남미에 7개의 모듈공장 가동
lg디스플레이의 적용제품
제품별 매출비중은 tv가 37%로 가장 높으므로 tv시장 회복이 가장 중요합니다.
테블릿pc가 20%, 모니터 17%, 기타 25%정도입니다.
*LG디스플레이의 주력제품과 기술
1)세계최초 FPR방식 3D 출시
2)울트라 HD
풀 HD보다 4배 선명한 화면.
3)OLED--꿈의 화질.
4)커머셜 디스플레이
디지털광고, 게시판,외벽장식등의 디스플레이
5)오토디스플레이
헤드업디스플레이 후방카메라 표시.
6)신시장, 신기술
투명디스플레이, 플라스틱 OLED , 무안경 3D , 플렉시블과 폴더블
*플렉서블 디슬플레이 기술
*모바일용 OELD기술
@신규사업 분야
애플이 보유하고 있던 중소형 LCD(액정표시장치) 인셀(in-cell) 터치패널 기술을 보완해보다 저렴한 가격에 두께가 얇고 화면은 더 키울 수 있는 ‘AIT’(Advanced In-cell Touch) 신기술 개발에 성공했다.기존 인셀터치패널은 특허 문제로 애플사에만 납품했으나 이번에 새로 개발된 AIT로 납품처 다변화가 기대된다.
@관계사 현황
아바텍
아바코
티엘아이등 코스닥 상장사 지분 보유중.
@투자참고사항
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첫댓글 감사합니다
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