인도 교류발전기 산업동향과 유망품목 - 세계 3위의 전기 생산국이자 소비국 - - 다수의 현지 제조사 보유에도 불구하고 수입 수요 상승세 -

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인도 교류발전기 산업동향과 유망품목

2018-11-17 박혜은 인도 뉴델리무역관

- 세계 3위의 전기 생산국이자 소비국 -

- 다수의 현지 제조사 보유에도 불구하고 수입 수요 상승세 -

- 농업 및 산업부문의 활성화로 에너지 효율 높은 전기모터와 발전기 수요 증가-

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 교류발전기

  ㅇ HS Code: 8501.61, 8501.62

□ 인도 교류발전기 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모 및 전망

    - 고효율 전기모터와 발전기 시스템에 대한 수요가 증가하면서 인도의 전기모터 시장규모는 2023년까지 22억5000만 달러를 넘어설 전망임. 중소도시의 인구 증가, 도시화와 더불어 제조업 육성정책(Make in India), Smart City Mission 프로젝트 등 성장 가능성이 다대

    - 전기모터의 에너지 효율 향상으로 농업 및 산업 부문에서 전기모터와 발전기 수요 증가, HVAC 시스템 적용 확대, 전기 및 하이브리드 자동차 수요 증가 등이 예상됨. 하지만 대형 출력 발전기 및 고용량 모터는 가격 요인으로 인해 성장이 다소 제약 

교류전력에 따른 분류 및 HS Code

AC 전력 분류	HS Code
75kVA 미만	8501.61
75~375kVA	8501.62
375~750kVA	8501.62
750kVA 이상	8501.62

자료원: IBEF

□ 인도 교류발전기산업

  ㅇ 교류발전기산업 현황

    - 인도는 미국과 중국에 이어 세계 3위의 전기 생산국이자 소비국으로 전력 수요 증가세에 비해 전력 생산 및 전력망이 부족해 지난 몇 년간 백업 전력 시장 수요가 확대되고 있음. KPMG 보고서에 의하면 인도에서 약 30만 대의 통신타워가 만성적인 정전을 겪고 있음. 고급 호텔, 아파트, 병원, 공항, 데이터 센터, 제조시설, 상하수도 시설 등 다양한 산업에서도 지속적인 전력 공급을 필요로 하고 있음.

    - 15~75kVA 디젤발전기는 주로 통신타워에 사용되며 전체 수요의 55~60%를 차지함. FY 2009/10 기준 디젤발전기의 매출점유율은 78%를 기록했는데 FY 2016/17 기준 56% 수준으로 하락

    - 민간부문에서는 대부분 작은 용량인 LHP(<160kVA)의 발전기를 선호하며, 연간 3만 대의 발전기가 판매되고 있으며 이는 전체 매출의 21%를 차지하는 것으로 추정됨. 

  ㅇ 교류발전기산업 수요

    - TechSci 보고서에 따르면 전 세계 디젤발전기 시장은 2019년까지 199억 달러에 이를 전망이며, 인도의 경우 2017~2020년 인프라 시장의 수요 증가로 인해 디젤 발전기 수요가 연평균 10%에 달할 것으로 예상

    - 인도 정부는 FY 2018/19 예산안을 통해 2만5000km의 도로건설을 추진하고 있는데, 이는 전년도의 22km/일에서 41km/일로40%가량 확대된 수치임. 향후 5년 동안 855km의 철도건설에 3조 루피의 자금이 투입될 예정이며, 이에 따라 500~1000kVA까지 다양한 용량의 발전기가 사용될 전망임.

□ 유망 수입품목

  ㅇ HS Code 8501.61(전력 < 75kVA)

    - Global Trade Atlas 2018년도 보고서에 의하면 75kVA 미만 전력 교류발전기의 대략 80% 이상은 중국, 이탈리아, 미국에서 수입되고 있으며 이는 고사양 제품 외에 저가의 중국산제품도 선호도가  높은 것을 의미함.

    - 현지 시장 내 발전기 수요 증가에 따라 해외 제품 수입이 증가되는 추세이므로 한국 기업의 발전기 제품에 대한 수입수요도 확대될 것으로 전망됨.

인도 75kVA 미만 교류발전기 국가별 수입동향(HS Code 8501.61)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	금액			점유율
		2016	2017	2018 (~2분기 누계기준)	2016	2017	2018  (~2분기 누계기준)
-	전 세계	1,035,194	1,355,542	2,565,238	100.00	100.00	100.00
1	중국	180,999	342,041	880,496	17.48	25.23	34.32
2	이탈리아	422,954	514,341	752,145	40.86	37.94	29.32
3	미국	120,028	41,436	551,282	11.59	3.06	21.49
4	영국	59,032	1,235	115,398	5.70	0.09	4.50
5	독일	39,532	116,442	82,380	3.82	8.59	3.21
6	스웨덴	570	69,269	72,737	0.06	5.11	2.84
7	네덜란드	0	0	46,416	0.00	0.00	1.81
8	캐나다	30,432	31,878	26,658	2.94	2.35	1.04
9	프랑스	3,325	3,850	7,438	0.32	0.28	0.29
10	리투베니아	0	0	6,822	0.00	0.00	0.27
11	스페인	14,117	115,442	6,629	1.36	8.52	0.26
12	한국	54,623	8,448	3,653	5.28	0.62	0.14

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ HS Code: 8501.62(전력 75~375kVA)

    - 2018년 미국산 수입액이 총 수입 수요의 약 60%로 현지 시장 내 중-고전력 교류발전기의 최대 수입국임.

    - 중-고전력 교류발전기의 경우, 수입수요는 증가하는 추세이나 Mahindra사와 같은 현지 생산업체들의 시장점유로 수입액은 비교적 크지 않은 편임.

인도 75~375kVA 교류발전기 국가별 수입동향(HS Code 8501.62)

(단위: 달러, %)

순위	국가	금액			점유율
		2016	2017	2018  (~2분기 누계기준)	2016	2017	2018  (~2분기 누계기준)
-	전 세계	200,530	590,553	8,747,388	100.00	100.00	100.00
1	미국	71,975	144,231	5,307,537	35.89	24.42	60.68
2	독일	14,512	231,408	1,577,264	7.24	39.18	18.03
3	중국	1,480	33,193	994,796	0.74	5.62	11.37
4	프랑스	4,254	0	331,062	2.12	0.00	3.78
5	싱가포르	0	330	231,459	0.00	0.06	2.65
6	이탈리아	16,243	0	169,613	8.10	0.00	1.94
7	영국	11,397	179,162	100,535	5.68	30.34	1.15
8	스위스	1,630	0	19,504	0.81	0.00	0.22
9	스웨덴	0	0	9,560	0.00	0.00	0.11
10	네팔	0	0	3,102	0.00	0.00	0.04
11	멕시코	0	0	2,751	0.00	0.00	0.03
12	한국	62,139	0	204	30.99	0.00	0.00

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁기업 현황 

    - 인도는 교류발전기 시장이 체계화돼 있지 않으며 저가 제조품을 공급하는 인도 국내 제조업체가 다수 존재함. 

    - 인도의 Kirloskar는 발전기 세트 제조사에 교류발전기를 공급하는 가장 큰 업체임. 직접 발전기 세트를 제조하며 교류발전기를 세트의 한 부품으로 사용하는 주요 업체들도 있음.

용량별 주요기업 동향

Low HP(15~75kVA).	Mid HP(75~375kVA)	High HP(< 200kVA)
- Mahindra, Ashok Leyland 및 KOEL은Low HP 부문 시장의 선두주자임. - Cooper Industries, FG Wilson, JCB India, Cummins India와 같은 신규업체들도 진출 및 점유율 확대 하에 있음. - 이 부문은 인도 디젤발전기 시장 내 가장 많은 비중을 차지하지만 경쟁이 치열해 수익성이 낮음.	- KOEL과 Cummins가 Mid HP 부문 우위를 차지하고 있는 반면, Mahindra, FG Wilson, Cooper Corporation, Ashok Leyland사들의 진출로 경쟁이 치열해지고 있음.	- Mahindra는 현재 200kVA 미만의 시장 내 진출해 있지만 Navistar로부터 기술 전수로 회계연도 2018년 2분기에 상용 출시를 계획하고 있음. - Cummins와 KOEL사에 경쟁이 더 치열해질 것으로 관측됨.

자료원: Cgglobal

기업별 시장점유율(단위: %)

기업명	점유율
Cummins	37
KOEL	25
Mahindra	16
Perkin	7
그 외	15

자료원: Cgglobal

  ㅇ 인도 시장 내 교류발전기 관련 주요 기업과 제품

이미지	기업명	제품 사진	세부사항
	Kirloskar Electric Company		AC 발전기 5-650kVA 프레임: 160~355 출력: 7.5kVA~625kVA 전압: 240V/415V 주파수: 50/60Hz 단열재: H RPM: 1,500 엔클로저: IP:20 규정:+/-1%
	CG Power and Industrial Solutions Limited		CG LV 3 Phase Brushless 발전기 프레임: 132~400 출력: 5kVA~1,010kVA 전압: 240/415V 빈도수: 50/60Hz 단열재: H RPM: 1,500 엔클로저: IP:23
	Cummins Generator Technologies		Alternator Range 프레임: 132~400 출력: 0.6kVA~20,000kVA 전압: 240V/415V 빈도수: 50/60Hz 단열재: H RPM: 1,500, varies 엔클로저: IP:23
	Fieldmarshal		Fieldmarshal Alternator 프레임: 132~160 출력: 2.5kVA~30kVA 전압: 240V/415V 빈도수: 50Hz 단열재: H RPM: 1,500 엔클로저: IP:23 규정: +/- 5%

자료원: cgglobal 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합

□ AC발전기 및 교류발전기 유통경로

  ㅇ 대개 수입 산업기기 유통은 다음과 같은 경로를 따름.

자료원: Cgglobal 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합

□ 관세율

제품명/HS Code	한-인도 CEPA협정 관세율	기본관세율
교류발전기/ 8501.61, 8501.62	협정관세: 0.0% 사회복지세: 0% 수입부가가치세: 18% 총 관세: 18.0%	기본관세: 7.5% 사회복지세: 10% 수입부가가치세: 18% 총 관세: 27.735%

자료원: Custom Tariff book 2018-2019

□ 시사점

  ㅇ 중-고가 제품 시장을 대상으로 차별화된 전략적 계획 필요

    - 인도의 전력 공급 부족, 도시화 진흥정책과 육성책으로 발전기 수요는 지속 증가할 것으로 예상됨. 현지 제조업체의 저가 제품 공급으로 저가 상품의 수입 시장규모는 미미하나 중간 가격대 이상의 시장이 유망할 것으로 전망됨. 

    - 교류발전기는 주로 산업용으로 사용되고 있으며, 현지 진출 시 수입업체 및 판로를 확보하고 있는 현지 기업과의 협력을 통해 진출하는 방식이 유력함.

  ㅇ CEPA 관세 및 진흥정책 유의사항

    - 발전기는 한-인도 CEPA 품목으로 원산지 기준 충족 시 기본관세가 0%임. 이에 양허가 없는 국가 제품과 비교할 때 총 관세에서 17.5%가량의 가격경쟁력을 확보할 수가 있음. 인도 지역 관세청 관세협력관은 "한-인도 CEPA는 인도가 OECD 국가와 맺은 최초의 FTA로 아직까지 인도는 일본, 아세안 등과 제한적으로 FTA를 맺고 있기 때문에 한국 기업들은 CEPA를 적극적으로 활용할 필요가 있다."고 강조했음.

    - 인도 정부는 제조업 진흥을 위해 각종 제조 품목의 인도 내 생산을 권장하고 있으므로, 중장기적으로 공장 설립 등 현지 진출을 검토할 필요도 있음. 

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Samiksha Sarna A.Mng.

자료원: Ibef, Cgglobal, GTA, 각사 홈페이지, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합

첨부파일 :

발전기.bmp