[자동차] 2017 상하이 모터쇼로 보는 자동차 업계의 신기술 및 트렌드

[스프링]

인기 많은 중국산 브랜드와 이목을 집중시키는 과학기술 -

- SUV화, 전기화, 스마트화 등 자동차 제조의 새로운 트렌드 추세를 보여줘 -

자료원: 2017 상하이 국제 자동차공업박람회 공식 홈페이지

□ 2017 상하이 국제 자동차공업 박람회 개최

  ㅇ 전시회 개요

박람회명	2017년 상하이 모터쇼(AUTO SHANGHAI 2017)
개최 기간	2017년 4월 19(수)~28일(금)
개최 연혁	1985년 이래 17회째 개최
개최 장소	National(Shanghai) Center for Exhibition and Convention(NECC)
개최 규모	500,000m², 1,800개 업체
주요 전시품목	완성차 및 자동차부품 전반
주최	중국 자동차공업협회, 상하이 국제무역촉진위원회, 중국 국제무역촉진위원회, 모터쇼 부품관 주관사, 상하이 국제전람
홈페이지	www.autoshanghai.org

자료원: KOTRA 상하이 무역관

  ㅇ 제17회 상하이 국제 자동차 공업 박람회(이하 상하이 모터쇼)는 4월 19일 상하이국가회전중심에서 개막함.

    - 18개 국가 및 지역의 1000여 개 완성차 업체 및 부품 업체가 참가해 1400대의 완성차를 선보임.

    - 그 중 최초로 선보이는 제품 113대, 신에너지 자동차 159대, 콘셉트카 56대, 아시아에서 최초로 선보인 외국기업의 차량이 44대를 차지함.

    - 이번 전시회는 하이브리드를 대표로 하는 에너지 절약형 자동차가 핵심제품으로 순수 전기 신에너지 자동차를 이어 많은 주목을 받았음.

  ㅇ 이번 전시회는 '더 나은 삶에 전념(Committed to Better Life)'을 주제로 자동차 산업의 최신 기술 및 차량을 선보였음. 신기술과 신제품이 사람들의 생활에 제공하는 무한한 가능성을 보이며 자동차의 전기화, 스마트화, 인터넷 연결 등 새로운 발전 트렌드를 제시함.

  ㅇ 한국관 개요

    - 5.2홀에 위치한 한국관은 안내홍보부스를 포함한 25개사의 31개 부스를 설치함.

    - 주요 전시품목은 그래픽 소프트웨어 솔루션, 수소전지 자동차 실린더밸브, 파워스티어링 오일펌프, Smart Key System, 자동차용 정밀 고무제품, Air conductor System, 자동차용 전구류(LED), 초정밀 PRESS 부품 등임.

참가연혁	2009년 최초 참가
참가규모	25개사 31개 부스, 한국관 안내 홍보부스
참가업체 수	25개사 (31개 부스)
한국관 위치	5.2홀
주최기관	KOTRA, 아인글로벌

자료원: KOTRA 상하이 무역관

한국관 현장

자료원: KOTRA 상하이 무역관

□ 2017 상하이 모터쇼 이모저모

  ㅇ SUV의 무궁무진한 발전

    - 창안(长安) CS55는 창안자동차(长安汽车)가 이번 모터쇼 프레스데이 때 최초 공개한 차량이며 기존에 선보인 CS95, CS75, CS35, CS15을 포함해 SUV시장에 다양한 등급의 차량을 포진시킴.

    - 둥펑자동차(东风汽车)가 선보인 둥펑펑선(东风风神) AX4, 둥펑펑싱징이(东风风行景逸) X6, 둥펑펑두(东风风度) MX3, 둥펑펑광(东风风光) 580 등은 모두 SUV 제품임.

    - 둥펑 계열의 여러 대형 브랜드는 시장의 수요에 따라 수십종의 SUV 차량을 선보였으며, 올해 1분기 SUV 판매량이 승용차를 크게 앞선 것으로 집계됨.

    - 치루이(奇瑞) 부스에서는 최초로 공개한 신모델 루이후(瑞虎)5, 루이후세단개념SUV(瑞虎轿跑概念SUV), 최근 출시된 루이후(瑞虎)7 SPORT가 참관객들의 이목을 집중시킴.

    - 벤츠, 폴크스바겐, 닛산, PSA 등 글로벌 자동차 기업은 최근 2년간 40% 이상의 높은 성장률을 기록한 SUV시장을 겨냥해 SUV 제품의 출시를 가속화함.

    - 둥펑푸조(东风标致)의 사장 리하이강(李海港)은 올해를 '둥펑푸조 SUV의 해'로 지정했으며, SUV 시장에서 새로운 경쟁력을 확보하기 위해 노력할 것이라고 발표함.

  ㅇ 뚜렷한 전기화 트렌드

    - 이번 모터쇼에서 신에너지 자동차는 큰 관심과 스포트라이트를 받았음

    - 중국에서 처음 런칭쇼를 한 웨이라이자동차(蔚来汽车)는 이번 전시회에서 11대의 신제품을 선보였으며, 광치촨치(广汽传祺)는 외부에 신에너지 브랜드 및 슬로건을 공개했을 뿐만 아니라 촨치(传祺) GE3, 콘셉트카 EnSpirit, GS4 PHEV, GA3S PHEV 등 신에너지 차량 4종을 중점적으로 선보임.

    - 그중 GE3는 광치촨치 순수 전기 플랫폼의 획기적인 제품으로 주행거리는 310km 이상, 시속 100km 가속까지 9.3초 소요되며 30분의 직류충전으로 80%까지 충전 가능함.

    - 폴크스바겐은 이번 모터쇼에서 전기차 모델 3종을 최초 공개했으며, I.D. CROZZ는 다용도 순수전기 콘셉트차이자 무공해 자동차로 주행거리는 500km에 달함.

  ㅇ 스마트화의 보편화

    - 개성적인 브랜드 링크앤코(领克)의 링크앤코(领克) 01에 손짓으로 제어 가능한 터치스크린, 스마트 음성인식 시스템, 차량용 이동 인터넷 연계 시스템 및 인터넷을 통해 사람·자동차·클라우드를 연결하는 서비스, CarPlay와 CarLife를 포함한 다양한 플랫폼의 인터넷 연계 시스템을 탑재함.

    - 창안자동차는 전시장에서 인텔과 전략적 협력 MOU를 체결, 각각 스마트 인터넷 연계 및 인공지능 등 영역(인텔), 스마트 운전기술 분야(창안)에 장점을 결합해 스마트 운전, 스마트 인터넷 연결, 인공지능, 빅데이터 등 분야에서 전략적 협력관계를 형성함.

    - 이번 모터쇼에서 창안이 선보인 CS55는 이미 스마트 라벨을 부착했으며 스마트 음성 교신 시스템인 '샤오안(小安)'은 시각, 청각과 인공지능 시스템을 통해 사용자의 잠재된 니즈(Needs)를 파악하고 차량과 이용자 간 교류를 활성화함.

    - 바이두와 치루이자동차 또한 이번 모터쇼에서 전략적 협력관계를 수립해 커넥티드 카, 고속 자동운전, 무인운전 등 분야에서 협력할 것을 약속함.

    - 바이두는 'Apollo' 계획을 정식 발표해 협력하는 회사에 공개적인 앱 스토어를 제공하며 자동운전 시스템을 구축할 수 있도록 지원함.

  ㅇ 신에너지 자동차 기술로 진화하는 부품업계

    - 부품 기업은 완성차 기업을 따라잡기 위해 신에너지 자동차 기술에 꾸준히 투자해 무한한 잠재력을 가진 이 시장을 공략하고 있음.

    - 특히 신에너지 자동차에 사용되는 부품을 취급하는 것은 전통적인 부품업체에 있어서 새로운 발전 방향이자 기회임.

    - 이번 모터쇼에서 DANA는 고속 전기자동차 전용으로 설계된 Spicer 전기구동 기어박스를 선보였으며, 당사는 전기 및 하이브리드 자동차에 사용되는 알루미늄 집성 냉각판을 포함한 고도 공정화의 Long 열관리 제품을 개발해 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 스위치의 성능과 기술력을 확보함.

    - 원심과급기의 공급업체인 Honeywell 또한 전기자동차 보조제품에 대한 투자를 통해 이번 모터쇼에서 전동과급, 전동 원심과급, 연료전지 공기 압축기의 연구 및 개발 성과를 공개함.

  

 자료원: KOTRA 상하이 무역관

□ 중국 자동차 소비시장 현황

  ㅇ 중국 자동차 공업협회에 따르면 2016년 중국의 자동차 생산 및 판매량은 모두 2800만 대를 초과해 8년 연속 전 세계 1위를 기록

    - 2016년 중국의 자동차 생산·판매량은 빠른 속도로 증가해 전체 생산·판매규모는 역대 최고를 달성했는바, 생산 및 판매량은 각각 2811만9000대, 2802만8000대를 기록했으며 전년동기대비 각각 14.5%, 13.7% 증가

    - 2016년 중국 브랜드 승용차 판매량이 최초로 천만 대를 돌파해 동기대비 20.50% 증가한 1052만8600대를 기록했으며, 전체 승용차 판매량의 43.19%를 차지하며 점유율은 전년동기대비 2%p 증가함.

    - 2016년 승용차 판매량은 동기대비 14.93% 증가한 2437만6900대를 기록했는데, 그중 세단은 동기대비 3.44% 증가한 1214만9900대, SUV는 44.59% 증가한 904만7000대를 기록함.

2016년 국가별 차량 판매대수 및 시장점유율

자료원: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)

  ㅇ 2016년 신에너지 자동차 분야가 빠른 속도로 발전해 50% 이상의 성장률을 기록함.

    - 신에너지 자동차의 연간 생산량은 전년동기대비 51.7% 증가한 51만7000대, 판매량은 53% 증가한 50만7000대를 기록함.

    - 그 중 순수 전기자동차의 판매량이 전체의 80% 이상을 차지했으며, 순수 전기승용차의 생산, 판매량은 전년 동기대비 73.1%, 75.1% 증가한 26만3000대, 25만7000대를 기록함.

  ㅇ 한국자동차 대중 수출입 현황

    - 2014년을 기준으로 대중국 자동차 수출은 지속적으로 감소세에 있으며, 자동차부품의 대중국 수출은 2015년 이후 소폭 상승함.

대중 자동차 및 자동차부품 수출 통계

자료원: 한국무역협회

한국 자동차 기업별 대중 수출현황

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년		2016년
					대수	증감률 %	대수	증감률 %
현대	39,957	18,940	17,849	13,812	6,992	-49.4	320	-95.4
기아	33,649	30,532	30,225	33,478	23,434	-30	3009	-87.2
한국GM	21,550	3,522	3,045	242	-	-	-	-
쌍용	5,339	3,413	6,465	11,976	2,460	-79.5	129	-94.8
르노삼성	28,307	25,928	33,909	34,907	17,029	-51.2	406	-97.6
합계	128,802	82,338	91,493	94,415	49,915	-	3864	-

자료원: 한국자동차산업협회

□ 전망

  ㅇ 인터넷 자동차는 미래 자동차 산업의 발전방향으로 단순한 하드웨어에서 보다 더 다양하고 융합된 교통수단으로 발전할 것임.

    - 폴크스바겐과 구글이 투자한 AI기업 Mobvoi는 중국에 공동기업을 설립해 차량용 인공지능 기술을 연구·개발 및 응용할 것이라고 밝힘.

    - 또한 올해 포드의 인터넷 연계 프로그램 Fordpass를 중국 시장에 출시할 예정이며, 3월 말 상하이GM은 자동 운전기술을 더욱 세분화하고 단계적으로 추진해 나가고자 2025년 커넥티드 카 전략을 발표함.

  ㅇ 자동차 제품은 신에너지, 경량화, 스마트화 및 인터넷과의 연결 방향으로 빠르게 발전할 전망임.

    - 자동차는 교통수단에서 이동 지능 단말기, 에너지 축적 공간이자 디지털 공간으로 변화하고 있음. 탑승자, 차량, 화물, 운영플랫폼 및 인프라 등의 스마트 연결과 데이터 공유가 점차 진행될 것임.

    - 또한 산업의 업·다운스트림이 더 밀접해질 것이며, 생산 자원의 분배가 높은 수준으로 이뤄지고 연구개발 및 제조 효율도 대폭 상승할 것으로 기대함.

    - 아울러 개인 주문제작 생산방식이 중요한 모델로 자리 잡을 것으로 전망

  ㅇ 아울러 향후 자동차 산업에서 주목해야 할 분야는 자동차 애프터서비스 분야임.

    - 현재 자동차 애프터서비스는 기존의 차량 튜닝, 수리, 보수, 임대 등을 포함해 이미 넓은 시장영역을 가지고 있으나, 자동차에 여러 신기술을 도입해 스마트화·커넥티드 카 시스템 등이 적용되면 자동차는 사용자에게 정보처리·오락·이동·사교 등 서비스를 제공하는 대형 이동 단말기로 발전할 것임.

    - 따라서 기술 및 제품의 발전에 따라 자동차 애프터서비스 시장 역시 더 빠른 속도로 발전하고 다양한 영역으로 확장할 것으로 전망

자료원: 2017년 상하이 국제 자동차 공업 박람회 공식 홈페이지, 시나자동차. 텐센트자동차, 왕이신문, 남방망, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합