서아프리카는 유럽의 초콜릿 파이를 더 원한다

[이매진]

서아프리카는 유럽의 초콜릿 파이를 더 원한다

https://www.swissinfo.ch/eng/west-africa-wants-more-of-europe-s-chocolate-pie/48307014

서아프리카는 유럽의 초콜릿 파이를 더 원한다

 신용: Andia / Alamy 재고 사진

서아프리카의 시리즈 코코아 , 에피소드 5:

코코아 열매 재배 및 수출은 코트디부아르에서 큰 사업일 수 있지만 마진이 낮고 변동성이 큽니다. 가공 부문을 강화하기 위한 정부 전략은 국가에 더 수익성 있고 안정적인 초콜릿 바를 제공할 수 있습니다.

이 콘텐츠는 2023년 2월 28일 - 09:00에 게시되었습니다.2023년 2월 28일 - 09:00아난드 찬드라세카르

Helen James(사진 편집자)와 François Hume이 코트디부아르 산 페드로에서 보고합니다.

기타 언어: 8( EN 원본)

SWI swissinfo.ch 특별 시리즈: 코코아에 대한 아프리카의 관점

수십 년 동안 서아프리카 코코아 생산자들은 초콜릿 산업의 가장 수익성이 높은 덩어리가 세계 최대 제조 블록인 유럽에 의해 주머니에 들어가는 것을 방관했습니다. 미국 시장 조사 기관인 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)의 보고서에 따르면 세계 초콜릿 시장이 1,130억 달러에 달했던 2021년까지 유럽은 47%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 

아프리카 국가들이 가치 사슬의 상위로 올라감으로써 파이의 더 큰 조각을 차지하기 위해 고군분투하고 있다는 사실은 별로 놀라운 일이 아닙니다. 그들은 원두를 재배하고 수출할 뿐만 아니라 코코아 가공이라는 고수익 사업에도 눈을 돌렸습니다. 이 사업은 원두를 로스팅한 다음 초콜릿을 만드는 데 사용되는 분말, 페이스트, 케이크, 버터 등의 가공 제품으로 분쇄하는 것입니다.

전 세계 코코아 콩 생산량의 약 43%를 차지하는 세계 최대 코코아 생산국인 코트디부아르가 그 선두를 달리고 있습니다. 

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집에 더 가까이 

정부는 이미 국내 처리 능력을 높이기 위해 기업에 인센티브를 제공하고 있었지만, 2020년 Alassane Ouattara 대통령은 기한인 2025년까지 코트디부아르 코코아 콩을 국내 토양에서 100% 가공하겠다는 야심 찬 목표를 세웠습니다(현재 상태는 약 33%). 이는 이후 2030년으로 연기되었습니다. 정부는 또한 외국 가공업자들이 이미 그들의 발자국을 늘리고 있었음에도 불구하고 코코아 가공 시설에 대한 국가 투자를 늘리기로 결정했습니다. 

지난 10월 코트디부아르 코코아 위원회의 수장인 이브 브라히마 코네(Yves Brahima Koné)는 공공 및 민간 투자의 결합으로 2023년 가을 말까지 국가의 처리 능력이 100만 톤을 넘어설 것이라고 추정했습니다.

ICCO(International Cocoa Organization)에 따르면 10월부터 9월까지 이어지는 2021/2022 코코아 연도에 서아프리카 국가는 675,000톤의 코코아 콩만을 처리했으며 이는 수확량 210만 톤의 3분의 1에 불과합니다. 나머지 140만 톤은 생 콩으로 주로 말레이시아와 네덜란드로 수출되어 가공되어 제조업체에 판매되었습니다. 

가공 능력 확장에 대한 국가의 초점은 유럽 초콜릿 제조업체가 재료를 윤리적으로 그리고 지속 가능성을 촉진하는 방식으로 소싱하도록 압력이 가중됨에 따라 선견지명이 될 수 있습니다.

스위스 초콜릿 생산자들은 전통적으로 대부분의 가공된 코코아 제품을 유럽에서 수입해 왔기 때문에 원산지를 추적하기가 어렵습니다. 데이터에 따르면 전 세계 코코아 콩 수확량의 1~2%만이 국가에서 가공되며, 코코아 가루 및 코코아 버터와 같은 대부분의 가공된 코코아 제품은 유럽의 주요 코코아 가공 허브이자 세계 최대의 코코아 수입국인 네덜란드에서 옵니다. 코트디부아르에서 주로 공급되는 원두.

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킷캣(Kit-Kat)과 스마티(Smarties)를 포함한 다양한 중간 시장 제과류를 만드는 스위스 식품 대기업 네슬레(Nestlé)에 따르면 가공된 코코아 제품을 콩이 재배되는 농장과 가까운 곳에서 구매하면 초콜릿 제조업체가 재료의 출처를 추적하는 데 도움이 될 것입니다. 

네슬레 대변인은 SWI swissinfo.ch와의 인터뷰에서 "우리는 원산지 국가의 그라인딩 용량 증가가 코코아 공급망의 투명성과 추적성을 높이고 원산지 국가에서 더 많은 가치를 추가하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다."라고 말했습니다.  

Ouattara의 서약은 국내 코코아 가공에 대한 투자를 장려하는 기존 정부 정책을 기반으로 합니다. 2017년에는 스위스의 Barry Callebaut 및 미국의 거대 상품인 Cargill과 같은 다국적 프로세서에 재정적 인센티브를 다시 도입하여 국내 가공 부문에 더 많은 투자를 장려했습니다. 가공 코코아 제품에 대한 수출세는 5년 내에 시설을 확장하기로 약속한 회사에 대해 감면되었습니다. 14.6%의 포괄적 세율 대신 코코아 버터 수출에 대한 세금이 11%, 코코아 매스가 13.2%, 코코아 가루가 9.6%로 인하되었습니다. 

유인책은 효과가 있었다. 취리히에 본사를 둔 Barry Callebaut는 고품질 초콜릿 및 코코아 제품의 세계 최고의 제조업체로 자칭하는 아이보리코스트 최대의 코코아 가공업체로 자회사인 SACO(Société Africaine de Cacao)를 통해 거의 200,000톤을 처리할 수 있습니다. 2019년에는 남대서양 연안의 수도 아비장 근처에 처리 시설을 개설했으며, 이는 국내 처리 능력을 40% 확장하기 위해 5년에 걸쳐 CHF5500만 투자의 일부입니다.

카길은 또한 세금 인센티브를 활용하여 1억 달러의 비용으로 2021년에 Abidjan 교외 Youpougon에 있는 시설 확장을 50% 완료했습니다. 이로써 회사의 용량은 110,000톤에서 170,000톤으로 증가할 것입니다. 

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중국 근육 

코코아 가공에 대한 정부의 진출은 주로 코코아 위원회가 설립한 특수 목적 차량인 Transcao를 통해 수행되고 있습니다.  

2019년에는 미국에서 두 번째로 큰 항구인 남서부 도시인 산 페드로에 있는 공장을 인수했습니다. 이 시설은 원래 국내 최대 코코아 수출업체 중 한 곳이 소유했지만 부채에 시달리면서 2018년 청산에 들어갔다. 올해 말까지 두 번째 생산 라인을 설치해 생산능력을 3만톤에서 5만톤으로 확장할 계획이다. 2023.

 이 공장은 코코아 제품을 해외로 쉽게 수출할 수 있도록 하는 식품 안전 인증을 획득했습니다. 프랑수아 흄

“우리는 시장에서 최고의 품질을 생산하지 못하는 공장을 물려받았습니다. "우리의 도전은 추세를 역전시키는 것이었고 그것이 우리가 해낸 것입니다."
공장은 현재 코코아 페이스트만 만듭니다. "공장이 완전히 준비되면 우리는 국제 시장에서 판매될 코코아 버터, 케이크 및 분말을 생산할 것입니다."라고 Toba는 말했습니다. "우리는 또한 초콜릿이 녹기를 희망합니다."

 사이트 관리자인 Marc Toba는 전 세계 초콜릿 매장에서 Transcao 라벨을 볼 수 있기를 희망합니다. 프랑수아 흄

반제품 코코아 제품은 프랑스 그룹 Touton 및 미국 회사인 KSW Global과의 제휴를 통해 미국, 유럽 및 아시아의 초콜릿 제조업체에 판매됩니다. 

 공장에서 대량으로 생산된 코코아는 수출용입니다. 프랑수아 흄

Transcao는 또한 Youpougon에 50,000톤의 용량을 갖게 될 새로운 공장 뒤에 있었습니다. 와타라 대통령은 2020년 9월 기념식에서 이 공장이 “코트디부아르 사람들에게 부가가치와 일자리를 창출할 뿐만 아니라 주 예산을 위한 수익도 창출할 것”이라고 말하면서 초석을 놓았습니다. 이 프로젝트는 우리나라에서 이미 이루어진 투자 규모를 상당히 개선할 것입니다.” 

행사 VIP 중에는 중국 대사관 대표단도 있었다. 중국은 코트디부아르에서 코코아 가공을 위한 주요 투자 자금원이 되었으며 지금까지 약 2,160억 CFA 프랑(CHF3억 5,400만, 3억 8,800만 달러)의 대출을 제공했으며 총 용량이 300,000톤에 달하는 2개의 저장 창고 건설에도 적용됩니다. , 수요가 높을 때 높은 가격으로 판매하기 위해 코코아 콩을 저장합니다.  

그 대가로 중국은 코트디부아르 코코아에 대한 특혜를 얻게 되며, Transcao 공장 2곳에서 생산되는 생산량의 40%는 중국 기업에 할당됩니다. 또한 공사 감독 권한은 국유 거대 기업인 China Haisum Engineering의 자회사인 China Light Industry Design Co(CNDC)에 수여되었습니다. 중국이 자금을 지원하는 Transcao의 처리 용량이 100,000톤 증가하면 코트디부아르의 총 처리 용량이 14% 증가하고 공장이 가동되면(올해 4분기 예상) 800,000톤 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

International Trade에 따르면 중국의 1인당 초콜릿 소비량은 0.5kg으로 매우 낮지만(세계 선두 스위스의 11.3kg에 비해) 중국에 대한 아프리카의 코코아 수출 비중은 2001년에서 2020년 사이에 0.6%에서 5.6%로 급증했습니다. 센터. 이것은 주로 가공된 코코아 제품의 형태입니다. 코코아 가루와 케이크에 대한 수요는 2018/2019년 882톤에서 2019/2020년 1,935톤으로 두 배 이상 증가했습니다.

더 많은 경쟁

코트디부아르의 코코아 가공 부문은 2015년 ADM의 코코아 사업을 인수한 Barry Callebaut, Cargill 및 Olam이 지배해 왔지만, 이 나라는 특히 아시아에서 새로운 투자자를 유치하고 있습니다. 이는 부분적으로 2016년에 발효된 경제 파트너십 협정(EPA)으로 알려진 유럽 연합(EU)과의 특혜 무역 거래 때문입니다. EU는 무기와 탄약을 제외하고 100% 면세 및 할당량 면제를 허용합니다. 코트디부아르와 가나의 모든 수입품에 접근할 수 있습니다. 

코코아 성분 제품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 하는 싱가포르 식품 회사 JB Foods는 2022년 6월 Youpougon에 6천만 유로(미화 6,300만 달러) 규모의 공장을 착공했으며 2024년 4분기까지 가동할 예정입니다. 연간 50,000톤의 용량. 

또 다른 큰 아시아 투자자는 세계에서 네 번째로 큰 코코아 가공업체인 말레이시아 회사인 Guan Chong Berhad입니다. 이 회사는 2022년 11월 가동을 시작한 San Pedro의 새로운 60,000톤 용량 가공 공장에 1억 2천만 링깃(2,700만 달러)을 지출했습니다. 

Guan Chong Berhad는 코트디부아르로 끌어들인 주요 인센티브는 처음 5년 동안 법인세가 0%(다음 5년 동안 정상 세율이 50% 인하됨), 특정 가공 기계 수입에 대한 관세가 0%라고 말했습니다. , 유럽 시장에 진출할 때 제품에 대한 수출 관세가 없습니다.

Brandon 상무이사 겸 CEO는 "따라서 우리는 산업용 초콜릿 자회사인 독일의 SCHOKINAG-Schokolade-Industrie의 도움을 받아 아이보리 코스트에서 단일 산지 코코아 성분을 생산하여 유럽의 프리미엄 초콜릿 수요 증가에 부응할 수 있을 것"이라고 말했습니다. Tay는 이메일을 통해 SWI swissinfo.ch에 알렸습니다. 

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구조적 변화 

ICCO는 서아프리카의 코코아 가공 능력이 계속해서 증가할 것으로 예측합니다. 

ICCO 대변인 Carlos Follana는 "세금 인센티브와 국가 규제 국내 시장에서 중작물 수확 가공에 대한 보조금이 주요 정책 도구입니다."라고 말했습니다. 

코트디부아르의 정책은 특히 마진이 낮은 반제품의 경우 전 세계적으로 가공되는 코코아 비율의 구조적 변화에 기여하고 있습니다. 아프리카의 가공 점유율은 2021/2022 코코아 연도에 8% 증가했습니다. 이와는 대조적으로 세계 최고의 코코아 그라인더로 남아 있는 유럽은 ICCO의 분기별 코코아 시장 보고서에 따르면 우크라이나 전쟁의 영향이 에너지 비용 상승으로 인한 부진한 증가에 영향을 미쳤지만 2.3%의 성장에 그쳤습니다. 2022년 9월 출간. 

전 세계 코코아 가공의 18%를 차지하는 북미는 유럽에 다가올 일의 신호일 수 있습니다. 북미 지역의 그라인딩은 2021/2022 코코아 연도에 거의 3.5% 감소했습니다. 동시에 반제품 코코아 제품의 순 수입은 2022년 첫 9개월 동안 22% 증가했으며, 이는 "해외에서 가공된 코코아 수입으로 이 지역에서 관찰된 그라인딩 감소가 어떻게든 보상되고 있음을 시사합니다."라고 ICCO는 말했습니다. 보고했다. 

네리스 에이버리 편집