로만손--송혜교 목걸이 인기로 주가상승 시도중이나....

[로빈훗]

로만손(026040)

송혜교 목걸이.

태양의 후예 효과로 중국에서 주문급증. 국내도 판매증가.

최근 이 효과로 주가가 상승하긴 했지만 기관의 강력매도에 막히고있다.

제이에스티나는 한때 송혜교를 모델로 쓰기도 했다.

이런 뉴스가 나옴에도 상승을 못하는 것은 상승가능성이 낮다는 것이다.

로만손 강세이유는  제이에스티나 중국흥행과 화장품 사업입니다.

로만손은 과거 시계업체에서 부실을 털고 악세서리로 그리고 잡화시장으로 진출하면서 크게 성공한 케이스가 되었다.

기업은 적응을 잘해야 살아 남을 수 있다는것을 보여준 기업이다.

최대주주는 김기문으로 22%를 보유하고 있다.

 

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*요약재무제표

 꾸준한 성장세를 보여주도 15년 1분기 실적은 전년대비 소폭 감소하는 모습을 보였다.

매출액 증가에도 영업이익율이 크게 감소한것은 부담이다.

부채비율 68%, 차입금 의존도 26으로 비교적 양호한 수치를 기록하고 있다.

200억대의 현금성자산을 보유하고 있으며 이익잉여금도 매년 증가하고 있다.

시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞

@요약—중국 여배우가 자발적으로 홍보해주고 있다.

중국최고의 배우가 자발적으로 제이에스티나 제품을 사용하면서 인기급상승중.

중국 인기 여배우 판빙빙이 스스로 구입한뒤 착용해 본인 소셜네트워크서비스(SNS)에 사진을 올린 왕관모양 헤어핀이 중국내에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. 

*바로 아래 사진

제이.에스티나 브랜드가 해외면세점 진출을 시작했으며, 싱가폴 창이공항, 인도네시아 자카르타 시내 면세점, 중국 하이난섬 면세점에 입점하여 해외시장이 점차 커지고 있는 상황이다.

특히 중국 면세점 입점에 주목해야 한다.

중국 최대 온라인 사이트인 T mall에 입점하였으며, 상해공항 및 9월 북경공항면세점도 입점완료 되었다

상해 최고의 백화점인 강후이광장에 그리고 북경에는 신광천지 백화점에 입점 계획중에 있다.

■제이에스티나 글로벌 매장 현황>

2013년 4월: 싱가폴 창이공항 롯데 면세점 오픈
2013년 6월: 인도네시아 자카르타 다운타운 롯데 면세점 오픈
2013년 8월: 중국 하이난 산야 면세점 오픈
2013년 11월: K.Soho Beverly Hills (LA매장)
2013년 8월: 중국 하이난 산야시내 면세점
2014년 8월: 중국 상해푸동공항 선라이즈 면세점
2014년 10월: 중국 북경 수도공항 선라이즈 면세점
2015년 2월: 상하이 뉴 월드 다이마루 백화점

 중국백화점에 입점한 제이에스티나 사진

거기에 알리바바와 손잡고 중국인들을 위한 역직가 사이트오 오픈했다

개성공단에 100% 출자하여 손목시계를 납품하고 있어 남북관계 개선시 상승하는 종목이기도 하다.

*결론

제이에스티나의 중국진출은 이제 시작이다.

인기여배우에

의한 자발적 사용으로 점진적인 성장이 예상된다.

@사업내용

로만손은 주얼리 및 손목시계에 대해 외주가공 시스템으로 생산하고 있어 실질적인 생산설비는 보유하고 있지 않다.

시초는 손목시계이나 이제는 주얼리사업이 1차적 사업으로 전환되었다.

① 주얼리(J.ESTINA, 제이 에스티나)

20~30대 개성이 강하며 자신만의아름다움을 추구하는 여성들을 주타겟으로 백화점, 면세점 위주로 운영하고 있다.

김연아를 모델로 크게 인기를 끌었던 제품

 ② 핸드백(J.ESTINA BAG)

2010년부터 핸드백 등 가죽제품으로 라인을 확대하여 2011년 5월 본격 런칭하였다.

2013년말 40개 핸드백 단독 매장을 운영하였으며, 2014년말 57개로 확대 되고 있다.

아직은 가격대비 효용성이 떨어지는 것으로 보인다

③ 손목시계

고가전략도 저가전략도 아닌만큼 인기상품이 되기 어려운 구조다

최근 이민호를 모델로 내새워 중국시장을 노리고 있다.

20년전 로만손시계는 신혼부부들 혼수로 많은 수요가 있었지만 지금은 명품에게 자리를 내주고 있다.

*제품별 판매비중--손목시계 비중은 거의 없다.

                                                                                 (단위 : 백만원, %)

매출유형	품     목	주요 외주업체	매출액	비율(%)
상   품	주얼리	아이디언, 금부치아 외	2,420	6.07
	손목시계 내수	오성SNC 외	1,153	2.89
	수입시계	모바도,마빈외(더와치스)	734	1.84
	소     계		4,307	10.81
제   품	주얼리	엔골드아트 외	17,437	43.76
	핸드백	서진콜렉션 외	14,470	36.32
	손목시계 수출	로잔 외	1,415	3.55
	손목시계 내수	아라모드 외	1,046	2.63
	손목시계 내수	아라모드 외(더와치스)	1,170	2.94
	소     계		35,538	89.19
합          계			39,845	100

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@신규사업 분야

핸드백 사업이 2년~3년내에 안정될것으로 전망하고 있으며, 이후에는 화장품 사업으로 진출 계획이며, 그 일환으로 향수사업을 진행하고 있다.

J.ESTINA Red는 주얼리와 색조화장품, 어패럴 등 life style을 표방하는 편집매장을 오픈하고 있다

@관계사 현황

로만손 개성공장(100%)

제이에스티나(100%)

에스엠이티즈튜티프리(7%)

@투자참고사항

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