20.7월중 기업의 직접금융 조달실적

[이매진]

20.7월중 기업의 직접금융 조달실적

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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2020. 8. 26.(수) 석간		배포	2020. 8. 25.(화)
담당부서	기업공시국			이 석 팀장(3145-8482), 유경민 조사역(3145-8494)

제 목 : '20.7월중 기업의 직접금융 조달실적

▶ 전월 대비 주식․회사채 1.4% 증가, CP․단기사채 4.3% 증가

1

개 황

□(주식‧회사채)’20.7월중 공모를 통한 총 발행실적은 19조 7,755억원(주식 2조 664억원, 회사채 17조 7,091억원)으로 전월 대비 2,649억원 증가

◦주식은 유상증자 실적이 크게 증가하며 전월(1조 1,767억원) 대비 전체 발행이 증가(8,897억원↑, 75.6%↑)

◦회사채는 금융채 증가에도 일반회사채·ABS 감소로 전월(18조 3,339억원) 대비 전체 발행이 감소(6,248억원↓, 3.4%↓)

□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 104조 3,338억원(CP 30조 4,099억원, 단기사채 73조 9,239억원)으로 전월 대비 4조 2,547억원 증가

◦CP는 일반CP, PF-ABCP, 기타ABCP 모두 증가하였으며, 단기사채는 일반 단기사채를 중심으로 감소

주식󰀺 8,897억원 (전월 대비 75.6%↑, 전년 동월 대비 287.8%↑)
회사채󰀻 6,248억원 (전월 대비 3.4%↓, 전년 동월 대비 7.2%↑)
CP󰀺 5조 2,966억원 (전월 대비 21.1%↑,전년 동월 대비 19.6%↓)
단기사채󰀻 1조 419억원 (전월 대비 1.4%↓, 전년 동월 대비 26.2%↓)

2

주식‧회사채 발행실적

가. 주 식

◈’20.7월중 주식 발행규모는 21건, 2조 664억원으로 전월(12건, 1조 1,767억원) 대비 8,897억원 증가(75.6%↑)

□(기업공개) 12건, 2,423억원으로 전월(9건, 7,798억원) 대비 건수가 증가(3건↑)했지만 발행 규모는 감소*(5,375억원↓)

* 전월 일부 기업의 대규모 기업공개(에스케이바이오팜, 6,523억원)에 따른 기저효과에 기인

◦12건 모두 코스닥 시장(아이비케이에스제13호기업인수목적, 에이프로, 솔트룩스, 티에스아이, 하나금융16호기업인수목적, 제놀루션, 더네이쳐홀딩스, 엠투아이코퍼레이션, 에이치엠씨아이비제4호기업인수목적, 이엔드디, 와이팜, 이루다)

□(유상증자) 9건, 1조 8,241억원으로 전월(3건, 3,969억원) 대비 1조 4,272억원 증가(359.6%↑)

◦코스피 시장에서 일부 대기업이 채무상환 등 목적으로 대규모 유상증자*를 실시함에 따라 발행이 증가

* 대한항공(1조 1,270억원), 씨제이씨지브이(2,209억원) 등

주식 발행 월별추이 (금액, 건수)

나. 회사채

◈’20.7월중 회사채 발행규모는 17조 7,091억원*으로 전월(18조 3,339억원) 대비 6,248억원 감소(3.4%↓)

* 하나은행(2조 1,000억원), 신한캐피탈(6,900억원), 케이비국민카드(6,700억원), 신한카드(5,800억원), 삼성카드(5,800억원), 한국스탠다드차타드은행(5,200억원) 등

발행 실적

□(일반회사채) 40건, 3조 4,550억원으로 전월(64건, 6조 1,430억원) 대비 2조 6,880억원 감소(43.8%↓)

◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속

* 차환자금(1조 9,857억원), 운영자금(1조 1,493억원), 시설자금(3,200억원)

** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 2조 8,450억원), 장기채(5년 초과, 6,100억원)

◦신용등급 A등급 이하 채권의 발행비중이 증가(14.8%p↑)

무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중

(단위: 억원, %, %p)

구분	AAA등급	AA등급	A등급	BBB등급	BB등급 이하	합계
2020년 7월 (비중)	4,000	16,500	10,250	3,800	-	34,550
	(11.6)	(47.7)	(29.7)	(11.0)	-	(100.0)
2020년 6월 (비중)	15,500	30,000	13,030	2,600	300	61,430
	(25.3)	(48.8)	(21.2)	(4.2)	(0.5)	(100.0)
전월대비 (비중, %p)	△11,500	△13,500	△2,780	1,200	△300	△26,880
	(△13.7)	(△1.1)	(8.5)	(6.8)	(△0.5)	-

□(금융채) 196건, 12조 5,686억원으로 전월(170건, 9조 8,920억원) 대비 2조 6,766억원 증가(27.1%↑)

◦금융지주채 7건, 1조 3,500억원으로 전월(7건, 1조 100억원) 대비 3,400억원 증가(33.7%↑)

◦은행채 25건, 4조 2,676억원으로 전월(11건, 2조 3,690억원) 대비 1조 8,986억원 증가(80.1%↑)

- 시중은행은 3조 8,676억원으로 1조 4,986억원 증가(63.3%↑), 지방은행은 발행이 없던 전월과 달리 4,000억원 발행

◦기타금융채 164건, 6조 9,510억원으로 전월(152건, 6조 5,130억원) 대비 4,380억원 증가(6.7%↑)

- 할부금융사, 기타 금융사는 발행규모가 증가(각각 20.1%↑, 1,466.7%↑)한 반면 신용카드사, 증권사는 감소(각각 17.8%↓, 19.7%↓)

□(ABS) 62건, 1조 6,855억원으로 전월(78건, 2조 2,989억원) 대비 6,134억원 감소(26.7%↓)

◦P-CBO* 3건, 5,205억원으로 전월(9건, 1조 2,099억원) 대비 6,894억원 감소(57.0%↓)

*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

회사채 발행 월별 추이

잔 액

□ ’20.7월말 회사채 잔액*은 552조 6,243억원으로 전월(546조 2,880억원) 대비 6조 3,363억원 증가(1.2%↑)

* 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)

◦일반회사채 순발행 기조는 유지되었으나 그 규모는 축소
(순발행:’20.6월 3조 5,360억원 → ’20.7월 8,880억원(2조 6,480억원↓)

회사채 잔액 추이

3

CP‧단기사채 발행실적

◈’20.7월 중 CP 및 단기사채 발행실적*은 104조 3,338억원으로 전월(100조 791억원) 대비 4조 2,547억원 증가(4.3%↑)

* ’20.8.10. 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준

가. C P

□(발행실적) 총 30조 4,099억원으로 전월(25조 1,133억원) 대비 5조 2,966억원 증가(21.1%↑)

◦일반 CP는 14조 2,648억원, 기타 ABCP는 14조 5,870억원, PF-ABCP는 1조 5,580억원으로 모두 전월 대비 증가(각각 36.2%↑, 11.4%↑, 0.5%↑)

□(잔 액)’20.7월말 CP 잔액은 176조 2,150억원으로 전월(176조 7,031억원) 대비 4,881억원 감소(0.3%↓)

나. 단기사채

□(발행실적) 총 73조 9,239억원으로 전월(74조 9,658억원) 대비 1조 419억원 감소(1.4%↓)

◦일반단기사채는 56조 5,141억원으로 전월 대비 감소(2.8%↓)

◦기타AB단기사채는 13조 2,862억원, PF-AB단기사채는 4조 1,236억원으로 전월 대비 증가(각각 0.9%↑, 12.0%↑)

□(잔 액) ’20.7월말 단기사채 잔액은 54조 57억원으로 전월(56조 3,687억원) 대비 2조 3,630억원 감소(4.2%↓)

※ 일 반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채

PF AB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채

CP‧단기사채 발행액 월별 추이

CP‧단기사채 잔액 추이

(붙임) ’20.7월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임

'20.7월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

Ⅰ. 주식‧회사채

가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년	2019년 1∼7월	2020년 1∼7월		2020년 6월	2020년 7월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,754,999	1,053,707	1,112,877	59,170(5.6)	195,106	197,755	2,649(1.4)
주 식주2)		53,172	27,530	42,194	14,664(53.3)	11,767	20,664	8,897(75.6)
	기업공개	24,677	11,795	13,116	1,321(11.2)	7,798	2,423	△5,375(△68.9)
	유상증자	28,495	15,735	29,078	13,343(84.8)	3,969	18,241	14,272(359.6)
회사채		1,701,827	1,026,177	1,070,683	44,506(4.3)	183,339	177,091	△6,248(△3.4)
	일반회사채	453,062	319,012	312,270	△6,742(△2.1)	61,430	34,550	△26,880(△43.8)
	금융채	1,099,029	629,443	647,215	17,772(2.8)	98,920	125,686	26,766(27.1)
	A B S	149,736	77,722	111,198	33,476(43.1)	22,989	16,855	△6,134(△26.7)
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자·DR 등은 제외 ※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함

<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)>

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
전 체		506,234	100	346,542	100	354,464	100	7,922(2.3)	73,197	100	55,214	100	△17,983(△24.6)
	대기업	475,585	93.9	330,653	95.4	338,900	95.6	8,247(2.5)	67,653	92.4	48,386	87.6	△19,267(△28.5)
	중소기업	30,649	6.1	15,889	4.6	15,564	4.4	△325(△2.0)	5,544	7.6	6,828	12.4	1,284(23.2)
주 식		53,172	100	27,530	100	42,194	100	14,664(53.3)	11,767	100	20,664	100	8,897(75.6)
	대기업	24,773	46.6	11,641	42.3	27,130	64.3	15,489(133.1)	6,523	55.4	13,836	67.0	7,313(112.1)
	중소기업	28,399	53.4	15,889	57.7	15,064	35.7	△825(△5.2)	5,244	44.6	6,828	33.0	1,584(30.2)
회사채		453,062	100	319,012	100	312,270	100	△6,742(△2.1)	61,430	100	34,550	100	△26,880(△43.8)
	대기업	450,812	99.5	319,012	100	311,770	99.8	△7,242(△2.3)	61,130	99.5	34,550	100	△26,580(△43.5)
	중소기업	2,250	0.5	0	0	500	0.2	500(-)	300	0.5	0	0	△300(△100.0)

나. 주식 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분			2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
주 식주1)			156	53,172	67	27,530	59	42,194	14,664(53.3)	12	11,767	21	20,664	8,897(75.6)
기업공개			102	24,677	42	11,795	36	13,116	1,321(11.2)	9	7,798	12	2,423	△5,375(△68.9)
	유 형	코스피	7	3,873	2	483	1	6,523	6,040(1,250.5)	1	6,523	0	0	△6,523(△100.0)
		코스닥	95	20,804	40	11,312	35	6,593	△4,719(△41.7)	8	1,275	12	2,423	1,148(90.0)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규 모	대기업	12	6,057	3	686	6	7,892	7,206(1,050.4)	1	6,523	0	0	△6,523(△100.0)
		중소기업	90	18,620	39	11,109	30	5,224	△5,885(△53.0)	8	1,275	12	2,423	1,148(90.0)
	업 종	제조업	41	13,582	17	6,529	18	4,462	△2,067(△31.7)	4	719	8	1,990	1,271(176.8)
		금융업	33	3,207	13	1,383	11	924	△459(△33.2)	2	155	3	245	90(58.1)
		기타업종	28	7,888	12	3,883	7	7,730	3,847(99.1)	3	6,924	1	188	△6,736(△97.3)
유상증자			54	28,495	25	15,735	23	29,078	13,343(84.8)	3	3,969	9	18,241	14,272(359.6)
	유 형	코스피	18	17,222	7	9,914	9	20,925	11,011(111.1)	1	305	5	16,955	16,650(5,459.0)
		코스닥	32	10,088	14	4,636	10	6,275	1,639(35.4)	1	3,391	3	1,257	△2,134(△62.9)
		코넥스	0	0	0	0	1	273	273(-)	1	273	0	0	△273(△100.0)
		기타	4	1,185	4	1,185	3	1,605	420(35.4)	0	0	1	29	29(-)
	규 모	대기업	19	18,716	7	10,955	7	19,238	8,283(75.6)	0	0	3	13,836	13,836(-)
		중소기업	35	9,779	18	4,780	16	9,840	5,060(105.9)	3	3,969	6	4,405	436(11.0)
	업 종	제조업	37	18,576	16	9,151	15	10,107	956(10.4)	2	3,696	6	4,395	699(18.9)
		금융업	4	2,252	2	1,279	1	1,003	△276(△21.6)	0	0	0	0	-
		기타업종	13	7,667	7	5,305	7	17,968	12,663(238.7)	1	273	3	13,846	13,573(4,971.8)

주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환·DR 등은 제외

다. 일반회사채 발행내역

1. 일반회사채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분				2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
										전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
				건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
일반회사채				461	453,062	301	319,012	296	312,270	△6,742(△2.1)	64	61,430	40	34,550	△26,880(△43.8)
	규모별	대기업		455	450,812	301	319,012	293	311,770	△7,242(△2.3)	62	61,130	40	34,550	△26,580(△43.5)
		중소기업		6	2,250	0	0	3	500	500(-)	2	300	0	0	△300(△100.0)
	보 증 별	보 증		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		무보증		457	450,162	299	316,512	295	311,870	△4,642(△1.5)	64	61,430	40	34,550	△26,880(△43.8)
		담보부		4	2,900	2	2,500	1	400	△2,100(△84.0)	0	0	0	0	-
	용 도 별 1),2)	시설	시설	65	52,494	36	31,950	31	30,200	△1,750(△5.5)	8	6,500	4	3,200	△3,300(△50.8)
		운영	영업양수	311	232,581	207	172,185	0	0	△105,466(△61.3)	0	0	0	0	-
			타법인증권					9	6,220		3	1,600	4	3,600	2,000(125.0)
			운영자금					102	59,848		22	10,778	11	7,850	△2,928(△27.2)
			기타					5	651		0	0	1	43	43(-)
		차환	채무상환	236	167,987	162	114,877	231	215,351	100,474(87.5)	51	42,552	29	19,857	△22,695(△53.3)
	만 기 별	단기채		4	2,300	3	2,100	0	0	△2,100(△100.0)	0	0	0	0	-
		중기채		210	203,862	141	140,412	154	181,670	41,258(29.4)	32	36,600	32	28,450	△8,150(△22.3)
		장기채		247	246,900	157	176,500	142	130,600	△45,900(△26.0)	32	24,830	8	6,100	△18,730(△75.4)

주1) 기업공시서식 작성기준 개정(’19.12.9 시행)에 따라 자금의 사용 목적을 시설자금, 영업양수자금, 타법인 증권취득자금, 운영자금, 기타자금, 채무상환자금으로 상세분류

주2) 2가지 이상의 용도의 경우 각각 건수로 별도 집계

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
총 계		457	450,162	299	316,512	295	311,870	△4,642(△1.5)	64	61,430	40	34,550	△26,880(△43.8)
	AAA등급	68	61,050	35	32,700	45	37,200	4,500(13.8)	18	15,500	5	4,000	△11,500(△74.2)
	AA등급	203	250,000	140	186,600	157	206,200	19,600(10.5)	25	30,000	14	16,500	△13,500(△45.0)
	A등급	134	111,390	89	76,400	75	56,370	△20,030(△26.2)	17	13,030	17	10,250	△2,780(△21.3)
	BBB등급	43	25,720	31	19,860	14	11,350	△8,510(△42.8)	2	2,600	4	3,800	1,200(46.2)
	BB등급이하	9	2,002	4	952	4	750	△202(△21.2)	2	300	0	0	△300(△100.0)

주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

3. 일반회사채 순발행 현황

(단위 : 억원)

구 분		2019년	2019년 1∼7월	2020년 1∼7월	2020년 6월	2020년 7월
순발행(A-B)		160,116	132,002	102,640	35,360	8,880
	발 행(A)	453,062	319,012	312,270	61,430	34,550
	상 환(B)주1)	292,946	187,010	209,630	26,070	25,670
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)

라. 금융채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
금융채		1,933	1,099,029	1,065	629,443	1,083	647,215	17,772(2.8)	170	98,920	196	125,686	26,766(27.1)
금융지주채		57	80,300	31	44,400	48	72,500	28,100(63.3)	7	10,100	7	13,500	3,400(33.7)
은행채		215	368,946	136	234,353	96	184,455	△49,898(△21.3)	11	23,690	25	42,676	18,986(80.1)
	시중은행	183	344,946	112	216,853	75	167,255	△49,598(△22.9)	11	23,690	20	38,676	14,986(63.3)
	지방은행	32	24,000	24	17,500	21	17,200	△300(△1.7)	0	0	5	4,000	4,000(-)
기타금융채		1,661	649,783	898	350,690	939	390,260	39,570(11.3)	152	65,130	164	69,510	4,380(6.7)
	신용카드사	384	173,750	175	77,950	261	120,400	42,450(54.5)	56	27,000	53	22,200	△4,800(△17.8)
	할부금융사	1,211	379,493	688	217,300	641	214,440	△2,860(△1.3)	89	30,730	104	36,910	6,180(20.1)
	증권회사	24	46,000	14	30,600	23	40,490	9,890(32.3)	6	7,100	2	5,700	△1,400(△19.7)
	기 타주1)	42	50,540	21	24,840	14	14,930	△9,910(△39.9)	1	300	5	4,700	4,400(1,466.7)

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등

마. ABS(채권형) 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

주1) (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼7월		2020년 1∼7월			2020년 6월		2020년 7월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
계		63	594	35	341	34	254	△87(△25.5)	5	23	4	27	4(17.4)
	주 식	61	581	34	334	34	254	△80(△24.0)	5	23	4	27	4(17.4)
	회사채	2	13	1	7	0	0	△7(△100.0)	0	0	0	0	-

Ⅱ. CP‧단기사채

가. CP‧단기사채 발행실적

(단위 : 억원,%)

나. 업종별 발행현황(일반기준)

(단위 : 억원,%)