호주 중장비 부품 시장동향/버켓(bucket)ㆍ셔블(shovel)ㆍ그랩(grab)과 그립(grip)

[수봉]

제목

호주 중장비 부품 시장동향

작성일

2014-11-07

국가

호주

작성자

강지선(멜버른무역관)

품목

버켓(bucket)ㆍ셔블(shovel)ㆍ그랩(grab)과 그립(grip)

품목코드

843141

--> -->

1. 시장현황

□ 시장규모 및 전망

 ○ 시장규모 및 수요 특징

  - 버켓(Bucket)을 포함한 호주 중장비 관련 부품 시장규모는 2013년 기준 약 180억 호주 달러로 추산되며 2010년부터 성장세를 보임.

  - 동 시장은 굴착기(Excavator) 및 적재기(Loader)의 부품 군으로 분류되는 쇼벨(Shovel), 백호(Backhoe) 및 버켓 등을 포함함.

중장비 관련 부품 시장규모 및 성장률

            (단위: AU$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	15,936.1	2.3	16,639.4	4.4	17,736.7	6.6

자료원: IBIS World

○ 시장전망

  - 호주 Leighton Contractors사의 아시아 사업팀 담당자에 의하면 호주 건설 시장규모는 2013년 말 기준 약 200조 원 규모이며 매년 12.7% 규모로 증가할 것으로 전망

  - 호주 정부는 국가경쟁력 확보를 위해 인프라 건설에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있어 2016년 이후로 연평균 약 2.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됨.

  - Hyundai Construction Equipment의 호주 공식딜러인 O사의 National Part Manager는 중장비 관련 부품군 중 Bucket 제품의 경우 호주 내 수요가 꾸준해 수입 의존도가 지속적일 것으로 전망

□ 소비자 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 특징

  - 버켓은 주로 광산 개발사 및 건설 시공업체가 광산 개발 및 인프라 건설사업에서 대부분 수요하고 있으며 전문 수입업체를 통한 직접 구매가 가장 큰 비중을 차지함.

 ○ 구매 패턴

  - 해외 유명브랜드가 시장을 독과점하고 있으며 주요 업체로는 미국(Caterpillar, Case New Holland, John Deere), 일본(Komatsu, Hitachi, Kwasaki, Kubota, Kato), 독일(Liebherr, Demag, Bomag), 한국(Hyundai, Samsung, Doosan) 등이 있음.

  - 소비자는 성능과 비용을 고려하고 있으나 부품 조달 및 수리가 용이한 업체를 선호함.

  - 개별 구입보다는 수 대에서 수십 대의 일괄 구매도 활발하며 금액이 크기 때문에 가격 조정이 가능하고 부품 및 A/S 편의를 고려한 것으로 보임.

  □ 수입동향

 ○ 호주의 Bucket 제품(HS Code 8431.41) 수입은 2013년 기준 약 4400만 미국 달러로 전년대비 10.3% 감소했으나 이는 자원가격 하락 및 중국의 수요 둔화로 인한 광산 및 건설경기 악화의 영향으로 파악됨.

 ○ ACIF(Australian Construction Industry Forum)에 따르면 호주 중앙정부의 낮은 이자율 정책과 지속적인 인프라 건설 투자로 인해 건설 분야는 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망돼 수입량 증가가 예상됨.

 ○ Volvo Construction Equipment의 호주 독점공급사인 C사의 National Part Manager는 Bucket 제품은 호주 내 수요가 꾸준하지만 중국에서 수입되는 저렴한 제품으로 인해 가격경쟁이 심화됐다고 밝힘. 그럼에도 불구하고 중국산 제품은 품질이 낮아 고품질의 Bucket 수요가 증가하는 추세라고 답변함.

 □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 ○ 주요 수입국 1순위는 중국으로 약 21.2%가 수입되고 있으며 그 외 독일, 미국, 프랑스, 인도네시아 등 순임. 한국은 전체 수입국 중 6위로 2013년에 전년대비 약 195.4% 증가한 것으로 나타남.

호주 버켓 제품 주요 수입국 현황(HS Code 8431.41 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	31.5	49.5	44.4	100.0	100.0	100.0	-10.3
1	중국	9.4	14.9	9.4	29.7	30.2	21.2	-37.2
2	독일	1.9	5.1	7.4	5.9	10.3	16.6	44.8
3	미국	5.9	9.7	7.1	18.7	19.5	15.9	-26.4
4	프랑스	2.2	1.9	4.1	7.0	3.9	9.1	110.3
5	인도네시아	0.4	2.0	2.6	1.3	4.1	5.8	26.9
6	대한민국	0.6	0.9	2.6	1.8	1.7	5.7	195.4
7	뉴질랜드	0.6	1.7	1.4	2.0	3.4	3.2	-14.3
8	호주	0.01	0.5	1.1	0.04	1	2.6	129.8
9	영국	0.6	1.8	1.1	1.9	3.6	2.4	-40.9
10	일본	0.6	1	1.03	1.7	2.0	2.3	2.5

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 관세율

  - HS Code 8431.31(기본세율 5%)

  - 호주 정부는 수입되는 모든 물품에 대해 10%의 부가가치세를 부과해 수입자는 추후 국세청으로부터 납부한 부가가치세 전액을 환급받을 수 있음.

 ○ 수입관련 제도

  - 중장비의 경우 부착물에 대한 인증이 필요하며 Bucket 관련 인증으로는 AS 4772-2008가 있음. AS인증은 Sai Global사에서 대행을 해주고 있으며 한국에도 지사가 있음.

□ 주요 유통채널

 ○ 전문 수입업체 및 대리점을 통한 유통

  - 주요 거점별 중장비 전문 수입 유통사가 소재하고 있으며 Bucket 외에도 각종 중장비 부품을 취급하고 있음.

 ○ 각 제조사 별로 대리점을 운영하고 있어 제품 구매 및 사후관리에 유리한 요소로 활용

 ○ 중고제품 및 임대 사업

  - 호주 내 중장비 유통사는 중고 제품을 전문적으로 취급하며 자체 애프터마켓 서비스를 제공함.

  - 그 밖의 장비와 유지보수에 용이한 임대사업도 활발한 편임.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

주요 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	분야
Komatsu Marketing Support Australia Pty Ltd	Komatsu	excavators, dozers, graders, crushers, backhoes,
Sandvik Australia Holdings Pty Ltd	Sandvik	excavators, dozers, graders, drilling rigs, backhoes,
Bradken Limited	Bradken	GET, Bucket, Shovel
Caterpillar Underground Mining Pty Ltd	Caterpillar(CAT)	excavators, dozers, graders, drilling rigs, backhoes,

자료원: IBIS World

□ 한국제품에 대한 현지 인지도

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 호주시장에서 해당 산업에 진출해 있는 한국 기업이 점진적으로 늘고 있어 인지도가 높은 상태임.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	ACEE (Australian Construction Equipment Expo)
전시품목	중장비, 기계
개최국가/도시	호주, 멜버른, 브리즈번
개최주기	격년
개최기간(2015년)	멜버른: 2015.11.12.~14. 브리즈번: 2015.5.14.~16.
웹사이트	http://aceexpo.com.au/

□ 현지 바이어 특성 및 마케팅 방안

 ○ 바이어 특성

  - 호주 수입업체 담당자에 따르면 바이어는 가격을 매우 중시하며 즉각적인 비용절감 효과가 없는 이상 기존 거래 제품을 좀처럼 바꾸지 않는다고 함.

  - 정부 정책 및 규제가 변동되거나 고객사의 요구 등 강제적으로 신제품이나 기술을 적용해야 하는 경우가 아니면 변화의 속도가 느린 편임.

 ○ 마케팅 방안

  - 현지 진출을 위해서는 호주에서 요구하는 AS 4772-2008 인증을 취득하고 거래 시 문제가 없도록 장기적인 계획이 필요함.

  - 해외제품 수입에 대한 의존도가 높은 제품이지만 현지 경험이 풍부하지 않으면 거래 성사가 어려우므로 전문 수입, 유통업체와의 거래를 우선목표로 세울 필요가 있음.

  - 신제품을 수입해 현지시장에 소개하는 데 시간·비용·기술인력 등 여러 조건이 필요하다는 점을 인지하고 바이어와 상담 시 관련 자료를 준비해 대처해야 함.

  - 보수적인 건설시장의 속성상 가격 경쟁력뿐만 아니라 철저한 사후 품질관리를 통한 신뢰 확보가 필수임.