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한국증권은 17일 다음(035720)에 대해 "신규 성장원 발굴을 위한 투자 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
한국증권은 다음(035720)에 대해 "검색광고 매출은 제휴 매출 증가와 모바일 검색광고 기여 확대로 양호한 성장세가 유지되고 있다. 버즈런처, 캐시슬라이드, 쏠(SOL) 메일 등 신규 모바일 앱들이 인기를 얻고 있어 이를 통해 글로벌 모바일 시장을 공략할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 검색광고 매출은 전년동기대비 47.5% 증가해 양호한 성장세로 추정된다. 3분기 디스플레이광고 매출은 당초 높은 한자리수 증가율을 기대했으나 전년동기수준(+0.4%)으로 하향되었으며, 게임 매출도 전년동기대비 40% 증가할 것으로 예상했으나 18.5% 증가에 그친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 디스플레이광고 매출이 부진한 것은 7월에 인수한 모바일광고 업체인 티앤케이팩토리(지분율 51%, 2013년 예상 매출 100억원)가 연결대상에 포함돼 모바일광고 매출은 증가했으나, 광고 경기 악화로 PC 온라인광고 매출이 감소했기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics |
한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 138,000원까지 높아졌다가 2013년5월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 107,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20124 |
127938.78원 |
2.96 |
173000원 |
98000원 |
3 |
2 |
20131 |
122733.33원 |
2.73 |
150000원 |
98000원 |
3 |
2 |
20132 |
113596.77원 |
2.81 |
145000원 |
90000원 |
3 |
2 |
20133 |
105483.87원 |
2.73 |
145000원 |
85000원 |
3 |
2 |
20134 |
111000원 |
3 |
115000원 |
107000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
HOLD(유지) |
목표가 |
107157.89원 |
120000원 |
85000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20131017 |
매수(유지) |
107,000원 |
20130812 |
매수(유지) |
107,000원 |
20130710 |
매수(유지) |
107,000원 |
20130530 |
매수(유지) |
107,000원 |
20130408 |
매수(유지) |
119,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20131017 |
한국 |
매수(유지) |
107,000원 |
20131004 |
이트레이드 |
매수 |
115,000원 |
20130930 |
메리츠 |
매수 |
120,000원 |
20130926 |
하나대투 |
BUY |
116,000원 -끝- |
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