아제르바이잔 가스보일러 시장 동향 - 대형 파트너를 통한 선제적인 보일러 시장 진출 필요 - - 수출 위한 AZS 인증, AS망 구축은 필수 -

[수봉]

아제르바이잔 가스보일러 시장 동향

2017-02-27 오명훈아제르바이잔바쿠무역관

- 대형 파트너를 통한 선제적인 보일러 시장 진출 필요 -

- 수출 위한 AZS 인증, AS망 구축은 필수 -

□ 시장 개요

  ㅇ 아제르바이잔에서는 12월부터 3월은 겨울로 분류되며 겨울 평균 기온은 0°C의 추위를 보임

    - 전체 인구의 1/4인 250만 명(추산)이 거주하는 수도 바쿠의 겨울 평균기온은 +3~4°C

  ㅇ 아제르바이잔 난방 시스템은 다른 CIS국가와 마찬가지로 중앙난방, 개별난방으로 나뉨.

    - 중앙난방은 호텔, 빌딩, 학교 등에 통상 사용되며 일반 주택은 개별난방이 일반적임

  ㅇ 현지에서 사용되는 난방 시스템은 공기 환풍기(Air Conditioners) 타입, 콤비 보일러(Combi Boilers), 가스 또는 석유 보일러, 화목 난로 등임.

  ㅇ 이 중, 가스보일러의 수입 규모는 2016년 1~9월 기준 350만 달러 규모임.

    - 현재 경제 위기로 수입 규모는 2015년도에 대폭 감소한 이후 2016년에 다소 회복함.

    - 2014년 가스보일러 수입액은 608만 달러, 2015년 339만 달러, 2016년 9월까지 355만 달러 기록

  ㅇ 2016년 1~9월 기준, 아제르바이잔이 가스보일러를 가장 많이 수입한 국가는 이탈리아로 총 120만 달러(전체 수입의 34.7% 차지, 수입액 기준)

    - 경제 위기 상황임에도 저렴한 중국·터키산 가스보일러 수입 증가보다는 이보다 가격이 비싼 이탈리아산 수입이 크게 급증한 것은 이례적으로 대규모 공공입찰 사업에 의해 공급된 것으로 추정 

  ㅇ 이탈리아에 이어 터키로부터의 수입이 2위를 차지(전체 수입의 24% 차지)

가스보일러 수입규모 및 수입 상위 3개국 현황

                                                                                                                                                                (단위: US$ 천)

	2014년	2015년	2016년 1~9월
수입 총액	6,081.5	3,339.7	3,550.6
1위	터키 (4,163.7)	터키(1,075.7)	이탈리아(1,235.2)
2위	이탈리아(933.4)	이탈리아(987.7)	터키(880.30)
3위	중국(252.3)	중국(714.43)	슬로바키아(537.2)
한국	11위 한국(9.8)	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음

     자료원 : 아제르바이잔 통계청

 □ 시장 확대 위험 요소

  ㅇ 2015년부터 시작된 아제르바이잔 경제위기는 보일러 판매 시장을 급속히 냉각시킴

    - 2015년 평균 환율(US$ 1=AZN 1.02) → 2017년 2월 16일(US$ 1=AZN 1.73)

    - 현지딜러인 Maketek Kombi Eiv사에 따르면 과거에는 일 평균 4~5대가 판매됐으나 요즘은 주당 1-2대가 판매됨.

    - 과거에는 보일러 구매 시 소매 은행 대출을 했으나 현재는 중단

  ㅇ 한편, 최근 아제르바이잔 정부는 가스요금 인상을 공고하고 2017년 1월 1일부터 적용하기 시작함.

  ㅇ 가스 : 연간 사용료 1700 Cubic meter 미만 사용자의 1 Cubic meter 당 사용료는 0.1아제르바인잔 마나트(원화기준 약 63원*), 1700 Cubic meter 이상 사용자의 1 Cubic meter 당 사용료는 0.2 AZN을 적용

  ㅇ 전기 : 300kw 이내 전기 사용자는 1KWt/h 당 0.07아제르바인잔 마나트, 300kw 이상 사용자는 1KWt/h 당 0.11아제르바인잔 마나트 납부

  ㅇ 아제르바이잔 일반 국민의 연 평균 소득이 3,228달러인 것을 감안 시 상기 가스요금 인상은 상당한 인상률로 개별 난방 시스템의 증가를 가로 막는 요소로 작용할 것으로 예상됨.

□ 보일러 취급 현지 딜러 및 시장동향

  ㅇ 현지에는 보일러를 취급하는 많은 판매 업체가 있으며 대부분이 유럽 또는 터키 제품의 현지 디스트리뷰터 또는 공식 딜러임.

  ㅇ 대표적인 회사들은 다음과 같음.
    - Yusi Ko(www.yusiko.az), Orel Inshaat(www.orelinsaat.az), EuroClima (www.euroclima.az), Hilal Elektrik(www.hilalelektrik.az), WarmHouse(www.warmhouse.az), Kombi(www.kombi.az), Bakventa(www.bakventa.com), Newcond(www.newcond.az), AzklimateX(www.azklimatex.az), Hydrotech(www.hydrotech.az), ELTI(www.elti.az), Azerterm(www.agni.az) 등

  ㅇ 현지에서 콤비 보일러는 유럽산을 대체로 선호하며 터키산의 경우도 상대적으로 가격이 저렴하고 품질이 대체로 우수해 선호도가 높음

  ㅇ 현지에서 유명한 브랜드는 Immergas, Wolf, BAXI, Arison, Nova Florida, DemirDokum 등임

    - 한국의 대성 및 나비엔 등도 현지에 잘 알려짐.

  ㅇ 우리나라와 달리 최종 소비자들이 보일러 브랜드 인지도를 바탕으로 자체적으로 보일러를 선택하기보다는 판매자들의 권유에 따라 통상 구매하는 것이 현지 특징임.

  ㅇ 다른 판매경로는 정부조달, 현지 대기업과 공동으로 입찰 수주를 통한 방법이 있음.

 가스보일러 주요 브랜드별 시장 판매가(2017년 1월 초 기준) 

브랜드	원산지	용량(kW)	시장가(AZN)
Maktek	터키	29	1,120
Immergas	터키	28	1170
Termet	폴란드	28	1070
Biasi	영국	24	950
E.C.A	터키	24	930
Thermona	체코	28	1100
한국산(익명)	한국	35	1250~1340
		40	1340~1400

  ㅇ 신제품인 경우 보증기간 2년이 일반적이며 대부분의 브랜드가 현지에 AS센터를 운영 중임

    - 중고 보일러인 경우 보증기간 6개월

□ 수출을 위한 구비 서류

  ㅇ 가스보일러의 대 아제르바이잔 수출을 위해서는 현지 고유 인증인 AZS 인증이 필요

    - AZS 인증은 ‘아제르바이잔 규격·도량·특허 국가위원회(The State Committee for Standardization, Metrology and Patent) 에서 발행

  ㅇ AZS 인증과 함께 선적서류, 원산지 증명서 등의 부대서류가 수출시 필요

  ㅇ 그 외 수출자의 의무는 아니나 현지에 가스보일러 설치 시 ‘아제르바이잔 비상사태부’와 아제르바이잔 가스공사인 ‘Azerigas’의 기술 표준에 따라야 함.

  ㅇ 가스보일러의 부가가치세는 18%이며 관세는 종가세 0.5%가 적용됨

□ 시사점

  ㅇ 경제위기 불구, 선도적인 시장 공략 필요

    - 저유가로 인한 아제르바이잔 경제위기로 가스보일러 시장 역시 급격히 감소했으나 국산 제품에 대한 인지도가 좋고 최근 유가 상승 기조를 감안할 때 우리 기업의 선제적인 시장 진출이 필요

    - 단, 일반 소비자들이 구매력이 아직 낮은 바, 시장 진출시 소매 대출 등 파이낸싱에 대한 여력 확보도 필요

  ㅇ 대형 딜러를 통한 시장 진출이 대안

    - 아제르바이잔은 통관 및 유통이 상대적으로 낙후되어 있어 소비자보다는 공급자 중심의 시장 특성을 보유하는 바 단독 진출보다는 대형 현지 업체를 통한 판매망 구축이 효율적

    - 파트너를 통해 AZS 인증, 현지 규제 등의 문제도 해결 가능

  ㅇ AS망 구축은 필수, 중고 보일러 수출도 타진해 볼 필요 있어

    - 대부분의 외국브랜드가 보유하는 수준의 AS망 구축은 필수

    - 지방 도시인 경우 구매력이 매우 낮은바, 중고 보일러 수출도 검토해볼 만함.

VIZZMAN	Unical	KAHSI

 자료원 : KOTRA 바쿠무역관, 아제르바이잔 통계청 등