스마트폰 유통업 비중이 높은 SK네트웍스가 하반기 스마트폰 시장 내 연이은 신제품 출시로 마케팅 경쟁이 치열해짐에 따라 수혜를 입을 것으로 전망됐다.
염동연 아이엠투자증권 연구원은 13일 "4분기는 갤럭시노트2와 아이폰5 출시가 계획돼 있어 스마트폰 마케팅 시장에서 제조사와 통신사들이 판매 경쟁에 돌입할 것으로 기대된다"며 "역사적으로 SK네트웍스의 단말기 유통사업은 신제품 발매 시점과 휴대전화 판매 내 스마트폰 비중 상승에 따른 평균판매단가(ASP) 상승에 따라 지속적으로 성장하고 있다"고 전했다. 이에 올해 하반기 단말기 유통사업 매출액과 영업이익을 전년동기 대비 각각 18.2%와 28.1% 증가한 9200억원과 938억원으로 전망했다.
그는 "6월 발매된 갤럭시S3 신제품효과로 단말기 판매량이 확대되고 있고 비효율주유소 매각과 셀프 주유소 확대 등 주유소 사업 원가구조 개선이 지속되면서 실적을 견인할 것"이라며 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 13.5%와 53.3% 증가한 7조8133억원과 1069억원을 기록할 것"이라고 추정했다. 이에 SK네트웍스에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5000원을 유지했다