FY 2004 3/4분기 노블리에(Junior)과정 신청(안내)

[FP 1004]

1. 관련근거

    ○ 교육2321(2004.07.06)『FY 2004 노블리에(舊 개인재무관리)과정 운영(案)』

2. 목적

    2.1 금융전문인력 양성으로 회사 미래기반 구축

    2.2 노블리에 시스템 활용능력 무장으로 투자형 상품판매 증대

    2.3 개인재무관리를 통한 컨설팅 판매기법으로 고객 로열티 제고

    2.4 차별화 및 전문교육을 통한 채널의 시장경쟁력 강화

3. 양성대상자

    3.1  FP사업본부(FP) 산하 판매채널,

    3.2  FA사업본부(FA) 산하 판매채널

4. 신청방법

    4.1 신청기간 : 2004.09.14(화) ~ 09.16(목) 17:00 限

    4.2 신청작성 및 선발

        ○ FP사업본부

           - 과정신청 : 조직단위(지점)별로 첨부양식에 의거 작성 후 지역본부로 제출

           - 대상자선발 : 지역본부 담당자는 조직단위(지점)별 신청인원을 2004.09.17(금) 15:00 限

                          도입양성팀(원종림대리)으로 제출

        ○ FA본부

           - 각 브랜치별 신청자를 첨부양식에 의거 작성 후 FA지원팀(박세근대리)으로 제출

        ※ 개별신청 및 기간 외의 신청은 절대 불가함

5. 과정안내

    5.1 과정명 : 노블리에 Junior과정

    5.2 학습기간 : 4박5일 소집과정(40H, 계성원)

    5.3 주요내용

        ○ 성공을 위한 Financial Planning 핵심기법

        ○ 화폐의 시간가치 및 재무계산기 활용

        ○ 고객상담을 위한 핵심 금융상품

        ○ 노블리에 시스템을 활용한 고객니즈 도출 및

           재무상태 분석 / 위험설계 / 은퇴설계

        ○ 고객 자산별 실전 재무컨설팅 기법(부동산, 세무활용)

6. 운영형태

    6.1 모집단위 : 분기별 신규모집

        ※ 2/4분기 미선발자의 경우도 반드시 신규신청 하여야 하며,

           2/4분기 대상자 중 불참자는 금사업년도에 선발될 수 없음

    6.2 운영기준 : 계성원 연간(분기) 학습계획에 의거 운영

    6.3 운영규모(FY 2004 3/4분기)

구 분	10월	11월	12월	계
F P	60명	60명	90명	210명
F A	30명	-	-	30명
계	90명	90명	90명	240명

         ※ 30명 1개반으로 운영

    6.4 FP 선발기준

        ○ 필수사항 : 13차월 이상자, FP과정 이수자, 변액보험 판매자격 보유자

        ○ 우대사항 : IFP 수료자, AFPK 자격획득자

        ○ 기타사항

           - 현장 성과창출 가능자로 조직장의 추천을 받은자

           - 부유층 고객 보유자

           - 학습의지가 높고 영업성과가 우수자한 자

7. 기타

    노블리에과정은 본인신청을 통한 조직장 추천으로 운영되는 과정으로

    조직장의 각별한 관심을 부탁드립니다

※ 신청서는 각 해당 점포로 문의하시기 바랍니다.