화인텍 안정 성장 중소형주

[꽃미낭]

신영증권은 15일 화인텍(033500)에 대해 "안정 성장 중소형주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 

한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,200원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 화인텍(033500)에 대해 "이미 지나간 2012년의 실적보다는 2013년 이후의 성장성에 초점이 맞춰지고 있는 것으로 보인다. 현재 수주량 기준으로는 2013년에 매출과 이익이 성장할 것이라는 점이 확정적이지만, 2014년 매출액이 2013년보다 증가할 것인지는 알 수 없기 때문이다"라고 분석했다. 

또한 신영증권은 "2011년 이후 LNG 발주 재개에 따라 확보한 수주를 바탕으로 한 안정적인 실적달성 기대감은 현재 수준의 주가를 설명해주는데 충분하다. 여기에 추가적으로 LNG 수송시장 패러다임 변화(주요 수요지와 공급지 변동에 따른 수송루트 변화)에 따른 수요증가 요인이 남아있어 추가적인 성장성을 확인할 수 있을 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 

한편 "동사의 경우 과거 키코손실에 따라 재무구조가 악화되어있는 영향으로 경쟁업체대비 매출액과 수주가 높은 수준임에도 불구하고 저평가 상태를 벗어나지 못하고 있다. 이는 어닝이 늘어남에 따라 점진적으로 차입금부담이 낮아짐에 따라 충분히 해소 가능한 리스크 요인이라 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수B(유지)	매수B(유지)
목표주가	12,000	12,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20130215	매수B(유지)	12,000
20130104	매수B(유지)	10,200
20121227	매수B(유지)	10,200
20121128	매수B(유지)	10,200
20121114	매수B(유지)	10,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20130215	신영	매수B(유지)	12,000

 

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