경영/경제 한국호텔산업분석보고서

[성운도서]

책소개

이 책이 속한 분야

• 경제/경영 > 관광/호텔 > 호텔 > 호텔경영

본서를 저술하며 역점을 둔 사항은 아래와 같다.
■ 호텔은 부동산 상품이자 서비스 상품이다. 호텔을 둘러싼 시장으로는 부동산 상품으로서의 호텔을 거래하는 매입 매각 시장, 서비스 상품으로서의 호텔을 일(日) 단위로 판매하고 구매하는 수급 시장 등이 있다. 또한 주요한 이해 주체로는 투자자, 개발자, 운영자 및 이용자 등이 있다. 본서는 5개의 파트 및 부록에서 이러한 요소를 골고루 다루어, 호텔 산업의 모든 측면을 포괄할 수 있도록 최대한 노력하였다.
■ 소멸하지 않고 지속되는 산업은 호황기와 불황기를 번갈아 겪으며 일정한 경기 패턴 과 주기를 보이기 마련이다. 본서는 35년간 호텔 산업이 밟아 온 역사적 추이를 분석하여 호텔 경기의 패턴과 주기를 찾아내려고 노력하였다.
■ 관련 정부 부처와 기관의 노력에도 불구하고, 공인된 호텔 산업 데이터의 최신성과 다양성은 이해 주체의 욕구에 비해 다소 미흡한 점이 있다. 본서에서 데이터의 최신성을 확보하려고 노력하였고 그 결과 상당히 다양한 데이터를 수록하였지만 충분하지 못해 아쉬움이 남는다. 이는 향후에 보강해 나갈 계획이다.
■ 본서는 데이터의 분류와 분석을 통해 시사점을 도출해 내고, 가급적이면 기승전결을 이어가는 ‘스토리텔링형 분석보고서를 추구하였다.

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저자소개

저자 : (주)스타일로프트글로벌

http://www.styleloft.co.kr
2007년 (주)스타일로프트로 창업하여 오늘에 이르렀다. 핵심인력은 워커힐호텔앤리조트, 그랜드
인터컨티넨탈 파르나스, 경원재엠버서더인천 등 다양한 출신의 호텔리어들로 구성되어 있다.
포시즌스 서울호텔, 코트야드바이매리어트판교/남대문/광교, 신라호텔서울, 반얀트리클럽앤스
파서울, 파라다이스시티, 르네상스부지복합재개발 등 국내 호텔 개발을 대표하는 100여 건 이
상의 컨설팅을 수행한 호텔 업계의 주요 컨설팅 전문 기업 중 하나이다. 2016년 에이퍼스트호텔
명동을 시작으로, 라마다앙코르호텔해운대 등 호텔 운영 사업도 전개하고 있다.특히 풍부한 글로벌
호텔 브랜드와의 협업 경험, 럭셔리에스 중저가 호텔까지의 다양한 컨설팅 및 운영 경험, 호텔 컨설팅
에서 운영까지 토털로 솔루션(Total Solution) 제공이 가능한 점을 강점으로 꼽을 수 있다.

목차

Part A. 호텔 산업 시장

I. 수급 추이
1. 수요 추이
2. 공급 추이
3. 시장 수급(객실점유율) 및 실적
Ⅱ. 관련 통계 지표의 흐름 및 호텔 수요와의 연관성
Ⅲ. 수급 전망
1. 수급률을 전망하는 3개의 시나리오 개요
2. 수급률을 전망하는 3개의 시나리오별 가정
3. 수급률을 전망하는 3개의 시나리오별 결과
4. 역사적 수급 패턴(’83~’17)과의 비교

Part B. 호텔 상권

I. 호텔 상권 분석의 취지 및 분석 내용
1. 공급
2. 수요
3. 실적
4. 고객 세분화(Market Segmentation
Ⅱ. 서울 지역
Ⅲ. 부산 지역
Ⅳ. 제주 지역
V. 인천 지역
Ⅵ. 경기 남부 지역
Ⅶ. 강원 지역
Ⅷ. 경남산업지대 지역
1. 울산 상권
2. 창원 상권
3. 거제 상권

Part C. 주요 호텔 운영사 동향

I. 호텔 운영 방식
1. 호텔 운영 방식의 종류
2. 운영 방식에 따른 특성
3. 임차 운영의 구조와 현황
4. 위탁 경영 및 가맹 운명 방식: 운영자의 역할과 지급 수수료
5. 국내 호텔 시장의 운영 방식 현황
Ⅱ. 운영사별 분석
1. 가이드 라인
2. 국내 주요 운영사
3. 일본
4. 싱가포르
5. 홍콩
6. 중국
7. 태국
8. 미국 및 그 외 기타국가

Part D. 호텔 부동산 시장

I. 호텔의 수익성
1. 호텔의 수익성 평가 기준
2. 국내 호텔 운영 수익성 사례 분석
3. 본서를 위해 수집한 호텔 수익성 사례의 전체적인 설명과 이후 챕터에서의 활용
Ⅱ. 국내 호텔 시장 자산 가치 추정
1. 국내 호텔 시장 자산 가치 추정 방법
2. 국내 호텔 시장 자산 가치 추정 결과
3. 국내 호텔 시장과 아시아/태평양 주요 국가 추정 자산 가치 비교
4. 국내 호텔 시장 자산 가치 전망
Ⅲ. 호텔 매입 매각 시장 추이와 수급 시장
1. 전제와 한계
2. 매입 매각 시장 추이
3. 호텔 매입 매각 시장 및 수급 시장 비교 분석
Ⅳ. 국내 호텔 매입 매각 시장 세부 분석
1. 매입 주체 유형별 분석
2. 국내 호텔 매입 매각 시장 운영 형태별 분석
3. 운영사 측면에서의 임차 유형 물건 분석
4. 투자자 측면에서의 임차 물건 분석
5. 국내 호텔 매입 매각 시장 운영 형태 전망
6. 국내 호텔 매입 매각 시장 지역별 분석

Part E. 고객
I. 조사 개요
Ⅱ. 이용 고객의 특징과 주요 고객군
1. 내국인 고객
2. 외국인 고객
Ⅲ. 예약 채널 이용 행태
Ⅳ. 호텔 브랜드 인지 및 선호 행태
V. 고객군별 프로파일링 종합
1. 내국인 이용자 전체와 연령대별
2. 외국인 이용자 전체와 국적별 특성 요약
3. 외국인 이용자 전체와 연령대별 특성 요약

부록
I. 수급전망 모듈별 분석
Ⅱ. 한국 호텔 산업 주기 및 역사적 패턴 관점에서의 전망(서울 관광호텔)

출판사 서평

Part A. 호텔 산업 시장
호텔이 일 단위로 거래되는 수급 시장의 추이와 그 전망을 담았다. 이를 위해 우선 세계 관광 시장과 한국 관광 시장의 현황을 살펴보았다. 또한 호텔을 유형별, 등급별로 분류하여 그에 따른 수급의 추이를 밝히는 데 초점을 두었다. 나아가 호텔의 수급 추이를 GDP, 1인당 국민소득, 환율 등 주요 경제 지표와의 연관성 속에서 살펴보았다. 이상의 분석 결과를 바탕으로 하되, 지난 35년간 호텔 경기의 패턴 및 주기를 고려하여, 향후 수급 시장의 전망을 3개 시나리오로 시뮬레이션 해 보았다.
Part B... 더보기

Part A. 호텔 산업 시장
호텔이 일 단위로 거래되는 수급 시장의 추이와 그 전망을 담았다. 이를 위해 우선 세계 관광 시장과 한국 관광 시장의 현황을 살펴보았다. 또한 호텔을 유형별, 등급별로 분류하여 그에 따른 수급의 추이를 밝히는 데 초점을 두었다. 나아가 호텔의 수급 추이를 GDP, 1인당 국민소득, 환율 등 주요 경제 지표와의 연관성 속에서 살펴보았다. 이상의 분석 결과를 바탕으로 하되, 지난 35년간 호텔 경기의 패턴 및 주기를 고려하여, 향후 수급 시장의 전망을 3개 시나리오로 시뮬레이션 해 보았다.
Part B. 호텔 상권
한국은 모든 산업의 지역별 편차가 심한 편이며, 호텔 수급도 예외가 아니다. 이 파트에 서는 호텔 상권의 개별 특성을 살피려는 목적에서, 전국 호텔 상권을 28개(서울 14개, 기타 지역 14개)로 선정하고, 각 상권의 지리적 권역, 수요, 공급, 고객 구성의 현황과 추이를 분석하였다.
Part C. 주요 호텔 운영사 동향
복잡성이 높은 운영형 부동산 상품인 호텔에서 운영사의 역할은 매우 중요하다. 따라서 이 파트에서는 국내외 59개의 주요 운영사를 대상으로 하여, 각 운영사의 경영 개요, 보유 브랜드 포트폴리오, 운영 호텔 현황, 사업 확장 전략 등의 운영 동향을 파악 가능한 범위에서 모두 다루었다.
Part D. 호텔 부동산 시장

부동산 상품으로서의 호텔 매입 매각은 비교적 최근에 와서야 활성화되었고, 시장 형성 역사도 길지 않다. 이 파트에서는 매입 매각의 기초가 되는 호텔 수익성을 분석하고, 이를 바탕으로 한국 호텔 시장의 자산가치 추정을 미흡하나마 시도해 보았다. 아울러 매입 매각 시장의 추이를 Part A에서 분석한 수급 시장 추이와 비교하여 그 연관성을 살펴보았다. 또한, 2005년 이후 당사가 수집할 수 있었던 모든 사례를 활용하여 시장 규모, 매입 주체 유형, 운영 형태 유형, 서비스 타입 등 다양한 측면에서 매입 매각 시장을 분석하고자 시도하였다.
Part E. 고객
호텔을 이용하는 고객들의 니즈는 호텔 산업에서 항상 가장 중요한 요소 중 하나가 된 다. 고객들의 니즈를 설문조사를 통해 파악 및 분석하고자 노력하였다. 최근 1년 내 국내 호텔을 이용한 경험이 있는 내국인과 외국인 이용자 총 800명을 대상으로, 고객들의 이용 목적, 동반 인원 특성, 대체 숙박 시설 이용 경험 등 특징적인 행태와, 온라인여행사(OTA) 등 주요 이용 예약수단과, 이용 이유 등 채널 이용 행태, 다양한 국내 브랜드와 글로벌 및 해외 브랜드를 대상으로 한 브랜드 인지 및 선호 행태 등을 주로 분석하였다.