파마리서치프로덕트 수요예측

[공사모]

주당 공모희망가액

40,000 원~47,000원

수요예측 결과 통보

① 기관투자자 수요예측 참여내역

참여건수(건)	신청수량(주)	단순경쟁률
802	1,236,969,000	728.06 : 1

② 수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수(건)	신청수량(주)	비율(%)
65000이상	85	130,599,000	10.56%
60000원 이상 ~ 65000원 미만	505	797,167,000	64.45%
55000원 이상 ~ 60000원 미만	106	143,175,000	11.57%
50000원 이상 ~ 55000원 미만	20	23,722,000	1.92%
47000원 이상 ~ 50000원 미만	83	137,308,000	11.10%
47000원 미만	3	4,998,000	0.40%
합 계	802	1,236,969,000	100.00%

③ 의무보유 확약 기관수

구분	기관수(개)	신청수량(주)	비고
90일 확약	273	409,439,000	-
30일 확약	182	288,943,000	-
15일 확약	11	17,981,000	-
합계	466	716,363,000	-
총 건수 대비율	58.1%	57.9%	-

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)파마리서치프로덕트와 인수인이 협의하여 1주당 확정공모가액을 55,000원으로 결정하였습니다

공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 8,814,498주(상환전환우선주 제외) 중 지분율 기준 59.16%(발행보통주식총수 대비)에 해당하는 최대주주 등 보통주 5,214,401주(상장 후 6개월) 및 우리사주조합 보통주 105,000주 중 무상출연한 31,500주는 예탁일(2015년 4월 7일)로부터 4년간, 유상양수한 73,500주는 예탁일(2015년 4월 7일)로부터 1년간 의무보호예수 주식이며, 공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 85,000주(공모주식수 기준 3.78%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 그 외 벤처금융 등이 보유한 보통주 등(상장 후 6개월) 301,719 주가 의무보호예수 대상이며 보호예수 주식을 제외한 3,062,376주는 상장 직후 유통가능물량 입니다. 또한, 현재 당사의 상환전환우선주 651,719주 중 301,719주는 상장 후 6개월간 자발적 보호예수가 되어 있습니다. 이후 당사 주식의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회 등으로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다

[보호예수대상 주식 현황]

(단위: 주)

구분		주주명	공모 후 기준			보호예수 및 매도금지기간	비고
			종류	주식수(주)	지분율
유통 불가능 주식수	최대주주	정상수	보통주	3,892,373	41.12%	상장 후 6개월
	특수관계인 (임원)	김익수	보통주	602,062	6.36%	상장 후 6개월
		강기석	보통주	450,390	4.76%	상장 후 6개월
		백승걸	보통주	84,788	0.90%	상장 후 6개월
		이강혁	보통주	84,788	0.90%	상장 후 6개월
	사내근로복지기금	사내근로복지기금	보통주	100,000	1.06%	상장 후 6개월
	전문투자자	산은캐피탈주식회사	보통주	30,170	0.32%	상장 후 6개월
			우선주	60,344	0.64%	상장 후 6개월
	벤처금융	2014 SV-성장사다리 Gap Coverage 펀드	보통주	90,517	0.96%	상장 후 6개월
		KoFC-미래에셋 pioneer Champ 2011-03호 투자조합	보통주	48,279	0.51%	상장 후 6개월
			우선주	48,276	0.51%	상장 후 6개월
		미래에셋 좋은기업 세컨더리투자조합	보통주	12,068	0.13%	상장 후 6개월
			우선주	12,068	0.13%	상장 후 6개월
		이상-IMC투자조합	보통주	120,687	1.27%	상장 후 6개월
		KDBC 바이오메디칼신성장동력투자펀드	우선주	60,344	0.64%	상장 후 6개월
		알바트로스기술사업화투자조합	우선주	120,687	1.27%	상장 후 6개월
	기타	MASTELLI SRL	보통주	26,000	0.27%	상장 후 6개월
		우리사주조합	보통주	31,500	0.33%	예탁 후 4년	예탁일 : '15년 4월 7일
			보통주	73,500	0.78%	예탁 후 1년	예탁일 : '15년 4월 7일
		우리사주조합(공모분)	보통주	85,000	0.90%	예탁 후 1년
	소계		보통주	5,732,122	60.55%
			우선주	301,719	3.19%
유통 가능 주식수	공모주주		보통주	2,165,000	22.87%	-
	기타		보통주	917,376	9.69%	-
			우선주	350,000	3.70%	-
	소계		보통주	3,082,376	32.56%	-
			우선주	350,000	3.70%	-
총발행주식 합계			보통주	8,814,498	93.12%	-
			우선주	651,719	6.88%	-
			계	9,466,217	100.00%	-

주1) 상환전환우선주는 상장대상 주식이 아님에 따라 보통주 기준으로 상장 후 유통가능물량 주식수를 산정하였습니다.