안녕하세요? 열매투자입니다.
2017년 5월 21일 포트폴리오 현황과 일부 운용내역 및 향후 운용계획을 안내드립니다.
1. KTB투자증권 계좌 현황
2. KB투자증권 계좌 현황
3. 미래에셋증권 계좌 현황
4. 미래에셋대우증권 계좌 현황
* 일부 비공개된 기업은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 98조 1항 5호에 따라 투자자문 전 매매하였기에 공개할 수 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
기존 포트폴리오 운용계획에 따라 부스타를 추가 투자하고, 성보화학(실현수익률 2.99%), 부스타(2.18%, 3.46%, 8.58%), 효성오앤비(72.19%)를 투자 회수하였습니다. 추후 1분기 보고서에 따라 운용계획을 수립할 예정입니다.
- 부스타 : 2분기 실적 마감일(2017. 6. 30.) 전까지 목표가 이하에서 최대한 저가 매수 후 목표가 또는 어느 정도 원하는 가격에 도달하면 일부 이익 실현하고자 합니다. 동사는 산업용 보일러 시장점유율 약 25%(상위 3개사 매출액 기준)로 업계 1위를 유지하며 과거 10년간 꾸준히 성장해왔으며 1분기 실적도 양호한 편입니다. 자산가치 측면에서 보수적으로 계산한 주당순자산은 7,879원으로 추정됩니다.
1) 1차(6,700원) ~ 3차(7,000원) 목표가 초과 달성 : 7,200원(2017. 5. 17. 실현수익률 8.58%)
2) 4차 목표가 : 7,250원
- 삼성화재우 : 2분기 실적 마감일(2017. 6. 30.) 전까지 지지선이 무너질 경우 일부 투자 회수할 예정입니다. 동사는 과거 10년간 꾸준한 성장세를 보이고 있으나, IFRS17 도입에 따른 보험업 전반에 대한 투자심리 위축으로 보수적으로 접근하고자 합니다.
1) 1~5차 목표가 달성 : 153,000원, 158,000원, 164,000원, 174,000원, 180,000원
2) 6차 목표가 달성 : 203,000원(2016. 2. 17. 실현수익률 33.51%)
3) 지지선 : 160,000원
- 에이스침대 : 2분기 실적 마감일(2017. 6. 30.) 전까지 지지선이 무너질 경우 일부 투자 회수할 예정입니다. 동사는 안유수 회장 일가의 썰타 및 시몬스 침대와 함께 독과점적 지위를 누리며 과거 10년간 꾸준히 성장해왔으나 2012년부터 실적이 감소하는 모습을 보였습니다. 다행히 2015년부터 실적은 비교적 양호한 편이고, 배당금도 대폭 증가하였습니다. 최근 자국이익을 우선 시 하는 보호무역주의가 대두되는 상황에서 내수 위주(99%)로 매출이 구성된 점은 오히려 전화위복이 될 것 같습니다. 하지만 여전히 한샘 및 웅진코웨이 등과의 경쟁이 치열하여 추후 상황을 지켜보며 탄력적으로 대응하고자 합니다.
1) 1~4차 목표가 달성 : 148,700원, 153,200원, 157,500원, 170,000원
2) 5차 목표가 : 180,000원(2017. 4. 8. 실현수익률 27.26%)
3) 지지선 : 주봉 120주선, 월봉 120월선
- 코메론 : 1분기 실적 확인 전까지 지지선이 무너질 경우 일부 투자 회수할 예정입니다. 동사는 기술진입장벽이 높은 줄자시장에서 미국에선 3위, 일본에선 2위의 인지도를 인정받으며 과거 10년 동안 안정적으로 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 단 최근 ‘베이글’이라는 스마트 줄자가 강력한 경쟁자로 등장으로 향후 보수적으로 접근하고자 합니다. 아직 코메론의 줄자가 가격경쟁력은 있지만 기능을 중요시하는 소비자들은 ‘베이글’을 선택할 가능성이 높기 때문입니다. 또한 최근 자국이익을 우선 시 하는 보호무역주의가 대두되는 상황에서 전체 매출의 50% 이상을 대미수출이 차지하고 있다는 점은 다소 우려스러운 부분입니다.
1) 재설정 1차 목표가 달성 : 8,850원
2) 기존 1~2차 목표가 달성 : 9,000원, 9,900원
3) 기존 3차 목표가 달성 : 10,000원(2016. 5. 16. 실현수익률 15.76%)
4) 지지선 : 주봉 120주선
- 효성오앤비 : 실적이 만족할만한 수준이 못 되고, 최후 지지선(월봉 60월선)이 무너져 위험관리 차원에서 일부 투자 회수할 예정입니다.
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