2016년 카자흐스탄 경제 동향 - 2016년 달러/텡게 평균 환율 달러당 341.76텡게로 전년대비 53.77% 상승 -

[수봉]

2016년 카자흐스탄 경제 동향

2017-03-14 이재원카자흐스탄알마티무역관

- 2016년 달러/텡게 평균 환율 달러당 341.76텡게로 전년대비 53.77% 상승 - 
- 2016년 한국의 대카자흐스탄 수출은 전년대비 19.9% 감소, 수입은 전년대비 6.5% 감소 -

1. 주요 경제 지표

  ㅇ 카자흐스탄의 2016년 명목 GDP는 43조8000억으로 전년대비 증가했으나, 환율 변동으로 달러 환산 금액은 전년대비 감소한 1280억 달러를 기록할 것으로 추정됨.
    - 2016년 1인당 명목 GDP 또한 1만 달러를 넘었던 2014~2015년 대비 줄어든 7151달러를 기록할 것으로 추정됨.

  ㅇ 카자흐스탄 국가경제부에 따르면 2016년 인플레이션은 8.5%를 기록했음.

구분	상세 구분	2014년	2015년	2016년*	2017년**	2018년**
GDP	명목GDP(10억 달러)	218.5	179.3	128.0	146.9	153.5
	명목GDP(10억 텡게)	39,150	39,757	43,806	47,945	52,720
	실질GDP성장률(%)	4.3	1.0	1.0	1.8	2.0
인구&소득	인구(백만 명)	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3
	1인당 GDP(PPP 기준, 달러)	24,401	25,241	24,585	25,188	26,029
	1인당 명목 GDP(달러)*	12,557	10,188	7,151	8,116	8,388
	평균 실업률(%)	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2
환율&물가	달러/텡게 환율	182.35	339.47	333.28	323.26	353.86
	유로/텡게 환율	221.97	371.31	348.94	342.65	382.17
	소비자물가 상승률(%)	7.3	13.4	8.2	7.3	5.5
경상 수지	상품 수지(백만 달러)	36,245	12,679	9,221	14,579	17,500
	- 수출(FOB)	80,309	46,516	35,610	43,316	45,509
	- 수입(FOB)	-44,064	-33,837	-26,388	-28,737	-28,008
	서비스 수지(백만 달러)	-6,298	-5,123	-4,882	-4,573	-4,706
	본원소득수지(백만 달러)	-22,659	-11,440	-9,373	-11,108	-12,737
	이전소득수지(백만 달러)	-1,331	-1,580	-1,128	-1,294	-1,199
	경상 수지(백만 달러)	5,957	-5,464	-6,161	-2,396	-1,141
대외 부채	대외 부채(백만 달러)	157,651	154,288	159,970	158,164	153,701
외환보유액	외환보유액(백만 달러)	29,209	27,871	30,379	31,762	31,816

주: *는 추정치, **는 전망치

자료원 : EIU, 알마티 무역관

□ 달러/텡게 환율 동향

  ㅇ  2015년 8월 20일 자율변동환율제 도입 이후 유가에 따라 조금씩 변동이 있기는 했으나, 환율이 지속 증가해 2016년 최저 327.66(4.30), 최고 383.91(1.22)텡게를 기록했음.

  ㅇ 2016년 12월 31일 기준, 전체 평균 환율은 달러당 341.76텡게로 전년도 평균 환율 222.25텡게 대비 53.77% 상승

1월 평균	2월 평균	3월 평균	4월 평균	5월 평균	6월 평균
361.53	359.19	344.90	337.31	332.74	336.79
7월 평균	8월 평균	9월 평균	10월 평균	11월 평균	12월 평균
341.09	344.14	338.70	332.19	339.19	333.97

2013년		2014년		2015년		2016년
평균환율	증감률	평균환율	증감률	평균환율	증감률	평균환율	증감률
152.14	2.03	179.12	17.73	222.25	24.08	341.76	53.77

자료원: 카자흐스탄 중앙은행

2. 한국과의 교역 동향(12월)

□ 한국의 대카자흐스탄 수출입 동향

  ㅇ 2016년 한국의 대카자흐스탄 수출은 3억6413만 달러로 전년대비 19.9% 감소했고, 수입은 2억8530만 달러로 전년대비 6.5% 감소했음.

  ㅇ 한-카 교역 이래 최고 수출 규모를 기록했던 2013년 10억7450만 달러 및 최고 수입 규모를 기록했던 2014년 5억6077만 달러 대비 대폭 감소한 수치임.

    - 경제불황으로 인한 실제 교역량 감소 뿐만 아니라 달러/텡게 환율 변동으로 인한 달러환산 금액 변동 이유도 있을 것임. 

                                        
                                                                                                                                 (단위: 천 달러) 

수출: 76위			수입: 64위
2014년	2015년	2016년	2014년	2016년	증감률
906,958  (-15.6%)	454,475  (-49.9%)	364,129 (-19.9%)	560,771 (125.1%)	305,027  (-45.6%)	285,295 (-6.5%)

  자료원: 한국무역협회

□ 주요 품목별 수출입 동향

  ㅇ 2016년 한국의 대카자흐스탄 주요 수출품목은 기타 화학공업제품, 합성수지, 자동차부품, 볼트 및 너트, 승용차 등임.

    - 그 외에 운반하역기계(11위), 화장품(12위), 무선전화기(14위), 화물자동차(15위), 의료용 전자기기(16위) 등도 수출됐음.

  ㅇ 2016년 한국의 대카자흐스탄 주요 수입품목은 합금철, 우라늄, 원유, 기타비철금속제품, 동물성 한약재 등임.
    

                                                                                                                                (단위: 천 달러)  

NO	수출			수입
	품목명	금액	증감률	품목명	금액	증감률
1	기타 화학공업제품(2900)	33,911	2,138.0%	합금철(6181)	136,239	31.0%
2	합성수지(2140)	19,555	-16.8%	우라늄(1360)	68,186	-39.0%
3	자동차부품(7420)	16,299	2.2%	원유(1310)	53,377	-22.7%
4	볼트 및 너트(7511)	14,630	2,384.3%	기타 비철금속제품(6290)	17,498	144.4%
5	승용차(7411)	11,648	-71.4%	동물성 한약재(0233)	5,921	-8.7%
6	제어용 케이블(8421)	11,572	6,139.0%	기타 정밀화학원료(2289)	1,901	-29.4%
7	철강 및 비합금강형강(6111)	11,496	318.2%	동괴 및 스크랩(6221)	540	-82.2%
8	연초류(0154)	11,287	-23.8%	보조기억장치(8132)	400	1,819,218.2%
9	기타 가구(5290)	10,594	-25.4%	식물성한약재(0156)	314	348.2%
10	철강재 용기(6161)	10,199	137.4%	알루미늄괴 및 스크랩(6211)	152	67.8%

자료원: 한국무역협회

3. 주요 국가들과의 교역 동향(12월)

□ 카자흐스탄의 수출입 동향

  ㅇ 2016년 카자흐스탄은 EAEU 회원국(러시아, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아)을 포함해 전 세계 국가에 수출한 규모는 총 367억8000만 달러로 전년대비 20% 감소했고 수입한 규모는 251억7000만 달러로 전년 대비 17.6% 감소했음.

(단위: 천 달러)
수 출			수 입
2014년 전체	2015년 전체	2016년 전체	2014년 전체	2015년 전체	2016년 전체
79,459,858 (-6.2%)	45,955,777 (-42.2%)	36,775,606 (-20.0%)	41,295,480 (-15.4%)	30,567,754 (-26.0%)	25,174,826 (-17.6%)

주: EAEU 회원국 포함

자료원: 카자흐스탄 통계청

□ 주요 국가별 수출입 동향

  ㅇ 카자흐스탄의 주요 수출국과 수입국의 교역 규모는 대부분 전년대비 감소했음. 

                                                                                                                                        (단위: 천 달러)  

순위	수 출				수 입
	국가명	2016년	비 중	증감률	국명	2016년	비 중	증감률
1	이탈리아	7,474,770	20.3%	-8.1%	러시아	9,129,774	36.3%	-13.3%
2	중 국	4,214,926	11.5%	-23.1%	중 국	3,665,656	14.6%	-27.9%
3	러시아	3,509,161	9.5%	-22.8%	독 일	1,443,521	5.7%	-27.3%
4	네덜란드	3,255,796	8.9%	-34.6%	미 국	1,269,524	5.0%	-10.0%
5	스위스	2,687,769	7.3%	1.2%	이탈리아	834,333	3.3%	-29..%
6	프랑스	1,798,128	4.9%	-32.9%	프랑스	660,821	2.6%	-1.5%
7	스페인	992,230	2.7%	-18.6%	터 키	618,147	2.5%	-16.3%
8	우즈베키스탄	922,532	2.5%	-2.1%	우즈베키스탄	587,801	2.3%	-19.0%
9	우크라이나	911,193	2.5%	-22.5%	일 본	552,884	2.2%	-5.4%
10	영 국	888,047	2.4%	7.1%	한 국	453,126	1.8%	-25.3%
기타	한 국(29위)	223,513	0.6%	-71.0%

자료원: Global Trade Atlas, 카자흐스탄 통계청(통계는 한국무역협회 통계와 상이할 수 있음)

□ EAEU(유라시아경제연합) 회원국별 수출입 동향

  ㅇ 2016년 EAEU 회원국과의 수출입 규모는 대부분 감소했음.

                                                                                                                                (단위: 천 달러)  

NO	수 출				수 입
	국가명	2016년	비중	증감률	국가명	2016년	비중	증감률
1	러시아	3,509,162	9.5%	-22.8%	러시아	9,129,774	36.3%	-13.3%
2	키르기스스탄	376,249	1.0%	-27.4%	벨라루스	332,607	1.3%	-31.8%
3	벨라루스	31,891	0.1%	-40.4%	키르기스스탄	200,581	0.8%	10.2%
4	아르메니아	280	0.0%	-60.9%	아르메니아	2,993	0.0%	-29.7

자료원: 카자흐스탄 통계청

□ 시사점

  ㅇ 2016년 카자흐스탄은 대 한국뿐만 아니라 전반적으로 수출입 규모가 감소했음

  ㅇ 2016년 KOTRA 사업에 참가했던 현지 바이어들에 따르면, 2015년 8월 자율변동환율제 도입으로 현지 텡게화가 평가절하돼 수입물가가 크게 올랐음. 고품질 한국산 제품에 대한 관심은 매우 높으나, 품질보다 가격에 민감한 상황임을 언급했음.

    - 국민의 상대적 소득감소로 구매력이 악화돼 자국 내 대체가 어렵거나 꼭 필요한 제품 위주로 수입했음.

  ㅇ 다만 높은 환율이지만 안정적 수준이 지속되면서 바이어들도 이 환경에 점차 적응해 나가고 있으며 2017년 초부터는 카자흐스탄 경제가 완만한 속도로 회복할 것으로 기대됨.

    - (자동차) 자동차 무이자 할부 프로그램 도입 등으로 자동차 수요가 점차 늘어남에 따라 해당 산업이 점차 안정화 될 것으로 예상함.

    - (자동차부품) 자동차 수요가 늘어남에 따라 부품 수요 또한 늘어날 것으로 예상. 문, 범퍼, 라이트 등을 비롯 자동차용 액세서리 수요가 늘어날 것으로 보임.

    - (가전) 2017년 평균 급여 인상율이 10~40%로 노후화 가전 교체 등으로 인한 수요가 있을 것으로 예상. 특히 다리미, 청소기, 가스레인지, 전자레인지, 냉장고 등의 수요가 있을 것으로 보임.

    - (무선통신기기) 환율 안정화 추세로 제품 가격 안정 및 수요가 꾸준히 있을 것으로 예상. 2017년 한국 제품의 대카자흐스탄 수출이 증가할 것으로 기대되나 중국 제품과의 경쟁으로 큰 폭으로 성장하지는 못할 것으로 보임. 

자료원: EIU, 한국무역협회, 카자흐스탄 중앙은행, 카자흐스탄 통계청, Global Trade Atlas 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합