수단, 금 채굴 활황으로 광산장비시장 지속 확대 - 로더, 포크레인, 어태치먼트 등 관련 장비 수출 늘어 -

[수봉]

수단, 금 채굴 활황으로 광산장비시장 지속 확대

2017-03-21 조일규수단카르툼무역관

- 로더, 포크레인, 어태치먼트 등 관련 장비 수출 늘어 -

□ 시장 규모

  ㅇ 수단에서 광산장비는 현지 생산되지 않으며 100% 수입품에 의존하고 있음. 수입시장 총규모는 2016년 기준 3100만 달러 규모이며 파쇄기, 분리기, 프론트엔드 셔블로더 등이 주요 품목임. 중국으로부터의 수입이 2600만 달러 규모로 전체 수입시장의 86%를 차지하며, 압도적인 점유율을 보임.

연도별 수입규모

                                                                                                                                                 (단위: 백만 달러)

HS Code	항목명	2014	2015	2016
84295100	프론트엔더 셔블로더	16.6	17.3	7.4
84295200	360도 회전의 상부구조를 가진 기계	0.4	0.9	0
84303100	자주식의 석탄이나 암석 절단기와 터널 뚫는 기계	0.4	0.05	0.4
84303900	기타의 석탄이나 암석 절단기와 터널 뚫는 기계	7.6	2.4	1.2
84314100	버켓, 셔블, 그랩과 그립	0.1	0.01	0.5
84314200	불도저나 앵글도저의 블레이드	0.3	0.2	0.5
84741000	선별기, 기계식 체분리기, 세척기	6.4	3.2	4.8
84742000	파쇄기나 분리기	5.1	13.4	13.2
85437000	기타의 그밖의 전기기기	2.1	1.1	3.4

자료원: 수단 통계청

주요 수입 국가

                                                                                                                (단위: 백만 달러)

국가	2014년	2015년	2016년
중국	24.2	21.4	26.6
인도	2.2	5.4	1.7
독일	8.9	0	0.2
한국	1.8	2	0.7
UAE	1.9	0.4	0.2

□ 시장 개황

  ㅇ 광산업은 수단 정부 경제정책의 투자장려부문 중 하나로, 최근 수단 금광시장은 점차 확장하고 있으며 가장 주목을 끌고 있는 분야로 구분되고 있음.

    - 수단 광물부는 남아프리카공화국과 가나에 이어 수단이 금 매장량 3위임을 주장. 수단의 금광은 주로 동북부의 평탄한 노천광 형태임.

    * 수단 광물부는 2015년 6월 30일 매장량이 2890억 달러 상당이라고 발표했음. 2016년 수단 정부에서 발표한 금 생산량은 약 90톤

  ㅇ 대부분의 관련 개인 기업들은 영세 소규모 채광방식을 사용하고 다양한 광산 관련 제품을 필요로 함. 미국 경제 제재조치 해제를 통해 광업분야의 외국인 직접 투자량은 증가할 전망임. 수단 현지 투자자 및 업체들은 광산업 관련 경험이 부족해 외국 업체들과 파트너십을 맺는 것이 필수임. 수단 정부정책은 대부분 금광산업에 편향돼 있으며 다른 광물 산업에는 집중되지 않고 있음.

□ 경쟁 동향 및 유통 구조

  ㅇ 광물 채굴 방식 및 광산별 필요한 장비가 다양함. 금광 산업에는 주로 금 검출기, 채굴장비 등을 사용하고 있음.

  ㅇ 물리적인 기술(Geophysics Technologies)로 채광 작업을 진행하는 광산에서는 드릴 기계, 굴착기 및 관련 부품(해머 및 분쇄기) 제품 수요가 높은 편임.

  ㅇ 대표 브랜드

    - 금 검출기 제품 중에서는 아랍에미리트산 GBX 및 TEGNS 제품이 인기가 있으며, 이외에도 중국산 제품이 대중적으로 유통되고 있음.

    - 드릴 기계, 굴착기 및 관련 제품 대표 브랜드는 한국 DAEMO사의 Alicon, 잭해머 제품은 D&A사의 제품이 유명하며, 굴착기는 현대·JCB·Volvo·두산·Carterpillar 제품이 큰 인기를 끌고 있음.

□ 주요 구매처 및 바이어 패턴

  ㅇ 주요 구매처로는 Commercial, Albaragoub Engineering Co, Sutrac, Diesel Heavy Equipment and Maclease Co 와 같은 대형 기계 및 중장비 취급 업체임. 대부분의 업체들은 현대, 볼보, JCB, Carterpilla 및 두산과 같은 유명 브랜드 제품 독점 판매 에이전트 형식으로 운영되고 있음.

  ㅇ 수단 현지 대표 바이어들은 중장비 수입업체 D Commercial Co, D Engineering Co, A Engineering 등이 있음.

□ 유통채널 및 마케팅 활동

  ㅇ 대부분의 판매처들은 구매자들에게 쇼룸을 통해 제품을 직접 판매하고 있으며, 다양한 워크숍을 통해 필요 부품의 A/S 서비스를 제공하고 있음.

  ㅇ 광고: 광산장비 제품들은 주로 사인보드나 웹사이트 및 쇼룸을 통해 홍보되고 있음.

  ㅇ 전시회: 광산장비 관련 전시회로는 매년 개최되는 카르툼 국제 박람회가 있으며, 이 전시회는 Sudanese Free Zones & Markets Co의 주최로 진행되고 있음. 박람회에서는 수단 현지 및 다양한 국가의 제품이 전시되고 있음.

□ 수입규제

  ㅇ 한국산 광산 장비 관련 제품에 따른 특별한 수입규제는 없으며, 아래의 필요조건 및 허가증을 보유하고 있을 시 어려움 없이 수입 절차를 진행할 수 있음.

    - 유통 허가증

    - 품질 확인증

    - 원산지(Certificate of Origin)

    - 제품 스펙을 포함한 카탈로그

    - 수단 표준청 (SSMO)의 허가

  ㅇ 수입관세

HS Code	관세	부가세	개발세	영업이익세
84295100	0%	0%	0%	3%
84295200	0%	0%	0%	3%
84303100	0%	0%	0%	3%
84303900	0%	0%	0%	3%
84314100	10%	17%	13%	3%
84314200	10%	17%	13%	3%
84741000	10%	17%	13%	3%
84742000	10%	17%	13%	3%
85437000	10%	17%	13%	3%

자료원: 수단 관세청

  ㅇ 수단 표준청(Sudanese Standards & Metrology Organization, SSMO)

    - 광산장비 수입 시 수입상은 제품 카탈로그 및 제품 스펙 정보를 SSMO에 제출해야 하며, 서류 심사가 통과될 시에만 초기 수입허가를 받을 수 있음.

    - 수단 항구에 도착한 제품은 SSMO에 의해 직접 검사돼야 하며, 실제품 확인 후 최종 수입 승인을 받을 수 있음.

    - 중국산 제품은 CIQ Certificate을 받아야 함.

  ㅇ 통관 절차

    - 일반 통관 절차가 적용되며 실제품 확인 절차(제품 확인 및 제품 개수 확인) 및 관련 비용(Tariff and fees) 정산 후 제품 수령 가능

□ 진출 방안

  ㅇ 수단 현지 광산장비 취급업체들은 가격 경쟁력도 중요하게 여기지만, 품질 경쟁력을 갖추는 것을 우선시하고 있음. 따라서 저렴한 중국산 제품보다 고품질의 한국산 제품에 관심이 높아지고 있음. 실제로 한국 D사의 현지 에이전트에 의하면 2016년 판매량이 전년대비 3배 증가했다고 밝힘.

  ㅇ 일반 중장비뿐만 아니라 중소형 규모 업체에서 사용되는 분쇄기, 유압브레이커 및 밀스톤 제품의 수요가 높음. 현지 시장에서 한국산 제품은 고품질 제품으로 인식되고 있으므로 시장 진입에 유리한 조건을 갖춘 상태임. 시장 장악력이 있는 에이전트 발굴 및 적정한 파이낸싱 등을 통해 시장 진입을 빠른 시일 내 이룰 수 있음. 수단은 관련 전시회 등이 없으므로 세일즈 출장이나 지사화 사업 등을 통한 개별 바이어 접촉의 효과가 높음.

자료원: KOTRA 카르툼 무역관 자체 조사