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제목 | 베트남, 주요국 최근 투자 동향 및 프로젝트 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-06-29 | 국가 | 베트남 | 작성자 | 김경돈(하노이무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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베트남, 주요국 최근 투자 동향 및 프로젝트 현황 - 한국, 2015년 1~4월 간 외국인 투자 1위 고수 - - 전체 외국인 투자는 2014년 동기대비 23.3% 감소-
□ 외국인 직접투자 개황
○ 2014년 말 기준 국가별 외국인 투자금액(증자포함) 누적 순위는 한국이 4110건의 투자수, 372억3000만 달러의 투자 금액으로1위를 기록 - 이어 일본(2477건, 368억9000만 달러), 싱가포르(1351건, 327억4000만 달러), 대만(2368건, 284억 달러)
○ 2014년 한 해 동안 대(對)베트남 국가별 투자는 한국이 전체 외국인 투자의 약 36.2%를 차지해 독보적인 1위 자리를 유지 - 다음으로 홍콩(14.8%), 싱가포르(13.8%), 일본(10.1%), 대만(5.8%) 순
○ 한국의 가파른 대(對)베트남 투자 증가세와 달리, 기존 상위 투자국(일본, 싱가포르, 대만)들은 2014년 한 해 동안 투자가 감소하거나 증가하더라도 그 정도가 미미함.
대(對)베트남 국가별 투자 누적액 상위 8개국 최근 5년 투자동향 (단위: 백만 달러, 건)
자료원: 베트남 투자청, 순서는 누적 투자순
□ 지역별 외국인 직접투자 동향
○ 남부(다낭이남)와 북부의 외국인 투자 비율은 6:4
○ 2014년 12월 누계기준으로 남부 호찌민 시가 5191건, 379억8000만 달러로 외국인투자가 가장 많은 지역이며, 전체 남부지역(다낭 이남) 투자는 2014년 12월 말 누계기준으로 1만1457건, 1508억 달러를 기록함.
○ 북부지역 투자는 6042건, 985억 달러. 최근 수도 하노이 지역을 전략적으로 발전시키려는 베트남 정부 시책과 중국과의 접근성 우수, 우리나라 및 일본 등 대기업의 투자 확대 등에 따라 베트남 북부지역으로의 투자가 점차 증가하는 추세
□ 산업별 외국인투자 동향
○ 산업별로는 제조 및 가공업분야가 가장 높은 투자 비중을 보이고 있어 약 1400억 달러가 투자돼 전체 투자의 56%를 차지함. - 2014년 한 해만 보면 삼성전자의 대규모 투자에 힘입어 제조업이 2014년 전체 외국인 투자의 약 72%를 차지함.
○ 한편 일본, 싱가포르 등 부동산 자본의 유입으로 인한 신규 프로젝트 등으로 인해 부동산 경영업이 2위(442건, 481억 달러), 건설업(1150건, 113억 달러), 호텔·요식업(365건, 111억 달러) 순
○ 베트남은 현재, 한-베 FTA, 유럽-베 FTA, TPP(환태평양 동반자협정) 등을 추진, 해외 수출기지로서의 상당한 잠재력이 부각되는 상황 - 이에 제조업 부분에 대한 외국인 투자는 더욱 증가될 전망 - 한편, 서비스·유통 분야 개방으로 이 분야의 외국인투자도 증가 전망
대(對)베트남 산업별 외국인투자 동향 (단위: 건, 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
□ 주요국별 투자 동향
1) 한국
○ 한국 기업의 대(對)베트남 투자는 과거 봉제·섬유 등 저임금을 활용한 노동집약적 산업 중심에서 고부가가치 산업으로 변화하는 추세 - 1차 금속, 전기, 장비, 전자부품 제조 등으로 투자 분야가 다변화 - 신규 개방 분야인 유통업, 서비스업에 대한 투자도 점차 증가 중
○ 한국 기업의 대(對)베트남 진출은 지속적으로 확대돼 2014년 말 기준 국가별 외국인 투자금액(증자포함) 누적 순위는 한국이 투자건수 410건, 투자금액 372억3000만 달러로 1위를 기록
○ 2014년 제조업 분야의 투자가 65억8000만 달러(증자 포함)를 기록, 총 투자액의 89.8%에 달하는 압도적인 비중을 차지 - 부동산 경영(3억6000만 달러, 5.0%) 호텔·요식업(1억5000만 달러, 2.1%) 건설(5900만 달러, 0.8%) 순
한국 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
2) 일본
○ 일본 기업의 대(對)베트남 투자는 과거 Cannon, Panasonic 등 전자, Toyota, Yamaha 등 운송장비 제조업을 중심으로 활발히 진출. 2013년 3분기까지 베트남 투자국 1위 자리를 고수 - 최근 교세이라, 후지제록스 등 전자제조업 투자로 지속 - 제조업뿐만 아니라 다이소, 이온 등의 소매, 유통 분야로도 확대
○ 일본의 대(對)베트남 진출은 2014년 말 기준 투자건수 2477건, 투자금액 368억9000만 달러로 한국에 이은 2위
○ 일본 투자 중 제조업 분야의 투자가 1292개 프로젝트, 308억 달러로 전체 투자의 83.6% 차지하고 있고 부동산 분야 총 35개 프로젝트, 15억 달러 투자로 4.2% 차지. 3위는 건설 분야로 총 62개 프로젝트 11억 달러의 투자를 보임.
일본 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
3) 싱가포르
○ 싱가포르의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 1351개 프로젝트, 총 투자금액 327억 달러로 전체 외국인 투자국 중 3위에 위치
○ 투자 분야로는 제조업 분야가 419개 프로젝트, 131억 달러(40%), 부동산 개발 분야가 74개 프로젝트 99억 달러(30%) 다음으로 유통, 호텔요식, 건설 분야 등 기타 분야가 투자금액 18억 달러(6%) 순으로 투자됨. 투자지역으로는 호찌민(89억 달러), 하노이(41억 달러) 순임.
○ 싱가포르의 상위 투자 프로젝트 중 삼성전자의 3개 프로젝트는 Samsung Asia Holdings 의 투자로 싱가포르 투자로 집계
미국 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
3) 대만
○ 대만의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 2368개 프로젝트, 총 투자금액 284억 달러로 전체 외국인 투자국 중 4위에 위치
○ 투자 분야로는 제조업 분야가 1849개 프로젝트, 234억 달러(82.5%). 부동산 개발 분야가 26개 프로젝트, 17억 달러(6%). 다음으로 건설 분야가 106개 프로젝트 투자금액 15억 달러(5.3%) 순으로 투자됨. Ha Tinh 지역에 건설되고 있는 포모사 제철 공장은 투자규모가 약 100억 달러에 달하며, 베트남에 투자된 단일 프로젝트로 최대 규모임.
미국 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
4) EU
○ 2014년 말 기준 EU 전체국의 베트남 투자는 전체 프로젝트 1566개, 투자금액 191억 달러로 투자순위로 보면 한국, 일본, 싱가포르, 대만에 이은 5위권 수준임.
○ EU 회원국들 중 국가별 투자순위는 네덜란드가 226개 프로젝트, 66억1000만 달러 투자로 1위(34.6%). 프랑스는 420개 프로젝트, 33억 달러 투자(17.3%)로 2위, 뒤를 이어 영국(14.9%), 독일(7%) 순임.
○ 투자 분야로는 제조업 투자가 555개 프로젝트, 투자금액 61억 달러(32.2%)로 1위. 전력, 가스, 용수 공급분야가 19개 프로젝트, 35억 달러 투자(18.4%)로 2위, 다음으로 정보통신 분야(11.5%), 부동산 분야(9.9%), 광산개발 분야(7.7%) 순임.
EU 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
5) 중국
○ 중국의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 1089개 프로젝트, 총 투자금액 79억 달러로 전체 외국인 투자국 중 9위에 위치
○ 투자분야로는 제조업 투자가 746개 프로젝트, 투자금액 43억 달러(54.1%)로 1위. 전력, 가스, 용수 공급분야가 3개 프로젝트, 23억 달러 투자(25.9%)로 2위, 다음으로 건설 분야가 99개 프로젝트 5억6000만 달러 투자로(7.0%) 3위 순임.
○ 중국의 투자는 기타 국가에 비해 제조업 투자 진출 비중이 낮으며, 전력·교통·공단개발 등과 같은 인프라 개발 투자에 대한 비중이 높다는 특성이 있음.
중국 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
6) 미국
○ 미국의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준, 717개 프로젝트 총 투자금액 109억 달러로 전체 외국인 투자국 중 7위에 위치 - Coca cola, P&G, Cheveron, Conoco 등은 미국 직접투자가 아닌 버진아일앤드, 싱가포르, 홍콩 지사를 통해 간접투자한 경우
○ 투자 분야로는 호텔, 요식업 투자가 16개 프로젝트, 투자금액 46억 달러(42.8%)로 1위. 제조업 분야가 315개 프로젝트, 22억 달러 투자(20.2%)로 2위. 다음으로 부동산 개발 분야가 13개 프로젝트 20억 달러 투자로(18.8%) 3위 순임.
미국 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)
자료원: 베트남 투자청
□ 최근 외국인투자 동향(2015년 1~4월 기준)
○ 2015년 1~4월까지 대(對)베트남 외국인 투자는 총 42개 국가, 615개 프로젝트 37억2000만 달러가 투자돼 전년 동기대비 23.3% 감소한 것으로 나타남.
○ 투자 국가별로는 한국이 투자금액 약 9억 달러로 1위(KMW 1억 달러)이며, 터키 6억6000만 달러 2위(효성 스판덱스 6억6000만 달러 투자), 버진아일랜드(World On 중국 섬유기업 3억 달러 투자) 일본 순위임.
대(對)베트남 국가별 투자동향(2015년 1~4월) (단위: 백만 달러, 건)
□ 시사점
○ 지난 2013년 최근 5년간 최대 외국인 투자유치(223억 달러) 후 2014년 및 2015년 1~4월간 외국인 투자유치액이 감소하는 추세로, 기존 투자 강국이었던 한국, 일본, 싱가포르, 대만 등의 투자 감소에 기인함.
○ 한국의 투자 역시 2014년 동기 대비 19.1% 감소했으나, 타국 대비 감소폭은 미미한 수준. 삼성전자, LG 전자 등의 대형 투자 없이도 현재의 투자 수준을 유지하는 등 투자 다변화 단계에 있다고 풀이됨.
자료원: KOTRA 하노이 무역관 자료 종합 |
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