종목별 증권사 주요의견(0907)

종목별 증권사 주요 의견 (9월 7일) ●롯데정밀화학 증익, 증익, 그리고 성장 ECH 시황 반등으로 실적 견조. 암모니아 Trading 사업 높은 성장성. 2차전지 소재 투자, 친환경 성장 도모(그린 암모니아)등 다양한 투자포인트 보유 PER 5배의 절대적 저평가 상태 BUY / 목표주가 12만원 / 대신증권 한상원 ●효성첨단소재 가장 확실한 수소경제 관련주 모든 수소경제 생태계에 꼭 필요한 ‘탄소섬유’ 국내 유일 기업 실적+모멘텀+저평가모두 갖춘 수소경제 핵심 기업 BUY / 목표주가 79.9만원 / 이베스트 이안나 ●코오롱인더 탄화수소계 멤브레인막 국산화 대표 기업 연료전지는 수분제어가 필수 또 하나의 저평가되어 있는 수소 관련주 BUY / 목표주가 12.5만원 / 이베스트 이안나 ●상아프론테크 불소수지 관련 테스트 이후가 기대된다 PEM 연료전지 및 수전해 수소 핵심 소재인 불소계 멤브레인막 국산화 기업 테스트 이후가 기대됨 NR / 이베스트 이안나 ●유니드 KIERSOL 중심 CCS 프로젝트 증가 시, 수혜 CCS는 CO2 배출감소 목표달성을 위한 필수 기술 KIERSOL 흡수제 중심 CCS 프로젝트 증가 가시화가 중요 NR / 이베스트 이안나 ●KH바텍 교환사채권 발행 결정 : 급성장의 공식 매수 의견 유지, 성장을 위한 계획 착착 진행 중 BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투증권 조철희 ●프로텍 다양한 칩의 후공정에 사용되는 디스펜서 전문기업 비메모리 투자와 관련된 후공정 투자는 당분간 지속 전망 고객사가 다양하여 단가인하 압박 제한적일 것 2021년 매출액 1,850억원, 영업이익 550억원 전망 NR / 교보증권 김민철 ●대양전기공업 조선업 호황 + 수소 웨이브 수혜 전망 조선산업 히든 챔피언 센서 사업부 성장이 주요 투자 포인트 NR / IBK증권 이건재 ●POSCO 우려보다는 기대가 커지는 시기 3Q21(E): 연결 영업이익 2조 7,099억원 추정 (yoy +306%, qoq +23%) 2022년 영업이익, 기저 부담은 있지만 지나친 우려는 경계해야 BUY / 목표주가 53만원 / 유안타 이현수 ●현대제철 3분기 기대 이상의 판가 인상 효과 예상 3분기 일회성 비용 불구, ASP 급등으로 호실적 기대 차강판 가격 인상을 비롯해 4분기에도 ASP 상승 전망 BUY / 목표주가 7.8만원 / 하나금투 박성봉 ●동국제강 축소되는 불안감, 찾아가는 안정감 견조해진 봉형강, 수출 누리는 냉연, 개선 여지 있는 후판 CSP의 변화 → 재무제표 변동성 축소, 현금 활용 방안 확대 BUY / 목표주가 3만원 / 유안타 이현수 ●LX하우시스 한샘 인수위한 PEF에 FI로 참여를 타진 한샘 입장에서 시너지가 가장 클 기업을 찾을 수 있다는 측면에서 LX하우시스가 유리 BUY / 목표주가 15만원 / 케이프 김미송 ●펄어비스 게임주 Top pick 제시 도깨비 게임성 입증에 따른 중장기 성장성을 감안 타겟 PER을 기존 20배에서 상향 조정 BUY / 목표주가 11만원 / KTB증권 김진구 ●넷마블 강력한 한방 없지만 다수 모멘텀 존재 신작 효과 & 마케팅비 효율적 집행으로 3 분기부터 이익 정상화 시동 4 분기 스핀엑스 연결편입으로 분기 800~1,000 억원 수준 이익 체력 갖출 전망 BUY / 목표주가 15.6만원 / 현대차증권 김현용 ●제일기획 실적 고공행진, 이젠 주가가 반영할 때 장기적/구조적인 이익 성장 모멘텀 디지털 중심의 성장, 해외에서는 북미 성장성 돋보여 BUY / 목표주가 3.3만원 / 흥국증권 황성진 ●이노션 뜨거워지는 광고 엔진 3Q21 연결 영업이익은 342억원(+26.8% YoY) 전망 호실적과 밸류에이션의 조합 BUY / 목표주가 8.5만원 / 신한금투 홍세종 ●SBS 우리 SBS가 달라졌어요 본질적으로 달라진 수익구조, 이익 창출 능력의 강화 TV광고 회복과 사업수익의 기조적인 성장세 지속 BUY / 목표주가 7.5만원 / 흥국증권 황성진 ●녹십자 모더나, 얀센 등 코로나19 백신 제조사와 추가 CMO 계약 기대 독감 백신 부문과 해외 전문 의약품 부문 매출 고성장 CMO 실적 제외하더라도 올해 견조한 실적 기록 전망 BUY / 목표주가 53만원 / 케이프 오승택 ●에쓰씨엔지니어링 카티졸, 없어서 못파는 관절강 주사 관계사 셀론텍 인수 예정. 셀론텍의 바이오콜라겐 사업 성장성 체크 코로나19로 부진했던 본업 턴어라운드 성공, 9/30 인수예정인 셀론텍 성장성 기대 NR / KTB증권 김재윤 ●원티드랩 거스를 수 없는 대세가 될 AI채용 플랫폼 수시 채용 시대에 최적화된 AI 채용 전문 플랫폼 채용 시장 패러다임 변화 최대 수혜: 공채→수시, 직무 중심 채용 NR / 신한금투 윤창민