금 관련 경제 소식들(8/3)

[홍두깨]

(일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 보통 40분 이상 소요됩니다. 시간이 빠듯한 분은 관심 있는 부분만 선택해서 보거나 시간을 두고 조금씩 읽으면 됩니다.

일부 글들은 급변하는 경제 상황과 시차가 있어서 그 내용들이 현 상황과 조금씩 다른 경우도 있습니다.)

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           골드머니의 Macleod, 영란 은행 금 재고 급감을 밝혀-gata

           전 ECB 경제 전문가 경고, “ECB는 곧 프랑스 채권을 사들여야 할 것”-MISH

           미국 패스트 푸드 근로자들 100% 급여 인상 요구-zero hedge

           영란 은행, 위탁 보관 금의 차이에 대한 설명을 거부-gata

           강한 GDP성장에 국채 금리는 상승-Bloomberg

           연준, 채권 매입 지속한다-Reuters

           매과이어, 런던의 금은 은행들 대량 인출 사태를 밝혀-gata

           고용 보고서에 미국채 가격 급등-Market Watch

3. 달러의 몰락과 금

           1) Sprott, 금과 은에서 유례가 없었던 사건들을 보고 있다-KWN

           2) 피터 쉬프, 지금은 보트와 트럭에 실을 때-USAWatchdog

           3) Kaye, 금 시장은 현대사의 최대 공매도 청산 압박-KWN

           4) Keith Barron, 연준은 미국에 경악할 하이퍼인플레이션을 일으킨다-KWN

           5) Hathaway - Comex금 재고량 급감과 영란 은행 금 매각-KWN

           6) 더 많은 증거들이 서구 중앙 은행들을 놀라게 한다-KWN

1. 주간 금 시세

영란 은행의 정기 보고서를 분석한 전문가들에 의하면 영란 은행은 1,200톤 이상의 금을 지난 2월에서 6월 사이에 시장에 내던진 것으로 보입니다. 영란 은행은 자신들의 보고서에서 1,200톤의 금이 몇 개월 사이에 사라졌다는 것을 보여주면서도 외부의 이런 지적에 대해 명확한 설명을 못하고 있습니다. 금 가격 조작에 동원되어 팔아버렸다는 실토를 할 수 없는 것입니다.

영란 은행이 어느 나라의 금을 팔아버렸는지 알 수는 없지만 영란 은행에 맡겨놓은 나라들은 그들 금을 찾을 수 있는 가능성이 거의 없습니다. 뉴욕 연준, 영란 은행, LBMA, COMEX 그리고 ETF의 실물 금들이 연준들의 금 가격 조작의 놀음에 동원되어 다 털려나가고 있습니다. 주요 금 창고에 보관되었던 서구의 실물 금이 바닥을 드러낼 때 시장 조작은 마무리됩니다.

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2. 경제 소식

골드머니의 Macleod, 영란 은행 금 재고 급감을 밝혀

2013년 7월 28일, gata

http://www.gata.org/node/12854

러시아 투데이 방송의 맥스 카이저의 ‘카이저 리포트’는 이번 주 골드머니의 Alasdair Macleod가 밝힌 2월과 6월 사이 영란 은행의 1,300톤 금 재고량 급감에 대한 내용을 소개했다. Macleod는 이 금이 금 가격을 중앙 은행들의 통제 아래로 되돌리기 위해 시장에 일격을 가하는데 사용한 것으로 짐작하고 있다. 이 프로그램은 유튜브에 올라와 있다. Macleod의 부분은 13분에 시작되며 보도된 영란 은행의 금 재고량 급감은 18분 40초에 언급되기 시작한다.

전 ECB 경제 전문가 경고, “ECB는 곧 프랑스 채권을 사들여야 할 것”

2013년 7월 29일, MISH

http://globaleconomicanalysis.blogspot.kr/2013/07/former-ecb-chief-economist-warns-ecb.html

채권 매입에 대한 논쟁을 두고 2011년 사임했던 전 ECB수석 경제 전문가였던 Juergen Stark는 한델스 블라트와 대담에서 “유로 위기는 가을에 더욱 악화된다,”고 말한다.

1년 전 마리오 드라기는 유로를 구하기 위해 모든 것을 할 것이라는 계획들을 발표하였다. 전 ECB 경제 수석 전문가인 위르겐 스타크는 이것을 치명적으로 간주한다. ECB가 곧 채권 매입으로 프랑스를 지원하여야 할 것을 그는 두려워하고 있다.

"이번 늦은 가을에 위기는 중대 국면을 맞이할 것으로 나는 생각한다. 우리는 위기 관리의 새로운 국면에 들어가고 있다”고 스타크는 한델스 블라트에 말했다. 9월 말 의회 선거 후에 프랑스는 ECB와 독일에 대한 압력을 늘릴 것이다. 국채 매입 프로그램인 OMT는 스페인과 이태리에 실제로 사용되어야 할 것이다. “그러나 그 압력은 엄청날 것이고 그 매입 프로그램은  프랑스에서 사용될 것이다. 그것이 없다면 프랑스는 구제로 가야 한다,”고 스타크는 말했다.

1년 전에 마리오 드라기는 런던에서 발표하기를 유로를 구하기 위하여 모든 것을 할 것이라고 발표하였다. 얼마 후 그는 채권 매입 계획인 OMT를 내놓았다.

드라기는 유럽 정부들에 시간을 벌어주었다. “그러나 이 시간은 소모되었다,”고 스타크는 말했다.

미국 패스트 푸드 근로자들 100% 급여 인상 요구

2013년 7월 29일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/node/476974

“시끄럽고 정말 더우며 빨리 독촉한다. 어떤 땐 휴식도 없다. 7.25달러? 미쳤다.”며 이날 자신과 미국의 패스트푸드 종업원들이 파업을 하게 된 조건들을 한 종업원이 묘사하였다. 그들은 노조 결성 권리와 보다 나은 급여를 요구하며 최저 임금을 7.25달러에서 15달러로 요구한다.

근로자들은 “임금을 대폭 올려라,”고 구호를 외치며 패스트푸드 발전 운동 대변인들은 경제적 논리를 설명한다. “주머니에 더 많은 돈을 그들이 가지고 있다면 전체 경제를 부양시키기 위해 당장 여기에 쓸 것이다.” 107% 급여 인상을 위한 이런 새로운 경제 부양의 돈들은 어디에서 나오는 것인가 라며 우리는 항상 거북한 질문을 한다.  

상승하는 휘발유 가격, 급등하는 임대료와 함께 많은 근로자들은 이미 식권과 의료보험에 의존하고 있다. “내가 번 돈으로는 메뉴 밖의 것은 주문을 할 수도 없다,”고 한 근로자는 언급했다. “내가 여기서 진정 무엇을 하고 있는가 의문을 품게 한다.”

새로운 일자리는 저임금 일자리에서 만들어져 오고 있다는 것을 기억하여야 한다.

AP 기사에서;

뉴욕, 시카고, 세인트루이스, 디트로이트, 밀워키, 캔사스 등의 맥도날드, 버거킹과 웬디 식당들의 근로자들은 월요일 임금을 7.25달러에서 15달러로 올리고 남용적 근로 관행이라고 불리는 것을 종식하기를 요구하며 하루 파업을 하였다.

“주머니에 더 많은 돈을 그들이 가지고 있다면 전체 경제를 부양시키기 위해 당장 여기에 쓸 것이다.”고 그는 말했다.

최저 임금의 두 배 인상은 “첫 근로자들과 십대 근로자들로 채워지는 일자리를 창출하는 민간부분 능력에 상당한 충격을 줄 것이다.”

...

네 아이를 키우고 있는 홀어머니인 35세의 글레다 솔토는 말하기를 자신은 정규직으로 일하면서도 브롱스의 맥도날드에서 며칠에 걸쳐 13시간 일하고 있으며 돈은 항상 골치거리라고 했다. 

“집세는 9월에 오른다. 우리는 이미 급여로 근근이 살아가고 있는 중이다,”라고 그녀는 말했다.

...

맨하튼의 파업은 정치인들과 공동체 지도자들의 동참이 이어졌다.

LA 타임즈 기사에서;

...

그러나 월요일 파업에 대한 반응에서 우-경향 고용 정책 협회는 말하기를 최저 임금 15달러 한계치는 수익성이 낮은 요식업 산업에선 근로자들에게 고난을 부과할 것이라고 했다.

이 협회에 의하면 더 높은 임금을 지불하여야 해서 압박을 받는 식당들은 터치스크린 주문이나 지불 방식과 같은 자동화된 기술로 사람 노동력을 이전하기 시작할 듯하다.

영란 은행, 위탁 보관 금의 차이에 대한 설명을 거부

2013년 7월 30일, gata

http://www.gata.org/node/12859

영란 은행은 2월의 연간 보고서와 이 은행의 사이트에 올라온 이번 달 보고서에 보고된 그들에게 맡겨진 금의 양에서, 어마어마한 1,200톤에 달하는 차이가 드러난 것에 대하여 설명하기를 거부하고 있다. 

http://www.bankofengland.co.uk/Pages/info/virtualtourapp.aspx

 그 차이는 골드머니의 Alasdair Macleod가 지난 주 맥스 카이저와의 ‘카이저 리포트’ 대담에서 언급하였었다.

매클로이드의 주장에 답하여 gata의 사무총장은 일요일 영란 은행의 공보국에 영란 은행의 위탁 보관 금에 대한 해명을 요구하는 서한을 보냈다.

영란 은행으로부터 답변은 즉각 왔지만 내용이 명확하지 않았다. 그래서 본인인 gata의 사무총장은 이들 질문에 대한 분명한 답변을 요구하는 편지를 다시 썼다.

1) 2월의 보고서와 최근 인터넷 사이트에 올라온 위탁 보관 금 양의 차이를 영란 은행은 인정하는 것인가?

2) 알래스데어 매크라우드(Alasdair Macleod)가 러시아 투데이의 ‘카이저 리포트’ 방송 프로그램에서 언급한 영란 은행의 위탁 보관 금에 대한 어떤 것에 대해 잘못 해석하였는가?

3) 위탁 보관 금의 양에서 변화를 인정하기를 영란 은행은 거부하는가? 그렇다면 그 이유를 설명할 수 있는가?

4) 영란 은행은 위탁 보관 금의 양의 상당한 변화를 인정하는 것을 거부하는 것으로 보도되기를 더 선호하는가?

오늘 영란 은행의 대중 및 내부 분과의 책임자인 Chris Shadforth로부터 답변이 왔고 질문 3과 4에 대한 답을 해주었다.

"숫자가 고의로 비구체적인 것이므로 영란 은행의 위탁 금의 양에서 변화를 추론하는데 보고서에 언급된 금괴의 숫자를 사용할 수는 없다,”고 샤드포스는 썼다. “영란 은행은 이 사안에 대하여 추가 논평을 제고하지 않을 것이다.”

그것은 위탁 보관 금에 대하여 영란 은행이 대중들에게 제공하는 정보란 오락용에 불과하다는 것이고 금과 통화 시장에서 중앙 은행들의 은밀한 개입 사실은 지난 해 gata가 폭로한 IMF의 1999년 3월 보고서의 비밀 조항에 따라 논의되어서는 안 되는 것이다.

http://www.gata.org/node/12016

그래서 매클로이드의 주장을 반박하지 못하게 되는 것이고 금융 시장 참여자들은 4월의 금 가격의 타격은 영란 은행의 금고로부터 엄청난 금의 유출과 관련되었을 수 있다는 추정을 할 수 있다.

다시 한 번 은밀한 시장 개입에서 서구 중앙 은행들의 거대 자산들은, 주류 금융 매체 기관들의 중앙 은행들에 대한 구체적이고 중요한 질문을 하는 것과 질문에 대한 그들 거부를 보도하는 것에 거부하는 것으로 드러났다.

강한 GDP성장에 국채 금리는 상승

2013년 7월 31일, Bloomberg

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-31/treasuries-trail-stocks-by-most-since-january-on-taper-outlook.html

예상보다 강한 경제와 일자리 성장이 연준의 채권 매입을 줄일 수 있다는 우려를 키우면서 재무부 채권 가격은 하락하여 30년 만기 금리는 2년래 최고로 올랐다.

보고서가 미국 경제가 예상보다 빠른 속도로 성장하였다는 것을 보여 주고 ADP연구소가 7월 고용 자료는 예상보다 늘었다고 말하며 8월 2일 발표될 노동부의 월간 고용 자료가 7월 실업률 하락을 보일 것이라는 전문가들 전망을 강화하면서 10년 만기 국채 금리는 3주간 최고로 올랐다. 연준은 오늘 월간 정책 회의 후 매월 850억 달러 매입 일정에 대한 언급을 할 수 있다.

연준, 채권 매입 지속한다

2013년 7월 31일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2013/07/31/us-usa-fed-idUSBRE96U03N20130731

수요일 연준은 말하기를 경제는 계속 회복되고 있지만 뒷받침이 여전히 필요하다고 했으며 9월 다음 회의에서 채권 매입을 줄일 계획에 대한 언질을 주지 않았다.

이틀간의 회의를 마치고 연준은 말하기를 연방 예산 긴축에 의해 도전을 받고 있는 경제를 강화하려는 시도에서 매월 850억 달러의 모기지와 재무부 채권을 사들이는 것을 계속 한다고 했다.

회의 후 성명에서 연준은 세 가지 눈에 띄는 조정을 하였으며 전문가들은 온건한 쪽으로 기울었다고 말했다.

첫째, 연준은 회복의 시각을 조금 낮추었으며 성장 속도를 지난 해 일관성 있게 말했던 “온건한 것”에서 “수수한 것”으로 불렀다.

연준은 모기지 금리가 상승한 것을 언급하였고 그것은 주택 회복에 잠재적 방해라는 것을 암시하였다.

그리고 중요한 것은 인플레이션이 너무 낮게 유지되는 것의 잠재적 위험을 수긍한 것이다.

“위원회는 인플레이션이 지속적으로 2% 목표 아래에 있는 것이 경제 성장에 위험을 줄 수 있다는 것을 인정하지만 인플레이션이 중기적으로 목표를 향하여 다시 움직일 것으로 예상한다,”고 연준은 말했다.

전문가들은 연준이 9월 채권 매입 속도를 줄일 것으로 예상하지만 그 전의 자료들이 강화되는 경제를 가리키지 않으면 변경 가능성이 있다.

연준의 성명은 주식 가격을 약간 상승시켰지만 약간 하락으로 마감하였고 미국 국채가격은 약간 상승하고 달러는 하락하였다.

매과이어, 런던의 금은 은행들 대량 인출 사태를 밝혀

2013년 7월 31일, gata

http://www.gata.org/node/12868

어제 러시아 TV의 ‘카이저 리포트’에서 대담을 한 런던 금 거래인이자 시장 조작에 대한 내부 고발자인 앤드류 매과이어는 런던 금은 은행들에 인출사태가 일어나고 있다고 했으며 4월 연준의 종이 금 투매는 이들 은행들에 대한 시간을 조금 벌어주기는 했지만 대대적인 과다 레버리지의 부분 준비 금 은행업 시스템으로부터 실물 금 인출을 늘렸으며 영란 은행은 날마다 디폴트들을 피하기 위해 런던 시장에 금을 내놓고 있고 1999년 시작된 영국의 금 매각은 금 공매도의 골드만삭스를 구제하기 위한 것이었으며, 서구 금 은행업 시스템은 이제 14년 전의 압박과 동일한 공매도 압박을 받고 있다는 것이다.

어제 ‘카이저 리포트’의 내용은 유튜브에 올라와 있으며 매과이어의 대담은 13분 분량이고 13분에 시작된다.

고용 보고서에 미국채 가격 급등

2013년 8월 2일, Market Watch

http://www.marketwatch.com/story/treasurys-leap-as-jobs-report-misses-forecast-2013-08-02

국채 가격은 6월의 비농업 고용의 실망스러운 상승 후 강세를 보였다.

국채 가격과 반대로 움직이는 10년 만기 국채 금리는 11bp 급락하여 2.600%가 되었지만 주간으로는 4bp 상승하였다.

30년 만기 국채 금리는 7bp 하락하여 3.687%가 되었고 5년 만기 국채 금리는 13bp 하락하여 1.362%가 되었다.

주식 시장은 자료 발표 후 상승과 하락을 오락가락하였고 금은 하락의 대부분을 만회하였으며 달러 지수는 하락하였다.

고용 보고서는 7월 162,000개 일자리를 창출한 것을 보여주었지만 실업률은 고용 시장 참여자들이 이탈하면서 7.4%로 하락했다.

3. 달러의 몰락과 금

1) 금과 은에서 유례가 없었던 사건들을 보고 있다

(Sprott - We Are Seeing Unprecedented Events In Gold & Silver)

2013년 7월 27일, KWN

제이피 모건은 실물 원자재 사업을 떠나고자 한다는 발표를 하면서 그들은 금과 은 사업에서 머무르고 있다는 것을 분명하게 밝혔다. “제이피 모건은 파생 거래와 귀금속에서 활동을 포함한 그 전통적인 금융 원자재 사업에 온전히 전념할 것이라고 성명은 말했다.”

이 소식을 놔두고 에릭 스프랏은 유례가 없는 일들이 금과 은 시장들에서 일어나고 있다고 말한다.

Sprott:  “금 가격은 웃기는 것이다. 금 가격은 완전히 조작되었고 사람들이 금 실물 시장에서 진짜 상황을 깨달을 때 우리는 급격한 가격 상승을 보게 될 것이다.

세계 곳곳의 사람들이 금을 소유하는 많은 이유들이 있다. 그들 정부들과 중앙 은행들이 돈 인쇄로 하는 것을 그들은 볼 수 있다.

그래서 우리는 새로운 고점을 볼 것이라 나는 생각한다. 초기에 금은 2,000달러를 넘고 금 관련 주식들은 지금보다 세 배 오를 것으로 나는 보고 있다. 그래서 금 관련 주식들과 금속 시장에서 사람들에겐 엄청난 기회가 있다.

금 가격은 눌려져 있고 불환 화폐들이 건전하다고 사람들이 믿게 하기 위해 가격은 눌려졌다. 그 화폐들은 건전하지 않다. 1954년 이래 연준 금이나 재무부 금을 감사하지 않았다. 독일은 그들 금을 가져갈 수 없다. 극심한 부족 사태가 있다는 것이 분명하다.

물론 중국인들은 매입을 하고 있다. 매입의 누적 효과들이 그들 금 수입을 공식적으로 하락시킬 때까지 인도 사람들은 대대적으로 금을 매입하여 왔다. 인도로 많은 밀수가 있기 때문에 비공식적으로 그 수입이 줄었는지 여부를 우리는 모른다.

모두가 지하로 갔기 때문에 우리는 자료를 보려고 하지 않는다. 그러나 인도 사람들이 금을 사는 것을 단념시키지 못할 것이다. 그들은 금을 살 방법을 찾아낼 것이다. 극심한 부족 사태가 있고 가장 현명한 일은 향후 큰 상승이 있을 것으로 나는 생각하므로 들고 있는 귀금속을 꼭 붙들고 있는 것이다.”

Eric King:  “실물 금 부족, 대여 금리 활동과 과거 작용하였던 다른 책략들과 관련하여 그것들은 이번에는 작용하지 않는 것으로 보인다. 흥미롭다.”

Sprott:  “작용하지 않을 것이다. 선물 시장에서 금을 낮은 가격에 살 수 있고 3개월 동안 그 돈을 활용할 수 있는 오늘날 가격에 사람들은 그들 금을 팔고 있지 않다는 것을 백워데이션은 말해주고 있다. 실물 금 부족이 있으며 사람들은 미래에 인도받게 되는 투기를 꺼려한다는 것을 백워데이션은 말해주고 있다. 이 모든 신호들은 시장에서 극심한 실물의 빠듯함을 가리킨다.

앞서 은을 언급하였는데 은은 금의 실적을 넘을 것으로 나는 본다. 미국 조폐국의 월간 판매를 볼 때 금화의 100배가 되는 은화를 팔고 있다. 은은 금의 11배 정도의 생산량이 있을 뿐이며 대부분 은은 투자용으로 구할 수 없어서 은에 대한 엄청난 투자 수요가 있는 것이다.

그래서 은은 이번 10년간의 투자가 될 것으로 나는 믿는다. 인도의 은에 대한 놀라운 통계를 나는 보고 있다. 그들이 금괴와 금화를 살 수 없다면 그들은 은을 살 것이라고 상상을 해보라. 인도 사람들이 요구하게 될 은의 양은 엄청날 것이고 세계가 그것을 공급할 수 있는 방법은 없다.”

2) 피터 쉬프, 지금은 보트와 트럭에 실을 때

(Gold and Silver: Load the Boat-Back Up the Truck-Peter Schiff)

2013년 7월 29일, USAWatchdog

http://usawatchdog.com/gold-and-silver-load-the-boat-back-up-the-truck-peter-schiff/

작금의 귀금속 가격 하락에 실물 금을 팔았던 사람들에게 자금 운영자인 피터 쉬프는 말한다. “금을 소유한 사람들은 어떤 가격에도 팔려고 하지 않을 것이기 때문에 금을 팔았던 사람들은 다시 금을 사들일 수 없는 큰 문제가 있을 것이다… 지금은 배와 트럭에 물건을 실을 때이다.”

쉬프는 오랫동안 귀금속의 옹호자였고 이번 하락에 대단한 비판을 받고 있다. 그는 이렇게 답한다, “나를 항상 조롱하는 이들은 가격 후퇴가 있던 모든 때에도 금을 결코 사지 않았던 인물들이다. 가격 하락에서도 그 가격은 그들이 나의 금 매입을 조롱하기 시작하던 그 때 가격보다도 높다.”

버냉키의 후임이 될 새로운 연준의장에 대한 이야기는 금 가격에 대한 강세가 될 뿐이다. 쉬프는 예상한다, “금과 은에 대하여 가장 강세가 될 연준의장이 누구일까에 대하여만 본다면 그것은 자넷 엘렌이라고 나는 말한다. 연준 의장이 누가 되든 관계없이 돈 인쇄가 그들이 할 수 있는 모든 것이기 때문에 돈 인쇄를 계속할 것이다”고 쉬프는 경고한다. “그들은 통화 위기가 일어날 때까지 계속 돈 인쇄를 할 것이고 그것은 금에 대한 가장 강세적인 환경이다. 여러분은 그 가격을 좋아하지 않을 것이기 때문에 사기 위해 그 위기를 기다려선 안 된다.”

3) Kaye, 금 시장은 현대사의 최대 공매도 청산 압박

(Gold Market To See Largest Short Squeeze In Modern History)

2013년 7월 30일, KWN

홍콩의 헷지 펀드 운영자인 Kaye는 현대 역사상 최대의 금 시장 공매도 청산 압박이 가까이 오고 있다고 말한다.

Kaye:  “GLD의 미청산 공매도는 지금 엄청나게 높다. 대략 3천만 주가 되고 있고 여기서 핵심 사항은 주식 보유자들이 줄어들고 있는 가운데 이것이 일어나고 있다는 것이다. 주주 숫자는 3억 주로 줄어들었고 그래서 미청산 공매도는 대략 10%이다.

실물 상환이 계속 일어나고 있기 때문에 주식 보유자들은 계속 줄어들고 있다.

이것이 중요한 이유는 그들 금을 팔고 있지 않는 주주들이 어쨌거나 그들 빌려온 주식들을 가지고 있다는 것이다. 그래서 금은 은행들은 GLD의 거의 10%에 이르는 공매도를 하고 있다는 것이다. 그것은 금에 있어 수 십억 달러에 해당된다. 이는 각 GLD주식들이 실물 금으로 뒷받침되지 않고 있음을 내가 믿게 하고 있다. 

GLD의 3억 38백만 주에 있어서 대규모 공매도 때문에 이것은 중요한 것이다. 공매도가 3천 만주 이상이기 때문에 문제가 되는 것이다. 누군가가 결국 금을 내놓아야 하는 것이다. 이는 금 시장이 어느 시점에서 있게 될 엄청난 공매도에 대한 압박을 설정해가고 있다는 또 다른 이유이다.

빠른 속도로 많은 일들이 일어나고 있으며 그것은 일반적으로 막판 시합을 가리키고 있다. LBMA의 실물 인도 체계에서 더 많은 문제들에 대한 불협화음들이 있어왔다. 이 모든 것들은 중요한 전환점에 가까이 와 있다고 내가 믿게 한다.

알래스데어 매크라우드(Alasdair Macleod)가 보도한 영란 은행에서 가격을 누르기 위한 금 공급의 부분은(1,300톤) 이제 분명하다. 그에 대한 문제는 영란 은행이 그중 겨우 300톤 가량만 보유하고 있다는 것이다. 그래서 이것은 매각되고 있는 그들의 금이 아니다. 대신 이것은 영란 은행을 믿고 그들 금을 맡겨놓은 다른 나라들 소유의 금을 영란 은행이 팔고 있는 것이다.

무슨 일이 일어날까? 만약 그 나라들이 영란 은행에 쫓아가서 그들 금을 돌려달라고 요구하면 독일이 연준에게 자신들의 금을 달라고 요구하였을 때 들었던 답과 같은 답을 듣게 될 것이며 그것은 “그 금을 당신은 받을 수는 없지만 우리에게 맡긴 것 중 아주 적은 양만 주겠고 그 것을 받는데 7년은 걸릴 것이다,”라는 것이다. 누구 금이 팔려나간 것인지 우리는 모르지만 영란 은행이 많은 금을 가지고 있지 않다는 것을 우리는 알고 있기 때문에 그 금들은 영란 은행의 것이 아니었다는 것을 우리는 알고 잇다.”

이 모든 것이 공조된 방식으로 행동을 해온 중앙 은행들에 의한 기획된 공격이었다고 우리와 앤드류 매과이어 같은 사람들이 KWN에서 논의해왔던 것을 확인해주는 것이다. 이는 추정이 아니라 문서에 나온 것이다.

그래서 모든 것이 대단히 흥미로운 정점에 다다르고 있는 것으로 보인다.  LBMA시스템에서 금 부족의 더 많은 증거를 우리는 가지고 있으며 영란 은행의 기이한 행동도 보고 있고 우리가 논의했던 SPDR금 신탁에 대한 내용도 있는데 이들 신탁의 일부를 보유하고 있는 이들에겐 혼란스러운 일이다.

그래서 우리는 금 가격 타격에 대한 막판으로 보여지는 지점에 도달하고 있다. 금이 급등하기 시작할 때 어떻게 그렇게 빠르게 상승하고 그렇게 높이 올라가는 가에 대해 사람들은 놀랄 것이다. 이것의 주된 이유는 실물 금이 시스템에 존재하지 않기 때문이다.

우리는 공매도가 청산되어야 할 시점에 도달할 것이고 그들이 청산을 하여야 할 땐 인도를 해줄 수 있는 실물 금이 없을 것이다. 그래서 우리는 현대 금융 역사에서 가장 큰 공매도 청산 압박의 위기에 처해 있다고 나는 믿는다.”

4) Keith Barron, 연준은 미국에 경악할 하이퍼인플레이션을 일으킨다

(Fed Moves To Create Frightening Hyperinflation In The U.S.)

2013년 7월 31일, KWN

Barron:  “연준 소식 후 금 가격이 바닥에서 오른 것을 우리는 보았다. 무분별한 정책으로 미국에선 역사상 최대의 호황을 우리는 지금 보고 있어야 할 것이다. 휘발유를 불 속에 내던지기까지 하는 이 상황이 얼마나 두려운 것인지 그것은 보여주고 있으며 그들이 다룰 수 있는 모든 것은 정체된 경제이다.

의미없는 연준의 논평은 젖혀두고 실물 금 수요는 여전히 대단히 강하고 특히 아시아에서 그렇다. 사실 국가들은 가능한 빠른 속도로 구할 수 있는 대로 실물 금을 늘리고 있다.

지난 번 정련 회사를 확인하였을 때 그들은 인도 시장을 위해 가능한 빠른 속도로 작은 금괴를 생산하고 있었다. 이후 인도 정부는 금 수입을 막았지만 사람들은 어떤 식으로든 밀수를 하기 때문에 그것은 문제가 되지 않는다. 역사적으로 인도인들이 이런 상황에서 해 온 것은 실물 은을 사들이는 것이다.

미국에서 일어나는 일을 다시 보면 실상 연준은 시간이 갈수록 경제에 더 많은 양의 부양책을 늘릴 수 밖에 업게 될 것이다. 지금 연준은 매월 850억 달러 국채를 사들이고 있다. 그 숫자는 더욱 늘 것으로 나는 보고 있다.

그래서 추가 부양을 더하면 매월 850억 달러 숫자가 1천 7백억 달러로 늘고 결국 4천 2백억 달러가 될 것이다. 그것은 이미 끔찍한 미국의 경제 상황이 지금보다 더욱 악화될 것이기 때문에 그렇다.

추가 돈 인쇄는 젖혀두고, 정책가들은 현재 탄약을 모두 소진하였다. 결국 돈 인쇄와 함께 하는 이 상황은 그들로부터 벗어나서 언젠가 인플레이션은 치솟기 시작할 것이다.”

Eric King:  “월간 4천 4백억 달러를 인쇄하게 되면서 연준의 돈 인쇄가 무려 500% 늘 것이라고 믿는가? 그러면 어떤 상황이 되는가?”

Barron:  “금에 대하여 말해보자. 금 가격은 천정을 뚫을 것이다. 그것은 하이퍼인플레이션을 이끌 수 있으며 열심히 할수록 보다 빨리 일어날 수 있다.

독일 바이마르 공화국에선 1919년에 돈 인쇄가 대대적으로 시작되었다. 1923년에 시합은 끝나버렸다. 그들은 통화에서 0을 12개 없앴다. 모두가 지쳤고 돈이 완전히 가치가 없어졌기 때문에 인플레이션이 끝난 것이다.

그래서 독일은 렌텐마르크라는 통화로 바꾸었다. 호밀 빵을 만드는데 사용되는 호밀로 통화를 뒷받침하였다. 그런데도 그 통화가 받아들여졌다는 것은 놀라운 일이지만 그만큼 사람들은 하이퍼인플레이션에 지쳤고 어떤 것이라도 사람들은 필사적으로 해보려 했다는 것을 보여준다. 당시 독일의 금은 대부분 소진되었다. 렌텐마르크를 뒷받침할 수 있는 금의 양은 미미한 것이었다.

궁극적인 하이퍼인플레이션의 관점에서 비슷한 일이 미국에서 일어나는 것을 우리는 보게 될 것이다. 사람들은 미국에서 그런 것이 일어날 수 있다는 것을 믿지 않지만 이미 미국 역사에서 두 번 일어났다. 대륙 의회 하에서 통화는 기치가 없어졌었고 미국 내전에서 다시 일어났다.

미국에서 다시 일어나지 말라는 이유는 없으며 다시 일어날 것이라고 나는 말한다. 현대의 복잡한 나라들인 프랑스와 독일에서도 일어나는 것을 우리는 보았다. 남미 바나나 공화국들에선 하이퍼인플레이션이 일어나지 않았다. 다가오는 대학살에서 스스로를 보호하려는 투자자들은 실물 금과 금을 생산하는 품질 좋은 회사들을 가져야 한다. 슬픈 일이지만 종이와 같은 것에 앉아 있는 사람들은 대대적인 부의 파괴를 보게 될 것이다.”

5) Hathaway - Comex금 재고량 급감과 영란 은행 금 매각

(Hathaway - Plunging COMEX Metal Stocks & BoE Gold Sales)

2013년 8월 1일, KWN

Tocqueville 자산 운영사의 Hathaway는 금과 은 산업에서 벌어지고 있는 일들을 이야기한다.

Hathaway:  “내게 가장 중요한 이야기는 종이 금과 실물 금 사이의 단절이다. KWN에서 이를 다루는 많은 논평들이 있어왔다. 어떻게 전개될지 나는 알지 못하지만 만약 전기, 석유와 LIBOR 조작에 은행들이 개입되었다면 그런 조작에 금이 왜 예외가 되겠는가?

그래서 COMEX의 창고 재고량이 극심하게 낮은 수준으로 내려간 것에 나는 흥미를 갖는다.

영란 은행이 금 가격 붕괴 동안 1,300톤의 금을 처분했을 수도 있다는 것을 우리는 또한 알고 있다. 금에 대한 커다란 공매도에 대한 많은 단서들이 있으며 그 거래에서 중앙 은행들과 함께 은행들과 헷지펀드들에 의한 개입은 명백하다.

그러나 금이 더 높은 가격에 거래될 이유는 공매도들과 대여되고 있는 금, 계속 대단히 강해지고 있는 금 수요 사이의 이런 불일치이다. 공매도 측면에서 편안한 것 대신에 모두가 금을 다시 소유하고자 원하게 할 대형 사건을 나는 기다리고 있다.

향후 몇 년간 대단히 중요할 것으로 내가 생각하는 또 다른 이야기는 광산업에서 금 생산의 상당한 축소이다. 광산 업체들은 그들 투자자들로부터 새로운 프로젝트에 대대적인 자본을 투자하지 말라고 들어왔기 때문이다.

이 산업은 10년마다 쇄신을 하여야 하는 곳이다. 만약 공급선이 줄어들고 건설 중인 그들 프로젝트들이 위축되기 시작하면 세계 금광 생산은 심각하게 축소되기 시작할 것이다. 이는 진정한 수요/공급의 이야기이고 향후 금의 더 높은 가격에 대단히 긍정적인 것이 될 것으로 나는 본다.

이제 은은 금의 하녀이다. 금과 함께 더 높이 올라가는 것 말고는 다른 길이 없다고 나는 생각한다. 금이 어디로 가든 은은 더 변동성이 크지만 당장 은은 금으로부터 단서를 잡아야 한다.

최근 가격 일격으로부터 귀금속들은 바닥을 다지고 있다. 그러나 계절적으로 강한 형태에 들어가고 있다. 가을로 가면 금을 도울 계절적 요인들이 있다. 공매도는 거의 끝자락에 와 있거나 탄약을 그들이 거의 소진한 시점에 와 있다고 나는 믿고 있다. 모두들 연준이 QE를 줄일지 여부에 초점을 맞추고 있지만 그것이 금을 상승하게 하는 다음 이야기가 될지 난 확신하지 못한다.

사람들이 실물 금을 더 많이 소유하기를 원하게 될 이유에 대한 다른 많은 이야기들이 있다고 나는 생각한다. 그 중 하나가 인플레이션이다. 다른 것은 금리 상승 가능성이다. 이는 경제에 문제가 될 뿐만 아니라 금융 시장에도 문제가 된다. 결론은 시간이 가면서 이 모든 것들이 더 높은 금 가격의 기반을 제공하는 것이다.”

6) 더 많은 증거들이 서구 중앙 은행들을 놀라게 한다

(More “Holy Grail” Gold Evidence Panics Western Central Banks)

2013년 8월 2일, KWN

오늘 KWN은 서구 중앙 은행들이 적극적으로 금 시장을 조작하고 있다는 것을 의미하는 증거들을 논의하고자 한다. 정보가 의도하지 않게 대중들에게 노출되어서 이것은 서구 정책가들을 놀라게 하였다. 15년간 이런 민감한 정보를 밝히는데 초점을 맞춰온 Chris Powell은 KWN에 관련 이야기를 한다.

Powell:  “영란 은행은 2월과 이번 달 사이에 대중들에게 그들이 보고한 위탁 보관 금에서 커다란 차이로 보이는 것에 대해 그들이 설명을 원하는지 여부를 보여달라고 내가 요청하였을 때 나에게 상당히 협조적이었다.

Alasdair Macleod는 처음 이를 발견하였다. 영란 은행이 2월 연례 보고서에서 50만 개의 400온스 금괴를 위탁보관하고 있었다는 것을 그는 알았다. 그리고 그는 지난 달 영란 은행의 인터넷 사이트에서 505,000금괴 대신에 400,000개의 금괴를 보고한 것을 알았고 100,000개의 금괴, 1,300톤이 차이 나는 것이었다.

2월과 6월 사이의 차이는 무엇인가? 이는 4월 금 가격 폭격에 사용된 실물 금이 아닌지 의문을 품게 한다. 나는 Alasdair가 혹시 잘못한 것인지 여부에 대하여 공보국에 질의를 하였다.

영란 은행은 상당히 신속하게 답해주었다, “숫자가 고의로 비구체적인 것이므로 영란 은행의 위탁 금의 양에서 변화를 추론하는데 보고서에 언급된 금괴의 숫자를 사용할 수는 없다”

Eric King:  “분명 흥미로운 것은 영란 은행의 이 사라진 1,300톤에는 영란 은행 자체의 것인 300톤만 있다는 것이다. (영란 은행을 믿고 보관을 맡긴) 다른 나라 실물 금에 대한 영란 은행의 매도와 대여에 대한 내용도 당신은 말하고 있다.

Powell:  “그렇다, 이 금은 누구의 것인가? 영란 은행은 다른 나라들의 금만 보관하는 것이 아니라 금은 은행들과 민간 은행 운영을 위한 금을 보관한다. 그래서 여러분이 영란 은행에 금을 가지고 있다면 여러분이 알든 모르든 여러분은 더 이상 그 금을 가지고 있지 않을 수도 있다.”

Eric King:  “독일은 1,346톤의 금을 미국에 보관하고 있다고 나는 믿고 있다. 독일은 그들 금을 돌려받기를 원하였고 7년에 걸쳐 300톤을 받을 수 있게 되었다. 그 금 역시 대여되었는가?”

Powell:  “그 금이 없다는 것은 분명하다. 7년 이내에 그 금의 20%도 구할 수 없다. 미국은 그 금을 가지고 있다고 말할 수 있지만 다른 나라 대신에 보관하는 그 금들은 대여되고 저당되었을 뿐이다.

금 가격을 누르는 책략을 담당하는 이들은 나치의 유럽 점령이 유럽을 착취한 것처럼 그것이 세계 착취를 위해, 세계를 통제하는, 통화를 통제하는 최선의 기능이라고 생각을 했을 것이라 나는 확신한다.

그들은(나치) 총검으로만 아니라 통화 시장 조작을 통해 라이히마르크를 위한 환율 설정을 통해 점령한 나라들을 착취하였다. 그래서 나치들은 통화 시장 조작을 통해 유럽을 착취한 것이었다.

그래서 서구가 금 가격 억제 책략을 통해 해온 것이 그것이다. 그것은 달러 책략이다. 미국과 그 동맹국들은 통화 시장을 통해 세계를 통제하는 데 이것이 최선의 책략이라고 생각해왔을 것이다. 그러나 만약 금이 다 소진되면 이 시스템을 유지하는 연료 역시 소진되는 것이다. 착취된 나라들에 의한 이런 억압에 대한 커지는 인식은 그런 책략의 종말을 앞당길 것으로 나는 생각한다.”

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[올망이]

감사합니다^^ 좋은 휴가 되세요

[홍두깨]

중간 중간 휴식을 취하면서 대신 8월 3째주까지 여유롭게 소식을 전하려고 합니다.

[갱수]

늘 감사합니다.
3번째!!! 어휴~~

[홍두깨]

3) Kaye, 금 시장은 현대사의 최대 공매도 청산 압박에서 영란 은행은 매각한 1300톤 중 300톤만 영란 은행 소유의 금이었다는 내용입니다.

[하마]

항상 감사드립니다.

[골드정]

감사합니다^~^

[고민중]

감사합니다

[돌돌이]

더위조심하시구 건강하세요

[8888]

홍선생님 늘 감사 드립니다♥♥♥♥♥♥♥

[흔들이]

감사합니다.

[정답조아]

감사드립니다

[에셀]

선생님 감사드립니다. 즐거운 휴가 보내시고 건강하시길 바랍니다. 고맙습니다.

[fefe]

항상 감사합니다

[청사과]

휴가 잘 보내시기 바랍니다~

[livesign]

감사합니다

[행복무한리필]

감사합니다.^^

[태진]

수고많으십니다.

[라반야]

홍두깨님.
수고많으십니다.
고맙습니다.

[들꽃]

늘 감사드립니다 건강하세요

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다.♡^(00)^♡

[골드엔젤]

늘 감사합니다

[캘빈과홉스]

감사합니다! 휴가 잘다녀오세요^^

[순수한]

고맙습니다.

[적토마]

홍선생님...감사합니다.....
갠적으론 금시장에서도 연준과 각국 중앙은행간 화폐전쟁이 진행중인 걸로 보입니다.
싸게 사는 중국이나 러시아, 인도 입장에서는 조금이나마 싸게 구입할 찬스라 하락을 크게 방해하지 않는 듯 하구요.
영국과 미궄의 금이 거의 소진되어 갈때 본격적인 상승에 불을 지피지 않을까 싶습니다.
그때 달러에 큰거 한방 먹이겠죠......

[홍두깨]

달러와 금과의 싸움이 실질적 화폐 전쟁이며 나머지 화폐들은 조연들입니다. 이 전쟁에서 최종 금을 차지하는 쪽이 승리를 거둡니다. 그런데 미국은 절대적 불리한 위치에 서 있습니다. 금과 싸우는 달러를 가장 많이 들고 있는 나라가 금을 열심히 모으고 있는 중국이기 때문입니다. 폭락한 가격에 지금 미소를 짓고 있는 중국이 때가 되었다고 판단할 땐 선물 시장이든 실물 시장이든 금 가격을 원하는대로 올려버릴 수 있지만 실물이 없는 미국은 이를 막을 방법이 없습니다. 동일한 실탄을 더 많이 들고 싸우는 중국을 미국은 이길 수가 없습니다.

[뚝이]

이미팔아 먹은거 가 은데요

[Darda]

근거없이 무슨 음모요

[통통이]

오늘도 감사히 보았습니다. 편안한 휴가 보내세요. ^^

[뢍표킹]

감사합니다 감사합니다

[sooboree]

감사합니다..

[채식소식]

늘 고마운 마음입니다. ^^

[금뎅이]

감사합니다.

[짱보고]

쵝오 입니다^^♥!

[길벗]

화폐전쟁의 최종 승자는 '실물금의 보유량' 으로 판가름난다는 선생님의 명쾌한 말씀^^. 늘 고맙습니다(_ _)

[가거든]

감사합니다^^^

[프리텐더]

감사해요.

[해피바이러스]

감사합니다

[사랑나누기]

고맙습니다.

[금과 은]

무더위에도 귀한 글 올려주셔서 감사합니다.......