프리미엄이 성공비결, UAE 담배시장

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제목		프리미엄이 성공비결, UAE 담배시장
작성일		2012-06-18	작성자		이유리 ( yuri0821.lee@kotra.or.kr )
국가		아랍에미리트	무역관		두바이무역관

프리미엄이 성공비결, UAE 담배시장

- 파이프·RYO· 일반 담배 등 종류 다양 -

- 건강을 생각하는 소비자 많아져 저타르 담배가 강세 -

□ 유일하게 허용된 중독, 담배

ㅇ 아랍인들은 종교적으로 술이 금지됐기 때문에 술의 대체재로 담배를 많이 찾아 담배 시장이 활성화됐음.

ㅇ UAE에는 세가지 종류의 담배가 있는데, 시샤(Shisha) 또는 물담배라고 불리는 파이프 담배, 담배 잎을 직접 말아 피우는 RYO(Role Your Own) 담배, 일반 담배가 있음.

ㅇ 파이프 담배는 UAE의 전통으로 젊은이들에게 멋있는 문화로 인식됐으며 여성과 10대들이 특히 많이 찾음. 또한 UAE를 찾는 외국인에게 파이프담배는 이국적인 UAE 전통문화로 받아들여짐.

ㅇ 일반 담배는 UAE에 거주하는 외국인들과 노동자층 중심으로 소비됨.

□ 주춤하는 UAE 담배시장

ㅇ 2009년 대비 2010년 담배 시장규모가 1% 줄었음. 이는 UAE의 경제불황과 건강에 대한 관심이 늘어났기 때문이라고 분석됨.

- UAE 경제불황의 여파로 프리미엄 담배에서 저렴한 담배로 넘어간 소비자들이 많지만 전체적인 흡연자의 수는 크게 줄지 않았음.

- 건강에 대한 관심이 높아지면서 금연을 하거나 차선책으로 저타르 담배를 이용하는 소비자들이 늘어남. 실제로 2010년 유일하게 판매량이 늘어난 담배는 극소타르 담배로 2%의 판매율 증가를 보임. 그에 반해 중타르 담배는 판매율이 3% 감소함.

- 또한, 한국무역협회의 통계에 따르면 2011년에는 1억6000만 달러를 수출했으며 2010년에는 미화 2억 달러를 수출함. 전년대비 21.3% 감소한 수출실적을 보임에도 한국의 담배수출 대상국 중 UAE는 1위를 차지했음.

2005년부터 2010년까지 타르 함유량 당 담배 판매량

(단위: 백만 개비)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010
고타르 담배	-	-	-	-	-	-
중타르 담배	1,187.4	1,163.2	1,136.3	1,113.6	1,086.5	1,059.4
저타르 담배	2,427.1	2,427.8	2,422.7	2,228.3	2,220.7	2,198.5
극소타르 담배	413.4	421.7	447.8	454.3	463.4	470.3
총계	4,027.9	4,012.7	4,006.8	3,796.2	3,770.6	3,728.2

자료원: Euromonitor International

ㅇ 2010년 UAE 정부는 공공장소에서는 흡연을 금지하는 법을 발표함. 아직까지 모든 에미레이트에 적용된 법은 아니지만 두바이를 시작으로 점차 모든 에미레이트에 적용될 예정임.

ㅇ 2012년 8월 UAE 보건부와 경제부는 담배에 부과되는 세금을 두 배로 늘릴 예정임. 그렇게 된다면 보통 담배 값이 2.2달러에서 3.3달러로 늘어나게 됨. 담뱃값이 오르게 된다면 프리미엄 담배를 이용하던 사람들이 저렴한 담배를 찾게 되고 전체적으로는 담배 소비량이 점차 줄어들 것임.

□ 아직까지는 프리미엄 담배가 대세

ㅇ UAE에서는 프리미엄 담배가 60% 내외의 점유율을 차지하며 가장 높은 판매량을 보임. 이는 전체적으로 UAE의 소득수준이 높다는 것을 보여줌. 보통 담배는 29%, 이코노미 담배는 12%의 점유율을 차지함.

- 프리미엄 담배는 보통 미화 1.9달러 이상이며 대표적인 상품으로는 미국 필립 모리스사의 말보로(Malboro), 영국 브리티시 아메리칸 토바코사의 던힐(Dunhill), 영국 임페리얼 토바코사의 다비도프(Davidoff)등이 있음.

- 보통 담배는 1.4달러에서 1.9달러까지 가격형성이 됐으며 대표적인 상품으로는 영국 임페리얼 토바코사의 지탄(Gitanes), 미국 필립 모리스사의 L&M, 한국 KT &G의 에쎄(ESSE)등이 있음.

- 이코노미 담배는 1.4달러와 그 이하로 가격형성이 됐는데, 일본 재팬 토바코사의 하이라이트(Hi-lite), 한국 KT &G사의 솔(Pine)등이 이에 속함.

2005년부터 2010년까지 가격당 담배 판매 비율

(단위: %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010
프리미엄	57.0	61.9	61.0	60.7	60.5	60.0
보통	33.0	29.0	28.0	29.0	28.8	28.5
이코노미	10.0	9.1	11.0	10.3	10.8	11.5

자료원: Euromonitor International

ㅇ 담배 업계에서 필립모리스는 2010년 30%의 점유율을 기록하며 꾸준히 업계의 선두를 지켰음. 그 뒤로는 임페리얼 토바코, 브리티시 아메리칸 토바코가 따름.

2010년 회사별 시장 점유율

(단위: %)

출처: Euromonitor International

ㅇ UAE담배시장의 특징은 한 회사당 특정 브랜드만을 집중적으로 홍보한다는 것임. 주요 회사별 주력 상품은 필립모리스(Phillip Morris)의 말보로(Malboro), 임페리얼 토바코(Imperial Tobacco)의 다비도프(Davidoff), 브리티시 아메리칸 토바코의 벤슨&헷지(Benson&Hedges) 등임.

- 2010년 전체 담배 브랜드 시장에서 말보로가 21.7%로 가장 높은 점유율을 보였고 그 다음으로는 다비도프가 14.7%, 벤슨 &헷지가 6.5%의 점유율을 보임.

ㅇ UAE의 소비자들은 프리미엄 이미지 마케팅에 가장 높은 반응을 보이기 때문에 UAE에 진출한 회사들은 브랜드별 프리미엄 이미지를 심는 마케팅에 주력함.

- 필립모리스는 말보로 필터 플러스를 출시해 담배에 향을 더해 고급화하는 마케팅을 실시했음.

- KT &G는 젊은 여성들을 타깃으로 한 에쎄 아우라(Esse Aura)를 출시함. 세련된 패키지에 두 가지 종류인 핑크 딸기 향과 사과 향을 출시해 고급스러운 담배 이미지를 효과적으로 심음.

ㅇ UAE에서 담배 판매는 보통 대형마트·슈퍼마켓과 담배 전문점에서 이루어짐. 2010년 기준, 담배판매는 29%가 슈퍼마켓에서 이루어졌고 30%는 담배 전문점에서 이루어짐. 이는 다른 판매점보다 많은 종류의 담배를 판매하고 보루 단위로도 판매를 하기 때문이라고 분석됨.

- 2010년 정부가 인터넷과 자판기에서의 담배 판매를 금지하면서 대형마트·슈퍼마켓과 담배 전문점의 판매 비율이 더 높아짐.

- UAE 담배 전문점 중 가장 유명한 체인은 스모커 센터(Smokers Centre)임. UAE 전역에 31개의 지점을 가진 스모커 센터는 전세계 많은 종류의 담배를 판매하며 담배 외에 시가, 담배 액세서리 등을 판매함.

□ 시사점

ㅇ 2012년에 접어들면서 UAE는 고유가에 따른 빠른 경제 회복세를 보임. 이에 경제활동이 활발해 질 것이며, 다시 프리미엄 담배를 찾는 소비자가 늘어날 것임.

ㅇ 2010년부터 UAE 정부는 파이프 담배가 일반 담배보다 4배 더 몸에 더 해로우며 일반 담배보다 배출하는 일산화탄소는 500배 많다고 발표하면서 파이프 담배 소비량을 줄이는 것을 권함. 이에 파이프 담배에서 일반 담배로 소비 전환이 이루어질 가능성이 있음.

- UAE 자국민 중심으로 소비가 이뤄지는 파이프 담배는 여러 가지 과일 향을 비롯해 다양한 향이 있음. 이를 활용해 한국 담배회사들도 여러 가지 향을 가진 담배를 출시해 UAE 자국민들의 이목을 끌 수 있다면 좋은 반응을 얻을 수 있을 것임.

ㅇ UAE는 담배를 전량 수입하는데 몇몇 대규모 외국 담배회사가 시장을 지배하이나 압도적인 점유율을 보이는 브랜드가 없기 때문에 다른 브랜드의 시장 진입이 비교적 수월한 편임.

ㅇ 현지시장에서 잘 팔리는 한국산 담배는 KT &G사의 에쎄로 2010년 1.8%의 UAE 담배시장 점유율을 차지함. 전 세계 40여 국에서 판매되는 에쎄는 러시아를 비롯해 중동, 중앙아시아 등 일부 국가에서 초슬림 담배 판매 1~2위를 달림. 이처럼 에쎄는 전 세계적으로 인기를 끄는데 저타르, 극소타르 담배의 수요가 꾸준히 증가함에 따라 한국산 에쎄의 수요는 계속 늘어날 것임.

ㅇ 현지 담배상과의 인터뷰에 따르면 한국 KT &G 제품 에쎄는 여성들에게 매우 인기 있는 상품으로 세련된 패키지와 낮은 타르 함량이 인기요인인 것 같다고 밝힘. 더불어 최근 소비자들은 저타르 담배를 많이 찾는다며 앞으로도 저타르 담배의 인기가 지속될 것 같다고 밝힘.

ㅇ 한국 제품도 최근 UAE에 수요가 늘어나는 저타르, 극소타르 담배제품으로 현지에 진출해 프리미엄 마케팅으로 브랜드를 고급화한다면 수출에 탄력을 받을 수 있을 것임.

자료원: Euromonitor, Euromonitor International, Gulf News, 한국무역협회, 코트라 두바이 무역관 자체조사