211029 종목별 증권사 투자의견

삼성전자 예전처럼 춥지 않은 겨울 메모리 반도체 사업에서 지속 가능한 이익의 기반을 강화 4Q 영업이익 15조 원 초반 전망. 3Q(15.8조 원) 대비 완만히 감소 BUY / 목표주가 10.1만원 / 하나금투 김경민 LG이노텍 성수기 진입, 4분기는 사상 최대 실적 3분기 성수기 효과 4분기 광학솔루션 영향 최대치 BUY / 목표주가 30만원 / IBK증권 김운호 LG전자 왜곡된 계절성은 기회 3분기 일회성 비용 제외하면 준수한 실적 4분기는 3분기 대비 증익, 기저 효과 BUY / 목표주가 17만원 / IBK증권 김운호 엘앤에프 북미 투자 드디어 가시화 북미 공장 투자를 통해 2025년 양극재 Capa 35만톤으로 확대 추정 3분기 실적 컨센서스 상회 전망, 구지 신공장 가동률 상승으로 Mix 개선 BUY / 목표주가 26만원 / KB증권 이창민 롯데정밀화학 3Q21 영업이익 QoQ +30% 증익. 사상 최대 실적 재차 경신 다음 분기도 사상 최대 실적 전망. 그린수소 시대 핵심 역할 기대 4Q21 영업이익 QoQ +15% 추가 개선 전망 BUY / 목표주가 12만원 / 하나금투 윤재성 한화솔루션 PVC/가성소다/EVA의 콜라보 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 부합 수소/CNG용 고압탱크 시장 공략 본격화 BUY / 목표주가 6만원 / 키움증권 이동욱 S-Oil 컨센 상회. 4Q21 증익 전망. 중국 구조조정의 수혜 3Q21 영업이익 컨센 14% 상회 4Q21 영업이익 보수적으로 QoQ +16% 증익 전망 BUY / 목표주가 14만원 / 하나금투 윤재성 현대글로비스 물류와 수소의 교집합 물류와 해운의 수익성 개선에 힘입어 사상 최대 영업이익 달성 물류대란이 길어지는 만큼 현대글로비스의 이익도 증가 BUY / 목표주가 26만원 / 한투증권 최고운 현대모비스 옮길 게 많다 모듈 부문 적자 전환으로 영업이익 컨센서스 13% 하회 물류비 상승에 취약한 구조, 이익 회복세 더딜 전망 BUY / 목표주가 34만원 / 한투증권 김진우 KSS해운 2분기 신규도입선 3분기 실적으로 빵! 상반기 인도완료한 VLGC 4척, 3분기 온전히 운영실적 인식되며 최대이익 달성 성장하는 LPG 수송시장의 작은 거인, 2023년까지도 성장은 계속될 예정 BUY / 목표주가 1.6만원 / 신영증권 엄경아 현대미포조선 4년만의 모조리 흑자수주 일회성 제거하면 적자라지만 8주간 휴업한 고마진 현대베트남조선을 감안해야 가장 빠른 실적 턴어라운드로, 조선업종에서 실적 대장주가 될 것 BUY / 목표주가 10만원 / 한투증권 최광식 LS ELECTRIC 3Q21 Review: 여전한 실적 개선세 3Q21 높은 수익성 유지하는 가운데, 4Q21 전력인프라 턴어라운드 기대 신재생에너지 EPC 수주 기대감 가져도 좋을 시점 BUY / 목표주가 7.7만원 / 메리츠 문경원 삼성엔지니어링 3Q21 Review 환효과로 서프라이즈 점점 좋아지는 수주와 실적 BUY / 목표주가 3.2만원 / 대신증권 이동헌 현대제철 긍정적인 영업환경 지속, 차강판가격 인상도 기대 3Q21 판매량 감소 불구, 스프레드 확대로 양호한 실적 기록 4분기는 판매량 및 스프레드 모두 확대 전망 BUY / 목표주가 7.8만원 / 하나금투 박성봉 DL이앤씨 수익성은 증명, 외형 회복만 남았다 플랜트 부문 원가율 개선에 힘입어 영업이익 컨센서스 20% 상회 4분기 이후 주택을 비롯한 전 사업부의 본격적인 외형 확대 기대 BUY / 목표주가 21만원 / 한투증권 강경태 HDC현대산업개발 매출 바닥 확인 그러나 일회성 비용이 아쉽 분양 성과와 매출 성장이 핵심 BUY / 목표주가 3.6만원 / 신영증권 박세라 대우건설 서운함은 잠시, 4분기에 초점을 맞출 시기 공사 예정원가 조정으로 3분기 영업이익 컨센서스 37% 하회 고수익성 현장 위주 수주잔고 재편으로 예정원가 조정 위험 감소할 것 BUY / 목표주가 9,000원 / 한투증권 강경태 한화시스템 3분기 신사업 적자폭 예상보다 작아 컨센서스 상회 최소 2022년까지 방산이 하드 캐리 4분기 및 향후 실적은 신사업 적자폭에 달려있어 BUY / 목표주가 3만원 / 한투증권 최광식 한국항공우주 완제기 수출 공백, 메디온 추락사고 여파로 부진한 실적 수리온 이월로 4분기 실적은 좋을 것 기체부품도 11개 분기 만에 회복, 연말 수주도 많다 BUY / 목표주가 4만원 / 한투증권 최광식 풍산 3분기 급격한 방산 마진 개선으로 어닝서프라이즈 기록 4분기 전기동가격 상승과 방산매출 확대 기대 BUY / 목표주가 4.8만원 / 하나금투 박성봉 BNK금융지주 초과상승세는 계속될 것. 최선호주 유지 3분기 순익 2,754억원으로 역대 최대 실적 또다시 경신 순이자이익 급증과 건전성 개선이 펀더멘털 개선의 원동력 BUY / 목표주가 1.2만원 / 하나금투 최정욱 DGB금융지주 순이익 1,387억원으로 컨센서스 10% 상회 NIM 상승. 기다려지는 다음 분기 BUY / 목표주가 1.3만원 / 한투증권 백두산 한화손해보험 이미 사상 최대 실적 3분기 손익 어닝 써프라이즈 업종 투자 심리가 위축된 상황에서 대안이 될 수 있을 듯 BUY / 목표주가 6,300원 / 하나금투 이홍재 DB손해보험 안정적인 손익 관리 지속될 전망 손해율 개선과 안정적 사업비율로 양호한 실적 지속할 전망 BUY / 목표주가 8.4만원 / NH증권 정준섭 제일기획 북미 고성장 지속 영업이익 컨센서스 소폭 상회 디지털 비중 높아지며 더욱 견조해진 실적 BUY / 목표주가 3.1만원 / 한투증권 오태완 지누스 최악은 지났다 글로벌 물류 대란에 따라 컨센서스 하회 글로벌 물류 대란 해소 시 빠른 주가 회복 예상 BUY / 목표주가 12.5만원 / 한투증권 김명주 롯데칠성 3Q21 Review: 전부문 호조세 기록 수요에 대한 자신감 표출 BUY / 목표주가 22만원 / 유안타 박은정 클리오 3Q21 Review: 해외 고성장, 내수 감소 일단락 리오프닝 기대 BUY / 목표주가 3.5만원 / 유안타 박은정 골프존 당구장과 PC방에 이은 실내 놀이의 명맥 어른들의 놀이터가 된 스크린골프 이제는 수출 성장에 대해 관심을 기울일 시점으로 판단 BUY / 목표주가 22만원 / NH증권 백준기 종근당 충분한 조정, 밸류에이션 매력이 크다 위드코로나 시대 매출성장률 회복 전망, 2022년에 신약Pipeline 가치도 부각 주가 밸류에이션은 역사적 저점 수준, 2022년 주가 상승 가능하다 BUY / 목표주가 17만원 / 상상인증권 하태기 에스티팜 고마진의 올리고 성장으로 본격 턴어라운드 올리고 매출 증가로 어닝 서프라이즈 내년 상반기 올리고동 증설 완공 BUY / 목표주가 13만원 / 키움증권 허혜민 제이브이엠 턴어라운드 시작 3Q21 Review: 306억원, 영업이익 35억원 4Q21, 최성수기+판가 인상 BUY / 목표주가 2.4만원 / 이베스트 조은애 티앤엘 3Q21 Re: 여전히 성장성은 유효함을 확인 한번 붙인 패치는 쉽게 떨어지지 않는다 4분기, 2022년에도 우호적 업황과 증설 효과를 통한 고성장 지속 BUY / 목표주가 8만원 / 신한금투 이동건 에스와이 완벽한 턴어라운드의 해, 앞으로 더 좋아질 일만 남았다 국내 No.1 샌드위치 패널 제조업체 샌드위치 패널의 변신, 외형과 수익성 동반 성장을 이끌다! NR / 하나금투 최재호 티플랙스 스테인리스 가공 유통 전문 기업 사상 최대 실적에 전기차, 원전 모멘텀까지 가세 1H21 실적: 매출액 866억원, 영업이익 65억원. 반기 사상 최대 실적 기록 NR / KB증권 임상국 크린앤사이언스 국내 공기청정기 필터 시장 점유율 1위 기업 공기청정기 시장 성장으로 견고한 필터 수요 오고 나면 늦어요, 미세먼지 NR / 교보증권 김지영