211117 종목별 증권사 투자의견요약

삼성전자 4분기 비중확대 적기 반도체 재고소진 예상상회, IT 업종 최선호주 반도체 가격협상, 예상보다 순조롭다 BUY / 목표주가 10만원 / KB증권 김동원 GST 성장을 증명하는 중 3분기 영업이익 121억원(+473% YoY) 기록 4분기 역대 최고 실적 전망 + 고객사향 물량 확대 BUY / 목표주가 4.4만원 / 신한금투 심원용 네패스 PMIC향 패키징 및 테스팅 회복 시작 BUY / 목표주가 4.3만원 / 대신증권 이수빈 KH바텍 換骨奪胎(환골탈태) 4분기까지 실적은 양호 BUY / 목표주가 3.5만원 / IBK증권 김운호 삼성SDI 가장 탄탄한 성장을 하고 있는 Cell 업체 원통형 배터리는 Rivian향 매출 본격화로 매출액 내 EV향 비중이 점차 확대될 전망 2022년 Gen5배터리 본격 양산으로 중대형전지 중심 수익 개선 이어질 전망 BUY / 목표주가 100만원 / 현대차증권 강동진 SK이노베이션 2022년 가장 주목해야 하는 기업 업종 내 Top Picks로 제시 2022년부터 배터리 사업 흑자전환 시작 BUY / 목표주가 42만원 / KB증권 백영찬 에코프로비엠 Another Level 2022년 영업이익 +68% YoY, 삼성/SK향 하이니켈 양극재 출하 확대 BUY / 목표주가 69만원 / KB증권 이창민 엘앤에프 가파른 실적 개선세 중장기 영업이익률 상향 조정으로 목표주가 상향 BUY / 목표주가 30만원 / KB증권 이창민 포스코케미칼 양극재는 양호, 음극재는 전분기 대비 역성장 중장기 성장성은 여전히 유효 BUY / 목표주가 20만원 / KB증권 이창민 SK아이이테크놀로지 3분기 실적 컨센서스 하회, IT용 분리막 실적 부진 2022년, 상반기보다 나을 하반기 BUY / 목표주가 24만원 / KB증권 이창민 SKC 점입가경: 전지용 동박 수급 동박 수급은 시간이 갈수록 타이트할 전망 BUY / 목표주가 23.8만원 / KB증권 백영찬 엔씨소프트 발전과 반성 그리고 반전 BUY / 100만원 / 유진투자 정의훈 펄어비스 기대 신작에 블록체인을 더한다면 검은사막M, 중국 판호 발급 펄어비스 신작이 기대되는 이유 BUY / 16만원 / 유진투자 정의훈 카카오게임즈 단점은 보완하고 강점은 극대화 플랫폼을 활용한 퍼블리싱 능력 전략적 지분 투자로 개발 능력 확보 BUY / 13만원 / 유진투자 정의훈 크래프톤 역시 배틀그라운드! 글로벌 IP로 성장한 ‘배틀그라운드’ 기세가 좋은 신작 ＇배틀그라운드: New State＇ BUY / 68만원 / 유진투자 정의훈 넷마블 캐리해줄 게임이 필요하다 4분기에 반영될 ＇스핀엑스 신작 흥행이 필요한 시점 BUY / 16만원 / 유진투자 정의훈 다날 휴대폰 결제서비스 기업 3Q21 실적: 매출액 685억원, 영업이익 본업 좋고 메타버스와 NFT는 또다른 성장동력 NR / KB증권 임상국 플래티어 메타버스 환경에 최적화된 이커머스 솔루션 Headless commerce를 구현하는 솔루션 ‘X2BEE’ 라이선스 및 구독 서비스 매출 기반 가파른 이익률 성장세 NR / 키움증권 김상표 JYP Ent. 3Q21 Review: 주력 아티스트 활동 반영으로 견조한 수익성 시현 스트레이키즈 중심의 주력 아티스트 성장 + 신인 데뷔 모멘텀 BUY / 목표주가 6.3만원 / 케이프 박형민 세코닉스 스마트폰렌즈와 차량용 카메라 제조업체 2022년 자동차 사업 본격 성장 기대 광학기술 기반의 매출 성장, 자동차 사업의 본격적 성장 가시화 전망 NR / 유안타 박진형 인지컨트롤스 터닝하는 내연차, 성장하는 전기차, 준비되는 수소차 내연기관 엔진냉각제어 기술력, 전기차로 확대 턴어라운드 초읽기, 헝가리 법인 실적 가시화 임박 NR / 하나금투 김두현 효성티앤씨 영업이익 1.5조원 Vs. 시가총액 2.4조원 올해 4분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망 내년 부채비율 108.6%로 급감 전망 BUY / 목표주가 100만원 / 키움증권 이동욱 롯데정밀화학 탄소중립 가속화 구간에서 전 사업부 수혜 염소계열 사업: 중국 석탄산업 구조조정 및 전동화로 가성소다 및 ECH 강세 장기화 기대 암모니아 및 요소 관련 사업 역시 수소 및 CO2 활용 사업으로 성장성 부각 전망 BUY / 목표주가 12만원 / 현대차증권 강동진 한화솔루션 태양광, 기회는 미국에 있다. 2022년 태양광 설치량 사상 최대 지속될 전망 최근 웨이퍼 가격 모듈 대비 빠르게 하향 안정화 BUY / 목표주가 5.2만원 / 현대차증권 강동진 OCI 대체불가 2022년 태양광 설치량 사상 최대 지속될 전망 최근 원재료 메탈실리콘 가격 Peak out BUY / 목표주가 19만원 / 현대차증권 강동진 현대일렉트릭 에너지 솔루션 신사업 확장 중 3Q 실적은 이연된 물량과 충당금 영향으로 부진 4Q는 본격 회복 기대 BUY / 목표주가 3.2만원 / IBK증권 이상현 동국제강 13년만의 최대 실적 3분기는 13년래 최대실적으로 예상치 크게 상회 4분기 업황은 숨고르기 중이나 내년 2분기 재반등 기대 BUY / 목표주가 2.4만원 / 키움증권 이종형 한미글로벌 바이든 수혜 + 건설 메타버스로 진화 중 3분기 실적 리뷰 및 향후 성장성 체크 3분기 실적 호조는 내년까지 지속 전망. BUY / 목표주가 1.5만원 / KTB증권 김재윤 한샘 2대주주 지분 취득 및 경영참여 공시 금번 공시는 주가 상승 요인으로 작용할 전망, 지나친 확대 해석은 경계 BUY / 목표주가 14.8만원 / 유안타 김기룡 에스제이그룹 스마트한 패션 기업 패션시장 트렌드 변화에 부합하는 브랜드 포지셔닝 신규 브랜드 런칭 앞두고 마케팅비 증가, 하반기 수익성 일시적 둔화 NR / IBK증권 이민희 한국콜마 3분기 영업이익 YoY 32% 감소 바닥은 지났다 4분기 이후 매출과 이익 회복 예상 BUY / 목표주가 5.2만원 / 하나금투 박종대 오리온 관심을 가져야 할 때 대목 시즌 및 가격 인상 효과 시작될 4Q21 BUY / 목표주가 14.5만원 / 케이프 김혜미 LG유플러스 패밀리에 플러스 가치를 창출하는 U+ 키즈 & 패밀리 콘텐츠 특화로 차별화하는 LG유플러스 IPTV 사업자 중 가장 높은 ARPU로 전사 수익성 견인 BUY / 목표주가 1.8만원 / 현대차증권 김현용 서부T&D 더디지만 완연한 회복세 리츠 상장으로 재무구조 개선 BUY / 목표주가 13,500원 / 신영증권 서정연 지씨셀 녹십자랩셀에 녹십자셀을 얹어, Great Synergy: 지씨셀 1+1이 11이 되는 시너지 세포치료제시장을 이끈다 국내 상용화 항암면역세포치료제에 Artiva & MSD NR / 이베스트 강하나 제노레이 메디칼 X-ray 강자 메디칼 장비에 특화되어 있는 X-ray 업체 코로나19 영향에도 매출액과 영업이익 선방 NR / 유안타 안주원