211125 종목별 증권사 투자의견 요약

LG이노텍 4분기 사상 최대 분기 실적 기대 4분기 광학솔루션 효과 최대치 성장은 진행형 BUY / 목표주가 41.5만원 / IBK 김운호 대덕전자 Rising Sun FC-CSP와 FC-BGA까지 BUY / 목표주가 3만원 / DB 권성률 PI첨단소재 판가 인상 공식화 PI첨단소재, 전 고객사 대상 판가 인상 진행할 전망 여전히 타이트한 수급 상황. 수익성 개선 시점 예상 대비 빨라질 가능성 주목 NR / 키움 김소원 SKC 언행일치 불확실성 제거 말레이시아/폴란드 동박 플랜트, 여유 부지 보유 BUY / 목표주가 30만원 / 키움 이동욱 솔브레인 아직 늦지 않았습니다! 좋아질 일만 남았다 원재료비 영향으로 2차전지 소재 수익성 부진 반도체 소재 성장세 본격화 반도체와 2차전지 소재 공급 증가에 따른 중장기적 실적 성장 지속 전망 BUY / 목표주가 38만원 / DB 어규진 파트론 내년에도 계속되는 성장 카메라모듈 사업은 스마트폰과 전장향 공급 모두 확대 센서 사업부문은 ASP 상승 BUY / 목표주가 1.4만원 / 현대차 박찬호 엠씨넥스 가시화 되어가는 회복과 성장 스마트폰 사업부문 주요 고객사 출하량 및 동사 공급 모델 확대 카메라모듈 실적 성장과 OIS Actuator 공급 확대 BUY / 목표주가 6만원 / 현대차 박찬호 삼성엔지니어링 물꼬가 터졌다 공사비 10억달러 자프라 가스 처리 시설 공사 수주 이윤을 꾸준히 창출하는 EPC사의 대형 공사 수주는 호재 중에 호재 BUY / 목표주가 3.3만원 / 한투 강경태 LS ELECTRIC 3Q21 실적은 컨센서스를 하회 느리지만 회복, 2022년 성장 원년 코로나 이전 수준인 2019년 실적 수준을 회복하는 원년 BUY / 목표주가 6.8만원 / 현대차 강동진 현대모비스 현대차그룹 재고 보충의 최대 수혜주 현대차그룹 출하대수 급증 전망, 전동화 부문 수익성 안정화 BUY / 목표주가 33.3만원 / KB 강성진 만도 반도체 수급 개선에 따른 손익 개선 예상 비HMG 계열의 중국 고객 성장, ADAS 투자확대, EV 시장에서의 주요고객 선점 HOLD / 목표주가 6만원 / KB 강성진 한온시스템 2년간 접어둔 날개를 펼칠 때 전기차 시대 만개의 수혜, 현재 가동률 50% 수준, 생산확대 여력 충분 전기차 생산 확대에 따른 친환경 부품 수요 성장 BUY / 목표주가 1.8만원 / KB 강성진 노바텍 3Q21 Review: 매출액 -11%, 영업이익 -13% YoY 태블릿에서 스마트폰으로 적용 확대 BUY / 목표주가 5만원 / 흥국 최종경 에스티팜 실적 올리고, 공장 올리고, 주가 오를 일만 남았다 ‘21년 750kg→‘22년 3.2톤→‘25년 7톤 최근 글로벌하게 재조명되는 RNAi 치료제 시장 NR / 키움 허혜민 유한양행 기대되는 4분기와 2022년 수익성이 아쉬웠던 3분기 4분기는 NASH 치료제 첫 마일스톤 인식 기점 BUY / 목표주가 8.5만원 / 한화 김형수 녹십자 상업성과 미래를 준비하는 연구개발로 방향 설정 R&D 아이덴티티 변화는 현재 진행형 BUY / 목표주가 36만원 / 한화 김형수 BGF리테일 위드 코로나 수혜는 이미 가시화 중 편의점 2022년 실적 개선 가장 높은 가시성 4분기 영업이익 YoY 27% 증가 추정 BUY / 목표주가 21만원 / 하나 박종대 쿠콘 데이터와 플랫폼의 조합 대체불가능한 플랫폼 역할 수행 외형과 마진 모두 좋아진다 BUY / 목표주가 11만원 / 하이 김현기 사람인에이치알 채용 시장 회복으로 고성장 지속 채용 포털 고성장 지속 비용 증가에도 이익 성장 지속 전망 BUY / 목표주가 6.6만원 / 삼성 오동환 DB손해보험 중장기적 증익 기조 유효, 배당 매력 제고 4분기 순이익은 1,262억원으로 컨센서스 1,022억원을 재차 상회 추정 BUY / 목표주가 7.5만원 / 현대차 김진상 한섬 3Q21, 시장 컨센서스 부합하는 실적 기록 안정적 이익 성장 지속 전망 내수 의류 국한되었던 사업 영역에서 신규 화장품 카테고리 사업 확장 전사 실적 성장 모멘텀 강화될 전망 BUY / 목표주가 6만원 / 현대차 정혜진 에스제이그룹 추워지는 날씨, 잘 나가는 캉골키즈 날씨가 추워지면서 캉골키즈의 성장 속도가 더욱 빨라지고 있다 내년에는 LCDC와 신규 브랜드 팬암 매출이 추가 NR / NH 백준기 애니플러스 본업 좋고 메타버스/NFT 연계까지 완벽 본격적인 실적 성장이 시작된 애니메이션 콘텐츠 업체 종합콘텐츠 업체로 도약, 메타버스/NFT는 +α NR / 유안타 허선재 앤씨앤 펀더멘털 개선 가시화, 오버행은 결국 기회일 것 영업이익 흑자 달성하며 결실의 구간으로 진입 자율주행용 반도체, 산업 성장 국면에서 본격적 매출 확대 임박 NR / 유안타 박진형 아스트 3Q21 Review: 실적 반등 시작 3분기 매출액 YoY +277% 성장 2022년 매출액 1,311억원, 영업이익 97억원 전망 NR / 유안타 허선재 푸드나무 3Q21 Review: 가입자 수 고성장에 주목 3분기 매출액 529억원, 영업이익 15억원 내수 시장만으로 충분한 성장, 중국 진출은 ‘+α’ NR / 유안타 허선재 리메드 기대감이 현실로, 날아오를 주가 전 제품에 걸친 공급계약 먹지 않고 치료하는 ‘전자약’ 뜬다 NR / 유안타 안주원 제노레이 메디칼 X-ray 강자 메디칼 장비에 특화되어 있는 X-ray 업체 코로나19 영향에도 매출액과 영업이익 선방 NR / 유안타 안주원 포인트모바일 방향성, 성장성 바뀐 것은 없다. 2022년 실적 매출액 1,380억원과 영업이익 214억원으로 전망 아마존과의 협력 관계는 이미 증명, 이를 반영하지 못하고 있는 주가 NR / 유안타 안주원 영우디에스피 실적과 주가 모두 바닥 국면, 매수 적기로 판단 악재가 반영된 주가, 실적 개선에 동반한 주가 반등 전망 시장지배력, 대형고객사와의 관계, 기술력 바탕으로 수주 확대 기대 NR / 유안타 박진형 세코닉스 스마트폰렌즈와 차량용 카메라 제조업체 2022년 자동차 사업 본격 성장 기대 광학기술 기반의 매출 성장, 자동차 사업의 본격적 성장 가시화 전망 NR / 유안타 박진형 디어유 팬덤에게 새로움을 선사하다 글로벌 No.1 메시지 팬 플랫폼 DearU Bubble 운영 디어유 버블: P & Q의 동반 성장 예상 NR / IBK 이환욱 한미글로벌 미국 FAB 건설, 한미가 함께 합니다 한국 FAB CM 레퍼런스, 북미에서 꽃을 피울 것 미국 SOC 투자, 빨간 펜 들고 OTAK에 밑줄 좍 NR / 카카오페이 이승철