알제리, 신차 수입시장 침체 지속될 듯 - 쿼터량 전년 9만8374대에서 2017년에는 5만5000대로 축소 예상 – - 알제리 국산차 혜택 부여로 국내 자동차 시장은

[trader]

알제리, 신차 수입시장 침체 지속될 듯

2017-05-18 조기창 알제리 알제무역관

- 쿼터량 전년 9만8374대에서 2017년에는 5만5000대로 축소 예상 –
- 알제리 국산차 혜택 부여로 국내 자동차 시장은 다소 활기 띌 듯 -

□ 핵심 요약

  ㅇ 엄격해진 수입규제, 높은 인플레이션 및 알제리 디나르 약세로 2017년 알제리 신차 판매는 심각한 국면이 지속될 것으로 전망됨.

  ㅇ 중장기적으로 볼 때 2017년 몇몇 외국자동차 제조사들의 알제리 현지 공장 가동 착수와 함께 알제리 국내 자동차 생산 확대에 힘입어, 최근 몇 년간 지속됐던 자동차 판매 감소세가 역전될 것으로 예상됨.

  ㅇ 그러나, 짧은 기간 내 알제리 신차 시장 규모가 2012년(45만 대 이상 판매) 수준으로 회복되기는 어려울 것으로 보임.

□ 알제리 자동차 사업 SWOT 분석 

강점 - 세계 주요 자동차 브랜드가 진출해 있음. - 중기적으로 자동차 잠재 수요가 큼. - 르노와 메르세데스벤츠가 현지 생산공장을 가동 중 - 저렴한 임금으로 신차 생산에 경쟁력을 갖고 있음. - 고급형 모델 차량에 대한 수요도 늘어나고 있음.	기회 - 르노가 현지에서 생산하고 있는 Sandero Stepway 모델의 국내 판매가 늘어나고 있음. - 폴크스바겐과 르노트럭이 국내 생산을 시작할 전망 - 국산차에 한해 금지해왔던 신용구입을 다시 허용 - 자동차 판매 유통망이 잘 발달돼 있음.
약점 - 알제리 디나르 약세로 수입차 국내가격이 인상되고 있음. - 2016년, 4년 연속 신차 판매량이 감소했음. - 최근 몇 년간 수입규제 강화로 인해 신차 수입 격감이 지속 중	위협 - 저유가 기조가 지속됨에 따라 신차 수요에 악영향을 미치고 있음. - 교통혼잡, 자동차 운영비 증가, 주차면적 부족도 자동차 수요확대를 저해하고 있음. - 알제리 경제 침체도 자동차 판매 하락요인으로 작용하고 있음. - 외국 자동차 제조사들이 알제리보다 성장 잠재력이 더 크고 비즈니스 환경이 더 좋은 인근국들(예: 모로코)로 투자대상국을 선택할 가능성도 있음.

□ 알제리 수입차 쿼터 배정 및 현황

  ㅇ 알제리 정부는 2014년 하반기부터 시작된 저유가로 인해 외환감소와 무역수지 적자를 축소하고자, 2015년부터 수입자동차에 대한 쿼터제를 실시하고 있으며, 매년 쿼터량을 축소하고 있음.

  ㅇ 2015년 쿼터제 실시로 수입차량 대수는 전년도 40만 대에서 26만5523대로 감소됐고, 2016년 수입쿼터는 15만2000대로 책정됐다가 다시 8만3000대로 하향 조정됨. 국내 딜러들의 요청에 따라 다소 늘려, 최종적으로 2015년 쿼터보다 63%나 떨어진 9만8374대에 머물게 됨.

  ㅇ 2017년에는 전년보다 훨씬 줄어든 5만5000대로 수입쿼터를 확정할 것으로 예상됨.

    - 이와 같이 수입차 쿼터를 대폭 축소한 목적은 무역수지 적자 축소와 국내생산 자동차사들에 혜택을 주기 위함임.

    - 또한, 자동차 신규 수입면허는 국내 자동차 및 부품 생산공장 건설을 계획하고 있는 자동차 생산업체들에만 주어질 것이라고 현지언론은 보도하고 있음.

    - 수입차량 쿼터 감소에 따라 신규 수입차 가격이 인상되고 있으며, 설사 주문하더라도 인수까지 많은 시간이 걸려 알제리 소비자들에게 수입차 보유는 점점 더 어려워지고 있음.
  

□ 최근 시장 동향

  ㅇ 대폭 줄어든 신차 수입쿼터와 경기침체로 인해 단기적으로 알제리 자동차시장에 지대한 악영향을 미치고 있음. 

  ㅇ 그러나, 더 많은 외국 자동차 회사들이 알제리 국내 생산에 뛰어들 것으로 보여 이러한 현상이 중장기적으로 변화할 것으로 전망

  ㅇ 결과적으로, 지난 몇 년간 지속된 심각한 판매감소에도 불구하고 2017년에는 신차 판매량이 3% 정도 증가할 것으로 예상됨.

알제리 승용차 판매  예상

                                                                                                                                                           (단위: 백만 대, %) 

구분	2015	2016e	2017f	2018f	2019f	2020f	2021f
판매량	0.25	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13
증감률	-25.7	-65.0	3.0	5.0	7.0	10.0	13.0

주: e·f = BMI 추정·전망

자료원: AC2A, BMI
 

  ㅇ 2016년, 폴크스바겐과 르노트럭의 알제리 현지공장 가동을 포함해 외국 자동차사들의 현지 신차 생산 프로젝트가 발표됐음.

  ㅇ 르노자동차가 알제리에서 생산하고 있는 승용차(SYMBOL)는 알제리 소비자들이 은행에서 대출받아 구입할 수 있는 유일한 차량으로, 이 덕분에 알제리 신차시장에서 가장 높은 점유율을 기록하고 있음.

  ㅇ PSA 그룹은 알제리 제2의 도시인 오랑에 자동차 조립공장 건설과 관련 알제리 정부와 협상 중이나, 2017년 2월 중순까지 공식적인 서명은 이루어지지 않았음.

  ㅇ 잇따른 신규 자동차 생산공장 설립에 따라, 알제리는 국산 자동차부품 공급망을 더욱 발전시킬 수 있을 것으로 보임.

□ 2016년 알제리 승용차 쿼터 배정 현항

  ㅇ 2016년 5월 40개 국내자동차 딜러들에게 연간 쿼터가 배정됐으며, 제조사별로는 Rwnault·Dacia가 1만5000대(전년대비 70%
감소), Peugeot는 이보다 훨씬 적은 7000대를 할당받았음(특히 푸조는 알제리에 생산공장 건설을 발표하고도 이행하지 않아 징벌적 의미로 불이익을 받음).  

  ㅇ 한편, 도요타는 8500대(-57%), 폴크스바겐은 4600대(-63%), 현대는 3140대(-90%)를 배정받은 바 있음.

주요 브랜드별 2016년 쿼터 및 2015년 판매량

                                                                                                                                                                   (단위: 대)

브랜드	2016년 쿼터	2015년 판매량
Renault	15,000	49,494
Dacia	15,000	40,688
Toyota	8,500	19,627
Peugeot	7,000	36,323
Kia	6,800	15,099
Volkseagen	4,600	12,455
Hyundai	3,140	31,306
Skoda	3,100	8,514
Seat	2,400	6,551
Audi	700	1,860

자료원: BestSellingCarsBlog.com 

□ 2017년 1분기 신차 수입 상황 

  ㅇ 최근 알제리 관세청은 2017년 1분기 중 신차 수입량이 전년동기 3억6297만 달러에 비해 7.42% 감소한 3억3605만 달러를 기록했다고 발표함.

    - 승용차 수입액은 전년동기대비 37.3%나 감소한 1억2687만 달러였으나, 특장차 수입액은 12.1% 늘어난 1억88만 달러로 집계됐음. 

    - 해당 분기 중 수입된 승용차, 특장차 수와 국가 및 브랜드별 수입현황은 발표되지 않음.

  ㅇ 한편, 2017년 1분기 중 자동차 부품 및 액세서리 수입액도 전년동기대비 7.73% 감소한 9638만 대를 기록했음.

  ㅇ 2016년 알제리 승용차 수입액은 2015년 20억4000만 달러보다 무려 36.61%나 감소한 13억 달러를 기록한 바 있음.

□ 2017년 전망

  ㅇ 알제리 국산 자동차가 시장에 더 많이 쏟아져 나옴에 따라, 2017년 신차시장은 다소 활기를 띨 것으로 전망

  ㅇ 보다 강력해진 수입차 수입규제에 따라 국산차 판매가 상위권을 유지할 것으로 예상. 특히 로느자동차의 Symbol은 계속해서 Best Seller가 될 것임.

알제리에서 조립 생산되고 있는 르노자동차의 Symbo 모델

  ㅇ 알제리 정부는 국내에서 생산 중인 외국인투자 자동차에 대해서는 혜택을 부여하고, 알제리 현지공장 건설을 실현하지 않고 있는 자동차사(예: 푸조)에 대해서는 수입쿼터에서 불이익을 주는 등 징벌적 조치를 이어갈 것으로 전망됨.

  ㅇ 2016년 브랜드별 판매량은 아직 발표되지 않았으나 조만간 발표될 것으로 예상

□ 현대자동차 운영 현황

  ㅇ 현대자동차는 2016년 7월과 11월부터 상용차(2종류 트럭)과 승용차(4종류)를 현지 생산하고 있음(거의 완성차 형태로 들여와 현지에서 조립 출시하고 있음).

    - 승용차의 경우, 현대자동차 파트너인 Global Motors가 전액 투자(4억5000만 달러)해 연간 6만 대 생산 규모 공장 가동(향후 10만 대로 확대 예정)

    - 현재 Santa Fe SUV, Accent, Elantra, i10 생산 중

  ㅇ 이로써 현대자동차는 현지에서 생산 판매 기반을 확충했으며, 신형 Creta SUV 모델이 알제리 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있음.

  ㅇ 2017년 현대자동차는 알제리 시장에서 주요 사업체로 부상할 것으로 전망됨.

  ㅇ 현대자동차 현지 공장 가동에 따라, 2017년 3월 말 기준 우리나라 대알제리 승용차 수출실적은 전년동기대비 355.6%나 증가한6451만 달러를 기록함.

자료원: BMI, 무역협회 통계 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합