- 쿼터량 전년 9만8374대에서 2017년에는 5만5000대로 축소 예상 –
- 알제리 국산차 혜택 부여로 국내 자동차 시장은 다소 활기 띌 듯 -
□ 핵심 요약
ㅇ 엄격해진 수입규제, 높은 인플레이션 및 알제리 디나르 약세로 2017년 알제리 신차 판매는 심각한 국면이 지속될 것으로 전망됨.
ㅇ 중장기적으로 볼 때 2017년 몇몇 외국자동차 제조사들의 알제리 현지 공장 가동 착수와 함께 알제리 국내 자동차 생산 확대에 힘입어, 최근 몇 년간 지속됐던 자동차 판매 감소세가 역전될 것으로 예상됨.
ㅇ 그러나, 짧은 기간 내 알제리 신차 시장 규모가 2012년(45만 대 이상 판매) 수준으로 회복되기는 어려울 것으로 보임.
□ 알제리 자동차 사업 SWOT 분석
강점
- 세계 주요 자동차 브랜드가 진출해 있음. - 중기적으로 자동차 잠재 수요가 큼. - 르노와 메르세데스벤츠가 현지 생산공장을 가동 중 - 저렴한 임금으로 신차 생산에 경쟁력을 갖고 있음. - 고급형 모델 차량에 대한 수요도 늘어나고 있음. | 기회
- 르노가 현지에서 생산하고 있는 Sandero Stepway 모델의 국내 판매가 늘어나고 있음. - 폴크스바겐과 르노트럭이 국내 생산을 시작할 전망 - 국산차에 한해 금지해왔던 신용구입을 다시 허용 - 자동차 판매 유통망이 잘 발달돼 있음. |
약점
- 알제리 디나르 약세로 수입차 국내가격이 인상되고 있음. - 2016년, 4년 연속 신차 판매량이 감소했음. - 최근 몇 년간 수입규제 강화로 인해 신차 수입 격감이 지속 중 | 위협
- 저유가 기조가 지속됨에 따라 신차 수요에 악영향을 미치고 있음. - 교통혼잡, 자동차 운영비 증가, 주차면적 부족도 자동차 수요확대를 저해하고 있음. - 알제리 경제 침체도 자동차 판매 하락요인으로 작용하고 있음. - 외국 자동차 제조사들이 알제리보다 성장 잠재력이 더 크고 비즈니스 환경이 더 좋은 인근국들(예: 모로코)로 투자대상국을 선택할 가능성도 있음. |
□ 알제리 수입차 쿼터 배정 및 현황
ㅇ 알제리 정부는 2014년 하반기부터 시작된 저유가로 인해 외환감소와 무역수지 적자를 축소하고자, 2015년부터 수입자동차에 대한 쿼터제를 실시하고 있으며, 매년 쿼터량을 축소하고 있음.
ㅇ 2015년 쿼터제 실시로 수입차량 대수는 전년도 40만 대에서 26만5523대로 감소됐고, 2016년 수입쿼터는 15만2000대로 책정됐다가 다시 8만3000대로 하향 조정됨. 국내 딜러들의 요청에 따라 다소 늘려, 최종적으로 2015년 쿼터보다 63%나 떨어진 9만8374대에 머물게 됨.
ㅇ 2017년에는 전년보다 훨씬 줄어든 5만5000대로 수입쿼터를 확정할 것으로 예상됨.
- 이와 같이 수입차 쿼터를 대폭 축소한 목적은 무역수지 적자 축소와 국내생산 자동차사들에 혜택을 주기 위함임.
- 또한, 자동차 신규 수입면허는 국내 자동차 및 부품 생산공장 건설을 계획하고 있는 자동차 생산업체들에만 주어질 것이라고 현지언론은 보도하고 있음.
- 수입차량 쿼터 감소에 따라 신규 수입차 가격이 인상되고 있으며, 설사 주문하더라도 인수까지 많은 시간이 걸려 알제리 소비자들에게 수입차 보유는 점점 더 어려워지고 있음.
□ 최근 시장 동향
ㅇ 대폭 줄어든 신차 수입쿼터와 경기침체로 인해 단기적으로 알제리 자동차시장에 지대한 악영향을 미치고 있음.
ㅇ 그러나, 더 많은 외국 자동차 회사들이 알제리 국내 생산에 뛰어들 것으로 보여 이러한 현상이 중장기적으로 변화할 것으로 전망
ㅇ 결과적으로, 지난 몇 년간 지속된 심각한 판매감소에도 불구하고 2017년에는 신차 판매량이 3% 정도 증가할 것으로 예상됨.
알제리 승용차 판매 예상
(단위: 백만 대, %)
구분 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | 2020f | 2021f |
판매량 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
증감률 | -25.7 | -65.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
주: e·f = BMI 추정·전망
자료원: AC2A, BMI
ㅇ 2016년, 폴크스바겐과 르노트럭의 알제리 현지공장 가동을 포함해 외국 자동차사들의 현지 신차 생산 프로젝트가 발표됐음.
ㅇ 르노자동차가 알제리에서 생산하고 있는 승용차(SYMBOL)는 알제리 소비자들이 은행에서 대출받아 구입할 수 있는 유일한 차량으로, 이 덕분에 알제리 신차시장에서 가장 높은 점유율을 기록하고 있음.
ㅇ PSA 그룹은 알제리 제2의 도시인 오랑에 자동차 조립공장 건설과 관련 알제리 정부와 협상 중이나, 2017년 2월 중순까지 공식적인 서명은 이루어지지 않았음.
ㅇ 잇따른 신규 자동차 생산공장 설립에 따라, 알제리는 국산 자동차부품 공급망을 더욱 발전시킬 수 있을 것으로 보임.
□ 2016년 알제리 승용차 쿼터 배정 현항
ㅇ 2016년 5월 40개 국내자동차 딜러들에게 연간 쿼터가 배정됐으며, 제조사별로는 Rwnault·Dacia가 1만5000대(전년대비 70%
감소), Peugeot는 이보다 훨씬 적은 7000대를 할당받았음(특히 푸조는 알제리에 생산공장 건설을 발표하고도 이행하지 않아 징벌적 의미로 불이익을 받음).
ㅇ 한편, 도요타는 8500대(-57%), 폴크스바겐은 4600대(-63%), 현대는 3140대(-90%)를 배정받은 바 있음.
주요 브랜드별 2016년 쿼터 및 2015년 판매량
(단위: 대)
브랜드 | 2016년 쿼터 | 2015년 판매량 |
Renault | 15,000 | 49,494 |
Dacia | 15,000 | 40,688 |
Toyota | 8,500 | 19,627 |
Peugeot | 7,000 | 36,323 |
Kia | 6,800 | 15,099 |
Volkseagen | 4,600 | 12,455 |
Hyundai | 3,140 | 31,306 |
Skoda | 3,100 | 8,514 |
Seat | 2,400 | 6,551 |
Audi | 700 | 1,860 |
자료원: BestSellingCarsBlog.com
□ 2017년 1분기 신차 수입 상황
ㅇ 최근 알제리 관세청은 2017년 1분기 중 신차 수입량이 전년동기 3억6297만 달러에 비해 7.42% 감소한 3억3605만 달러를 기록했다고 발표함.
- 승용차 수입액은 전년동기대비 37.3%나 감소한 1억2687만 달러였으나, 특장차 수입액은 12.1% 늘어난 1억88만 달러로 집계됐음.
- 해당 분기 중 수입된 승용차, 특장차 수와 국가 및 브랜드별 수입현황은 발표되지 않음.
ㅇ 한편, 2017년 1분기 중 자동차 부품 및 액세서리 수입액도 전년동기대비 7.73% 감소한 9638만 대를 기록했음.
ㅇ 2016년 알제리 승용차 수입액은 2015년 20억4000만 달러보다 무려 36.61%나 감소한 13억 달러를 기록한 바 있음.
□ 2017년 전망
ㅇ 알제리 국산 자동차가 시장에 더 많이 쏟아져 나옴에 따라, 2017년 신차시장은 다소 활기를 띨 것으로 전망
ㅇ 보다 강력해진 수입차 수입규제에 따라 국산차 판매가 상위권을 유지할 것으로 예상. 특히 로느자동차의 Symbol은 계속해서 Best Seller가 될 것임.
알제리에서 조립 생산되고 있는 르노자동차의 Symbo 모델
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000241%2F20170518105645479_YCHTHAGN.png)
ㅇ 알제리 정부는 국내에서 생산 중인 외국인투자 자동차에 대해서는 혜택을 부여하고, 알제리 현지공장 건설을 실현하지 않고 있는 자동차사(예: 푸조)에 대해서는 수입쿼터에서 불이익을 주는 등 징벌적 조치를 이어갈 것으로 전망됨.
ㅇ 2016년 브랜드별 판매량은 아직 발표되지 않았으나 조만간 발표될 것으로 예상
□ 현대자동차 운영 현황
ㅇ 현대자동차는 2016년 7월과 11월부터 상용차(2종류 트럭)과 승용차(4종류)를 현지 생산하고 있음(거의 완성차 형태로 들여와 현지에서 조립 출시하고 있음).
- 승용차의 경우, 현대자동차 파트너인 Global Motors가 전액 투자(4억5000만 달러)해 연간 6만 대 생산 규모 공장 가동(향후 10만 대로 확대 예정)
- 현재 Santa Fe SUV, Accent, Elantra, i10 생산 중
ㅇ 이로써 현대자동차는 현지에서 생산 판매 기반을 확충했으며, 신형 Creta SUV 모델이 알제리 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있음.
ㅇ 2017년 현대자동차는 알제리 시장에서 주요 사업체로 부상할 것으로 전망됨.
ㅇ 현대자동차 현지 공장 가동에 따라, 2017년 3월 말 기준 우리나라 대알제리 승용차 수출실적은 전년동기대비 355.6%나 증가한6451만 달러를 기록함.
자료원: BMI, 무역협회 통계 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합