한국과 협력 확대하는 러시아 유력 화장품 바이어 - 한국 화장품 인지도 증가로 러시아 바이어들의 수입 의사 확대 - - 경기침체 이후 한국 화장품 직수입하려

[수봉]

한국과 협력 확대하는 러시아 유력 화장품 바이어

2017-05-04 김하민 러시아 모스크바무역관

- 한국 화장품 인지도 증가로 러시아 바이어들의 수입 의사 확대 -

- 경기침체 이후 한국 화장품 직수입하려는 리테일러 증가 -

□ 러시아 유력 화장품 디스트리뷰터 Gradient사  

  ㅇ Gradient사는 1991년에 설립된 러시아 최대의 소비재 및 화장품 디스트리뷰터로, 종업원 수는 5000명이며 유명 브랜드를 포함 100개 화장품 회사의 공식 디스트리뷰터로 활동. 모스크바, 예카테린부르크, 노보시비리스크, 페름, 로스토프온돈, 사마라, 튜멘, 우파, 첼랴빈스크 등 지방 대도시에 지역사무소를 운영하고 있으며, 모스크바 인근 크리모프스크 지역에 1만5500sm 규모의 창고 운영

  ㅇ Gradient사가 취급하는 화장품 회사들은 Artdeco, Beiersdorf, Bourjois, Burnus, Colgate-Palmolive, Coty, Estee Lauder, Freudenberg, Johnson & Johnson, Kao Corporation, Reckitt Benckiser, SC Johnson, Schwarzkopf & Henkel, Unilever, UPECO 등이 있음.

  ㅇ Gradient사가 화장품을 공급하는 러시아 회사는 2만8000개 사(개인사업자, 유통기업 포함)로 대표적인 기업으로는 Il De Bote, L'Etoile, Bon Joli, Auchan, Carousel, Real, Azbuka Vkusa, Victoria, Perekrestok, Seventh Continent, SPAR, A5, Rigla, Old healer, Leroy Merlin, OBI, Detsky Mir, Kangaroo, Olant 등이 있음. 

Gradient사의 주요 러시아 파트너(리테일러)

                        

  ㅇ 최근 Gradient사는 화장품과 미용제품을 포함한 한국산 소비재 제품 수입에 큰 관심을 보이고 있음. 대형 소매체인점들을 파트너로보유한 Gradient사는 가격, 대금지급, 배송 등의 측면에서 해외 수출기업에 대해 상당히 높은 수준의 조건을 요구하는 게 일반적이므로, 우리 기업이 접촉할 경우 치밀한 전략이 필요함. 

□ 러시아 최대 화장품 리테일러 'L'Etoile(레뚜알)'

  ㅇ L'Etoile은 1997년에 설립된 러시아 최대 화장품 리테일러로, 프리미엄 브랜드 화장품을 전문으로 취급. 모회사인 'LLC ALKOR & CO'는 L'Etoile과 Sephora( LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 소유 미용제품 및 화장품 리테일러)를 자회사로 보유하고 있음.

  ㅇ 러시아와 우크라이나에 900개의 매장을 운영하고 있으며, 2017년에는 60개의 매장을 신규 오픈할 예정. L'Etoile에 따르면 2016년 매출은 전년대비 10% 상승한 900억 루블(약 16억 달러) 기록. 2007년 온라인숍(https://www.letu.ru/)도 개설했으며, 상트페테르부르크에 미용점도 신규로 오픈해 운영 중

  ㅇ 2014~2016년 러시아가 경기침체를 겪으면서 비용 절감을 위해 일부 제품에 대해서는 중간 디스트리뷰터를 통하지 않고, 외국 화장품 제조사로부터 직접 수입을 추진하는 움직임을 보임.

모스크바시 레뚜알 매장 위치

  ㅇ L'Etoile사에 제품 공급을 희망하는 기업들은 회사 개요, 제품 개요, 소매가격, 지급조건 등의 내용이 담긴 제안서를 이메일(Assortment@alkor.co.ru)로 제출하게 돼 있음. L'Etoile사는 품목별 구매 담당자를 접촉하는 방법도 있는데, 사실상 이들의 연락처가 공개돼 있지 않아 어려움이 있음.

L'Etoile 제품 제안서 주요 내용 및 양식

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We are ready to receive all the information about your company and proposal by e-mail, our address isAssortment@alkor.co.ru

·         Full information about company, its main profile (manufacturer or distributor), plans of development, existing partners and collections (PowerPoint);

·         Full information about products include price and commercial conditions (link the sample; please note that recommended retail prices should be in line with the average market prices);

·         About payment terms;

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·         Any other important information   

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□ 러시아의 주요 화장품 리테일러와 디스트리뷰터

러시아 주요 화장품 리테일러

회사명	개요	로고
PS Group	‘PS GROUP’사는 상트페테르에 본사를 두고 있으며, 총 종업원 수는 7500명, 총 매장 면적은 12,400sq.m임. PS Group은 RIV GOSH, Rivoli Perfumery, FRESH LINE 3개 종류의 리테일을 운영. RIV GOSH는 1995년에 설립됐으며, 러시아에 220개 매장 운영. Rivoli Perfumery는 명품 향수와 화장품을 취급하는 매장으로 2013년에 최초 개설됐으며, 현재 5개 부티크를 운영 중. Fresh Line은 그리스산 유기농 화장품(얼굴, 보디케어, 헤어제품 등) 취급
L'Etoile(레뚜알)  www.letoile.ru	1997년에 설립돼 명품 화장품 중심으로 취급. 모회사인 LLC ALKOR & CO는 L'Etoile과 Sephora를 자회사로 보유하고 있음. L'Etoile은 러시아와 우크라이나에 900개 매장을 운영하고, 2007년에는 온라인숍(www.letu.ru) 개설. 2017년에는 60개 매장을 신규로 오픈할 예정. L'Etoile에 따르면 2016년 매출은 전년대비 10% 상승한 900억 루블(약 16억 달러)를 기록
마그닛 코스메틱  https://magnitcosmetic ru	화장품, 가정용화확제품 등을 판매. 2010년 러시아 크라스노다르에서 최초 매장을 연 이래 러시아 1,000개 도시에 2,800개의 매장을 운영
포르투나  http://fortuna-retail.ru/	1996년에 설립된 화장품, 향수 취급기업. 러시아에 190개의 도소매 매장을 운영
울리브카 라두기 (LLC 'DROGERI RITEYL')  https://www.r-ulybka.ru	2007년 설립. 북서 러시아 지역을 중심으로 많은 매장을 보유. 전체 매장 수는 약 400개이며 월평균 소비자 수는 200만 명. 가정용 세제도 취급
빠두루쉬카 (LLC 'Taber Trade')  http://www.podrygka.ru	유럽식 약국편의점을 표방한 빠두루쉬카는 2005년 모스크바를 중심으로 성장, 2013년에 상트페테르부르크에 최초의 매장 오픈. 모스크바에 160개, 상트페테르부르크에 20개의 매장을 운영 중. 한국 제품도 일부 수입해 취급
JSC 'IL DE BOTE'  http://iledebeaute.ru/	2001년 설립된 SEPHORA(LVMH Group)사의 자회사. 레뚜알사와 함께 러시아 최대 명품 화장품 리테일러. 142개 매장을 운영하고 있으며, 200개의 유명 브랜드 제품 취급

러시아 주요 화장품 디스트리뷰터

회사명	개요
OOO 'GRADIENT DISTRIBYUTSIYA'  http://www.gradient.ru/	Gradient사는 1991년에 설립된 러시아 최대의 화장품 디스트리뷰터로 유명 브랜드를 포함 100개 화장품 회사의 공식 디스트리뷰터로 활동. 모스크바, 예카테린부르크, 노보시비리스크, 페름, 로스토프온돈, 사마라, 튜멘, 우파, 첼랴빈스크 등 지방 대도시에 지역사무소 및 물류센터를 운영하고 있음. Gradient사가 취급하는 화장품 회사들은 Artdeco, Beiersdorf, Bourjois, Burnus, Colgate-Palmolive, Coty, Estee Lauder, Freudenberg, Johnson & Johnson, Kao Corporation, Reckitt Benckiser, SC Johnson, Schwarzkopf & Henkel, Unilever, UPECO 등이 있음. Gradient사가 화장품을 공급하는 회사는 28,000개사(개인사업자, 유통기업 포함)로 Il De Bote, L'Etoile, Bon Joli, Auchan, Carousel, Real, Azbuka Vkusa, Victoria, Perekrestok, Seventh Continent, SPAR, A5, Rigla, Old healer, Leroy Merlin, OBI, Detsky Mir, Kangaroo, Olant 등이 있음.
'TABER TREID'  www.podrygka.ru	‘TABER TREID’사는 화장품 리테일러인 ‘Podruzhka’에 제품을 공급
Kurs Group Distribution  www.letoile.ru, www.letu.ru	러시아 최대 화장품 리테일러인 레뚜알사에 제품을 공급
OOO 'VALLEKS M'  http://www.vallexm.ru/cosmetic/	미용 의약품, 미용 장비 등 각종 특수 화장품 디스트리뷰터로 2008년에 설립
OOO 'KOMPANIYA MARTINES IMIDZH'  http://www.martines.ru	미용 의약품 등 제품을 취급하는 회사로 1990년대 말에 설립. 유럽, 일본, 캐나다 제품도 수입
노바찌야(OOO новация)  https://keauty.ru/about/	2003년 설립, 2013년에 화장품 매장 오픈해 약 30개 운영
THE OPEN JOINT STOCK COMPANY 'UNITED EUROPE-HOLDING'  http://www.ueh.ru	1994년에 Max Factor 브랜드 디스트리뷰터로 시작. 주로 유럽 브랜드 화장품을 시장에 공급

□ 시사점 

  ㅇ 러시아의 화장품 시장은 대형 리테일러와 소규모 디스트리뷰터로 양분돼 있는 특징이 있으며, 각종 소규모 뷰티숍, 의료화장품 매장, 온라인숍 활동도 상당히 많음. 제조사가 직접 제품을 판매하는 경우도 있으며, 약국에서 화장품이 판매되는 경우도 많은 편임. 

러시아 화장품 및 향수 판매 채널 구조

  ㅇ 2014~2016년 러시아의 경기침체 이후 러시아 화장품 리테일러들이 중간 디스트리뷰터를 통하지 않고, 외국 제품을 직접 수입하려는 경향이 있으나 중소 화장품 제조사가 까다로운 공급조건(가격, 대금지금조건, 포장 등)을 맞추어 리테일러에게 제품을 공급하기는 여전히 어려움이 많음. 또한 각종 소형 뷰티샵이나, 전문 온라인 사이트, 약국 등의 경우에도 큰 폭의 가격할인을 요청하는 경우가 많아 수출기업으로서 이를 극복할 방안이 필요

  ㅇ 전문 디스트리뷰터를 통한 수출의 경우 국내기업 제품의 가격대나 특성(기능, 성분, 독특한 마케팅포인트), 포지셔닝(프리미엄 혹은 중저가 등) 등을 면밀히 검토해 수출기업에 적합한 디스트리뷰터를 발굴하는 게 중요. 러시아 기업들의 한국 제품에 대한 인식이 높아져 바이어들의 품질 및 가격에 대한 요구사항이 많아지고 있으니 우리 기업의 치밀한 대응전략이 필요

  ㅇ 참고로 러시아의 유력 화장품 수입상은 한국 기업이 러시아로 수출할 때 가장 많이 하는 실수로 제품 라벨상의 정보와 제품 서류상의 정보 차이, 무료 샘플이나 카탈로그를 신고하지 않는 것을 꼽음. 러시아로 보내는 샘플이나 카탈로그가 무료인 경우에도 비상업송장(non-commercial invoice)을 작성해 신고해야 함. 이러한 서류상의 정보 불일치나 송장 미작성 등의 경우에 러시아 세관에서 벌금을 물리는 경우가 있으므로 유의해야 함. 

  ㅇ 최근 한국 화장품의 대러시아 수출 증가로 러시아 세관에서 샘플용 화장품이 문제가 된 경우가 있으므로 유의할 필요가 있음. 전시 참가를 위해 공항을 통해 반입해온 화장품 샘플들이 러시아 세관에 압류(보관의 장기화)되거나, 높은 시장가 적용으로 엄청난 비용의수입관세를 물어야 하는 사례가 있으니, 고가 화장품 샘플은 수량을 최소화하는 게 좋으며, 전시회를 참가할 시에는  전시 주최 측을 통해 까르네를 발급받아 러시아에 방문하는 것이 필요함.

자료원: KOTRA 모스크바 무역관