동남아시아 보고서: 저렴한 단백질 공급으로 인한 도전이 동남아시아 쇠고기 시장을 재편하고 있다

[보배]

핵심 사항:

• 이드 명절 이후 물가는 높은 수준을 유지하고, 수익률은 급격히 떨어졌습니다.
• 무관세 제안에 업계의 거센 반발이 일고 있다.
• SAT-1 구제역 위협으로 태국 소 사육 국경 통제가 강화되고 있습니다.
• 호주가 쇠고기 수입 시장을 장악하고 있는 가운데, 미국과의 무역 협상이 임박했다.

지역별 동향 및 개요

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.87 호주달러 (12,000 인도네시아루피아 = 1 호주달러)물가

가격은 계속해서 한 방향으로 움직이고 있습니다.

람풍산 도축용 수소는 kg당 58,500루피아(4.87호주달러), 자바산은 60,750루피아(5.06호주달러)입니다.

소매가 기준으로 재래시장 소족발은 kg당 14만 루피아(11.67 호주 달러)이고, 슈퍼마켓 소족발은 약 15만 8천 루피아(13.17 호주 달러)입니다.

닭고기 가격은 38,000루피아(3.17호주달러)이며, 소고기와 닭고기 가격 격차는 계속해서 벌어지고 있어 결국 인도네시아 가정의 단백질 구매 방식에 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

이드 명절 이후 소고기 가격 하락세 지속

인도네시아에서 들려오는 소식에 따르면 올해 이드 알피트르 이후 가격이 전혀 떨어지지 않았다고 합니다. 일반적으로 명절 수요가 줄어들면 5~15% 정도 가격이 조정되는데, 올해는 재래시장 가격이 킬로그램당 14만~15만 루피아 수준을 유지하고 있습니다. 이는 계절적 수요 감소가 아닌 구조적인 공급 부족을 시사합니다. 국내 소 사육 두수는 적고, 수입량도 예년보다 저조하며, 사육 농가들은 사방에서 압박을 받고 있는 상황입니다.

정부의 기준가격 제도가 문제의 큰 부분을 차지합니다. 사육 소는 생산 비용이 그보다 훨씬 높음에도 불구하고 여전히 생체중 킬로그램당 약 55,000루피아에 거래되어야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이는 소매 가격 인상을 제한할 뿐만 아니라 수입 유인을 저해하고 재입식(재입식)을 더욱 어렵게 만듭니다.

다음으로 루피아를 살펴보겠습니다. 루피아는 올해 들어 호주 달러 대비 약 9~10% 하락하여 달러당 12,000~12,300 루피아 수준을 기록하고 있으며, 현재 USD/IDR 환율은 약 17,100입니다.

이 문제가 특히 고통스러운 이유는 소는 호주 달러로 구매하고, 운송비는 미국 달러로 책정되며, 사료 원료 거래도 미국 달러로 이루어지지만, 인도네시아 축산 시스템의 모든 가격 통제는 루피아로 이루어지기 때문입니다. 사육장 기준 가격, 소매 쇠고기 기준 가격, 정육점과 육류 거래업자의 마진, 이 모든 것이 가치가 계속 하락하는 통화로 표시됩니다. 인도네시아 루피아가 약세를 보이면 시스템에 소를 들여오는 비용이 외화 기준으로 상승하는 반면, 최종 가격 상한선인 루피아는 그대로 유지됩니다. 사육장 운영자는 가격 통제 때문에 손실을 소비자에게 전가할 수 없습니다. 정육점도 마찬가지입니다. 환율 변동은 공급망의 모든 단계에서 조용히 마진을 잠식하고 있으며, 어느 한 주체도 이를 극복할 수 없습니다.

태국: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.68 호주달러 (23 바트 = 1 호주달러)

미국의 무역 프레임워크는 호주 시장 지위에 장기적인 위험을 초래할 수 있다.

태국의 장기적인 관망 대상은 2025년 10월에 합의된 미국-태국 상호 무역 협정입니다. 협상은 현재 진행 중이지만, 미국은 태국이 FSIS 인증 육류 및 가금류에 대한 접근을 신속히 허용하고 비관세 장벽을 해소하도록 약속했습니다. 현재 미국은 태국-호주 자유무역협정(FTA)에 따라 호주의 무관세율에 비해 50%의 관세 불이익을 받고 있으며, 이 때문에 미국산 쇠고기는 태국 수입액의 약 3%만을 차지하고 있습니다. 태국 축산업계는 호주의 FTA 적용으로 국내 생산자들이 이미 입은 피해를 이유로 미국산 쇠고기 수입 확대에 강력히 반대해 왔으며, 저 역시 그 입장에 어느 정도 공감합니다. 하지만 FTA 협상이 진전되고 있는 만큼, 만약 미국이 관세 격차를 해소한다면 이는 수년 만에 호주의 시장 점유율에 실질적인 경쟁 압력을 가하는 첫 번째 사례가 될 것입니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.80 호주달러 (18,263 VND = 1 호주달러)

야심찬 수출 목표, 하지만 소고기 시장의 현실은 냉혹하다

베트남 정부는 2027년까지 축산물 수출액 10억 달러 달성을 목표로 적극적으로 추진하고 있습니다. 총 육류 생산량은 2021년 685만 톤에서 2025년 866만 톤으로 증가했으며, 수출액은 2026년 첫 두 달 동안 전년 동기 대비 84% 급증한 약 1억 4,100만 달러에 달했습니다. 하지만 이러한 증가세는 대부분 돼지고기와 가금류 수출 증가에 기인합니다. 1인당 소고기 소비량은 약 6.3kg으로 정체되어 있는데, 이는 소고기가 훨씬 저렴한 가금류와 돼지고기에 비해 경쟁력이 떨어지는 베트남 지역 전반에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 질병 없는 지역 조성, 우수한 사육 기술 도입, 그리고 고도화된 가공 기술 개발이라는 정책 방향은 바람직하지만, 베트남은 여전히 ​​호주산 소고기에 대한 의존도가 높으며, 이러한 의존은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.

이번 달에 베트남에 있었는데, 소고기에 대한 이야기를 나누면서 통계 자료가 시사하는 바를 확인할 수 있었습니다. 현지 생산과 소비 모두 어려운 상황입니다. 고급 소매 및 외식업계에서는 몇몇 성공 사례가 있지만, 호주산 소고기는 재래시장에서 몇 년째 어려움을 겪고 있습니다. 인도산 물소고기와 가격 경쟁을 하는 것은 승산이 없고, 동시에 도축장들은 강화된 식품 안전 및 위생 기준을 충족해야 한다는 압력으로 인해 비용 상승에 직면하고 있습니다. 이 두 가지 요인이 동시에 업계 관계자들을 압박하고 있는 것입니다.

베트남 정부 구조조정이 계속해서 영향을 미치고 있습니다. 현재까지 해고, 조기 퇴직, 재배치를 포함하여 총 약 10만 개의 일자리가 영향을 받은 것으로 추산되며, 이 중 8만 개는 공공 부문 일자리입니다. 63개였던 성은 34개로 줄어들었고, 3단계 행정 체계가 완전히 폐지되고(2단계로), 면 단위 행정 구역도 60~70% 축소되는 등 정부 구조가 전면 개편되었습니다. 이는 베트남 행정 체계에 있어 매우 중요하고 대규모적인 개혁으로, 비용 절감, 효율적인 계획 수립, 행정 간소화, 그리고 중앙 정부 통제 강화 등의 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 하지만 행정 역할의 명확성 부족 등 실행 과정에서 여전히 해결해야 할 과제들이 남아 있습니다. 저의 경우, 간단한 서류 하나를 제출하기 위해 세 군데의 다른 기관을 방문해야 했고, 이제는 하노이의 다른 담당자에게 보내야 하는 등 혼란스러운 경험을 했습니다. 단기적으로는 혼란이 계속될 것이라고 확신하지만, 베트남 사람들답게 그들은 이러한 상황을 잘 헤쳐나가고 더욱 효율적인 시스템 안에서 더욱 번영할 것이라고 믿습니다.

새로운 SAT-1 구제역 바이러스 변종으로 태국산 소 수입에 ​​압력 가중

베트남 농업환경부는 현재 새로운 질병 위협을 예의주시하고 있습니다. 베트남에서 이전에는 보고된 적이 없는 구제역 바이러스 SAT-1 변종으로 인해 긴급 회의가 소집되었고, 국경 검문소에 진단 키트를 배치하는 작업이 본격화되었습니다. 성우와 물소의 폐사율은 정상적인 상황에서 5~10%이며, 가축 건강 상태가 좋지 않을 경우 더 높아질 수 있습니다. 당국은 돼지에 미치는 영향이 훨씬 더 심각하다고 주장합니다. 우려의 근원은 SAT-1이 확산되고 있는 태국이며, 태국은 캄보디아와 라오스를 경유하는 비공식 국경을 통해 베트남으로 소를 대량 공급하는 주요 공급국입니다. 강화된 생물보안 통제는 이미 복잡한 수출 경로에 마찰과 비용을 더욱 가중시킬 것입니다. 하노이의 발표와 실제 국경에서의 상황이 크게 다를 수 있으므로, 현장에서 이 조치가 얼마나 철저하게 시행될지 지켜볼 필요가 있습니다. 어떤 결과가 나오든, 이는 호주의 질병 없는 생우 무역에 기회가 될 수도 있습니다.

사진: 태국에서 국경을 넘어 베트남으로 이송되는 전형적인 소들

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.00 호주달러 (42페소 = 1호주달러)

물가

가격은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 재래시장 소고기 족발은 kg당 ₱360(8.56 호주달러), 슈퍼마켓 족발은 ₱415(9.87 호주달러), 수소 가격은 ₱126(3.00 호주달러)으로 소폭 상승했고, 돼지고기는 ₱245(5.83 호주달러), 닭고기는 ₱170(4.04 호주달러)이며, 브랜드 제품은 약 ₱247(5.87 호주달러)에 거래되고 있습니다.

사진: 민다나오 지역의 육류 및 가축 판매 현장

국내 생산자들이 관세 인상을 요구하는 가운데 육류 수입이 계속 증가하고 있습니다.

마르코스 행정부는 돼지고기, 닭고기, 옥수수 수입에 대한 무관세 방안을 제시했습니다. 1월 육류 수입량은 이미 전년 동기 대비 4.2% 증가한 약 1억 4400만 킬로그램에 달했고, 닭고기는 거의 9%나 증가했기 때문에 이번 제안의 시점은 정치적으로 매우 중요합니다. 4월 12일, SINAG를 비롯한 17개 농업 단체 연합은 마르코스 대통령에게 서한을 보내 이 제안을 "배신 행위"라고 비판했습니다. 이들은 브라질산 돼지고기가 이미 킬로그램당 1.60~2.50달러에 수입되고 있어 국내 생산 비용보다 훨씬 낮으며, 닭고기 생체중 가격은 100~110페소인 손익분기점에 비해 82페소까지 떨어졌고, 돼지고기와 닭고기의 농가 출하가와 소매가 간의 격차가 이미 90~120%에 달한다고 주장했습니다. ProPork는 수입량을 50만 톤으로 제한하고 운송비와 사료비에 대한 맞춤형 보조금 지급을 요구하고 있습니다. 과거 관세 인하가 소매 가격을 낮췄다는 증거는 미약하기 때문에 생산자들의 주장은 충분히 설득력이 있습니다. 축산업계 역시 우려하고 있는데, 경쟁 단백질 가격이 더 저렴해지면 소고기 소비가 감소하는 경향이 있기 때문입니다. 이는 이 지역 전반에 걸쳐 나타나는 공통적인 현상으로, 정치인들이 생활비 부담을 완화하기 위해 저렴한 단백질에 의존하는 반면, 구조적으로 생산 비용이 더 많이 드는 소고기는 소외되는 현실을 보여줍니다.

사진: 필리핀 현지 돼지고기 코너

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소 $4.50

다윈 송아지 가격은 1분기 최고치인 킬로그램당 4.80달러에서 하락하여 현재 약 4.50달러를 기록하고 있습니다. 수출업체들은 올해 인도네시아 시장 전망을 하향 조정하고 있으며, 제가 이전부터 언급해 온 것과 같은 악재들이 작용하고 있습니다. 호주산 소 가격이 인도네시아 사료 공급 기준 가격보다 높은 데다, 루피아화 가치가 연초 대비 9~10% 하락했고, 운송비는 상승하고 있습니다. 또한 우기가 계속되면서 노던 테리토리 북부 지역의 도로 및 야적장 접근성이 제한되어 일부 수출업체들은 더 남쪽 지역에서 소를 조달해야 하는 상황입니다.

1월 이후 상황을 고려할 때 벙커유 가격은 언급할 가치가 있습니다. IFO380의 Ship and Bunker Global 20 Ports 평균 가격은 연초 톤당 약 464달러에서 4월 초 957달러로 급등했는데, 이는 이란과의 갈등의 영향 때문입니다. 연료는 가축 운송선의 가장 큰 운영 비용 중 하나이며, 이러한 가격 상승은 계약 갱신 시 운임에 반영될 것입니다. 다윈-인도네시아 항로는 단거리 항로이기 때문에 영향이 다소 제한적이지만, 이미 마진이 낮고 인도네시아의 사료 공급 시장 경제가 어려움을 겪고 있는 상황에서 이러한 비용 압박은 여전히 ​​심각한 문제입니다.

2026년 동남아시아 시장별 소 수출량 비교

출처: Beef Central