[Data Sheet] 저축은행 재무자료_2022.3Q

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[금융재무자료] 

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[Data Sheet] 저축은행 재무자료_2022.3Q.xlsx

496.32KB

B/S	오케이저축은행	한국투자저축은행	웰컴저축은행	다올저축은행	모아저축은행	엔에이치저축은행	제이티저축은행	키움저축은행	바로저축은행	푸른상호저축은행	스마트저축은행	흥국저축은행	드림저축은행
현금 및 예치금	11,956	8,999	8,193	5,138	4,538	2,300	3,187	3,083	1,170	1,372	1,126	1,070	747
유가증권	7,554	3,349	2,288	871	2,053	363	977	931	1,865	1,335	109	107	335
단기매매증권	0	442	0	0	677	0	100	168	1,076	591	0	57	6
매도가능증권 등	7,549	2,907	1,943	543	1,115	363	877	763	789	743	109	50	299
만기보유증권	6	0	345	328	261	0	0	0	0	0	0	0	30
대출채권	122,194	71,001	60,247	40,500	27,394	23,292	17,878	21,548	14,520	10,515	9,782	4,402	3,543
(대손충당금)	-11,481	-2,110	-4,295	-1,247	-1,190	-575	-722	-760	-645	-347	-515	-122	-115
유형자산	367	47	2,435	66	165	30	7	60	4	274	17	59	115
기타자산	3,939	1,067	2,376	372	521	192	287	330	356	633	518	221	67
자산총계	134,530	82,354	71,243	45,700	33,481	25,602	21,614	25,192	17,270	13,782	11,036	5,737	4,693
예수부채	117,947	74,207	62,092	40,355	29,221	21,644	19,060	22,044	14,779	10,362	9,475	4,834	3,797
차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타부채	4,430	1,459	3,005	1,048	793	489	628	694	329	373	465	241	121
부채총계	122,377	75,666	65,097	41,403	30,015	22,132	19,688	22,738	15,108	10,735	9,939	5,075	3,918
자본금	699	664	758	2,780	170	754	1,000	88	535	151	339	308	140
자기자본	12,154	6,688	6,146	4,297	3,466	3,470	1,927	2,454	2,162	3,047	1,097	662	775
부채와자본총계	134,530	82,354	71,243	45,700	33,481	25,602	21,614	25,192	17,270	13,782	11,036	5,737	4,693
I/S
이자순이익	7,681	2,393	3,495	1,913	1,085	642	774	731	473	301	499	128	92
이자수익	9,629	3,554	4,501	2,602	1,606	1,007	1,104	1,092	705	462	674	213	154
이자비용	1,948	1,161	1,006	689	521	366	330	361	233	161	175	85	62
비이자순이익	-228	57	-185	-337	109	-38	68	-11	-121	-30	79	49	-3
수수료손익	-147	337	-75	148	7	-17	29	28	-9	22	13	45	5
유가증권관련손익	-160	-41	50	-2	31	0	-8	-67	31	-25	2	14	-3
대출채권관련손익	148	-125	26	-450	101	23	47	11	0	0	93	6	0
기타	-69	-114	-184	-33	-29	-45	0	17	-142	-28	-29	-16	-5
영업순수익	7,454	2,450	3,311	1,577	1,195	604	842	721	352	271	578	177	88
일반관리비	1,501	635	922	515	214	223	197	183	92	131	157	40	36
충당금적립전영업이익(PPOP)	5,953	1,816	2,389	1,061	981	380	646	538	261	140	421	136	53
(대손비용)	3,673	976	1,316	330	551	91	357	128	95	-57	237	34	11
영업이익	2,280	839	1,073	732	430	289	289	410	166	198	184	102	41
법인세차감전이익	1,670	843	1,077	740	413	296	289	412	169	209	184	104	43
당기순이익	1,354	659	800	569	322	218	222	319	128	159	138	82	34
비율 분석(%)
성장성
대출채권증가율	17.0	27.6	15.6	21.9	-2.7	20.8	2.3	24.2	17.4	20.2	3.5	-2.6	10.1
예수부채증가율	9.1	30.7	14.7	28.6	1.0	22.3	11.8	26.5	25.9	20.2	-4.9	8.7	23.2
총자산증가율	9.8	28.4	15.3	25.8	1.2	26.1	12.4	28.8	21.5	14.3	-4.8	10.0	19.3
수익성
PPOP/총자산	6.2	3.3	4.8	3.5	3.9	2.2	4.2	3.2	2.2	1.4	5.0	3.3	1.6
총자산순이익률(ROA)	1.4	1.2	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.9	1.1	1.6	1.6	2.0	1.1
자기자본순이익률(ROE)	33.8	28.5	39.4	38.2	25.5	25.7	34.5	48.9	16.2	14.3	37.6	33.7	12.1
순이자마진(NIM)	7.9	4.1	6.9	5.8	3.8	3.3	4.4	4.0	3.7	3.0	5.7	2.7	2.5
일반관리비/영업순수익	20.1	25.9	27.8	32.7	17.9	37.0	23.3	25.3	26.0	48.2	27.2	22.9	40.4
자산건전성
연체율	4.1	2.0	2.7	1.5	2.8	1.5	3.0	2.8	3.5	3.1	3.3	2.3	2.5
요주의이하여신비율	7.1	1.9	4.6	1.9	3.0	1.1	2.9	3.1	3.1	4.5	4.5	2.0	2.0
고정이하여신비율	7.1	1.9	4.6	1.9	3.0	1.1	2.9	3.1	3.1	4.5	4.5	2.0	2.0
대손충당금/고정이하여신	118.6	124.6	140.5	144.4	127.2	201.2	119.1	102.4	127.5	120.2	105.4	115.5	135.2
순요주의이하여신/자기자본	-15.1	-6.2	-20.4	-8.9	-7.5	-8.9	-6.0	-0.7	-6.5	-3.7	-2.4	-2.5	-3.9
순고정이하/자기자본	-15.1	-6.2	-20.4	-8.9	-7.5	-8.9	-6.0	-0.7	-6.5	-3.7	-2.4	-2.5	-3.9
자본적정성
레버리지배율(총자산/자기자본)(배)	11.1	12.3	11.6	10.6	9.7	7.4	11.2	10.3	8.0	4.5	10.1	8.7	6.1
총여신/자기자본(배)	11.4	13.1	10.9	10.6	9.2	7.8	10.7	9.8	7.6	4.1	10.1	8.0	5.5
BIS 기본자본비율	9.4	7.8	9.6	10.3	11.5	15.0	9.7	10.8	13.4	18.7	11.1	13.2	17.9
BIS 자기자본비율	10.8	9.8	12.6	11.6	12.9	16.2	11.0	12.1	14.6	21.7	12.5	14.5	19.5
유동성
유동성비율	138.3	108.0	123.4	152.9	194.1	163.7	162.9	125.1	191.2	141.8	120.7	209.8	229.1
1년이하만기도래자산/부채
총대출채권/예수부채	103.6	95.7	97.0	100.4	93.7	107.6	93.8	97.7	98.2	101.5	103.2	91.1	93.3
총대출채권/총자산	90.8	86.2	84.6	88.6	81.8	91.0	82.7	85.5	84.1	76.3	88.6	76.7	75.5
자료) 업무보고서, 경영공시, 금융감독원 금융통계정보시스템
저축은행 2022(09)
대출채권 구성(금액, 억원)
대출채권 합계	121,830	71,004	59,543	40,322	27,308	23,272	17,737	21,359	14,575	10,539	9,725	4,408	3,547
기업자금 대출	65,183	51,829	29,486	19,316	18,001	15,942	9,279	12,564	12,997	10,306	4,240	3,418	3,083
대기업	3,207	787	0	1,202	1,225	1,944	1,428	848	90	1,537	150	60	235
중소기업	61,976	51,042	29,486	18,114	16,776	13,998	7,852	11,715	12,907	8,769	4,090	3,358	2,848
(법인사업자)	24,565	30,109	20,215	16,478	10,176	10,676	5,584	7,183	10,366	7,861	3,226	2,774	2,511
(개인사업자)	37,411	20,933	9,271	1,636	6,599	3,321	2,268	4,532	2,541	908	865	585	337
가계자금 대출	50,971	17,624	24,714	18,480	6,757	7,330	7,762	7,815	1,579	233	4,873	989	464
공공 및 기타자금 대출	5,676	1,551	5,343	2,526	2,550	0	696	980	0	0	612	1	0
대출채권 구성(비중, %)
대출채권 합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
기업자금 대출	53.5	73.0	49.5	47.9	65.9	68.5	52.3	58.8	89.2	97.8	43.6	77.5	86.9
대기업	2.6	1.1	0.0	3.0	4.5	8.4	8.0	4.0	0.6	14.6	1.5	1.4	6.6
중소기업	50.9	71.9	49.5	44.9	61.4	60.1	44.3	54.9	88.6	83.2	42.1	76.2	80.3
(법인사업자)	20.2	42.4	33.9	40.9	37.3	45.9	31.5	33.6	71.1	74.6	33.2	62.9	70.8
(개인사업자)	30.7	29.5	15.6	4.1	24.2	14.3	12.8	21.2	17.4	8.6	8.9	13.3	9.5
가계자금 대출	41.8	24.8	41.5	45.8	24.7	31.5	43.8	36.6	10.8	2.2	50.1	22.4	13.1
공공 및 기타자금 대출	4.7	2.2	9.0	6.3	9.3	0.0	3.9	4.6	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
대출채권 증감률(%)
대출채권 합계	17.7	27.6	15.4	21.7	-1.8	20.1	2.6	23.7	17.5	19.3	3.2	-2.0	10.3
기업자금 대출	35.6	38.1	25.7	29.0	1.8	20.6	1.8	31.3	22.3	20.3	14.8	-9.1	4.7
대기업	98.6	98.2		45.0	6.3	28.4	-10.2	48.7		54.9		-8.0	5.6
중소기업	33.4	37.5	25.7	28.1	1.5	19.6	4.3	30.2	21.4	15.8	10.8	-9.2	4.6
(법인사업자)	17.6	37.6	32.4	28.2	-7.0	23.5	3.0	29.5	20.0	18.1	6.2	-7.3	6.3
(개인사업자)	46.3	37.4	13.1	27.0	18.1	8.4	7.8	31.3	27.7	-1.0	31.9	-17.1	-6.5
가계자금 대출	2.2	0.3	0.6	15.3	-6.6	19.1	6.0	14.3	-11.1	-12.6	-10.9	34.7	70.2
공공 및 기타자금 대출	2.1	185.9	49.1	17.9	-12.3		-17.3	14.3			140.2	1,814.3
대출포트폴리오 관련 지표(%)
담보‧보증 비중	45.6	75.1	57.2	55.8	74.3	79.2	48.2	74.1	98.3	82.3	75.9	94.3	75.2
건설업·부동산업·부동산PF 비중	27.2	43.7	29.2	36.3	43.2	44.7	45.0	30.2	45.9	48.3	32.5	41.1	42.2
자료) 업무보고서, 경영공시, 금융감독원 금융통계정보시스템
방법론 주요 지표(%)
총자산 시장점유율	9.9	6.0	5.2	3.3	2.5	1.9	1.6	1.8	1.3	1.0	0.8	0.4	0.3
ROA(총자산순이익률)	1.4	1.2	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.9	1.1	1.6	1.6	2.0	1.1
순이자마진(NIM)	7.9	4.1	6.9	5.8	3.8	3.3	4.4	4.0	3.7	3.0	5.7	2.7	2.5
고정이하여신비율	7.1	1.9	4.6	1.9	3.0	1.1	2.9	3.1	3.1	4.5	4.5	2.0	2.0
대손충당금/고정이하여신	118.6	124.6	140.5	144.4	127.2	201.2	119.1	102.4	127.5	120.2	105.4	115.5	135.2
레버리지배율(배)	11.1	12.3	11.6	10.6	9.7	7.4	11.2	10.3	8.0	4.5	10.1	8.7	6.1
BIS 자기자본비율	10.8	9.8	12.6	11.6	12.9	16.2	11.0	12.1	14.6	21.7	12.5	14.5	19.5
유동성비율	138.3	108.0	123.4	152.9	194.1	163.7	162.9	125.1	191.2	141.8	120.7	209.8	229.1
자료) 업무보고서, 경영공시
재무비율 산식
대출채권증가율	(당기말대출채권-전기말대출채권)/전기말대출채권*100
예수부채증가율	(당기말예수부채-전기말예수부채)/전기말예수부채*100
총자산증가율	(당기말총자산-전기말총자산)/전기말총자산*100
PPOP/총자산	충당금적립전영업이익/총자산평잔*100
ROA(총자산순이익률)	당기순이익/총자산평잔*100
순이자마진(NIM)	{(대출채권이자+유가증권이자+예치금이자)-(예수금이자+표지어음예수금이자+차입금이자+사채이자)}/(대출채권+유가증권+예치금–대손충당금)*100
일반관리비/영업순이익	일반관리비/영업순이익*100
연체율	1일이상연체금액/총여신*100
고정이하여신비율	고정이하여신/총여신*100
대손충당금/고정이하여신	대손충당금/고정이하여신*100
순고정이하여신/자기자본	(고정이하여신-대손충당금)/자기자본*100
레버리지배율(총자산/자기자본)(배)	총자산/자기자본
총여신/자기자본(배)	총여신/자기자본
BIS기본자본비율	BIS기준기본자본/위험가중자산*100
BIS자기자본비율	BIS기준자기자본/위험가중자산*100
유동성비율	직전 4개 분기말 유동성자산 잔액 평균/직전 4개 분기말 유동성부채 잔액 평균*100
총대출채권/예수부채	(대출채권+대손충당금)/예수부채*100
총대출채권/총자산	(대출채권+대손충당금)/총자산*100
주: 분/반기 시점에서는 연환산기준 적용