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- 가나 신정부, 전력산업 현대화를 위한 다양한 프로젝트 추진 -
□ 가나 전력 생산 및 공급 부족 문제
ㅇ 가나의 전력생산은 볼타전력청(Volta River Authority, VRA)과 독립 발전 사업자(Independent Power Producers, IPPS)가 담당하고 있음(그 외 일부분은 수입).
- VRA와 IPPS가 생산한 전기는 가나 송배전공사(Ghana Grid Company)가 송전한 후 가나 전력공사(Electricity Company of Ghana, ECG)와 북배전공사(Northern Electricity Department, NEDCo)가 배전하고 있으며 76%의 국민이 국가 전력망에 연결돼 있음(2010년 72%에서 2014년 76%로 증가).
가나 볼타전력청(VRA) 및 송변전공사(GRIDCo)
자료원: VRA 홈페이지(www.vra.com), GRIDCo 홈페이지(www.gridcogh.com)
ㅇ 전력난은 가나의 고질적인 문제이며 2015년은 최악의 전력난으로 기록됨. 이같은 전력난은 전력 수요에 비해 공급(발전용량)이 절대적으로 부족한 데서 기인함. 또한 나이지리아산 가스의 공급 차질, 볼타강 수위 하락 등 발전 연료에도 문제가 생겨 기존의 발전시설을 가동하는 것 또한 어려움을 겪었음.
- 또한 송배전 손실률이 25%가량으로 매우 높은 것도(세계 평균 8.1%) 전력난의 원인으로 보임.
ㅇ 2016년 초 가나 에너지위원회(Energy Commission, EC)는 2016년의 전력수요를 최대 1만8737GWh로 예상하고, 이를 위해 4500MW의 발전용량이 필요하다고 예측했음(Spinning reserve* 불포함, 포함 시 4700MW). 그러나 2017년 5월 기준으로 가나의 전체 발전용량이 4275MW인 것을 볼 때 2016년에도 전력난이 지속됐다고 할 수 있음.
* Spinning reserve: 발전소에서 비상 시 추가적인 발전용량이 필요할 때 터빈의 토크를 올리는 등의 방식으로 추가적으로 생산할 수 있는 발전 용량
볼타전력청(VRA) 발전 용량
발전소 | 최대 발전용량(MW) | 유효 발전용량(MW) | 방식 | 연료 |
Akosombo Hydro Plant | 1,020 | 900 | 수력 | 물 |
Kpong Hydro Plant | 160 | 140 | 수력 | 물 |
TAPCO-T1 | 330 | 300 | 화력 | LCO·가스 |
TICO-T2(expansion 110추가) | 330 | 320 | 화력 | LCO·가스 |
Mines Reserve Plant(MRP) | 80 | 70 | 화력 | 가스 |
Tema Thermal 1 Plant(TT1P) | 110 | 100 | 화력 | 가스·LCO |
Tema Thermal 2 Plant(TT2P) | 49.5 | 45 | 화력 | 가스 |
Tema Thermal 2 Plant Expansion(TT2PP-X) | 38 | 32 | 화력 | 가스 |
Kpone Thermal Power Plant(KTPP) | 220 | 200 | 화력 | 가스·DFO |
VRA Navrongo Solar Plant | 2.5 | - | 신재생 | 태양광 |
Total Capacity | 2,340 | 2,107 | - | - |
자료원: 볼타전력청(VRA)
IPPS 발전 용량
발전소 | 최대 발전용량(MW) | 유효 발전용량(MW) | 방식 | 연료 |
Bui Hydro Plant | 400 | 340 | 수력 | 물 |
Kar Power Barge 1 | 235 | 225 | 화력 | HFO |
Sunon Asogli Phase 1 | 200 | 180 | 화력 | 가스 |
Sunon Asogli Phase 2 Stage 1 | 180 | 160 | 화력 | LCO·가스 |
Sunon Asogli Phase 2 Stage 2 | 180 | 160 | 화력 | 가스·LCO |
CENIT Power Plant | 110 | 100 | 화력 | LCO |
Ameri Power Plant | 250 | 230 | 화력 | 가스 |
BXC Solar | 20 | - | 신재생 | 태양광 |
AKSA | 360 | 340 | 화력 | HFO |
Total Capacity | 1,935 | 1,735 | - | - |
자료원: 볼타전력청(VRA)
□ 전력난에 따른 발전기 수요 증가
ㅇ 위와 같은 전력난이 단시간 내로 해결되지 않아 기업, 정부 기관, 학교 등에서는 당장 필요한 전력 공급을 발전기로 충당하고 있음. 경제발전으로 인한 전력 수요 증가 및 전력공급 부족이 심화되기 시작한 2014년부터 발전기에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있음.
- 가나의 전력공급이 안정화되기까지는 오랜 시간이 걸리는 반면, 경제성장으로 인한 전력 수요는 계속 증가하고 있기 때문에 발전기에 대한 수요는 앞으로도 지속될 것으로 보임.
ㅇ 발전기 수요의 80%는 기업, 정부, 학교 등 법인체이며, 나머지 20% 중 10%는 개인(고소득층)임. 해당 10%는 국가전력망에 연결돼 있지 않은 원격지에서 사용됨.
- 발전기는 Cummins Ghana Limited, Powertel, Deng Limited, Anointed Electricals, Zakour Trading 및 Mantrac Ghana 등과 같은 현지 수입상들을 통해 Perkins, Cummins, Kipor 및 Fujitech와 같은 브랜드 제품이 판매·유통되고 있음. 최근에는 소음이 적은 발전기가 선호됨.
가나 발전기 주요 수입국 현황(HS Code 851150000 기준)
(단위: 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | ||||
규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 규모 | 비중 | 증가율 | ||
1 | 버진아일랜드 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 123,705,010 | 99.70 | n/a |
2 | 벨기에 | 151,701 | 1.33 | 167,580 | 38.50 | 124,859 | 0.10 | - 25.49 |
3 | 터키 | 0 | 0.00 | 296 | 0.07 | 59,519 | 0.05 | 20,007.77 |
4 | 아랍에미리트 | 114,317 | 1.00 | 9,393 | 2.16 | 57,425 | 0.05 | 511.36 |
5 | 영국 | 8,480 | 0.07 | 6,987 | 1.61 | 50,668 | 0.04 | 625.13 |
6 | 독일 | 6,964 | 0.06 | 11,303 | 2.60 | 14,295 | 0.01 | 26.47 |
7 | 이탈리아 | 675 | 0.01 | 2,171 | 0.50 | 9,232 | 0.01 | 325.34 |
8 | 미국 | 43,379 | 0.38 | 35,511 | 8.16 | 8,902 | 0.01 | - 74.9 |
9 | 캐나다 | 2,211 | 0.02 | 1,768 | 0.41 | 8,562 | 0.01 | 384.18 |
10 | 파키스탄 | 0 | 0.00 | 124 | 0.03 | 8,552 | 0.01 | 6769.26 |
16 | 한국 | 4,580 | 0.04 | 13,571 | 3.12 | 2,215 | 0.00 | - 83.68 |
자료원: Global Trade Atlas(GTA)
□ 다양한 전력 공급 증대 프로젝트 추진
ㅇ 가나 전체의 발전 용량은 2015년 2846.5MW에서 2017년 5월 기준 4275MW로 크게 증가했으나, 여전히 절대적인 공급량이 부족한 실정임.
- 전력수요는 매년 10~15% 증가하는 데 비해 공급이 수요의 증가속도를 따라가지 못하고 있음. 현재와 같은 상태로는 전력 피크 대처 등 안정적인 전력 공급이 불가능함.
ㅇ 이에 따라 VRA 등 전력회사들은 중장기적인 발전용량 증대 계획을 가지고 여러가지 프로젝트를 진행·계획 중임. 또한 화력 발전소뿐만 아니라 풍력, 태양광 등 재생에너지로 발전연료를 다변화하려 노력 중임.
현재 진행 중인 프로젝트
프로젝트명 | 최대 발전용량(MW) | 유효 발전용량(MW) | 예상 완공연도 | 연료 |
Takoradi 4 Thermal Power Plant(T4) | 186 | 165 | 2021 | LCO/가스 |
Solar Project | 12 | - | 2019 | 태양광 |
Wind Power Project – 1 | 75 | - | 2021 | 풍력 |
Wind Power Project – 2 | 75 | - | 2021 | 풍력 |
자료원: 볼타전력청(VRA)
계획된 프로젝트
프로젝트 명 | 최대 발전용량(MW) | 유효 발전용량(MW) | 연료 |
KTPP-X Phase 1 | 110 | 100 | 증기 |
KTPP-X Phase 2 | 450 | 410 | LCO/가스 |
TT1PP/CENIT | 110 | 100 | 증기 |
Coal Power Project | 700 | 680 | 석탄 |
자료원: 볼타전력청(VRA)
□ 외국 정부의 지원 및 다국적 기업의 발전사업 투자
ㅇ 지난 2013년 6월 오바마 전 미국 대통령이 아프리카 순방 후 가나를 비롯한 아프리카 6개국에 전력 공급을 위해 70억 달러를 투자하겠다는 '파워 아프리카' 프로젝트를 발표했음.
- 이 프로젝트에 협력 파트너로 참여하는 민간 사업자들의 투자 금액까지 합산하면 약 160억 달러 규모임. 이 프로젝트로 2013년부터 2015년까지 총 43억달러가 투자됐음(민간 부문 포함). 가나 또한 이 프로젝트의 일환으로 발전소 신설, 기술이전, 정책 개발 등 다양한 분야에서 지원을 받음.
ㅇ 가나의 경우 실제로 미국의 민간 기업 GE(General Electric)가 가나에서 1,000MW 규모의 화력발전소 프로젝트를 추진하고, 이 외에도 400MW 규모의 Bridge Power Plant Project에 장비 공급 및 기술 지원을 하는 등 가나의 플랜트 프로젝트에 활발하게 참여함.
- 민간기업 뿐만 아니라 정부 기관인 USAID 역시 독립 발전사업자(IPPS) Cenpower사의 Kpone 350MW IPP Project에서 파이낸싱, 기술 지원 등을 하고 있으며, 이외에도 Ghana1000(375+375MW), Globaleq(450MW) 등 다수의 프로젝트에서 다양한 투자 및 지원을 하고 있음.
□ 국내 기업의 가나 프로젝트 시장 진출 현황
국내 기업 수주 주요 프로젝트
수주 기업 | 설비 구분 | 프로젝트명 | 발주처 | 수주 시기 | 수주액(천 달러) |
한국전력기술 | 담수&발전 | T2 발전소 운전 지원을 위한 On Job Training 용역 | Takoradi International Company | 2016.2.1. | 500 |
한국전력기술 | 산업시설 | 가나 타코라디 T1 가스발전소 해수 취배수설비 설치 EPC사업 | 볼타강 전력청 (Volta River Authority) | 2015.12.1. | 17,177 |
GS건설 | 담수&발전 | 가나 Kumasi 330kV 송변전 공사 | 가나 전력공사(Electricity Company of Ghana) | 2015.5.1. | 52,917 |
합계 | 70,594 |
자료원: 한국 플랜트산업협회(KOPIA)
ㅇ 최근 국내 중견기업이 수주한 사례로는 2016년 4월 14일 국내기업 '누리텔레콤'은 가나 시장에 진출해 가나 전기공사(Electricity Company of Ghana, ECG)로부터 600만달러 규모의 프로젝트를 수주했음. 이 프로젝트는 선불식 전기 AMI(지능형 검침 인프라)를 구축하는 프로젝트로 10만 가구를 대상으로 2만3000대를 공급하는 프로젝트임.
가나 전기공사(ECG) 및 북배전공사(NEDCo)
자료원: ECG 홈페이지(www.ecgonline.info), NEDCo 홈페이지(http://nedco.com.gh)
ㅇ 누리텔레콤은 가나 전력공사와의 프로젝트에 이어 북배전공사(Norther Electricity Department, NEDCo)의 5만 대 규모 프로젝트 수주를 추진 중임. 또한 누리텔레콤 외에도 한국전력기술, GS건설, 삼성물산 등 국내 기업이 가나에서 여러가지 프로젝트를 진행 중임.
프로젝트 시장 진출 국내 주요 기업
기업명 | 상세 내용 |
삼성물산 | - 설립연도: 1996 - 진출형태: 지점 - 분야: 무역 및 프로젝트(신재생에너지, 플랜트 등) - 주요 활동사항: 가나 등 서아프리카지역 에너지, 도로 및 건설 분야 유망 프로젝트 발굴 및 수행 · 프로젝트: 330kv 송전선로 및 변전소 건설 프로젝트 (가나-부르키나파소, 가나-코트디부아르) |
한국전력 기술 | - 설립연도: 2011 - 진출형태: 법인 - 분야: 발전소 건설 - 주요 활동사항: 가나 에너지 분야 프로젝트 발굴 및 수행· 프로젝트: 가나 타코라디 발전소 100MW 증설 프로젝트 |
한국수출입은행 | - 설립연도: 2014 - 진출형태: 지사 - 분야: EDCF - 주요 활동사항: 가나 등 서아프리카지역 EDCF 자금지원 프로젝트 개발 및 관리 · 프로젝트: 가나 서북부 와(WA)지역 상수도 공사 프로젝트(코오롱글로벌), 330kv 송전선로 및 변전소 건설 프로젝트(삼성물산, GS건설, 우암코퍼레이션) |
자료원: KOTRA 아크라 무역관
□ 시사점 및 프로젝트 시장 진출 방안
ㅇ 프로젝트 수주를 위해 가장 중요한 점은 프로젝트 관련 담당자들과의 지속적인 접촉임. 가나의 주요 부처, 부서 및 기관 등이 프로젝트와 관련돼 있으므로 이들 공무원과의 커뮤니케이션이 중요함. 만약 프로젝트 관련 정보를 사전에 입수했다면, 가나에서 직접 담당자와 미팅을 통해 사전협의를 갖는 것이 바람직함.
ㅇ 현지 기업 대부분은 정부 기관 및 부서들과 유대관계를 형성하고 있어 이것이 수주에 영향을 미칠 수 있기 때문에 영향력 있는 현지 기업과의 파트너십이 필요함. 현지 기업과의 파트너십은 프로젝트 관계자들과의 의사소통 관리, 가나인들과의 유대관계 형성 등의 부분에서 도움을 줄 수 있음.
ㅇ 차관, ODA, 기타 형태의 프로젝트 금융 지원을 패키지로 제공한다면 수출 및 프로젝트 수주가 용이함. 가나 정부는 재정적인 어려움으로 추진하는 모든 프로젝트를 수행할 여력이 없기 때문에 금융 지원이 가능하다면 프로젝트 수주 가능성이 높음.
ㅇ 가나의 프로젝트 발주처는 품질도 중시하지만 가격에 매우 민감한 편임. 따라서 외국 기업이 입찰에 참여할 때 경쟁력 있는 프로젝트 가격 및 파이낸싱 조건을 제시해야 함. 실제로 중국 기업이 이러한 전략을 통해 현지 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있음.
ㅇ 가나 정부는 발전기 수입, 판매에 대해 특별한 규제나 정책을 시행하고 있지 않음. 그러나 세관이 매연 및 기타 환경에 미치는 영향을 근거로 수입 관세율 부과하며 통관절차 등을 결정함. 이후 검증된 통관 에이전트를 통해 통관을 수행하고 (사기업체 주의) 가나 표준청(Ghana Standard Authority)로부터 인증을 받아야 함.
ㅇ 발전기를 구매하는 주요 고객은 기업, 학교, 병원, 정부기관 및 고소득층과 같은 구매력이 있는 법인, 개인임. 그러나 최근 중국산 저가제품의 유입으로 가격경쟁력의 확보가 시장 진출의 중요한 요인이 되고 있음.
자료원: EC, VRA, USAID, GTA, KOPIA, 수은(아크라지사), KOTRA 아크라 무역관 자료 종합 등