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신한금융투자 스몰캡]
스몰캡IT, 2021 OSAT Wave
▶️ 비메모리 Big Cycle → 삼성전자와 국내 OSAT 동반 성장
- 삼성전자 Foundry 투자 확대로 새로운 패러다임 시작
- 고성능, 고효율의 제품 다변화 및 제품 수 증가
- 2021년 비메모리 구조적 성장의 초입
- 패키징, 소켓 업체의 밸류에이션 리레이팅 부각
▶️ OSAT 투자포인트
1. 네패스(033640)
- 매수: 목표주가 60,000원 커버리지 개시
- F/O 패키징 기술 및 테스트 능력 부각
2. 테스나(131970)
- 매수: 목표주가 74,000원 커버리지 개시
- 증설효과와 공급 부족으로 21년 호황 전망
3. 엘비세미콘(061970)
- 매수: 목표주가 22,000원 커버리지 개시
- 21년 DDI 수요 증가로 범프+COG 성장
4. 하나마이크론(067310)
- 비메모리 테스트 부문 성장 흐름 지속
- 현재의 밸류를 안정적인 실적 성장성으로 증명할 차례
▶️ 소켓 투자포인트
1. 티에스이(131290)
- 매수: 목표주가 110,000원 커버리지 개시
- 21년 비메모리 소켓 ‘엘튠’으로 성장 본격화
2. 리노공업(058470)
- 매수: 목표주가 210,000원 커버리지 개시
- 코로나19+화웨이 퇴출+5G+비인텔 진영 확장
비메모리 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=284755
첫댓글 비메모리 관련주. 감사합니다.