[데이터 마케팅 인사이트] 2022 골프 시장 분석 요약(1)

[김윤호(큰바위)]

[데이터 마케팅 인사이트] 2022 골프 시장 분석 요약 리포트(1) 골프 앱, 골퍼 오디언스, 골프 커머스 분석

아이지에이웍스가 모바일인덱스 <2022 골프 시장 분석 요약> 리포트를 발표했다. 

이 보고서는 3년간 골프마켓 성장 현황, 골퍼 유형별 연령 비중, 여성 골퍼 연령별 비중 비교, 

골프시장 디지털 세일즈 성장률, 광고 시청 골퍼 구매 전환율 비교 등에 관한 데이터 분석을 다루고 있다. 

이번 리포트는 골프 오디언스 분석을 다루고 있으며, 효과적인 분석을 위해 골프 오디언스를 

‘2Type의 스크린 골퍼 페르소나 그룹’과 ‘3Type의 필드 골퍼 페르소나 그룹’으로 분류했다.

2Type 스크린골퍼 페르소나 그룹에는 스크린 골프 및 스윙강습 앱 신규 설치 6개월 이내의 ‘골프비기너’, 

스크린 골프앱 사용성 상위 20%의 ‘스크린러버’가 포함됐다. 3Type 필드 골퍼 페르소나 그룹은 필드골프장

방문객 방문횟수 기준 하위 50% ‘캐주얼골퍼’, 필드골프장 방문횟수 기준 상위 20% ‘골프 홀릭’, 

프리미엄 골프장 방문횟수 기준 상위 50% ‘프리미엄 골퍼’ 3개 분류로 구성됐다.

1. 골프 앱 시장의 3년간 성장 현황 : 2022년 5월 기준, 스크린골프 앱 346만, 필드예약 앱 293만, 골프쇼핑몰 앱 75만 개

모바일인덱스 분석 결과, 2022년 5월 기준 스크린골프 앱을 설치한 기기 수는 총 346만 개였다. 

이는 2020년 5월(42만) 대비 약 8.2배로 성장한 수치였으며, 2021년 5월에는 181만 개로 확인됐다.

필드예약 앱은 2022년 5월에 총 설치 기기 수가 293만 개였으며, 2021년 5월에는 162만,

2020년 5월에는 38만 개로 확인됐다. 2020년 5월 대비 2022년 5월에 약 7.7배로 증가했다.

골프쇼핑몰 앱의 2022년 5월 총 설치 기기 수는 75만 개였다.

2021년 5월에는 46만 개였으며, 2020년 5월은 11만 개로 확인됐다.

[데이터 기준] 단위: 총 설치 기기 수

2. 골퍼 유형별 연령 비중 : MZ골퍼(2030세대)는 ‘스크린골프장’으로, 기성골퍼(5060세대)는 ‘필드’로

5060세대 ‘기성골퍼’들은 ‘2 Type 스크린 골퍼 페르소나 그룹’인 골프비기너(25.3%), 스크린러버(28.8%) 보다, 

‘3Type 필드 골퍼 페르소나 그룹’인 캐쥬얼골퍼(59.7%), 골프홀릭(64.1%), 프리미엄골퍼(64.7%)에서 비중이 높았다.

반면에 2030 세대 ‘MZ골퍼’는 ‘2 Type 스크린 골퍼 페르소나 그룹’ 골프비기너(35.0%), 스크린러버(27.2%) 비중이 높았으며, ‘3Type 필드 골퍼 페르소나 그룹’ 캐쥬얼골퍼(8.6%), 골프홀릭(6.3%), 프리미엄골퍼(6.6%)에서는 낮은 비중을 보였다.

[데이터 기준] 2022년 3월~5월 기준

3. 여성 골퍼 연령별 비중 비교 : 2022년 전체 비중이 35.9%로, 2021년(29.4%) 대비 6.5%p 증가

2022년 전체 여성 골퍼 비중은 35.9%였다. 그 중 MZ세대(2030)은 9.5%였으며 40대는 14.2%, 50대는 9.5%, 60대 2.7%로

확인됐다. 2021년 기준 전체 여성 골퍼 비중은 29.4%였으며, MZ세대는 6.7%, 40대 9.3%, 50대 9.4%, 60대 4.1%로 나타났다.

[데이터 기준] 2021년: 2020년 12월 ~ 2021년 5월 기준 / 2022년: 2021년 12월 ~ 2022년 5월 기준

4. 필드 골프장 속성별 비중 변화 : 2021년 대중제 골프장 비중 42.9%에서 2022년 49.7%로 상승

2022년 골프장 속성 중 ‘대중제’ 비중은 49.7%로, 2021년(42.9%) 보다 6.8%p 증가했다. ‘회원제’ 비중은 

2021년 48.4%에서 2022년 44.7%로 3.8%p 하락했으며, ‘프리미엄’도 2022년 5.6%로 작년(8.7%) 대비 3.1%p 떨어졌다.

[데이터 기준] 2021년: 2020년 12월 ~ 2021년 5월 기준 / 2022년: 2021년 12월 ~ 2022년 5월 기준

5. 골프 시장 디지털 세일즈 성장률 분석 : 대호황 디지털 골프시장의 중심을 ‘골프웨어’ 전체 카테고리 중 82.3% 차지

2022년 디지털 골프시장 총 구매금액은 작년 대비 34.2% 증가했다. 평균 구매금액도 지난해 대비 27.2% 늘었다. 

카테고리별 비중은 ‘골프웨어류’가 82.3%를 차지하고 있는 것으로 확인됐다.

[데이터 기준] 2021년: 2020년 12월 ~ 2021년 5월 기준 / 2022년: 2021년 12월 ~ 2022년 5월 기준

6. 2022년 골프용품 구매 TOP10 브랜드 : 1위: PXG(1982억), 2위: 캘러웨이(1661억), 3위: 테일러메이드(1658억)

2022년, ‘PXG어패럴’은 구매금액 1982억 원(2021년: 329억 원)으로 골프 브랜드 TOP1에 올랐다. 

TOP2는 ‘캘러웨이’였으며 2022년 구매금액이 1661억 원으로 작년(2276억 원) 보다 하락했다. 

TOP3는 ‘테일러메이드’로 구매금액이 1649억 원이었다.

나머지 TOP4~10은 순서대로 ‘파리게이츠’, ‘클리브랜드’, ‘JDX’, ‘타이틀리스트’, ‘WAAC’, ‘까스텔바작’,

‘와이드앵글’인 것으로 확인됐다.

[데이터 기준] 구매금액 기준 2021년: 2020년 12월~2021년 5월, 2022년: 2021년 12월~2022년 5월

7. 성장성 TOP3 브랜드 구매금액 및 구매자 수 분석 : 구매금액 및 구매자 수 모두 ‘PXG어패럴’이

가장 높은 성장성을 보인 것으로 확인

‘PXG어패럴’은 2022년에 2021년 대비 구매금액 503%, 구매자 수 458% 상승했다. 같은 기간 ‘WAAC’은 구매금액 346%, 

구매자 수 272% 증가했으며, ‘파리게이츠’는 구매금액은 230%, 구매자 수가 206% 상승한 것으로 나타났다.

[데이터 기준] 구매금액 기준 2021년: 2020년 12월~2021년 5월, 2022년: 2021년 12월~2022년 5월

한편, 본 보고서는 아이지에이웍스가 보유한 모바일인덱스 DMP(Data Management Platform)의 모바일데이터를 기반으로

작성된 내용으로 실제 수치 및 타 조사기관의 자료와 차이가 있을 수 있다. 또한 보고서에 사용된 골프 사용자의 정의 및

분류 기준은 아이지에이웍스의 자체 기준으로 다른 분류 기준 및 정의와 차이가 있을 수 있다. 

[박종선(젊은청년)]

[박영란(근정)]