아제르바이잔 공공조달 시장동향 - 아제르바이잔 공공조달시장, 현지 벤더를 통한 공략이 효과적 - - 꾸준한 시장 진출 노력을 통한 기회 창출 필요 -

[짱가]

아제르바이잔 공공조달 시장동향

2017-05-29 오명훈 아제르바이잔 바쿠무역관

- 아제르바이잔 공공조달시장, 현지 벤더를 통한 공략이 효과적 -

- 꾸준한 시장 진출 노력을 통한 기회 창출 필요 -

□ 조달시장 특징

  ㅇ 아제르바이잔 공공조달은 2011년 발표된 공공조달법(Law of Azerbaijan on Public Procurement)을 기본으로 함.

    - 현지 법령 No 245-IIQ: 2011년 12월 27일(http://tender.gov.az/new/?inc=13)

  ㅇ 해당 법령 8조 1항에 따르면, 아제르바이잔과 휴전 중인 아르메니아와 연관이 없는 모든 외국인·외국회사는 현지 공공조달 사업에 재화 및 서비스 공급이 가능 

    - 외국인·외국회사의 입찰을 배제하는 경우에는 사전에 명시함.

  ㅇ 외국기업의 자유로운 참여를 보장해 현지 대리인을 정하는 것을 의무화하지 않으며 원산지 증명에 대한 규제도 없음.

  ㅇ 그러나 저유가로 경제위기 상황을 맞은 현지 정부는 2016년에 들어 효율적인 예산집행과 자국 상품 수급 확대 등을 위해 몇 가지 조치를 단행

    ① 부패 척결과 효율적인 예산 집행을 위해 기존의 공공조달청(The State Procurement Agency)을 없애고, 공공조달사업의 권한과 기능을 경제부 산하 '반독점 및 소비자 보호청'으로 이관(대통령령 제888호 2016년 4월 28일)

반독점 및 소비자 보호청 개요

- 기관명: The Civil Service of the State Agency for Antimonopoly and Consumer Protection

- 홈페이지: www.consumer.gov.az

- 기관장: Mr. Zahid Isavev

- 입찰 총괄부서장: Mr. Bahadur Gasimov

- 대표전화 및 팩스: +994-12-493-7662 / +994-12-498-0905

- 이메일: office@consumer.gov.az

- 업무: ① 반독점‧불공정 거래 규제 ② 소비자 권리보호 ③ 공공조달사업 등

    ② 자국 상품 수급 확대를 위해 자국 상품의 비중과 해외 상품의 할인율을 높이도록 법률을 개정(내각부 결정 제165호 2016년 7월 26일) 

    ③ 정부 및 공공기관의 해외수입품(서비스 포함) 사용을 2018년 1월 1일까지 '일시 금지'하는 대통령령(제1046호 2016년 9월 15일)이 발표돼 2016년 9월 16일부터 시행

    - 단, 외채·외국기관이 자금 지원이 보증이 되는 구매 건과 의약품·의료기기·안보 관련 재화나 서비스는 예외로 둠.

    - 그 외, 외국산 재화‧서비스 품목을 수입할 경우는 경제부의 승인을 득해야 함.

  ㅇ 그러나 해당 조치로 현지 공공조달시장으로의 외국기업의 참여가 이전과 큰 차이가 없을 것이라는 것이 현지 분석임.

    - 정식 수입 통관만 되면 외국산 제품도 쉽게 현지제품으로 변경되는 현지 통관 관례

    - 외국제품의 현지 조달시장으로의 공급이 실제로는 현지 내국인‧기업을 통해 줄곧 공급돼 옴.

□ 조달시장 규모

  ㅇ 2015년 기준, 아제르바이잔 조달시장은 12억9000만 달러 규모임.

    · 현지 정부 공공조달 규모액: 13억2693만3040아제르바이잔 마나트(2015년 평균 환율 US$ 1 = AZN 1.028 적용)

2014~2015년 자금원별 조달 규모

                                                                                                                                (단위: 건, 천 아제르바이잔 마나트, %)

자금원	2014년				2015년
	입찰건수	입찰금액	낙찰금액	비중	입찰건수	입찰금액	낙찰금액	비중
ODA 및 정부개발투자자금	13	276	261	0.1	14	34,169	31,393	2.4
민간 투자자금	1238	99.664	91,771	7.0	1,390	208,778	204,297	15.4
정부 구매	8298	1,263,601	1,212,060	92.9	6,930	1,137,770	1,091,241	82.2
합계	9549	1,363,542	1,304,092	100	8,334	1,380,719	1,380,933	100

 자료원: www.tender.gov.az

  ㅇ 정부구매 조달 규모의 비중은 2015년 10억9100만 아제르바이잔 마나트로 2014년의 12억6300만 아제르바이잔 마나트에 비해 감소

    - 정부구매 비중 역시 2014년 92.9%에서 2015년 82.2%로 감소

    - 이러한 비중 감소는 2015년부터 시작된 정부 재정 악화가 주 원인

  ㅇ 한편, 민간투자자금, ODA 및 정부개발 투자자금의 비중은 상대적으로 크게 증가함.

    - 특히 ODA 및 정부개발 투자자금을 활용한 조달금액은 2014년 26만1000아제르바이잔 마나트에 불과했으나 2015년에는 3139만3000아제르바이잔 마나트로 크게 확대

    - 세계 다자개발은행의 차관 지원 확대가 원인인 것으로 예상

    · AIDB는 아제르바이잔 가스관 건설, 전력현대화 사업 등에 대규모 차관 지원 중

□ 공공조달 제도 및 절차

  ㅇ 아제르바이잔 내 공공조달 입찰은 현지입찰과 국제입찰로 나눠짐.

    - 입찰 참여 시 현지입찰은 관련 서류 제출 시 아제르바이잔어본 제출, 국제입찰은 영어 및 현지어 2개 본 통상 제출

  ㅇ 정부·공공기관이 발주하는 모든 입찰은 자체 홈페이지에 게재해야 하며 현지 조달사이트(www.tender.az) 및 공공조달 신문(www.xalqqazeti.com 등)에 공지돼야 함.

현지 공공조달 사이트	현지 공공조달 신문
www.tender.gov.az	www.xalqqazeti.com

  ㅇ 입찰 순서는 다른 국가와 비슷하며 일반적으로 아래와 같음.

 

  ㅇ 입찰 방식으로는 ① 공개입찰 ② 견적서 요청 ③ 제한 입찰 ④ 수의계약 ⑤ 전자입찰 등이 있음

□ 진출 유망품목

품목	선정 사유
의약품	ㅇ 높은 질병률(전체 인구 960만 명 중 182만 명이 질병을 앓고 있음. 2015년기준), 현지 제약사의 낮은 기술력 등으로 대표적인 유망 공공조달 분야임 ㅇ 수요가 높은 의약으로는 산전‧산후 백신, 아동용 백신, 노인 질병용 의약품, 호흡기계 의약품으로 예상
의료기기	ㅇ 국립 병원‧의료센터 개보수 및 신규 건설로 인해 의료장비 수요 증가 중 ㅇ 초음파 진단기 등의 현지 수요가 증가하고 있는 추세임
농업기계	ㅇ 현지 정부는 ABAD라는 농촌지역 개발사업을 추진 중으로 이와 관련한 농업기계 및 설비 수요 확대 중 ㅇ KOTRA 바쿠 무역관 지원으로 국내기업의 감 건조기 및 박피기 수출 성사(2016년 12월)
IT·컴퓨터 기자재	ㅇ 현지 정부는 자원의존경제 탈피의 일환으로 IT 강국의 도약을 추진 중으로 소규모 형태로 꾸준히 IT 및 컴퓨터 관련 기자재 공공조달 발주 중 - HP, Apple 등 글로벌기업 제품과 경쟁할 가격과 품질 경쟁력 필요
보일러 설비	ㅇ 현지 경제위기로 대규모 프로젝트 발주 및 건설 시장이 위축됐으나, 2016년 대통령령(2016년 4월 11일)으로 주택개발청을 설립해 공공 주택사업을 추진 예정임 ㅇ 현지는 개별난방이 일반적으로 이중 공공주택사업에 공급될 가스보일러 조달 사업 가능
전력설비 및 기자재	ㅇ ADB자금(7억 5,000만 달러)을 활용한 아제르바이잔 정부의 전력현대화 사업 추진으로 전력설비 관련 대규모 공공조달 사업 발주 예상 ㅇ 그 외 노후화된 고층건물 및 국가설비 개보수 등으로 전력 기자재 역시 수요 있음 - 발전기, 스위치, 퓨즈, 피뢰기, 플러그 등
일반교역물자	ㅇ 현지 치안은 표면적으로는 안정적이나 현 정부는 경제위기 지속에 대한 시위에 대해 경계하고 있음 ㅇ 이와 관련, 최루탄 발사기, 시위진압용 장비, 의복 등도 향후 수요가 증가할 것으로 예상

□ 공공조달 시장 진출 방안 및 사례

  ㅇ 현지 벤더(에이전트)를 통한 시장공략이 효과적

    - 현지 공공조달 시장 특유의 폐쇄성, 언어 문제(통상 현지어로 입찰 정보 공고 및 서류 제출 시 현지어 작성 등), 현지 인증* 등으로 해외기업이 단독으로 참여하는 것은 매우 어려움.

    * 아제르바이잔은 자체 인증제도인 AZS를 보유하며 거의 모든 제품 수입 시 필요

  ㅇ 경쟁력 확보 및 현지 벤더 요구에 적극 대응해야 함.

    - 아제르바이잔은 유럽, 중동, 터키, 러시아와 지리적으로 인접해 거의 모든 해외 제품이 수입되는 시장임.

    - 한국산 제품에 대한 인지도는 매우 좋으나 최근 경제위기로 가격이 구매결정 요소임.

    - 일정 수준의 가격 경쟁력이 필요하며 A/S 등의 서비스 보장도 필요함.

  ㅇ 꾸준한 아제르바이잔 시장 진출 노력 필요

    - 우리 기업들에 아제르바이잔은 상대적으로 인지도와 관심도가 낮으나 현지 제조업 기반이 열악해 대부분의 공산품을 수입하는 시장임.

    - 공공 시장에 참가하는 현지 벤더들의 대부분은 공공조달 전문이 아닌 기존 현지 유력기업이 많은 바, 지속적인 시장 진출 노력 시에 부수적으로 현지 공공조달시장 진출 기회도 얻을 수 있을 것으로 예상됨.

  ㅇ 빠른 업무 연락, 신속한 제품 공급, 현장 기술지원 등 적극적인 업무 대응 필요

    - 현지 벤더(바이어)들이 발주처의 요구 등으로 빠른 제품 수급을 전제로 수의계약을 진행하는 경우도 현지에서 종종 목격됨.

    - 일례로 현지 정부가 추진하는 ABAD(농가개별지원사업)에 필요한 건조장비 구매 건에 대해 한국의 모기업은 현지 에이전트의 요구에 발빠르게 대응해 장비 수출 건을 성사시킴(2016년 12월).

우리 기업 진출 성공 사례 

ㅇ 국내 제약사 A사는 아제르바이잔 바이어로부터 공공조달사업 협력 제안을 받음 ㅇ 생소한 아제르바이잔 공공조달시장 참여에 대한 거부감이 있었으나, 시장확대 차원에서 현지 인증 및 의약품 등록에 적극 협조 ㅇ 2014년 해당 바이어를 통해 1년 공급기한의 공공조달 사업 수주 획득해 수출 성사 완료   - 사업수주를 발판으로 다른 의약품 5종 현지등록 추진 중

자료원: 현지 통계청, Tender.gov.az 및 KOTRA 바쿠 무역관