카자흐스탄 화장품 시장동향

[zhanna]

2017-08-23 이재원 카자흐스탄 알마티무역관

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 화장품[Cosmetic and toilet preparations; beauty, make-up and skin care preparations(excluding medicaments, including sunscreen or sun tan preparations), manicure or pedicure preparations), HS Code 3304]

□ 선정 사유

  ㅇ 카자흐스탄 화장품 시장은 약 90% 수입에 의존하고 있으며, 나머지를 자체 생산함.

  ㅇ 카자흐스탄 경기 침체로 인해 화장품 전체 수입은 줄었으나 한국산 수입은 증가 추세

    - 2015년 대비 2016년 화장품 제품의 전체 수입은 15.6% 감소

    - 하지만 우리나라 제품에 대한 수요는 동일한 기간 동안 8.5% 증가

  ㅇ 유럽산에 비해 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 카자흐스탄 화장품 시장에 진출하고자 하는 한국 기업이 많음.

□ 시장규모 및 동향

자료원: 카자흐스탄 DAMU 및 RBC 리서치 기관

  ㅇ 카자흐스탄 DAMU(신용보증기관) 및 RBC 리서치 기관에 따르면, 카자흐스탄의 향료 화장품(HS Code 33) 시장 규모는 2016년 기준 10억2600만 달러임.

    - 카자흐스탄에는 화장품 시장에 대해 공식적으로 통계를 집계하지 않으며, 암시장이 존재하기 때문에 정확한 시장규모 파악이 어려워 추정치를 기반으로 한 것임.

    - 특히 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304)에 해당하는 시장 규모에 대한 통계가 부재함.

  ㅇ 2015년 성장세가 주춤한 것은 경기 침체 및 달러 대비 현지 통화 가치의 불안정에 기인했으나, 2017년 이후 경제 및 현지 통화 안정화를 통해 향수 및 화장품 시장의 성장률이 2020년까지 지속될 것으로 보임.

  ㅇ 카자흐스탄에서 가장 인기있는 품목은 스킨케어 화장품임.

    - 소비자들은 한국 화장품이 자연 친화적인 재료로 만들어져 피부에 자극이 되는 성분의 함유량이 매우 적다고 느낌.

    - 색조 화장품 중에서도 천연 보습 성분, 자외선 차단 성분 등 기능성이 포함된 화장품을 선호함.

  ㅇ 2000년대 초반 카자흐스탄에 대형 화장품 및 향수 매장이 없을 당시 화장품과 향수는 시장·벼룩시장·부티크 등에서만 구매가 가능했으나, 현재는 The French House, BeautyMania, Planet of Beauty, Mon Amie, Yessey와 같은 복합 화장품 매장뿐 아니라 온라인 쇼핑몰을 통해서도 구매가 가능함.

□ 수출입 동향

2014~2016년 카자흐스탄의 화장품 수출입 현황(HS Code 3304)

                                                                                                                 (단위: 백만 달러) 

구분	2014년	2015년	2016년
수입	72.1	55.1	46.4
수출	7	3.9	12.4
전체	79.1	59.0	58.8

자료원: Global Trade Atlas

  1) 수입 동향

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수입은 총 4645만 달러로 전년 대비 15.6% 감소

    - 하지만 2017년 상반기 수입은 총 2361만 달러로 전년 대비 0.5% 증가 추세

    - 2017년 하반기를 비롯 화장품 제품에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 것으로 전망

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품 수입시장에서 가장 인기가 많았던 제품은 폴란드·프랑스·중국산 제품이었음.

    - 카자흐스탄에서 가장 잘 팔리는 브랜드로는 EVELINE(폴란드), L'OREAL (프랑스) 등이 있음.

카자흐스탄의 주요 화장품 수입국(HS Code 3304)

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

순위	구분	수입액			점유율			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전 세계	72.1	55.0	46.4	100.00	100.00	100.00	- 15.64
1	폴란드	11.3	10.0	9.0	15.75	18.09	19.41	- 9.51
2	프랑스	17.7	10.6	8.6	24.58	19.28	18.56	- 18.78
3	중국	3.8	4.7	5.2	5.33	8.50	11.24	11.52
4	미국	7.5	6.1	4.9	10.46	11.00	10.58	- 18.93
5	이탈리아	7.7	6.1	4.1	10.74	11.05	8.84	- 32.48
6	독일	6.8	5.2	3.8	9.41	9.48	8.10	- 27.94
7	한국	1.1	1.8	1.9	1.55	3.22	4.15	8.48
8	터키	1.5	1.2	1.3	2.04	2.12	2.81	11.78
9	아일랜드	2.8	1.8	1.1	3.94	3.31	2.27	- 42.20
10	이스라엘	1.6	0.9	0.6	2.16	1.65	1.48	- 24.33

자료원: Global Trade Atlas

  2) 수출 동향

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수출은 총 1241만 달러로 전년 대비 221% 증가

    - 주요 수출국은 몽골(1137만 달러), 투르크메니스탄(46만 달러), 타지키스탄(17만 달러), 아제르바이잔(16만 달러), 폴란드(11만 달러) 등임.

    - 수입 대비 수출 금액이 매우 낮으며, 몽골을 포함한 구소련 국가에 수출이 집중돼 있음.

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 한국산 화장품 수입 규모는 192만6000달러로 전년 대비 8.5% 증가

    - 2017년 상반기 수입 규모는 161만2000달러로 전년 동기 대비 103.7% 증가했고, 올해 말 기준 2016년의 수입 규모를 상회할 것으로 전망

  ㅇ 전반적으로 한국산 화장품 제품에 대한 우호적인 인식이 형성돼 있음.

    - 카자흐스탄 소비자들의 인식은 다음과 같음.

    ① 한국 화장품이 피부의 상태와 겉모습에 즉각적인 효과를 주며, 환경친화적 화장품 중 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있다고 평가(품질, 가격)

    ② TV 및 잡지 광고를 많이 하지 않기 때문에 한국의 화장품은 유럽이나 미국 화장품에 비해 가격 면에서 훨씬 저렴함(가격).

    ③ 한국의 화장품 케이스는 매우 미적이면서도 기능적으로 손으로 잡기 편하며 사용하기도 매우 편리(디자인)하다고 평가함.

  ㅇ KOTRA 알마티 무역관에서 '2017 아스타나 엑스포' 연계 '프리미엄 코리아 팝업스토어(6월 11일~7월 23일)' 행사장을 방문한 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 한국 제품 중 주로 구매하는 제품으로 '화장품(70.3%)' 압도적인 우위를 차지했음. 특히 마스트 및 BB·CC 크림에 대한 수요가 많았음.

    - 제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인으로는 합리적인 품질(52.51%), 가격(29.09%), 브랜드(17.51%), 디자인(6.37%) 순이었음.

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

HS Code	구분	금액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
3304	Beauty, Make-Up & Skin-Care Prep; Manicure Etc Prp	1.1	1.7	1.9	100	100	100	8.48
330499	Beauty & Skin Care Preparation, Nesoi	0.8	1.5	1.7	79.61	83.01	90.23	17.91
330420	Eye Make-Up Preparations	0.044	1.1	0.093	3.96	6.4	4.86	-17.67
330410	Lip Make-Up Preparations	0.042	0.082	0.053	3.77	4.65	2.8	-34.76
330491	Powder Make-Up, Etc. Preps, Incl Rouge & Baby Pwdr	0.015	0.030	0.025	1.39	1.7	1.32	-15.67
330430	Manicure Or Pedicure Preparations	0.012	0.075	0.015	11.27	4.24	0.8	-79.56

자료원: Global Trade Atlas                   

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 전 세계적으로 유명한 유럽산 브랜드는 대부분 카자흐스탄에서 구매가 가능함.

    - Kursiv의 조사에 따르면, 카자흐스탄 소비자들은 스킨케어 화장품 브랜드로는 L'Oreal(프랑스), Guerlain(프랑스), Nuxe(프랑스), 색조 화장품 브랜드로는 Dior(프랑스), LANCOME(프랑스), Maybelline(미국) 선호하는 것으로 나타남.

구분	브랜드명
Massmarket	EVELINE(폴란드), AVON(미국), Maybelline(미국), Oriflaime(스위스), Herbina(핀란드),  PUPA(이탈리아), Jade(이스라엘) 등
Midlemarket	L'OREAL(프랑스), BOURJOIS(프랑스), LANCOME(프랑스), NUXE(프랑스), Yves Rocher(프랑스), REVLON(미국), Mary Kay(미국) 등
Lux	Nina Ricci(프랑스), Yves Saint Laurent(프랑스), Channel(프랑스), Guerlain(프랑스),  Elizabeth Arden(미국), Este Lauder(미국), Giorgio Armani(이탈리아) 등

자료원: DAMU

  ㅇ 한국의 많은 중저가 화장품 브랜드들이 이미 카자흐스탄에 진출해 있음.

    - The Face Shop. MISSHA, Natural Republic, Claire's Korea, Beyond, The Same의 경우 현지 법인으로 진출해 있음.

    - Tony Moly, 이니스프리, 잇츠스킨 등은 현지 유통업체를 통해 소량씩 수입돼 온라인과 현지 쇼핑몰 내 키오스크 등을 통해 판매됨.

    - 그 외 다른 한국 브랜드 화장품 제품은 온라인 마켓에서 대부분 구매가 가능함.

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ (관세율)  

HS Code	구 분	관세율(%)
330410	Lip Make-Up Preparations	8.2
330420	Eye Make-Up Preparations	8.2
330430	Manicure Or Pedicure Preparations	6.5
330491	Powder Make-Up, Etc. Preps, Incl Rouge & Baby Pwdr	8.2
330499	Beauty & Skin Care Preparation, Nesoi	6.5
-	VAT	12

자료원: EEC 

  ㅇ (인증) 카자흐스탄으로 향료 화장품(HS Code 33)을 수출하기 위해서는 State Registration 또는 Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products 가 필요함.

    - 현지 등록·인증 대행업체를 통해 진행 가능함.

    - HS Code, Product Name, Technical specification (product composition), Purpose of the goods 제시하면 그에 맞는 등록·인증 절차를 안내받을 수 있음.

№	구분	기간	금액
1	Certificate of state registration + test report	3~4주	24만 텡게 이상 (약 740달러 이상)
2	Declaration of conformance to perfumery and cosmetics products	1~3일	4만 텡게 이상 (약 125달러 이상)

자료원: Certification Center 'ExpoCert' 

  1) State Registration

  ㅇ State Registration이 필요한 경우

    - Perfumes and cosmetics for artificial tan

    - Perfume and cosmetic products for whitening (brightening) of the skin

    - Cosmetics for tattooing

    - Intimate Cosmetics

    - Perfume and cosmetic products of individual skin protection from work-related exposure

    - Children's cosmetics

    - Perfume and cosmetic products for chemical dyeing, lightening and hair styling

    - Perfume and cosmetic products for chemical wave and straightening hair

    - Perfume and cosmetic products produced using nanomaterials

    - Perfume and beauty products for depilation

    - Peelings

    - Fluorine-containing oral hygiene products, the mass fraction of fluorides in which exceeds 0.15%(for liquid oral hygiene products - 0.05%)

    - Teeth whitening agents containing hydrogen peroxide or other components releasing hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide, with a concentration of hydrogen peroxide (as an ingredient or excreted) of 0.1% to 6.0%

  ㅇ State Registration 발급을 위해 필요한 서류

    - Incorporation documents

    - Safety certificate

    - Composition in %(+ translation into Russian and Kazakh language)

    - MSDS - safety certificate(+ translation)

    - TDS - technical certificate(application sheet + translation)

    - Layout of the label on the applicant's products.

    - Product photos, labels

    - Information about the manufacturer(name, address, telephone and email)

    - Company bank details and contacts

    - Standard application form

    - Product sample

  2) Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products

  ㅇ Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products가 필요한 경우

    - 위 State Registraration이 필요한 13가지를 제외한 나머지

  ㅇ Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products 발급을 위해 필요한 서류

    - Incorporation documents

    - Information about the manufacturer(name, address, telephone and email)

    - Invoice with border crossing mark

    - Customs Declaration

    - Product sample

  3) 등록·인증 대행업체

  ㅇ 업체명: Certification Center 'ExpoCert'

    - 담당자: Daniyar Organbekovich(Regional Manager)

    - 연락처 : +7 (727) 973 7876 / 휴대폰 +7 778 303 1700, +7 747 940 0252

    - 이메일: info@expocert.kz

    - 사이트 : www.expocert.kz

    - 주소: 3rd floor, 100 Turgut Ozala str., Almaty, Kazakhstan

□ 시사점

  ㅇ 카자흐스탄에는 이미 외국계 브랜드뿐만 아니라 한국 화장품 브랜드도 진출해 있으나 성장 잠재력이 높아 진출하기 좋은 분야임.

    - 현지 자체적으로 진행되는 전시회 또는 국내 각 기관에서 파견하는 무역사절단 참가를 통해 현지 화장품 시장 문을 지속적으로 두드리는 노력이 필요함.

  ㅇ 카자흐스탄 현지 트렌드를 파악할 필요가 있음.

    - 초기 발전 시기에는 색조 화장품이 주를 이루었으나 현재는 기초 및 스킨케어 제품에 대한 선호가 눈에 띄게 증가하고 있음.

  ㅇ 우리 기업이 유럽, 중국, 러시아 등 업체와의 경쟁이 치열하지만 타 제품과 차별성 및 합리적인 품질을 갖추고 있다면 카자흐스탄 소비자들은 조금 비싸더라도 기꺼이 구매할 의향이 있음.

    - 다만, 평균 이상의 높은 가격은 브랜드의 인지도, 마케팅 또는 특수성 등으로 정당화돼야 함.

자료원: Global Trade Atlas, DAMU, RBC, EEC, Certification Center 'ExpoCert' 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합