[신규상장종목정보]12월27일 이지웰페어

[봉황 지사장^^!]

 

오늘날 국가경제 발전과 개인 소득 및 의식 수준의 향상으로 사회 구성원의 ‘삶의 질’ 향상에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 이러한 현실 속에서 ‘복지’라는 단어는 이미 우리에게 친숙한 단어가 되었습니다. 저와 여러분들 또한 국가/협회/단체에서 시행하는 각종 사회복지프로그램, 기업에서 근로자들을 위해 시행하는 기업복지프로그램 등 다양한 복지제도의 혜택을 누리며 삶을 영위하고 있습니다.

물질적 풍요는 인간다운 삶의 필요 조건이 될 수는 있어도 충분 조건은 되지 못합니다. ‘복지’는 인간다운 삶을 지향하는 인간의 본질적인 욕구에 의해 발전해 왔으며, 향후 더욱 발전해 나갈 것입니다. 이지웰페어는 ‘쉬운 복지(easy+welfare)’라는 사명에 나타나듯 복지제도를 시행하고자 하는 모든 시행주체들이 쉽게 복지제도를 운영할 수 있고, 제도 수혜자가 편리하게 혜택을 누릴 수 있도록 전문적인 복지서비스를 제공하고자 2003년 설립되었습니다. 이지웰페어는 선진기업복지제도인 ‘선택적복지제도’에 대한 제도 설계에서부터 시스템 구축 및 운영까지 Total Service 제공, 복지패키지 서비스 제공, 정부지원사업에도 적극 참여하여 복지서비스의 제공 대상을 확대해 나가고 있습니다.

또한, 기업복지의 패러다임을 진화시킨 역량과 자부심으로 사회복지 분야 서비스 개발과 해외시장 진출에도 노력을 기울여 국내 복지산업의 새로운 역사를 만들어 나가고자 합니다.

이지웰페어는 앞으로도 기업 시민으로서의 소명감을 바탕으로 적극적인 사회공헌 활동을 지속적으로 실천하고, ‘고객만족경영’을 통해 진정으로 고객이 인정하는 복지전문기업으로 발전해 나갈 수 있도록 전 직원과 함께 열정을 다하겠습니다.

모든 이해관계자와 함께 성장하는 이지웰페어의 끊임없는 도전과 행보에 여러분의 변함없는 관심 부탁 드립니다.
다시 한번 고객의 사랑에 깊이 감사 드립니다

---

 

 

복지서비스 전문기업인 이지웰페어는 문화체육관광부와 한국관광공사가 시행하는 ‘근로자 휴가지원 시범사업’의 시스템을 구축 및 운영할 예정이라고 20일 밝혔다.

한국관광공사가 주관하는 근로자 휴가지원 시범사업의 운용사업자로 IBK기업은행이 선정됐으며, 해당사업의 시스템 구축 및 운영은 이지웰페어가 맡게 됐다.

복지서비스 전문 사업자로서 관광부문 공공사업에 진출해 공공분야 서비스의 효율성을 강화하는 데 크게 기여할 전망이라는 게 회사 측 설명이다.

국내 여행수요 발굴과 관광소비 창출을 위해 시범적으로 실시되는 ‘근로자 휴가지원사업(한국형 체크바캉스)’은 근로자 개인이 발급받은 여행전용 카드를 발급받아 전용 온라인 사이트를 통해 국내여행 관련 서비스 이용이 가능하다. 또 정부와 소속기업체가 여행경비 일부를 지원하는 제도로 국내여행 이용 시 다양한 혜택을 지원 받을 수 있다.

근로자 휴가지원사업은 기업 측면에서는 △기업 경쟁력 및 직원 만족도 △선진 휴가문화 정착을 통한 기업 이미지 △저비용 고효율의 근로자 복지제도 운영 △ 맞춤형 복지서비스 △복지제도 운영의 편의성 등에 대한 제고 효과를 기대할 수 있다.

아울러 근로자 측면에서는 △정부나 기업으로부터 직접적인 휴가비용 보전 △이지멤버스 가맹점 이용시 할인 혜택 △예산지원을 통한 충분한 휴가 영위와 휴가만족도를 높여 일과 삶의 조화로운 균형(WLBㆍWork and Life Balance)을 도모할 수 있게 될 것으로 보인다.

이지웰페어 관계자는 “이번 시범사업은 국내 유수의 중견ㆍ중소기업이 참여할 것으로 기대된다”며 “근로자들은 공동으로 적립된 인당 40만원 예산과 함께 추가로 개인결제를 통해 제공되는 국내여행 서비스를 이용할 수 있다”고 설명했다.

이어 “이지웰페어는 복지서비스 시장점유율 1위, 기업 및 사회복지시스템 구축ㆍ운영 노하우 보유, 사업에 대한 사업이해도 우수 등을 이유로 심사에서 좋은 평가를 받은 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

김상용 이지웰페어 대표이사도 “향후 정부가 시행하는 사업에도 적극 참여할 계획”이라며 “이번 근로자 휴가지원 시범사업 참여로 기업체 근로자의 관광활동 편의증진과 국내 여행 활성화에 기여하게 될 것”이라고 기대했다.

---

H

종목명	이지웰페어	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	090850
업종	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
대표자	김상용	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 구로구 구로3동 187-10 코오롱싸이언스밸리1차 1401호
홈페이지	www.ezwel.com	대표전화	02-3282-7900
최대주주	김상용
매출액	26,985 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	3,789 (백만원)
순이익	2,938 (백만원)	자본금	4,431 (백만원)

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	3,300 ~ 4,000 원	청약경쟁률	568.42:1
확정공모가	4,400 원	공모금액	4,400 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 200,000 주   /   청약한도: 10,000 주

주요일정

수요예측일

  2013.12.11  ~   2013.12.12

공모청약일

  2013.12.17  ~   2013.12.18

배정공고일(신문)

  2013.12.20 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2013.12.20

환불일

  2013.12.20

상장일

  2013.12.27

공모사항

확정공모가	4,400 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  3,300 ~ 4,000 원
총공모주식수	1,000,000 주	공모금액 : 4,400 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	200,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	600,000 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	200,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  10,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR장소

IR일자

2013.12.11

신규상장

신규상장일

2013.12.27

현재가

6,400 원 (0.00%)

구분	참여건수	신청주식수	비율(%)
가격 미제시	19건	8,568,000주	4.6%
6,000원 이상	1건	600,000주	0.3%
5,500원 ~ 6,000원	27건	16,200,000주	8.7%
5,000원 ~ 5,500원	125건	73,350,000주	39.4%
4,500원 ~ 5,000원	114건	68,092,000주	36.6%
4,000원 ~ 4,500원	43건	18,472,000주	9.9%
4,000원 미만	2건	650,000주	0.3%
합계	331건	185,932,000주	100%

구분	참여건수	신청주식수	단순경쟁
기관투자자	331건	185,932,000주	309.89 :1

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주등	2,567,807	25.96	상장후 1년
	자발적보호예수	284,765	2.88	상장후 1년
	벤처금융	567,295	5.73	상장후 1개월
	우리사주조합(공모분)	200,000	2.02	예탁후 1년
	인수분	30,000	0.30	상장후 3개월
	소계	3,649,867	36.89
유통 가능 주식	기타구주주	5,325,551	53.83
	우리사주(사전배정)	117,582	1.19
	공모주주	800,000	8.09
	소계	6,243,133	63.11
합계		9,893,000	100.0

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	18,996,151,060
무형자산 등 차감	7,928,449,592
이연자산 연부채
순자산 총계	11,067,701,468
기말 발행주식수	8,863,000
자산가치	1,249원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2013년 3분기	2012년	2011년
순이익	3,261,769,401	2,938,337,589	2,832,892,834
발행주식수	8,863,000	8,863,000	6,752,500
주당 이익(EPS)	491	332	420
가중평균 EPS	426
자본환원율(%)	7.5%
수익가치 (평가법 1)	5,677원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	1,249	5,677
본질가치 (평가법 1)	3,906원

이지웰페어

재 무 비 율

구분		2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
안정성	부채비율	109.73 %	137.62 %	244.84 %
	유동비율	104.35 %	126.18 %	120.64 %
수익성	자기자본수익률	36.24 %	37.09 %	27.45 %
	영업이익률	16.35 %	20.00 %	12.97 %
성장성	매출액증가율	2.97 %	48.25 %	19.87 %
	영업이익증가율	-13.93 %	128.63 %	30.04 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

이지웰페어

주 가 지 표

구 분	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
EPS (주당순이익)	331 원	516 원	225 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	12.07	7.75	17.77
BPS (주당순자산가치)	915 원	1,391 원	820 원
PBR (주가순자산비율)	4.37	2.87	4.88
SPS (주당매출액)	3,045 원	3,950 원	2,870 원
PSR (주가매출액비율)	1.31	1.01	1.39

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문개발 및 공급업 및 전자상거래업을 목적으로 설립

- 당사는 선택적복리후생서비스 사업을 기반으로, 이와 관련된 소프트웨어개발 및 공급, 운영사업 및 전자상거래 사업등의 사업을 영위

 

가. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

 

- 선택적 복지제도의 주요 목표 시장은 1,000대기업이며 당사 영업자료 기준 추정, 전체 174만 명 중, 72만 명이 선복을 이용하는 것으로 조사
- 현재 미도입 102만 명(전체의 57.8%)을 대상으로 영업을 진행할 예정.

- 위탁복지예산 기준 공공부문 비율이 2010년 70.6%, 2011년 62.8%, 2012년 57.2%로 감소하는 추세인 반면, 민간기업의 비율은 2010년 29.4%, 2011년 37.2%, 2012년 42.8%로 증가하고 있는 추세

 

(2) 시장 점유율

(단위 : %)
이지웰페어	공무원연금관리공단	SK플래닛	e-제너두	기타	합계
48.60%	19.10%	16.70%	14.70%	0.90%	100.00%

 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2012년말부터 시장경제진흥원과의 제휴 협력 파트너로 선정되어 전통시장몰을 구축

- 전통시장몰은 고객사의 복지예산이 타 온라인 전통시장몰 사업자에 유출되는 것을 방어하고 수익모델화하기 위한 대응 서비스

 

2.매출현황

(단위 : 백만원)
구 분	2013년도	2012년도	2011년도	2010년도
	(제11기 3분기)	(제10기)	(제9기)	(제8기)
컨텐츠매출	21,307	23,961	23,221	15,989
	-9,038	-9,765	-9,274	-5,478
구축비/유지보수비	1,085	1,460	1,640	706
복지카드수수료	898	1,136	810	675
기타 수수료매출	468	429	535	228
매출액	23,758	26,986	26,206	17,598

 

3. 재무현황

【2013년 주요 재무비율】						(단위: 천원)
구분	비율	예스24	다나와	KG모빌리언스	KG이니시스	한국사이버결제
성장성	매출액 증가율	-3.75%	9.28%	24.98%	24.64%	2.36%
(%)	영업이익 증가율	-53.42%	21.19%	34.82%	32.04%	37.02%
	당기순이익 증가율	-30.21%	5.38%	12.70%	21.23%	22.82%
	총자산 증가율	-8.93%	2.72%	-0.52%	1.99%	0.34%
활동성	총자산 회전율	1.88	0.25	0.21	0.39	0.64
(회)	매출채권 회전율	21.05	4.01	3.2	5.48	11.1
수익성	매출액 영업이익율	1.08%	22.09%	17.41%	11.33%	7.02%
(%)	매출액 순이익율	1.28%	21.12%	15.96%	10.81%	5.82%
	총자산 순이익율	2.53%	5.25%	3.36%	4.19%	5.59%
	자기자본 순이익율	5.18%	5.84%	8.02%	8.85%	11.79%
안정성	부채비율	104.75%	11.37%	138.55%	111.09%	110.91%
(%)	차입금의존도	3.55%	1.86%	0.216992251	12.40%	0.00%
	유동비율	122.85%	1775.30%	173.31%	156.98%	121.04%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구    분			공모후 주식수(주)		지분율(%)	매도금지 기간
보호예수 및	최대주주 및 특수관계인	김상용	보통주	2,321,022	23.46%	상장 후
매도금지 물량		임병철	보통주	62,055	0.63%	1년간
		김성규	보통주	22,500	0.23%
		서진석	보통주	18,000	0.18%
		박홍선	보통주	12,000	0.12%
		이태석	보통주	18,000	0.18%
		임진홍	보통주	66,000	0.67%
		샬레코리아㈜	보통주	48,230	0.49%
		소 계		2,567,807	25.96%
	자발적	최병순	보통주	48,000	0.49%	상장 후
	보호예수	차영희	보통주	236,765	2.39%	1년간
		소 계		284,765	2.88%
	벤처금융	인터베스트㈜	보통주	286,795	2.90%	상장 후
		엠벤처성장지원조합	보통주	120,000	1.21%	1개월간
		윈베스트벤처투자㈜	보통주	160,500	1.62%
		소 계		567,295	5.73%
	우리사주조합(공모분)		보통주	200,000	2.02%	예탁 후 1년간
	상장주선인 의무인수		보통주	30,000	0.30%	상장 후 3개월
유통가능 물량	기타 구주주		보통주	5,325,551	53.83%	-
	우리사주조합(사전배정)		보통주	117,582	1.19%	-
	공모주주(기관투자자, 일반투자자)		보통주	800,000	8.09%	-
	합 계		-	6,243,133	63.11%
총 계			-	9,893,000	100.00%

 

5.요약재무제표

(단위 : 원)
과          목	제11기 3분기	제10기	제9기	제8기
	(2013년)	(2012년)	(2011년)	(2010년)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인	삼일회계법인	삼일회계법인	감사받지 아니한	감사받지 아니한
(감사의견)	(분기검토)	(적정)	재무제표	재무제표
[유동자산]	27,014,378,589	17,502,862,611	16,665,260,525	13,606,506,717
당좌자산	25,805,102,225	16,492,254,129	16,173,055,872	13,517,121,669
재고자산	1,209,276,364	1,010,608,482	492,204,653	89,385,048
[비유동자산]	15,294,845,131	15,479,960,005	8,258,299,394	9,004,317,378
투자자산	1,775,307,183	2,157,088,434	1,180,573,509	1,812,311,149
유형자산	4,739,773,112	4,902,050,229	4,849,112,756	4,293,010,189
무형자산	7,928,449,592	7,620,016,066	1,545,554,352	1,882,949,750
기타비유동자산	851,315,244	800,805,276	683,058,777	1,016,046,290
자산총계	42,309,223,720	32,982,822,616	24,923,559,919	22,610,824,095
[유동부채]	22,996,131,751	16,772,293,425	13,949,507,168	12,068,048,872
[비유동부채]	316,940,909	483,706,645	684,154,136	7,244,948,073
부채총계	23,313,072,660	17,256,000,070	14,633,661,304	19,312,996,945
[자본금]	4,431,500,000	4,431,500,000	3,376,250,000	3,135,000,000
[기타불입자본]	3,322,918,335	3,322,918,335	1,906,113,247	-1,978,267,425
[이익잉여금]	11,235,094,799	7,972,510,399	5,008,436,702	2,175,543,868
[기타자본구성요소]	6,637,926	-106,188	-901,334	-34,449,293
자본총계	18,996,151,060	15,726,822,546	10,289,898,615	3,297,827,150
매출액	23,757,889,261	26,985,935,157	26,206,205,095	17,597,649,478
영업이익(영업손실)	4,116,341,409	4,411,086,496	5,125,856,509	2,154,605,033
당기순이익(당기순손실)	3,261,769,401	2,938,337,589	2,832,892,834	1,000,023,549
주당순이익(주당순손실)	368	369	441	157

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

2013년 3분기 기준
	이지웰페어	예스24	다나와	KG모빌리언스	KG이니시스	한국사이버결제
적용기준	K-IFRS 별도	K-IFRS 별도	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
적용기간	2013년 3분기	2013년 3분기	2013년 반기	2013년 반기	2013년 반기	2013년 반기
적용순이익(천원)	3,261,769	3,204,457	2,816,884	8,788,160	14,520,162	3,956,858
발행주식수(주)	9,893,000	17,200,000	6,600,000	18,575,966	25,433,162	12,505,219
주당순이익(원)	330	186	427	473	571	316
주당 연환산순이익	440	248	854	946	1,142	633
기준주가(원)		4,380	9,990	11,350	19,631	10,950
PER(배)		17.63	11.7	12	17.19	17.3
적용 PER(배)	15.17
PER 비교가치(원)	6,675

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2013/12/13	[이지웰페어][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2013/12/13	[이지웰페어][기재정정]투자설명서
2013/12/11	[이지웰페어]투자설명서
2013/12/09	[이지웰페어][기재정정]증권신고서(지분증권)
2013/11/19	[이지웰페어]증권신고서(지분증권)

	새창으로 보기

재 무 제 표

재 무 상 태 표
이지웰페어주식회사	(단위 : 원)

과       목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재
자         산
유동자산	17,502,862,611	16,665,260,525
비유동자산	15,479,960,005	8,258,299,394
자 산 총 계	32,982,822,616	24,923,559,919
부         채
유동부채	16,772,293,425	13,949,507,168
비유동부채	483,706,645	684,154,136
부 채 총 계	17,256,000,070	14,633,661,304
자          본
자본금	4,431,500,000	3,376,250,000
자본잉여금	3,322,918,335	1,820,913,247
기타자본	-	85,200,000
기타포괄손익누계액	(106,188)	(901,334)
이익잉여금	7,972,510,399	5,008,436,702
자 본 총 계	15,726,822,546	10,289,898,615
자본및부채총계	32,982,822,616	24,923,559,919

포 괄 손 익 계 산 서
이지웰페어주식회사	(단위 : 원)

과        목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
매출액	26,985,935,157	26,206,205,095
매출원가	(8,663,404,756)	(8,784,498,690)
매출총이익	18,322,530,401	17,421,706,405
판매비와관리비	(13,911,443,905)	(12,295,849,896)
영업이익	4,411,086,496	5,125,856,509
기타수익	257,093,166	270,386,476
기타비용	(1,049,791,058)	(1,175,727,540)
금융수익	274,568,300	368,180,623
금융비용	(103,675,045)	(836,679,656)
법인세비용차감전순이익	3,789,281,859	3,752,016,412
법인세비용	(850,944,270)	(919,123,578)
당기순이익	2,938,337,589	2,832,892,834
기타포괄손익(법인세차감후)	26,531,254	33,547,959
매도가능증권평가손익	795,146	33,547,959
보험수리적손익	25,736,108	-
당기총포괄손익	2,964,868,843	2,866,440,793
기본주당순이익	369	441
희석주당순이익	342	336

자 본 변 동 표
제10기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제9기  2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
이지웰페어주식회사	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2011.1.1(전기초)	3,135,000,000	544,425,043	(34,449,293)	2,175,543,868	3,297,827,150
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,832,892,833	2,832,892,833
기타포괄손익	-	-	33,547,959	-	33,547,959
매도가능금융자산평가손익	-	-	33,547,959	-	33,547,959
총포괄손익	-	-	33,547,959	2,832,892,834	2,866,440,793
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
신주인수권의 행사	206,250,000	291,989,400	-	-	498,239,400
전환상환우선주의 보통주 전환	-	907,400,554	-	-	3,574,933,022
주식선택권의행사	35,000,000	77,098,250	-	-	52,458,250
2011.12.31(전기말)	3,376,250,000	1,820,913,247	(901,334)	5,008,436,702	10,289,898,615
2012.1.1(당기초)	3,376,250,000	1,820,913,247	(901,334)	5,008,436,702	10,289,898,615
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,938,337,589	2,938,337,589
기타포괄손익	-	-	795,146	25,736,108	26,531,254
매도가능금융자산평가손익	-	-	795,146	-	795,146
보험수리적손익	-	-	-	25,736,108	25,736,108
총포괄손익	-	-	795,146	2,964,073,697	2,964,868,843
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
신주인수권의 행사	1,031,250,000	1,448,725,088	-	-	2,479,975,088
주식선택권의 행사	24,000,000	53,280,000	-	-	(7,920,000)
2012.12.31(당기말)	4,431,500,000	3,322,918,335	(106,188)	7,972,510,399	15,726,822,546