하나로통신, 두루넷 인수 취소

하나로통신은 오늘(16일) 두루넷 인수를 취소했다고 공시했다. 하나로통신은 두루넷에 대한 실사 결과 인수 시너지 효과 달성이 어렵다고 판단되어 두루넷 인수를 취소한다고 발표했다. 공시내역 기타 주요경영사항에 대한 공시 당사는 2002년 12월 30일자로 두루넷 지분인수를 위한 타법인출자 및 전환사채 발행 결의와 신규사업 투자자금 확보 및 재무구조 개선 등을 위한 유상증자결의, 기타 주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입) 및 주총(임시주총)소집에 관한 이사회결의를 하였으며 동 사항을 동일자로 공시하였습니다. 그러나 두루넷의 실사 및 Disclosure Schedule 검토 결과 당초 기대했던 시너지 달성이 어렵고 Disclosure Schedule이 만족스럽지 못하여 주식 양수도 계약 8.2 (f)에 의거 (Discloure Schedule 수령후 10일 이내에 제출 내용에 만족하지 않을경우 계약을 해제할 수 있는 조항) 두루넷 인수 계약을 해제하기로 결정하였기에 2002년 12월 30일자 관련 공시내용 중 타법인출자 취소와 전환사채 발행 결의 취소 및 유상증자결의 등의 미확정사항에 대한 확정사항을 아래와 같이 공시합니다. 1. 타법인출자 취소 1) 출자취소 내역 - 출자 대상회사 : 주식회사 두루넷 - 출자금액 : 194,875,920,000원 - 출자주식수 (비율) : 기명식보통주 55,864,431 (71.95%) - 출자예정일 : 2003년 2월 7일 2) 출자 취소 사유 - 출자 대상법인의 실사 및 두루넷이 제출한 Disclosure Schedule 검토에 따라 당초 기대했던 시너지의 달성이 어렵고 Disclosure Schedule이 만족스럽지 못하여 기 공시한 바와 같이 계약 해제 조항에 해당하여 당사가 주식양수도 계약을 해제 함. 2. 전환사채 발행 취소 1) 발행 취소 전환사채 내역 - 사채의 종류 : 22-3 무보증전환사채 - 사채의 권면총액 : 108,875,920,000원 - 발행예정일자 : 2003년 2월 7일 - 인수예정기관 : (주)삼보컴퓨터, (주)나래앤컴퍼니, (주)나래디엔씨, (주)티지벤처, (주)티지인포넷, (주)솔빛미디어, (주)삼보정보컨설팅, (주)에이아이리더스 2) 발행 취소 사유 - 두루넷 지분 인수 취소 - 두루넷의 Disclosure Schedule 수령후 10일 이내에 제출내용에 만족하지 않을경우 계약을 해제할 수 있는 조항에 근거 하였음. 3) 기타 - 두루넷 지분 인수와 관련하여 발행결의된 전환사채 3건중 2003년 1월 3일자로 발행된 22-1, 22-2 회차 (총 발행금액 860억원)는 두루넷 지분 인수 취소에 따라 관련 계약서상 조기상환청구권 행사(해지 후 30일 이내 행사 가능)로 상환될 예정이며 상환 즉시 이를 공시하겠음. 3. 유상증자결의 공시 취소 - 하나로통신은 두루넷 지분 최소 71.95% 인수를 전제로 AIG AIF Sub, AIG AOF Sub, Newbridge Sub가 주도하는 Investor Group (또는 컨소시움) 및/또는 그 구성원들을 대상으로하는 165,000,000 ~ 195,000,000주 (주당 4,000원)의 유상증자를 실시키로 하였으나 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 유상자증결의 공시는 취소되었음을 공시함. 4. 기타 주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입) 취소 - 하나로통신은 두루넷 지분 최소 71.95% 인수를 전제로 USD7억 규모의 외자유치(신디케이트론)를 하기로 하였으나 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 외자유치와 관련된 기타주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입)가 취소되었음을 공시함. 5. 주총소집에 관한 이사회결의 공시 취소 - 2002년 12월 30일자로 결의된 주총소집(임시주총)에 대한 이사회결의와 관련하여 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 하나로통신의 두루넷 지분 최소 71.95% 인수 시 예정되었던 유상증자가 취소되었으며, 주주총회(임시주주총회) 의안인 제1호 신주 최저발행가액 확정의 건, 제2호 신주발행 승인의 건, 제3호 정관 일부 변경의 건 및 제4호 이사선임의 건에 관한 안건이 성안되지 않으며, 외국인투자자와의 투자계약이 효력을 상실하는 경우에는 주총소집에 관한 이사회결의 효력도 상실됨에 따라 2003년 2월 21일로 예정되었던 주주총회(임시주주총회) 소집은 취소하기로 결정되었음을 공시함.