< 자 료 > 파산자 동아건설산업(주)의 회생 및 M&A를 위한 사전 예비인수자 선정 공고문

[Vv무제(쥔장)vV]

	파산자 동아건설산업(주)의 회생 및 M'&A를 위한 사전 예비인수자 선정 공고

I.    개   요

1. 본 공고는 파산자 동아건설산업주식회사(이하 “회사”)의 주요 채권자인 한국자산관리공사, TriumphⅠㆍⅢ Investments (Ireland) Limited, 국민은행, 국민제육차유동화전문(유), Credit Industriel et Commercial(Singapore Br.), 우리LB제일차ㆍ제오차유동화전문(유) 등(이하 “회사의 주요채권자”)이 회사의 회생을 위하여 회생절차개시신청을 함에 있어, 회사의 회생절차개시를 위하여 함께 노력하고 회사의 회생 이후 회사를 운영할 책임 있는 사전 예비인수자를 공개적인 경쟁입찰방식으로 선정하고자 하는 것임.

2. 본 거래는 아래 제II항의 절차 및 일정에 따라 우선협상대상자가 선정되어 인수를 위한 투자계약이 체결되면, 회사의 주요채권자들이 회생법원에 동 투자계약의 내용이 반영된 회생절차개시신청서 및 사전회생계획안을 제출하는 절차 등으로 진행될 예정이며 이러한 회생절차개시신청이 회생법원에 의하여 받아들여져 회생절차가 개시될 경우 그 이후의 후속절차(사전회생계획안의 인가, 사전회생계획안에 따른 무상감자 및 인수자 배정방식의 유상증자 등)는 회생법원의 감독 하에 진행될 예정임.

3. 회사의 영위 업종 : 건설업

II.  사전 예비인수자 선정절차 및 일정

1. 인수의향서 접수

ㅇ 접수기간 : 2006년 6월 19일 오후 5시까지(이하 대한민국 표준시)

ㅇ 접수장소 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 무역센터 아셈타워 26층 한국자산관리공사

                    (동아건설 회생 및 M&A 추진 Data Room)

ㅇ 제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부 서류

ㅇ 인수의향서 작성안내문 및 비밀유지확약서 양식 등은 첨부 파일 다운로드

2. 예비실사

ㅇ 기    간: 2006년 6월 22일로부터 2주이내

ㅇ 실사방법: Information Package 배부 등

ㅇ 참가자격: 인수의향서 제출업체 중 M&A 주간사가 별도 통보한 업체

3. 사전 예비인수자 선정

ㅇ 인수제안서 접수

    - 접수기간 및 방법은 예비실사대상자에게 M&A 주간사가 별도 통보

ㅇ 우선협상대상자 선정 및 양해각서 체결

    - 인수제안서 제출업체 중 사전에 정해진 기준에 따라 가장 높은 평가를 받은 자를 우선협상대상자

      (단수 또는 복수)로 선정하되, 필요시 차순위자를 예비협상대상자로 선정 가능

ㅇ 우선협상대상자의 상세실사

    - 시기, 기간 및 방법은 우선협상대상자에게 M&A 주간사가 별도 통보

ㅇ 우선협상대상자와 투자계약 체결

    - 시기, 방법 등은 우선협상대상자에게 M&A 주간사가 별도 통보

III.기타사항

1. 본 공고는 회사의 주요 채권자로부터 회사의 회생 및 M&A 절차의 진행을  위임받은 M&A 주간사가 추진하는 것임.

2. 본 공고문은 회사의 M&A를 위한 청약의 의사표시에 해당하지 않음.

3. 인수의향서, 인수제안서 등 입찰서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 도착한 것에 한해 유효함.

4. 접수된 입찰 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음.

5. 상기 일정 및 내용 중 파산법원 및 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 있어야 가능하며, 회사, 회사의 주요채권자 및 M&A 주간사의 사정에 따라 변경ㆍ취소될 수 있으므로 입찰참가자는 본건 진행 절차에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

6. 예비실사대상자 및 우선협상대상자 선정 등은 전적으로 회사의 주요 채권자, M&A 주간사의 고유권한이며 입찰자는 선정결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

7. 문의사항은 M&A 주간사인 한국자산관리공사(Tel : 02-2103-7207, Fax : 2103-7310), 삼정 KPMG FAS Inc(Tel : 02-2112-0717, Fax : 2112-0702)로 문의하기 바람.

2006년 6월 5일

파산자동아건설산업주식회사 M&A 공동주간사

한국자산관리공사, 삼정 KPMG FAS Inc.