카자흐스탄 치과용 임플란트 시장동향

[zhanna]

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 임플란트(HS Code 902129)

    - Dental Fittings; And Parts And Accessories Thereof

□ 선정 사유

  ㅇ 카자흐스탄 임플란트 시장은 100% 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ 카자흐스탄 경기 침체로 2016년 임플란트 전체 수입은 전년 대비 줄었으나, 한국산 수입은 증가

    - 2015년 대비 2016년 임플란트 제품의 전체 수입은 3.5% 감소

    - 한국 제품에 대한 수요는 동일 기간 3.5% 증가

  ㅇ 한국산 제품에 대한 인식이 좋고, 임플란트 수입의 약 50% 차지

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2016년 카자흐스탄의 의료 및 정형 제품 시장 규모는 3억750만 달러로 전년 대비 3.5% 감소했으나, 매출 비중은 매년 조금씩 증가 추세

카자흐스탄 의료 및 정형제품 소매유통 매출액

                                                                                                                                            (단위: 백만 텡게, %)

구분	2013년		2014년		2015년		2016년
	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
전 품목	5,474,274	100	6,332,253	100	6,555,821	100	7,974,442	100
비식품류	3,864,417	90.6	4,511,430	71.2	4,668,887	73.7	5,770,156	91.1
의료 및 정형제품	29,918 (US$19,670만)	0.5	45,528 (US$25,420만)	0.7	70,859 (US$31,880만)	1.1	105,076 (US$30,750만)	1.3

주: 당해연도 평균 환율 기준으로 달러 환산

자료원: 카자흐스탄 통계청

  ㅇ 치과 진료는 현지 내 수요가 많은 의료 서비스 유형임.

    - 치과를 찾는 이유는 주로 심각한 충치(59%), 일반적인 충치(29%), 치주 질환 및 구강 점막(12%) 순임.

    - 현지 치과의 수준이 높아지고, 기술 및 재료의 질이 향상되고 있음에도 불구하고 환자의 수는 감소하지 않음.

  ㅇ 심미치과 분야에서는 미백, 교정, 세라믹과 임플라트 위주로 급속도로 성장

    - 특히 임플란트는 치과 서비스의 18% 차지하며, 틀니보다 더 편안하고 외형상 우수하다는 인식이 있어 매년 임플란트를 선택하는 환자들이 늘고 있음.

    - 임플란트 치료 시 주로 판촉 활동을 자주 진행하고, 무이자 등 유리한 조건을 제시하는 치과를 선택함.

  ㅇ 2015년 기준 카자흐스탄에 1886개의 치과가 영업 중. 이 중 596개(31.6%)가 국가가 운영하며, 1290개(68.4%)가 개인 운영

    - 시골, 학교로의 영업망 확장으로 매년 치과 수가 증가 추세

    - 카자흐스탄의 치과 업체 종사자는 약 5200명임.

□ 수입 동향

  ㅇ 카자흐스탄 임플란트 제품은 거의 100% 수입에 의존

    - 2016년 수입 규모는 160만 달러로 2015년 대비 3.5% 감소

    - 2017년 상반기 수입은 총 90만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가

    - 2017년 하반기를 비롯 수입이 지속 증가할 것으로 전망

2014~2016년 카자흐스탄의 임플란트 수입 현황(HS Code 902129)

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

구분	2014년	2015년	2016년
수입	1.5	1.7	1.6

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 임플란트 제품 수요 수입국은 한국, 독일, 이스라엘, 중국, 미국 등임.

    - 매년 한국산 제품이 수입 비중의 약 50%를 차지함.

카자흐스탄의 주요 임플란트 수입국(HS Code 902129)
                                                                                                                                                        (단위: 달러, %)

구분	수입액			점유율			증감률
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
전체	1,548,009	1,658,609	1,600,856	100.00	100.00	100.00	- 3.48
한국	830,593	769,757	796,438	53.66	46.41	49.75	3.47
독일	146,154	296,057	440,313	9.44	17.85	27.50	48.73
이스라엘	464,791	511,507	288,359	30.03	30.84	18.01	- 43.63
중국	39,116	45,045	45,233	2.53	2.72	2.83	0.42
미국	60,176	35,092	25,675	3.89	2.12	1.60	- 26.84
헝가리	6,211	0	4,411	0.40	0.00	0.28	0.00
스위스	0	0	426	0.00	0.00	0.03	0.00
슬로베니아	968	1151	0	0.06	0.07	0.00	- 100.00

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한수입 규모 및 동향

  ㅇ 카자흐스탄은 임플란트 제품 전체의 약 50%를 한국으로부터 수입하고 있음. 

    - 2012년 이스라일 수입 비중이 44.9%로 주요 수입국 1위를 차지했으나, 2013년부터 현재까지한국이 1위를 유지하고 있음.

대한국 임플란트 수입 규모

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017. 2Q
수입액(달러)	437,473	435,079	830,593	769,757	796,438	455,558
비중(%)	25.9	35.2	53.66	46.41	49.75	52.7

  ㅇ 카자흐스탄에서 알려진 한국 브랜드는 Osstem Implant, Neo BioTech, IBS Implant이 있음.

    - 오스템 임플란트의 경우, 현지에 법인을 설립해 치과의사 대상 임플란트 임상지식 공유 및 선진의료 기술 강의 CSR 사업을 진행하는 등 활발한 활동 중

  ㅇ KOTRA 알마티 무역관과의 인터뷰에 응해준 Kaira Nishankulov 씨(Elite Stom LLP 치과, Association of Dentists of Kazakhstan 회원사)는 현재 카자흐스탄의 많은 치과가 한국의 임플란트를 사용하고 있다고 말하며 한국 제품을 사용하는 이유로 합리적인 가격과 고품질의 임플란트 제품, 사용 편의성 등을 꼽았음.

    - 임플란트 제품뿐 아니라 임플란트 수술에 필요한 수술 키트 또한 합리적인 가격에 같이 구매하고 있음.

    - 한국 임플란트 제품에는 상세한 설명서가 포함돼 있어 환자에게 시술하는데 도움이 됨.

    - 보증 기간이 길어 반영구적으로 사용할 수 있음. 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 카자흐스탄에서 알려진 외국 브랜드는 BioHorizons(미국), Nobel Biocare(미국·독일), Straumann(스위스),Friadent(Dentsply)(독일), MIS Implants Technologies(이스라엘) 등임.

    - 임플란트 1개의 가격이 약 178달러(6만 텡게)부터 약 831달러(28만 텡게)까지 다양함.

    - 이스라엘과 한국 제품이 합리적인 가격대를 형성하고 있으며, 유럽과 미국 제품이 높은 가격을 유지하고 있음.

임플란트 주요 제품 및 가격 현황

제품 사진	제조업체명 및 가격
	제조사: BioHorizons, USA 가격: US$ 582(KZT 195,900)
	제조사: Nobel Biocare, USA-Switzerland 가격: US$ 683.3(KZT 230,000)
	제조사: Osstem Implant, South Korea 가격: US$ 207.96(KZT 70,000)
	제조사: MIS, Israel 가격: US$ 222.8(KZT 77,000)
	제조사: NeoBiotech, South Korea 가격: US$ 246.6(KZT 83,000)
	제조사: Alfa BIO, Israel 가격: US$ 178(KZT 60,000)

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합

□ 주요 고객 및 바이어

카자흐스탄 주요 치과                    

업체명	홈페이지
Profident LLP	http://versailles.kz
Dent-Lux LLP	www.dent-lux.kz
Rahat Stom LLP	www.rstom.kz
Alfa Stom LLP	http://alfa-stom.kz/
Perfect Stom LLP	http://perfect-stom.kz
Eurodent LLP	www.eurodent.kz
Imatek Dent LLP	www.imatek-dent.kz/

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합

카자흐스탄 치과용 제품 취급업체 

업체명	홈페이지
DM Market LLP	http://dental-market.kz
Luch LLP	http://luch.asia/
Medintech LLP	www.medintech.kz
AKERS STOM LLP	http://akers.kz
ALMAGEST BUSINESS	http://almagest1.kz
AMDgroup LLP (BANU)	www.dent.kz
Heliy LLP	http://heliy.kz/

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율 0%, 부가세 12%

  ㅇ 수입규제 해당사항 없음

  ㅇ (등록·인증) 의료장비 및 기기 등록(State registration certificate) 필수

    - 등록은 카자흐스탄 내 제품을 판매하기 위해 보건사회개발부 산하 NCE(National Center for Expertise of medicines, medical devices and medical equipment)에 이 제품이 현지 의료 관련 규정에 충족하는지 검토해 등록하는 필수 절차임.

    · 주의 : 기업이 아닌 제품을 등록하는 것으로 1회 등록 시 기한 종료 시까지 추가 등록 없이 활용 가능

    - 등록증 발급에 소요되는 비용은 약 5000~1만 달러(대행수수료 등 포함)이며, 기간은 약 7~9개월임.

    - 등록·인증 신청서류 접수 및 증명서 발급은 영어가 아닌 러시아어·카자흐어로만 가능하기 때문에 러시아어 가능 인력이 없을 경우에이전트 이용을 추천함.

에이전트명	Pharmaline LLP
담당자	Smagulova Meruyert / Business Development Manager
이메일	smagulova.m@pharmaline.kz
전화번호	Tel: +7-727-338-4814, Mob: +7-701-528-4737
홈페이지	http://pharmaline.kz/
비 고	영어 가능

에이전트명	MedExpert LLP
담당자	Ulya Akhmetova – Leading specialist
이메일	ulya.akhmetova@medexpert.kz
전화번호	Tel: +7-272-250-0011, Mob: +7-771-558-4711
홈페이지	www.medexpert.kz
비고	영어 가능

에이전트명	Expert Group
담당자	Ilona Vitkovskaya - Director
이메일	info@expert-group.kz
전화번호	Tel: +7-727-354-7347, Mob: +7-705-142-4675
홈페이지	www.expert-group.kz
비고	영어 가능

□ 시사점

  ㅇ 카자흐스탄에는 이미 외국계 브랜드뿐만 아니라 한국 제품도 진출해 있으나, 앞으로의 성장 잠재력이 높아 진출하기 유망한 분야임.

    - 전시회 참가 등을 통해 현지 바이어들에게 제품을 홍보할 수 있는 기회를 많이 만드는 것이 유리함.

전시회명	14th International Kazakhstan Exhibition on Healthcare
전시품목	의료 장비, 소모품, 제약 제품 및 의료 용품
개최국가 및 도시	카자흐스탄, 아스타나
개최기간	2017년 11월 1~3일
홈페이지	https://www.astanazdorovie.kz/en/

전시회명	25th Kazakhstan International Healthcare Exhibition
전시품목	의료 산업, 의약 및 제약
개최국가 및 도시	카자흐스탄, 알마티
개최기간	2018년 5월 16~18일
홈페이지	https://kihe.kz/en/

전시회명	KAZDENTEXPO
전시품목	치과의료
개최국가 및 도시	카자흐스탄, 알마티
개최기간	2018년 5월 16~18일
홈페이지	http://www.dental-expo.com/en/kazdent.html

  ㅇ 현지 바이어 특성을 고려해야 함.

    - 주 소비층은 치과, 치과용 장비 및 소모품 유통업체이며, 현지 바이어는 가격과 품질 경쟁력을 중요시함.

    - 시장 진입에는 6개월~1년 정도 소요됨.

    - 영어 소통이 어려우므로 카탈로그 및 기술 사양은 러시아어로 제작해야 함.

    - 치과 의사나 관련 디스트리뷰터 대상 치의학에 관한 프레젠테이션, 강습회를 개최하거나 필요 시 한국으로 초청해 공장 견학 등을 진행해야 함.

자료원: 카자흐스탄 통계청, atameken.kz, ekac.kz, Global Trade Atlas 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합