일본 LCC 취항 1년 후 명암 엇갈리는 항공사

[trader]

제목

일본 LCC 취항 1년, 명암이 엇갈리는 항공사들

작성일

2013-07-30

국가

일본

작성자

김경미(오사카무역관)

--> -->

일본 LCC 취항 1년 후 명암 엇갈리는 항공사

- 피치는 호조, 에어아시아 및 제트스타는 이용률 50%로 하락 -

- 전체적으로 저조, 고객유치 모색 계속 -

□ 나리타 공항의 한계인가? 일부 LCC 회사 이용률 50% 대로 추락

 ○ 저가항공(LCC) 3사, ‘LCC 원년’으로 불린 2012년 잇달아 취항

  - 편도요금 1엔 캠페인 등이 화제를 부르면서 2012년도 8월 각 회사의 이용률은 80%를 넘어섬.

  - 그러나 에어아시아・재팬과 제트스타・재팬의 2012년도 11월과 12월 이용률이 50%대까지 하락

난항 겪는 두 LCC 항공사

자료원: 일본경제신문

 ○ 이 두 회사가 거점으로 삼는 나리타 공항은 발착시간에 제한이 있어 증편 운송이 생명인 경영에 마이너스 요인임. 하네다 공항에 비해 나리타는 불편한 이미지가 있는 것도 부정적 요소임.

 ○ 한편, 2012년 일본 국내선을 이용한 승객은 약 8600만 명으로 동일본대지진이 일어나기 전인 2010년보다 4% 증가

  - 일본 내 항공여객 수송에서 LCC가 차지하는 비율은 약 3%에 그쳤음.

  - LCC 원년이라고 해도 미국과 유럽의 LCC가 20~30%를 차지하는 것과는 차이가 있으며, 기대됐던 항공료 전체의 인하효과도 제한적

  - "우려했던 만큼 고객을 빼앗기지 않았다"고 기존 주요 항공사 간부는 언급

제한적인 LCC 효과

자료원: 일본경제신문

주: 국교성, 항공운송서비스에 관한 정보 공개를 바탕으로 작성

□ 변화 통해 상황을 타개하려는 항공사

 ○ 중견 항공사 스카이마크는 2014년 3월 말부터 투입하는 기재를 전석 프리미엄 시트로 할 예정

  - 스카이마크는 운임의 저렴함을 내세웠지만 LCC의 등장으로 매력이 퇴색돼 새로운 대책을 모색

  - 좌석간격을 넓혀 비즈니스 여행객의 확보를 도모하면서 보통 운임은 원칙적으로 기존 수준을 유지할 계획이지만 할인요금체계를 재검토하는 등 평균 판매단가를 5% 정도 인상할 계획

 ○ 한편, 전략전환을 모색한 에어아시아・재팬은 2013년 3월에 35억 엔의 영업 적자, 제트스타・재팬도 비슷한 수준의 적자를 얻어 소모전의 양상을 보임.

 ○ ANA의 자회사가 된 에어아시아・재팬은 11월 이후로 사명을 변경해 새 출발할 예정

  - 주로 나리타과 아시아 국가・지역을 연결하는 노선을 제공

  - 일본 LCC에서 최다 13기를 보유한 제트스타 재팬은 연내에 20기까지로 확장할 예정

  - 간선노선을 증편하고 나리타와 지방공항을 연결하는 신규 노선을 개설할 계획

 ○ 제트스타・재팬은 전국 1만 개에 달하는 점포를 가진 로손에서 티켓 판매 시작

  - 편의점을 경유하는 것은 비용이 들지만 신용카드가 없는 젊은 층이나 인터넷에 약한 세대까지 타깃으로 삼아 고객층 확보를 노림.

□ 기내 엔터테인먼트 서비스에 주력하는 피치 항공기산업

 ○ 난항을 겪는 다른 LCC 회사들과는 달리 피치항공의 2012년 평균이용률은 78%로 일본 LCC회사 중에서 정상을 차지함.

  - 피치가 호조를 겪는 요인으로는 간사이 국제공항의 제약조건이 없다는 면도 있지만 '환대'를 키워드로 해서 일본식 서비스를 제공한 것도 큼.

일본 LCC 항공사 서비스 비교

	피치	에어아시아・재팬	제트스타・재팬
기내 엔터테인먼트	고객의 단말기를 사용한 콘텐츠 서비스	없음	없음
주된 체크인 방식	바코드 방식, 공항에 있는 단말기	인터넷, 공항에 있는 단말기	인터넷, 공항에 있는 단말기
주된 항공권 구입방법	인터넷, 전화	인터넷, 전화, 여행회사	인터넷, 전화 편의전, 여행회사
마일리지	없음	없음	JAL의 마일리지 사용 가능
다른 회사와의 제휴	없음	없음	JAL과 공동 운항편

자료원: 일본경제신문

 ○ 간사이 국제공항 제2터미널 대합실에서는 피치 항공기 출발 전 기내 엔터테인먼트 서비스인 ‘high!‘를 목적으로 한 탑승객으로 혼잡한 풍경을 볼 수 있음.

  - 하이(high!)에서 탑승객이 자신의 스마트폰과 태블릿에 대부분의 영화나 드라마 무료 다운로드 가능

  - 서비스를 받고자 이용자가 탑승구에 빨리 모이기 때문에 정시운항률을 높이는 효과도 있음.

  - 콘텐츠 수는 대략 1000개에 달할 전망으로 높은 평가를 받는 싱가포르 항공이 제공하는 수에 육박

피치 항공은 기내 엔터테인먼트 서비스에 주력

자료원: 일본경제신문

□ 늘어나는 비용

 ○ 일본 LCC 3사가 영업을 시작한지 약 1년. ‘저렴하지만 어느 정도의 서비스 제공'이 일본에서 LCC가 정착하는 조건의 하나였으나 향후 성장을 약속한다고는 볼 수 없음.

 ○ 항공사 수익성을 나타내는 단위 비용(1개의 좌석을 1㎞ 수송하는 비용)은 에어아시아가 3엔대

  - 국내 LCC는 8엔 전후라는 것이 항공업계의 일반적인 견해

  - 대형 항공사의 10~11엔에 비하면 낮지만 높은 비용이라는 것은 부정할 수 없음.

 ○ 원인으로는 이용하는 공항의 높은 착륙요금, 일본인 조종사와 승무원의 인건비 등도 있지만 낮은 가격이라는 것만으로는 뒤돌아보지 않는 고객을 끌어오기 위한 마케팅 비용도 가산

 ○ 재건을 향해 노선을 늘리는 2사. 그러나 "여러 LCC 항공사가 단번에 뛰어들어 공급 과잉을 발생시킬 수도 있다"라는 의견이 여전한 가운데 LCC항공사들의 모색은 계속됨.

□ 시사점

 ○ 일본 저가 항공사(LCC) 3사 체제가 1년이 지난 시점에서 선두를 달리는 피치 항공이 호조를 보이는 반면, 제트스타 재팬과 에어아시아 재팬의 고전이 표면화되고 있음.

 ○ 구미지역에서 선행된 대형 항공사의 절반 이하의 요금으로 사람을 운반하는 사업 모델은 유행어가 될 정도로 관심을 모았으나 일본에서는 아직 미지수라서 각 항공사의 모색은 계속됨. 한국도 LCC항공사가 생겨나는 상황에서 일본의 모색은 시사하는 바가 큼.

자료원: 일본경제신문, 각 기업 홈페이지