미국 LNG에너지 안보 재매핑

[힘힘]

미국 LNG에너지 안보 재매핑

---

Leslie Palti-Guzman, Joseph Majkut, Ian Barlow

2022년에는 에너지 흐름과 무역이 극적으로 변화했습니다. 이미 에너지 위기에 휩싸인 유럽은 러시아가 2월에 우크라이나를 침공한 이후 더 깊은 위기에 처했습니다. 러시아는 경제적 고통이 우크라이나를 지원하려는 유럽과 대서양 횡단 결의를 깨뜨리기를 바라며 유럽에 대한 천연가스 공급을 줄였습니다. 

이에 대응하여 유럽은 에너지 효율성 계획을 서두르고 재생 가능 전력을 두 배로 늘리고 글로벌 가스 시장으로 눈을 돌렸습니다. 가스는 유럽의 겨울에 전력과 난방에 매우 중요합니다. 준비를 위해 유럽은 보존 조치를 통해 저장소를 채우고 대부분 미국에서 비 러시아 가스 공급으로 전환했습니다. 

이러한 이벤트는 비용이 많이 듭니다. 그로 인한 가스 부족은 유럽에 비용이 많이 들고 신흥 시장에 파괴적이었습니다. 또한 기후에 대한 영향은 아직 알려지지 않았습니다. 새로운 가스 기반 시설은 잘못 수행될 경우 기후 문제를 야기하며 개발도상국 시장은 가스 가격이 높게 유지될 경우 장기적으로 고배출 에너지 대안에 갇힐 수 있습니다. 

유럽과 전 세계의 에너지 안보는 이제 미국의 천연가스 수출에 달려 있습니다. 러시아 가스에서 다른 공급원으로의 유럽의 전환은 글로벌 가스 무역 및 에너지 시장을 극적이고 영구적으로 변화시켰습니다.  

올 겨울 저장 공간이 가득 찬 상황에서 정책 입안자들은 이제 수년간의 에너지 구조 조정을 준비해야 합니다. 미국과 유럽 간의 협력은 유럽 에너지 안보, 에너지 전환 촉진, 강력한 대서양 무역 유지에 중요하며 앞으로도 계속 중요할 것입니다.

---

수십 년 동안 러시아에서 유럽으로의 천연 가스 흐름은 신뢰할 수 있는 것으로 생각되었습니다. 냉전 시대에 가스는 심각한 지정학적 긴장의 시기에 평화로운 교환의 도구였습니다. 소련이 무너진 후 가스 무역은 서방과 러시아의 경제적 통합의 핵심이었습니다. 그것은 또한 수출 수입으로 러시아를 안정시키고 경제적 공의존을 창출하는 유럽 안보 전략의 신조였습니다. 

2022년까지 유럽과 러시아는 논란이 되고 있는 Nord Streams 1 및 2 를 포함하여 6개의 가스 파이프라인으로 연결되었습니다 . 러시아 파이프라인 은 유럽 천연가스의 40% 이상을 공급하여 연간 1,400-1,700억 입방미터(bcm)를 공급합니다. 유럽이 제로 탄소 에너지로의 전환을 준비하더라도 순 제로 미래로 가는 다리는 러시아 가스에 의해 지탱될 것입니다.

2021년 가을, 러시아에서 유럽으로 향하는 파이프라인 흐름이 둔화되기 시작했습니다. 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 가스 공급량은 계속 감소했습니다. 독일은 Nord Stream 2 라이센스를 거부했습니다. Gazprom 컷은 Nord Stream 1을 통해 최저치를 기록합니다. 2022년 9월 방해 행위 이후 Nord Stream 1을 통한 흐름이 완전히 중단되었습니다. 러시아에서 유럽으로 수입되는 가스는 현재 이전의 4분의 1 수준이며 가스 공급은 지정학적 무기가 되었습니다.

구조에 미국 LNG

러시아 가스 공급 부족을 메우기 위해 유럽은 미국 액화 천연 가스(LNG) 수입으로 눈을 돌렸습니다. 가스 수요 감소 및 석탄 또는 재생 에너지로의 연료 전환과 같은 다른 완화 전략은 러시아 가스 삭감을 보상했지만 미국 LNG는 대부분의 격차를 메웠습니다. 2022년 12월 현재 유럽과 영국으로 향하는 미국의 LNG 수출 은 유럽 으로의 총 LNG 수입의 42% 이상으로 증가 했습니다.

잠재적인 부족에 직면한 유럽 국가들은 가스를 확보하기 위해 높은 가격을 지불했습니다. US LNG는 대부분의 US LNG 계약에서 구매자가 화물을 재판매하거나 선박을 가장 높은 비용을 지불하는 고객에게 전환할 수 있도록 허용하기 때문에 더 높은 가격에 대응하는 데 고유하게 적합했습니다. 많은 아시아 바이어, 특히 중국은 이익을 위해 유럽에 LNG를 재판매했습니다. 

유럽 ​​가스 가격은 LNG의 자석 역할을 했습니다. 2022년 현재까지 유럽 가스 가격 은 mmbtu(British Thermal Unit)당 평균 41달러로 일본의 mmbtu당 18달러 가격의 2배, 미국의 6.5달러/mmbtu 가격의 6배입니다. 이러한 높은 가격은 유럽에 대한 공급을 확보했지만 가정과 기업의 비용도 증가시켰습니다.

미국 LNG는 여름 동안 가속화된 러시아 파이프라인 삭감에 따라 노르웨이의 파이프라인 가스에 이어 유럽으로의 두 번째로 큰 가스 ​​수입원이 되었습니다. 미국 LNG는 2022년 유럽 전체 가스 수입의 17%를 공급했는데, 러시아는 유럽 가스 수입의 19%를 충족했습니다. 노르웨이, 아제르바이잔, 카타르를 포함한 다른 국가들은 유럽으로의 수출을 강화하여 2022년에 총 28bcm를 추가했습니다. 그러나 미국은 다른 모든 LNG 소스를 합친 것보다 많은 37bcm를 추가했습니다.    

에너지 외교

2022년 3월 Biden 행정부와 유럽 위원회 는 US-EU 가스 무역을 2030년까지 매년 최소 50bcm씩 확대 하기로 합의 했습니다. 미국은 2022년에 15bcm를 추가로 시작하여 2022년 9월까지 목표를 달성했습니다. 시장 역학 여전히 미국 측의 인프라 투자를 결정합니다. 그러나 Biden 행정부의 약속은 미국 정책 입안자들이 국내 천연 가스 가격을 억제하기 위해 또는 기후상의 이유로 수출을 억제할 것이라는 두려움을 진정시켜야 합니다. 

11월, 에너지 안보에 대한 EU-US 협정 갱신 은 유럽이 2023년에 최대 147bcm의 LNG 수입을 추구할 것임을 시사합니다. 이 목표는 손실된 러시아 파이프라인 공급량(2022년 77bcm)의 약 두 배이지만, 유럽은 2022년에 이를 초과했습니다. 159 bcm의 LNG 수입량. 유럽 ​​정부는 수입 능력을 늘리기 위해 신속하게 조치를 취하고 있습니다.

유럽 ​​전력 회사는 11개의 부유식 저장 재기화 장치(FSRU)에 대한 계약을 체결했으며, 2023년 말까지 대륙에 연간 55bcm 이상의 재기화 용량을 추가합니다. 이러한 확장은 유틸리티에 대한 보조금, 정부 조달(4개 구입 독일 정부에 의해), 가속 허가. 

---

유럽의 에너지 믹스는 이 위기에서 새로운 수입원, 진입 지점, 운송 경로 및 에너지 유형을 통해 그 어느 때보다 다각화될 것입니다.

---

새로운 수입 능력과 파이프라인 확장은 이전에 단일 공급원에 의존했던 국가 간의 연결성을 추가하여 유럽 가스 시장을 재구성할 것입니다. 이 인프라의 대부분은 바이오가스 또는 수소로 전환할 준비가 되어 구축되고 있습니다. 유럽의 에너지 믹스는 이 위기에서 새로운 수입원, 진입 지점, 운송 경로 및 에너지 유형을 통해 그 어느 때보다 다각화될 것입니다.

Policy Challenge: Limiting Economic Impacts

Economic recession in Europe is likely due to high energy prices, combined with rising inflation and interest rates. Parts of the European industry have stopped producing, as most gas-intensive industries can not afford the price of fuel. Production of nitrogen-based fertilizer in Europe has slowed by 70 percent. Overall, European industrial gas demand is down by around 40 percent year over year. 

Securing public support from Europe and the United States for the war in Ukraine and its economic sacrifices could become more challenging if economic hardships worsen. European and American taxpayers are not ready to pay endlessly for the war, Ukraine’s reconstruction, and growing energy bills.  

In Europe, governments are looking to control costs with price caps on gas imports and rationing short supplies between countries and particular sectors.  Government interventions should avoid dissuading firms from adding to supply and increasing total U.S. exports. On the U.S. side, understanding the burden of  high energy costs in Europe and working with European partners to control these costs will be crucial in maintaining the flow of LNG exports. 

Supply Concerns
Will Boost Investments

Global export capacity for LNG is limited.  Because of this, Europe’s purchases of large volumes of gas have increased prices and diverted cargoes away from other regions. Increased global prices and fear of global supply shortage will drive construction of new export capacity in the United States.  

Before natural gas can be exported and shipped across seas, it is processed through liquefaction plants, where it is cooled to a temperature below −260°F (160.5°C) and loaded onto ships.

Currently, the United States has seven large-scale liquefaction plants in operation, concentrated along the Gulf coastlines of Texas and Louisiana. Strong demand for U.S. LNG means these facilities are being run close to or above maximum capacity.  

정책 과제: 인프라 중단

전 세계적으로 제한된 수출 용량으로 인해 미국 가스 인프라의 장애는 글로벌 공급 및 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년 Freeport LNG 화재 는 미국 LNG 수출의 거의 17%를 제거했으며 아직 수리되지 않았습니다.

시설이 거의 풀가동되고 있는 상황에서 장비 고장과 인력 부족은 공급에 지속적인 위협이 될 것입니다. 걸프 해안에 미국 수출 시설이 집중되어 있다는 것은 허리케인과 선박 혼잡이 운영 및 배송 시간에 위협이 된다는 것을 의미합니다. 사보타주와 사이버 공격도 위협으로 남을 것입니다.  

인프라 소유자는 사이버 보안에 지속적으로 투자해야 합니다. 수출 능력이 추가됨에 따라 실패로 인한 부족에 대한 완충 장치를 제공할 것입니다. 회사는 알래스카와 태평양 연안의 잠재적인 프로젝트를 통해 보다 다양한 위치로 확장하도록 선택할 수 있습니다. 

미국 정부는 미국의 수출 능력을 두 배로 늘릴 수 있는 충분한 수출 터미널 건설을 승인했습니다. 이러한 시설 중 일부는 여전히 최종 투자 결정(FID)을 기다리고 있습니다.

이러한 결정은 시설에 충분한 계약 구매자와 자금이 확보되어 투자를 확보할 때 이루어집니다. 2022년에 이미 두 개의 FID가 만들어졌습니다 . 수요 증가는 2023년에 걸쳐 대규모 그린필드 프로젝트를 위한 하나 또는 두 개의 추가 FID를 허용할 것입니다 .

추가 투자를 통해 미국은 10년 이내에 세계 최대의 LNG 수출 능력 보유국으로 남을 수 있습니다. 계획된 확장에 따라 미국은 2025년 말까지 수출 능력을 17% 증가시키고 2028년 이전에는 43% 더 증가하여 호주와 카타르를 능가할 것입니다.

최근 미국 LNG 수출업체와 중국 기업(국유, 지역, 민간) 간의 거래는 중국이 가격 책정 및 시장 점유율에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 유럽 ​​위기 이전에 중국은 2022년에 미국 LNG 최대 수입국이 될 예정이었습니다. Covid-19 대응과 높은 국제 가격으로 인해 중국의 LNG 수요가 감소했습니다.

2022년에 유럽은 아시아의 LNG 수요 감소로 이익을 얻었습니다. 이제 중국은 경제를 재개하기 위해 노력하고 있으며 자체적으로 LNG 수입을 유지할 수 있습니다. 중국이 더 많은 LNG를 사용하기로 결정한다면 유럽은 의지할 곳이 거의 없을 것입니다. 장기 수입 계약에 대한 중국의 통제는 유럽의 LNG 수입에 대한 공급 위험과 미국 수출업체에 대한 수요 불확실성을 야기합니다.

에너지 전환
과 마지막 가스 붐

증가하는 가스 공급이 기후 변화를 악화시킬지 여부는 생산되는 가스의 양, LNG 시스템의 배출량 및 가스 사용 방법에 따라 달라집니다. 

LNG 공급 용량 확대와 온실가스 순제로 전환 사이의 관계는 복잡합니다. 손실된 러시아 공급을 미국의 새로운 LNG 용량으로 대체하는 것은 러시아가 가스를 다른 시장으로 대량으로 전환할 수 없기 때문에 전 세계 배출량에 미치는 영향이 최소화될 것입니다. 그러나 러시아가 가스 저장고를 채우면서 새로운 생산은 오염을 악화시킬 수 있습니다. 원하지 않는 잉여 가스가 공개적으로 연소되거나 누출될 수 있기 때문입니다. 

유럽 ​​정부는 가스 인프라에 대한 과도한 투자를 경계합니다. 유럽의 가스 수요는 국가들이 무배출 에너지로 이동함에 따라 감소할 것으로 예상되며, 유럽 연합은 이러한 궤적을 위험에 빠뜨리고 싶지 않습니다. 유럽의 정책 입안자들은 가스 구매자가 EU의 기후 공약에 도전하는 15년 또는 20년 계약에 묶이는 것을 원하지 않습니다. 이러한 망설임은 이번 10년 동안 가스 공급을 확보하기에 충분한 용량 확장을 방해할 수 있습니다. 

정책 과제: 미국 LNG의 친환경화 미국 LNG

의 배출 규제는 특히 LNG 시장이 성장함에 따라 정치적 수용과 배출량 감소 모두에서 우선 순위로 남을 것입니다. 미국의 공급업체와 수출업체는 배출량을 줄여 운영 환경을 녹색화하는 데 더욱 중점을 두고 있습니다.  

인플레이션 감소법은 재생 에너지로 액화 시설에 전력을 공급하기 위한 지원을 제공합니다. 배출량을 방지하기 위해 탄소 포집을 사용합니다. LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 배출량을 모니터링, 보고 및 검증합니다. 메탄 배출에 대한 확고한 규제와 유럽 연합과의 외교적 협력을 통해 미국은 에너지 안보 요구를 충족하기 위해 가스 인프라 확장이 기후에 미치는 영향을 제한할 수 있습니다.

시장이 유럽으로 이동함에 따라 세계 LNG 가격도 상승했으며 파키스탄, 방글라데시와 같은 신흥 시장에서 공급 부족이 발생했습니다. 장기간의 높은 가격은 신흥 시장에서 석탄 또는 석유 화력 발전에서 가스로의 전환을 늦추고 국가가 미래의 에너지 혼합을 재고함에 따라 더 많은 배출량을 가둘 수 있습니다.  

현재 LNG 수입은 일부 부유한 국가에 집중되어 있습니다. 단 8개의 LNG 수입국만이 전 세계 LNG 무역의 74%를 흡수했습니다. 미국 수출품은 2022년에 36개국으로 선적되었지만 유럽은 미국 LNG의 가장 큰 몫(64%)을 흡수했습니다. 

석탄 발전을 천연 가스 수입으로 대체할 계획이었던 국가들은 계획을 늦추거나 변경했습니다. 필리핀은 첫 계획된 LNG 수입을 2022년에서 2023년 말까지 추진한 반면, 베트남이 제안한 LNG-to-power 터미널 프로젝트의 진행은 매우 느립니다. 석탄에 대한 저렴하고 안전하며 청정한 대안으로서 LNG의 역할은 신흥 시장에서 문제가 되고 있습니다.

일부 신흥 국가는 특히 인도의 경우와 같이 가스 인프라가 이미 존재하고 장기 계약이 체결된 경우 글로벌 LNG 무역과 관련이 있을 것입니다. 공급을 확대할 수 있는 장기 계약은 변화하는 시장 상황과 국가의 넷제로 경로에 유연하게 대응할 수 있다는 점에서 중요합니다.   

대서양 횡단 관계 의 밝은 미래

러시아의 우크라이나 침공은 에너지 지정학에 지속적이고 혁신적인 영향을 미칠 것입니다. 국가들은 협력 국가를 지원하고 협력하기 위해 경제적 관계를 설계하고 있습니다. 자유 민주주의와 세계 질서에 대한 공동 지지의 토대는 대서양 횡단 관계에 있습니다.  

미국과 유럽의 경우 에너지 무역 확대는 기후와 에너지에 대한 보다 심도 있는 전략적 협력으로 쉽게 발전할 수 있습니다. 유럽과 미국 모두 청정 수소, 탄소 포집 및 격리, 메탄 감소, 지열 에너지, 해상 풍력 및 기타 청정 기술에 관심을 갖고 있습니다.

---

LNG 거래의 인프라는 탈탄소화에 활용할 수 있습니다. 미국과 유럽은 다양한 청정 연료를 처리하기 위해 기존 및 미래의 LNG 인프라를 활용함으로써 해운 산업이 순배출 제로로 전환하는 것을 촉진할 수 있습니다.

---

LNG 거래의 인프라도 탈탄소화에 활용할 수 있습니다. 미국과 유럽은 다양한 청정 연료를 처리하기 위해 기존 및 미래의 LNG 인프라를 활용함으로써 해운 산업이 순배출 제로로 전환하는 것을 촉진할 수 있습니다. 유럽과 미국의 공공-민간 파트너십은 대서양 양쪽의 항구를 연결하여 운송 자체의 탈탄소화를 보여줄 수 있습니다. 이 장기적인 에너지 및 기후 파트너십은 또한 공급망 확보에 있어 대서양 횡단 협력을 강화할 것입니다.  

청정 기술의 파트너십은 기술 이전, 노하우 공유 및 새로운 무역 규칙을 통해 심화될 수 있습니다. 인플레이션 감소법의 국내 보조금으로 인한 무역 긴장은 LNG 무역의 성공과 사례로 개선될 수 있습니다. 미국 LNG를 활용하여 배출 가스가 가장 적은 가스, 청정 수소 및 배출 가스가 없는 운송을 제공하는 것은 대서양 횡단 에너지 무역의 모멘텀을 유지하고 청정 에너지 시스템을 확보하는 데 핵심이 될 것입니다.

결론

유럽의 미국 LNG로의 전환은 러시아의 침공 이후 질적으로 다른 에너지 안보 지도를 만들었습니다. 유럽은 현재 미국의 천연가스 수입에 의존하여 주택 난방, 그리드 전력 공급, 산업 연료 공급에 의존하고 있습니다. 이 새로운 무역은 지정학적 긴장이 고조되는 시기에 대서양 횡단 관계를 강화해야 합니다. 

전 세계 가스 흐름의 변화는 비용이 많이 듭니다. 유럽의 에너지 가격은 경기 침체를 위협하고 있으며 제조 시설을 폐쇄하고 있습니다. 높은 비용이 신흥 시장으로 흘러들어 실질적인 위기를 초래했습니다.

---

불과 7년 전만 해도 미국은 LNG를 거의 수출하지 않았습니다. 이제 유럽과 세계가 점점 더 미국 가스 수출에 의존함에 따라 미국은 가스에 대한 자체 전략을 수립해야 합니다.

---

정책 입안자들은 시장 개혁, 에너지 효율성 및 글로벌 가스 용량 추가를 통해 이러한 비용을 관리해야 합니다. 용량을 추가하려면 정책 입안자들은 새로운 기반 시설이 가능한 한 깨끗해야 하고 가스가 석탄을 대체할 수 있는 조건을 만들어야 합니다. 

불과 7년 전만 해도 미국은 LNG를 거의 수출하지 않았습니다. 이제 유럽과 세계가 점점 더 미국 가스 수출에 의존함에 따라 미국은 가스에 대한 자체 전략을 수립해야 합니다.

미국 정책 입안자들에게 많은 질문이 남아 있습니다. LNG 수출 수요와 국내 가스 소비 간의 균형을 어떻게 맞출 것인가? 정치적 리더십은 LNG 수출의 경제적, 지정학적 이점을 어떻게 활용할 것인가? 국내 환경 규제, 인프라 및 허가 결정은 이 위기에 대한 미국의 대응에 어떤 영향을 미칠까요?

이러한 질문에 대한 답변은 유럽이 대서양 횡단 에너지 파트너십의 강점을 이해하고 향후 20년 간의 에너지 방향을 설정하는 데 도움이 될 것입니다.

---

이 보고서는 CSIS에 대한 일반적인 지원으로 자금이 지원됩니다. 이 보고서에 직접적인 후원이 제공되지 않았습니다.