알제리, 매년 1500만 개 자동차용필터 시장을 잡아라 - 알제리 자동차용 필터시장 매년 4.7% 성장 예상 - - 가격경쟁력과 함께 능력있는 에이전트(디스트리뷰터)

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알제리, 매년 1500만 개 자동차용필터 시장을 잡아라

2017-07-18 조기창 알제리 알제무역관

- 알제리 자동차용 필터시장 매년 4.7% 성장 예상 -

- 가격경쟁력과 함께 능력있는 에이전트(디스트리뷰터) 확보 중요 -

□ 알제리 자동차 운행 현황

알제리에서 운행 중인 자동차 추이 및 전망 

                                                                                                                                                                                   (단위: 만 대)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
상용차	51	53	54	56	58	60	62	64
승용차	501	527	555	584	615	647	681	717
합계	552	580	609	640	673	707	743	781

자료원: Frost & Sullivan

  ㅇ 향후 알제리의 승용차 연평균 증가율(5.3%)은 상용차 연평균 증가율(3.4%)보다 높을 것으로 전망됨.

    - 2022년까지 알제리에서 운행되는 자동차(상용차+승용차)는 연평균 5.1%씩 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 알제리에서 운행 중인 차량의 56%가 제작된지 20년 이상된 노후차량이며 5년 미만 차량은 23%에 불과함.

브랜드별 알제리 자동차 보유 현황(2015년 기준)

승용차		상용차
브랜드(제조사)	비중(%)	브랜드(제조사)	비중(%)
Peugeot	27	Autres	27
Renault	22	SNVI(Senaco ME)	27
Vokswagen	6	Berliet	15
Toyota	5	Renault	14
Fiat	4	Savem	8
Hyundai	3	Isuzu	4
Dacia	3	Volvo	2
Citroen	2	Hino	2
Mazda	2	Mercedes	1
other	26

자료원: Frost & Sullivan

  ㅇ 2015년 기준, 알제리에서 운행 중인 승용차 비중은 Peugeot와 Renault 차량이 50% 이상의 점유율을 보이고 있으나, 현지조립공장을 가동 중인 Renault와 Hyundai 차량 비중이 점차 높아질 것으로 전망됨.

알제리에서 운행 중인 차령(차량 제조 후 연도)에 따른 분류

승용차		상용차
차령	비중(%)	차령	비중(%)
5년 미만	24	5년 미만	11
5~9년	12	5~9년	12
10~14년	5	10~14년	3
15~19년	4	15~19년	2
20년 이상	58	20년 이상	72

자료원: Frost & Sullivan

□ 시장현황
 

알제리의 자동차용 필터 시장현황

구분	현황	트렌드
시장상황	성장 중	-
시장규모(2015년)	1억9340만 달러	증가
연간판매수량(2015년)	1520만 개	증가
승용차용 필터 평균소매가	11.05달러	증가
상용차용 필터 평균소매가	20.12달러	증가
향후 시장규모(2022년)	2억6720만 달러	증가
향후 연간 평균성장률(2015~2022년)	4.7%	승용차 5.3%, 상용차 3.4%

자료원: Frost & Sullivan

  ㅇ 알제리에서 가장 많이 판매되고 있는 브랜드는 Donaldson, Baldwin Filters, Fleetguard 순이며 이들 제품의 시장점유율은 약75%에 이름.

알제리에서 가장 많이 팔리고 있는 Donaldson의 자동차용 필터

 

  ㅇ 알제리에서 판매되고 있는 승용차용 오일필터의 소비자 가격은 2.99~20.42달러 수준이며 평균가는 9.43달러임. 에어필터의 소비자 가격은 3.55~32.86달러이며 평균가는 9.26달러임. Fuel filter 가격은 2.99~57.94달러로 평균가는 15.54달러임. 노후화된 차량일수록 저가 필터를 사용함.

  ㅇ 한편 상용차의 경우 오일필터는 7.77~44.28달러이며 평균가는 18.7달러임. 에어필터는 7.77~41.18달러 수준이며 평균가는 18.87달러임. Fuel filter 가격은 7.77~71.04달러이며 평균가는 22.2달러임. 

  ㅇ 알제리 국산제품(예: Safi Filtres)과 터키산 제품(Delsa 및 Sampiyon)은 매우 저가로 판매되고 있음. 노후화 차량 소유자들이 이들 저가 제품을 많이 사용함. 그러나 최근 노후차량의 폐차와 신차 증가에 따라  고급품목을 찾는 소비자들이 늘어나고 있음.

알제리 고급 자동차용 필터 제공업체   

필터 제조업체	디스트리뷰터 혹은 딜러	자동차 서비스망
Donaldson	PINK TECH, SARL	Renault
Fleetguard	Commins Energie Algerie	Peugeot
Bosch	DJERBELLOU SOONS MOTORS, SARL	Toyota
Mahle	SIAD	VW

2015년 기준 알제리 필터 연간 수요량

                                                                                                                                                               (단위: 백만 개)

구분	오일	에어	Fuel	Cabin
승용차	5.0	3.8	2.5	1.4
상용차	1.0	0.7	0.6	0.3

□ 수요 확대 근거

  ㅇ 운행 차량 증가: 이미 알제리에는 500만 대 이상의 차량이 운행 중이며, 2015년 50만대 이상의 차량이 늘어났음. 2015년부터2022년까지 승용차는 연평균 5.3%, 상용차는 3.4% 늘어날 것으로 전망됨.

  ㅇ 신차 판매 증가: 얼마 전 까지만 해도 알제리에서 판매되고 있는 차량은 대부분 수입완성차였으나(주로 프랑스 브랜드 차량), 유가하락 이후 엄격한 쿼터제 적용과 Renault와 Hyundai의 현지공장 가동에 따라 이들 회사 차량의 판매가 급격히 증가하고 있음.

  ㅇ 주행거래 확대: 알제리 승용차의 연평균 주행거리는 1만5000km, 상용차는 4만km인데 잇따른 알제리 신규도로 개통과 저유가에 힘입어 평균 주행거리가 늘어날 것으로 전망됨.

  ㅇ 평균차량연령: 알제리에서 운행되고 있는 차량의 56%가 20년 이상 된 노후화 차량임. 소비자들은 보유 차량을 오랫동안 사용하기  위해 정기적으로 Filter를 교체하는 경향이 있음.

알제리 승용차용 필터 시장규모 향후 전망

                                                                                                                                                            (단위: 백만 개)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년
Cabin Air	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
Fuel	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6
Air	3.8	4.0	4.2	4,4	4.6	4.9	5.1	5.4
Oil	5.0	5.3	5.6	5.8	6.2	6.5	6.8	7.2

자료원: Frost & Sullivan

알제리 상용차용 필터 시장규모 향후 전망

                                                                                                                                                                                 (단위: 백만 개)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2020년
Cabin Air	0.34	0.35	0.36	0.37	0.39	0.40	0.41	0.43
Fuel	0.58	0.60	0.62	0.64	0.66	0.68	0.71	0.73
Air	0.68	0.70	0.72	0.75	0.77	0.80	0.82	0.85
Oil	1.02	1.05	1.09	1.12	1.16	1.20	1.24	1.28

자료원: Frost & Sullivan

□ 수입현황

Oil Filter 수입현황(HS Code 842123)
                                                                                                                                                                            (단위: US$ 천)

국가	수입액			점유율			증감률 2016/2015
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
총액	44,707	46,005	44,435	100.00	100.00	100.00	-3.41
중국	4,811	5,398	8,754	10.76	11.73	19.70	25.12
독일	7,726	6,038	6,664	17.28	13.12	15.00	10.36
프랑스	4,980	5,380	4,332	11.14	11.69	9.75	-19.48
영국	3,462	4,921	3,208	7.74	10.70	7.22	-34.80
한국	3,002	2,801	2,625	6.71	6.09	5.91	-6.31
이탈리아	1,828	1,737	2,602	4.09	3.78	5.86	49.82
영국	2,438	2,371	2,596	5.45	5.15	5.84	9.51
튀니지	1,447	1,331	1,886	3.24	2.89	4.24	41.68
체코	1,675	1,599	1,738	3.75	3.48	3.91	8.69
오스트리아	2,609	2,508	1,660	3.84	5.45	3.74	-33.82

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 알제리의 오일필터 주요 수입국은 중국, 독일, 프랑스이며 중국산의 수입시장 점유율이 매년 큰 폭으로 증가하고 있음.

  ㅇ 한국산 오일필터 수입시장점유율은 6% 내외로 큰 변화가 없음.

Air Filter 수입현황(HS Code 842131)
                                                                                                                                                                            (단위: US$ 천)

국가	수입액			점유율			증감률 2016/2015
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
총액	43,182	44,620	31,624	100.00	100.00	100.00	-29.12
미국	7,601	4,247	5,001	17.60	9.52	15.81	17.76
독일	4,402	4,659	4,101	10.19	10.44	12.97	-11.98
중국	2,280	3,471	2,656	5.28	7.78	8.40	-23.46
프랑스	3,340	2,906	2,526	7.74	6.51	7.99	-13.46
터키	1,534	2,174	2,197	3.55	4.87	6.95	1.05
체코	1,540	2,622	1,834	3.57	5.88	5.80	-30.07
이탈리아	1,969	3,327	1,797	4.56	7.46	5.68	-45.99
한국	1,717	1,830	1,625	3.98	4.10	5.14	-11.21
폴란드	1,124	1,285	1,339	2.60	2.88	4.23	4.18
영국	1,657	5,129	1,274	3.84	11.50	4.03	-75.17

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 알제리의 에어필터 주요 수입국은 미국, 독일, 중국이며 중국산의 수입시장점유율도 매년 증가 추세에 있음.

  ㅇ 한국산 에어필터 수입시장점유율도 매년 꾸준히 증가하고 있으며 2016년 수입시장점유율은 5%를 상회하고 있음.

우리나라 대알제리 Oil Filter 수출액(HS Code 842123)

                                                                                                                                                                            (단위: US$ 천)

연도	2013	2014	2015	2016	2017년 5월
수출액	483	551	395	634	337
증감률(%)	304.2	14.1	-29.2	60.5	164.8

자료원: KOTIS

우리나라 대알제리 Air Filter 수출액(HS Code 842131)

                                                                                                                                                                             (단위: US$ 천)

연도	2013	2014	2015	2016	2017년 5월
수출액	205	258	271	781	246
증감률(%)	97.9	25.9	5.0	188.7	31.7

자료원: KOTIS

  ㅇ 무역협회 통계에 따르면 최근 한국의 대알제리 오일필터 및 에어필터 수출이 크게 증가하고 있는데, 이는 알제리에서 운행 중인 한국 브랜드 차량의 증가에 기인함.

□ 관세율

HS Code	관세율	부가세
842123	30%	19%
842131	30%

 자료원: 알제리 관세청

□ 시장진출확대방안

  ㅇ 시장진출 확대를 위해서는 가격경쟁력 확보가 가장 중요함.

  ㅇ 오일필터 시장 비중이 가장 크므로(승용차 34%, 상용차 36%) 이 분야 집중 공략

  ㅇ 신뢰할 수 있고 마케팅 능력이 뛰어난 에이전트(디스트리뷰터)를 통한 시장진출 확대

  ㅇ 현지 파트너와 공동으로 현지에 생산공장을 설립해  OEM 방식으로 공급하는 방안 적극 모색

  ㅇ KOTRA 알제 무역관 지사화 사업 참여 적극 권유  

자료원: Frost & Sullivan, 현지바이어 인터뷰, 무역협회, 알제리 통계청, KOTRA 알제 무역관 보유자료 등