러시아의 인공지능 어디까지 왔나? - 2020년 시장규모 5억 달러 전망 - - 얼굴인식·언어인식 분야에서는 세계적 수준 기술 보유 -

[수봉]

러시아의 인공지능 어디까지 왔나?

2017-07-10 김하민 러시아 모스크바무역관

- 2020년 시장규모 5억 달러 전망 -

- 얼굴인식·언어인식 분야에서는 세계적 수준 기술 보유 -

- Intel, SAP 등 글로벌 기업들의 러시아 SW 기업과 협업 및 투자 활발 -   

□ 1960년대부터 연구 시작, 2020년 시장규모 5억 달러 전망

  ㅇ 러시아의 인공지능 기술은 오랜 역사를 통해 발전해 왔음. 1960년대 소련시기에 인공지능에 대한 기초 연구가 시작됐으며, 1980년대에 최초로 신경정보학 협회가 구성돼 국제학회가 개최됐음. 1990년대 들어 미국의 IT회사들이 인공지능 분야의 러시아 수학자,프로그래머, 지식공학자, 언어학자 등을 대거 채용했음. 이런 고급 기술인력의 해외 유출로 러시아의 인공지능 발전 속도는 매우 늦어졌으나, 수학과학이나 프로그래밍 분야에서는 여전히 풍부한 노하우와 기술을 보유한 것으로 알려져 있음.

    - 경제위기가 있었던 1990년대에 약 10만 명의 수학자, 알고리즘 전문가, 바이오정보학자, 신경심리학자들이 유리한 채용 조건에 따라 미국, 영국, 독일, 이스라엘, 싱가폴포르 등의 국가로 이주했음.

  ㅇ 러시아의 인공지능 시장 규모는 아직 그리 크지 않지만, 정부 주도의 기술 개발과 일반 기업들의 투자와 비즈니스 참여가 빠르게 증가하고 있음. 딜로이트에 따르면 2016년 러시아의 인공지능 시장 규모는 약 1억 달러로 세계 1위 미국의 규모(400억 달러)에 비해 규모가 매우 작은 편이나, 현재의 성장 속도로 보았을 때 2020년에 5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상

러시아 인공지능 시장 규모

자료원: 딜로이트

  ㅇ SAP에 따르면 2007년부터 러시아의 민간 회사 및 공공기관에서 1386건의 인공지능 관련 프로젝트가 추진됐으며, 그중 1229건의 프로젝트가 러시아 정부에 의해 지원됐음. 2007년부터 인공지능 분야에 투자된 러시아 정부 자금 규모는 약 230억 루블로 추산됨.러시아 정부의 지원은 교통, 국방, 보안, 재무, 정보통신, 소매 분야에 집중적으로 이루어짐.

  ㅇ 2017년 현재 286개 대학교에서 인공지능 관련 석사 학위 프로그램이 운영되고 있으며, 5만 명의 학생이 데이터분석, 머신러닝,음성 및 이미지 인식, 컴퓨터 언어학 등 65개의 인공지능 관련 학문을 전공하고 있음. 최근 5년간 20만 명의 인력이 관련 분야에서 경력을 쌓은 것으로 분석됨.

인공지능 분류

Knowledge representation	Social network analysis
Machine learning	Sensors/Internet of things
Visualization	Robotics
Natural language processing	Recommender systems
Deep learning	Simulation modeling
Natural language generation	Soft robotics
Deep Q&A systems	Audio/speech analytics
Virtual personal assistants	Image Analytics
Graph analysis	Machine Translation

□ 러시아 정부의 지원 활발

  ㅇ 러시아 정부의 첨단기술 개발 지원 정책에서는 인공지능이 별도 항목으로 명시돼 있지 않으나, 각 정책분야에서 인공지능이 세부 핵심 기술로 지정돼 목표(시장점유율 등) 및 기한을 두고 지원이 활발히 이뤄지고 있음. 예를 들어, 러시아 첨단기술 개발 로드맵인'2035 국가기술 이니셔티브' 중 무인자동차 개발 로드맵에서 자율운행로봇시스템의 핵심기술로 인공지능이 지정돼 해당 기업 및 연구기관에 대한 프로젝트 자금이 지원되고 있음. 이 밖에 무인항공기, 인간-기계 통신 로드맵을 통해서도 인공지능분야 지원이 이루어지고 있음.

자율운행로봇시스템에 필요한 핵심 기술

필요 기술	내용
빅데이터	극한 상황에서의 안전하고 효율적인 운영 시스템
인공지능	의사결정시스템(ASIL D ISO 26262), 시각시스템(ISO26262 ASIL B) 등
센서, 로봇부품 등	운전자 상태를 모니터하는 모바일 시스템) 등
기타	200미터 이하 거리에서 안정적인 무선통신

자료원: 국가기술이니셔티브 웹사이트

'2035 국가기술 이니셔티브 로드맵' 주요 내용

분야	로드맵명	목표
무인항공기	AeroNet	무인항공기 시스템과 소형우주항공체 분야에서 2035년까지 세계 최고 수준으로 육성
인간-기계 통신	NeuroNet	2035년까지 10개의 우수한 수준의 러시아 회사 육성, 세계 시장의 2.5% 점유율 차지
스마트에너지시스템	EnergyNet	2035년까지 관련 장비, 소프트웨어, 엔지니어링 분야 러시아 회사들의 연매출액 400억 달러까지 확대. 2035년까지 세계시장 점유율 우위 점유(안정적이고 유연한 그리드 분야 10~12%, 스마트그리드 3~6%, 소비자서비스 3~6% 시장점유율 목표)
무인자동차	AutoNet	- 무인 혹은 부분 무인 자동차 시장 구축 - 스마트시스템 구축 자동차 개발 - 다용도 화물 및 승객용 로봇 운반체의 국내생산 시작 - 2020년까지 스마트카분야 세계시장 점유율 0.05% 점유
스마트 해양기술	MariNet	- 전자항법시스템(e-navigation), 해양자원개발 및 조선분야 혁신 - 2020년까지 8개의 글로벌 수준 회사 육성 - 2020년까지 관련 분야 수출 600억 루블 달성하고 전자항법시스템 분야 세계시장 점유율 12% 달성

자료원: 국가기술이니셔티브 웹사이트

  ㅇ SAP사에 따르면 러시아 정부의 인공지능 분야의 투자와 지원은 데이터 분석, 추천시스템(Recommender Systems), 음성 및 영상 분석 분야를 중심으로 이루어지고 있음. 이 결과로 2016년 데이터 분석 분야의 일자리 수는 2015년 대비 56% 증가한 것으로 분석됐으며 로보틱스, 머신러닝, 컴퓨터 시각 등의 분야에서 유망한 프로그램들이 대거 개발됐음.

  ㅇ 인공지능 분야에 주로 자금을 지원하는 국영펀드로는 유망연구펀드(Fund of Promising Research Works), 스콜코보 등이 있음.

인공지능 분야의 주요 국가 펀드

펀드명	상세 내용
유망연구펀드 (Fund of Promising Research Works)	· Established in 2012 as a state-financed fund · Tasked with  promoting scientific R&D mainly for the sake of national defence and security, including the modernization of the armed forces, design of innovative technologies and production of Hi-tech products of military, special and dual use · Research fields: AI, cognitive technologies, ciber-security, etc.
Skolkovo	· Established in 2010 · Financed by a state programme · Tasked with creating the 'Skolkovo' Innovation Center as a sustainable ecosystem of entrepreneurship and innovation · Engendering market-promising start-ups and venture companies  · Five clusters: energy efficiency, strategic computer technologies, biomedicine, nuclear technologies and space technologies

□ 얼굴·음성 인식 기술 세계적 수준, 금융 분야의 적용 활발, 임베디드 등 유망

  ㅇ 러시아의 인공지능 분야 기업들은 주로 로봇, 국방, 보안, 음성 및 이미지 인식, 데이터 처리 등의 분야에 집중돼 있음. 기술 스타트업, 정부 지원 기업들이 많은 것이 특징임. 얼굴인식, 음성인식 기술은 세계적 수준에 이르렀다고 평가됨.

    - 러시아 Ntech Lab사는 2015년 미국 워싱턴대학교가 주관한 얼굴 인식 알고리즘 경진대회에서 Google의 솔루션을 제치고 1위를 수상, 글로벌 기업들과 협업 프로젝트를 수행하고 있음.

    - 러시아 1위 검색엔진사인 Yandex는 택시, 내비게이터 등의 서비스에서 음성인식을 적용함. 러시아어의 경우, Google보다 인식률이 정확함. Yandex는 자연어 인식, 인간-기계 대화 분야까지 연구개발을 진행하고 있음.

  ㅇ 인공지능의 상용화는 금융 기업 서비스를 중심으로 활발히 이루어지고 있음.        

    - 러시아 최대 은행 스베르방크는 2015년에 채무자 호출 인공지능 솔루션인 'Iron Lady'를 출시했으며, 2016년 말에는 'Robot Lawyer' 프로그램을 도입했음. 유력 은행인 VTB24는 최근 중소기업용 챗봇(chat-bot)을 선보였으며, Alfa-Bank는 브로커를 위한 트레이더 용도의 'Alfa-Direct 4.0'를 출시했음. 러시아 최대 인력채용 사이트인 HeadHunter사는 머신러닝 기술에 기반한 일자리 추천 시스템을 도입했음.

  ㅇ 2017년 2월에 이루어진 Accenture의 조사에 따르면 러시아 대기업의 약 삼분의 일가량이 머신러닝, 임베디드 인공지능, 비디오 분석, 자연어 처리 등의 분야에 투자할 것이라고 밝혔으며, 오분의 일가량의 기업들은 로보틱스, 딥러닝, 컴퓨터 시각 분야에 높은 관심을 가지고 있다고 덧붙임. 러시아 유력 SI기업인 'Asteros Group'사의 '인프라 및 정보통신 솔루션부' 부장은 향후 러시아에서 의료분야(시각화 및 환자 원격 진료), 세일즈 및 마케팅(소비자 행동 분석, 개별 Assistant-bots), 비즈니스 분석(빅데이터), 보안 등의 분야에서 인공지능 수요가 늘어날 것으로 예상

□ 외국 기업들의 대러시아 투자 활발

  ㅇ Intel사는 러시아 'Cognitive Technologies'사와 협력해 인공지능에 기반한 운전자 지원 시스템을 개발하고 있음. 'Cognitive Technologies'사는 Intel Capital사 지분(15~20%) 인수 방안을 협의 중에 있음.

  ㅇ 2017년 5월 SAP CIS의 대표는 연로 및 에너지, 서비스 비즈니스, 공공부문에서 러시아 소프트웨어 개발자들과 공동으로 인공지능 솔루션을 개발할 것이라고 발표. 이를 위해 대용량 데이터 처리 부서를 신설했는데, 이 부서의 최우선순위 업무는 인공지능 솔루션 개발이라고 언급

□ 러시아의 유력 인공지능 기업 및 연구기관들

  ㅇ 로봇분야의 유력 러시아 기업인 'Android Technics'사는 AI분야에서 유망한 러시아 기업으로 다음의 11개사를 꼽음.

    - Scientific and Manufacturing Complex Works(robotics)

    - NTech Lab(image analytics)

    - VisionLabs(image analytics)    

    - Mivar(AI logics solutions)

    - Yandex(AI solutions for Internet search and taxi orders in Yandex.Taxi)

    - Abbyy(data analysis and processing, linguistic processing)

    - Speech Technology Center(speech analytics)

    - Cognitive Technologies(Advanced Driver Assistance System)

    - Asteros(designing the logic of call processing for the 'virtual consultant' solution in Megafon with a high level of speech analytics)

    - IT co.(the AI-based 'Preferentum' solution for processing and analysis of unstructured information)

    - Mail.ru(the 'Prisma' solution for image analytics and processing)

    - Chartfuel(chatbots on Facebook Messenger)

인공지능분야의 대표적 러시아 기업

Company Name	Android Technics
Http	http://en.npo-at.com/
2005년에 설립돼 로봇 분야의 기술을 개발하고 관련 제품 생산. 이 회사는 러시아 정부의 '유망분야연구기금(Fund of Promising Research Works)'으로부터 지원을 받고 있으며 2015년에는 전투용 아바타 로봇을 푸틴 대통령 참가 행사에 시현했음. '유망분야연구기금' 부대표는 향후 10년 내 전투용 로봇과 진보된 인공두뇌 로봇을 완성할 것이라고 밝힘.

Company Name	NTech Lab
Http	http://ntechlab.ru/
2015년에 모스크바대의 전산수학 및 사이버네틱스 학과 졸업생 중심으로 설립된 이 회사는 신경망 기술을 활용한 얼굴인식 기술을 개발. 이 회사의 'FaceN'이라 불리는 알고리즘은 인간의 얼굴 인식 수준을 앞설 뿐만 아니라 Google, 3M, NEC의 글로벌 기업 기술과도 대등하거나 우수한 수준임. 2015년 미국 워싱턴대학교가 주관한 얼굴 인식 알고리즘 경진대회에서 Google의 솔루션을 제치고 1위를 수상함. 이 회사에 따르면 전 세계 고객으로부터 500건의 기술 라이선스 로열티 주문을 받고 있으며, 2017년 예상 매출액은 1000만 달러를 예상하고 있음. 모스크바 사무실에 30명의 직원이 근무 중. 직원 중 60% 이상이 프로그래머들임.

Company Name	VisionLabs
Http	http://www.visionlabs.ru/
2012년 설립된 회사로 주로 비즈니스(소매, 파이낸스, 비디오감시, 보안) 용도의 이미지 분석 기술을 개발. 러시아 최대 과학기술 클러스터인 '스콜코보(skolkovo)'에 입주해있으며, 정부의 기술개발 자금 지원을 받고 있음. 매사추세츠 대학교 발표에 따르면 이 회사는 상업부문의 얼굴인식 분야에서 세계 3대 기업에 속함. 이 회사의 얼굴인식시스템은 막대한 분량의 사진과 비디오 자료에서 사람들의 얼굴을 인식하고 데이터베이스 상의 자료와 비교하는 기능을 갖춤. 2016년 6월 이 회사는 Facebook, Google과 공동으로 '컴퓨터 시각 시스템' 개발자들을 위한 공개 플랫폼을 구축하기로 함. 현재 이 회사의 제품은 러시아와 CIS 지역의 14개 소매 은행에서 활용되고 있으며 2016년에는 미국과 동남아시아의 은행과 공항에서 시범 프로젝트를 진행하고 있음.

Company Name	Mivar
Http	http://mivar.ru/
2012년 설립된 회사로 전문가 시스템, 자연어 인식, 이미지 분석, 지능형 로봇 제어 분야에서 소프트웨어를 개발하고 있음. 2016년에는 러시아 유력 IT회사인 'INLINE Technologies Group*'사로부터 1000만 달러 규모의 투자를 받았음. 2015년에 러시아 문학작품 오벨리스크를 읽어주고 청자들의 질문에 답변하는 프로젝트를 수행했으며, 오일가스분야 인공지능 적용, 군사용 로봇에 프로그램 제공 등의 프로젝트도 추진했음(*INLINE Technologies Group사는 CNews가 발표한 2016년 러시아 100대 IT기업에서 10위 차지).

Company Name	Cognitive Technologies
Http	http://www.cognitive.ru/
1990년대말에 설립된 회사로 종업원수는 800명이며, 러시아에 8개 사무실을 운영. 문서관리 시스템, 조달관리시스템, 데이터분석,의사결정시스템 설계 솔루션을 만드는 회사임. 현재 이들 회사 솔루션의 이요자수는 58만 명이라고 함. 현재 러시아 최대 트럭 제조사는 KAMAZ사와 공동으로 운전자 지원 시스템을 설계하는데, 인공지능에 기반한 자율주행 시스템으로 컴퓨터 시각인지, 머신러닝, 음성인식 등의 기술이 적용됨.

Company Name	Yandex
Http	http://www.yandex.ru/
Yandex는 러시아 1위 검색사이트로 택시, 내비게이션 분야 음성인식에서 인공지능을 적용하고 있음. 회사 관계자에 따르면 현재 러시아어, 영어, 불어, 우크라이나어, 터키어의 음성 인식 서비스를 제공하고 있으며, 러시아어 인식의 경우 구글보다 인식 정확도가 높음. 어떤 언어이든 3개월이면 해당어의 음성인식 기초 프로그램 구축이 가능함. 얀덱스가 중점적으로 개발하고 있는 기술로는 음성인식, 자연어 이해(Natural Language Understanding), 화자인식(Speaker Recognition), 음성합성, 대화관리(Dialogue Manager) 등의 기술임. 자동음성인식 기술의 경우 기계학습을 통해 지속적으로 신경망을 훈련시키고, 약 40억 개의 단어가 언어모델에서 활용됨. 위치검색 명령의 경우 전반적인 음성인식 정확도는 95%이며, 다양한 화제에서 짧은 구(Pharase)에 대한 인식 정확도는 88%, 단순 문장의 경우 82%의 정확도를 보이고 있음. '자연어 이해' 기술은 일상대화에서 주소, 이름, 날짜와 시간, 그 외 대화 주제를 인식할 수준까지 연구가 진행 중임. '음성합성' 기술은 텍스트의 음성 변환을 가능케 하는 것으로, 남녀 목소리 선택, 감정,특정인 목소리 등을 만드는 작업이 이루어지고 있음. 향후 인간과 기계 간 대화에서 중요하게 활용될 수 있는 기술임. 얀덱스 음성인식 기술 정확도 및 러시아 검색시장 점유율   자료원: Yandex 인터뷰

  ㅇ 개인 기업들 외에 국영 연구소나 대학들도 인공지능기술을 활발히 개발하는데, SAP사는 인공지능분야에서 투자와 연구 프로젝트가 활발하게 진행되는 유력 연구기관으로 모스크바대학교, 러시아 과학아카데미산하 이미지 처리 시스템 연구소 등 7개를 선정함.

인공지능분야의 유력 러시아 연구소 및 대학교

학교 및 기관명	분야	관련 프로젝트 수	홈페이지
Moscow Lomonosov State University(MGU)	Data analysis	17	http://www.msu.ru/
Saint-Petersburg National Research University of IT,  Mechanics and Optics	Data analysis	19	http://www.ifmo.ru/ru/
	Recommender systems	27
Moscow Economics Institute	Recommender systems	12	http://www.noumei.ru/
Institute of Image-Processing Systems of the Russian Academy  of Sciences	Image analytics	17	http://www.ipsi.smr.ru/
South-Russia State University of Economics and Service	Image analytics	13	http://www.sssu.ru/
Scientific Research Institute of Applied Semiotics	Speech analytics	9	http://www.ips.antat.ru/
Speech Technology Center	Speech analytics	9	http://www.speechpro.ru/

자료원: SAP(https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=119246)

□ 인공지능분야 주요 국영·민영 펀드 및 투자회사

  ㅇ 인공지능분야에 자금을 지원하는 민간 투자회사들의 투자 활동도 활발히 이뤄지고 있음.  민간 투자회사로는 Foundation of Internet Initiatives(http://www.iidf.ru/), Sistema Venture Capital(http://sistema.vc/), Larnabel Enterprises, VP Capital(https://vpcapital.com/), STB Venture Capital, Almaz Capital(http://www.almazcapital.com/), Impulse VC (http://impulsevc.com/) 등이 인공지능분야에 투자했거나 투자 계획을 발표한 적이 있음.

인공지능분야의 주요 러시아 투자사(민영, 혹은 정부·민영 합작)

명칭	개요
Foundation of Internet Initiatives	· Actually a venture fund, established in 2013 at the initiative of President Putin by the Agency of Strategic Initiatives, a self-governed non-commercial organization, set up the government to promote the implementation of economic and social policy · Financed by Sberbank and Russian oligarchs · Tasked with business acceleration of promising start-ups by investments and organizational support(business incubators, etc.) · Planned to invest about RUR 6 billion in 400 Russian start-ups within 3 years
Sistema  Venture Capital	· Venture capital firm focused on investments in the growth-stage technological companies worldwide · Set up by JFSC Sistema, which has been investing in various technology segments for over twenty years · Focused on cognitive technologies(computer vision, natural language processing), SaaS, PaaS, marketplaces, virtual and augmented reality(VR·AR), Internet of Things,  software defined networking, network function virtualization
Larnabel Enterprises	· Set up by Mr. Michael Gutseriev, a Russian billionaire · Investment fields: IT
VP Capital	· Set up Mr. Victor Prokopenya, a Byelorussian businessman · Investment fields: technologies · Known as  the founder of Viaden Media, a leading developer of online mobile apps
STB Venture Capital II	· Established by Sberbank of Russia · Investment focus: AI, Big Data analysis, etc.
Almaz Capital	· Investment in promising technologies that will serve global markets · Investment focus: enterprise software & IT services, digital media, eCommerce, mobile & consumer applications, communications & networking, data storage & management
Impulse VC	· Established by Billionaire Roman Abramovich · Investment focus: Technology Projects · Impulse includes an accelerator and a business incubator for technological internet companies.

□ 시사점

  ㅇ 서비스와 상품 고도화, 산업 간 융복합부문의 근간산업으로 부상하는 인공지능분야에서 우리 기업이 세계 시장을 선점하기 위해서는 독자적인 기술 개발 노력과 함께 향후 해외 유력 기업들과의 기술협력, 합작투자 등도 병행할 필요가 있음.

  ㅇ 기술의 상용화 측면에서 노하우와 경험이 풍부하고, 우수한 인터넷 환경 등 테스트베드의 조건을 갖춘 우리나라로서는 러시아의 우수한 소프트웨어 기업 및 연구기관과 함께 공동으로 인공지능분야의 기술협력과 비즈니스 추진하는 방안을 검토할 필요가 있음. 특히 양국 스타트업 간 기술 교류 컨퍼런스, 연구기관간 세미나 등 기술협력 플랫폼 확대가 필요한 시점임.

  ㅇ 많은 글로벌 IT기업들이 러시아에 R&D센터를 설립해 운영하고, 유력 벤처캐피털들이 러시아 IT기업에 투자하는 상황에서 우리 기업들도 러시아의 고급 프로그래머 인력층을 활용하는 방안이나 합작회사 형태로 러시아 인공지능시장에 진출하는 방안도 검토할 필요가 있음.

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합