중국 전동면도기 시장동향

[youngjhon]

중국 전동면도기 시장동향

2019-07-22 이맹맹 중국 칭다오무역관

- 필립스와 중국 로컬기업 FLYCO(飞科) 경쟁 중 -

- 1천 위안 이상 고가제품은 온라인보다 오프라인에서 더 인기 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 전동면도기 HS Code: 85101000

□ 시장규모 및 동향

  ○ 전동면도기시장 지속 확대중

    - 중국 전동면도기 시장규모는 2013년 99억 6천만 위안, 2016년 142억 4천만 위안에 이어 2019년에는 220억 위안에 달할 것으로 추산됨.

    - 중국을 비롯한 아시아 면도기시장은 세계 면도기시장의 약 23% 차지함.

2013~2019년 중국 전동면도기 시장규모 

자료: 中商网

  ○ 외국브랜드, 대도시에서 인지도 높음

    - 소득수준이 높은 베이징, 상하이 등 1선 도시는 필립스 등 외국브랜드가 조기 시장에 진입하여 인지도가 높음.

    - 그 외의 지역에서는 가성비가 높은 중국 로컬브랜드가 우위를 차지함. 특히 FLYCO(飞科)는 높은 가격 대비 성능으로 필립스와 맞설 수 있는 중국브랜드로 성장 함.

  ○ 2대 생산기지 형성

    - 중국 전동면도기 생산기업은 주로 광동(广东)과 저장(浙江)에 집중되어 있음.

    - 필립스, 파나소닉(Panasonic)의 생산기지는 광동에 있고 중국 유력브랜드 FLYCO(飞科), 차오런(超人) 등 생산기지는 저쟝(浙江)에 있음.

  ○ 같은 해외브랜드지만 현지에서 생산된 제품과 수입 완제품 동시 판매 중
    - 필립스 전동면도기 제품의 일부는 광동성 주하이(珠海)에서 생산하고 일부는 네덜란드에서 수입하여 판매함.
    - 파나소닉(Panasonic) 전동면도기 제품의 일부는 광동성 광저우(广州)에서 생산하고 일부는 일본에서 수입하여 판매함. 또한 일본에서 주요 부품만 수입하여 완제품을 조립하기도 함.
    - 브라운(博朗)도 일부는 중국 상하이에서 생산하고 일부는 독일에서 완제품을 수입하기도 함.

  ○ 회전식 전동면도기 제품이 약 70% 차지

    - 중국 전동면도기 시장에는 왕복식과 회전식 두 종류가 있음.

    - 왕복식은 파나소닉(Panasonic), 브라운(博朗) 브랜드의 제품이 많고, 회전식은 필립스와 중국 FLYCO(飞科)가 대표적임.

  ○ 필립스와 FLYCO(飞科) 주력제품 가격대 달라

    - 필립스 전동면도기 주력제품은 300~1000 위안에서 가격이 설정되어 있음.

    - FLYCO(飞科) 전동면도기 주력제품은 99위안 이하가 대다수임.  

  ○ 신규기업 시장진입

    - 전동면도기 시장이 빠르게 성장함에 따라 많은 기업들이 전동면도기 시장의 잠재력을 눈여겨 보고, 시장에 진입하여 새로운 활력을 불어 넣고 있음.

    - 샤오미(小米)에서 샤오미(小米), 미쟈(米家) 브랜드의 전동면도기를 출시하여 소비자들의 인기를 끌고 있음. 

□ 주재국 수입동향

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

중국 전동면도기(HS Code: 85101000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 달러, %)

순위	국가/지역명	2016	2017	2018	증감률('18/'17)
-	총액	64,257,896	78,486,868	110,869,186	41.3
1	독일	23,702,861	34,225,516	42,621,514	24.5
2	네덜란드	20,939,622	24,188,145	42,581,653	76.0
3	일본	7,341,505	8,049,716	5,219,886	-35.2
4	홍콩	1,184,214	74,555	1,357,746	1,721.1
5	인도네시아	87,404	520,458	1,351,736	159.7
6	미국	1,432,896	125,387	1,071,916	754.9
7	대만	154,287	460,695	336,680	-26.9
8	영국	785	-	283,892	-
9	프랑스	351	-	45,910	-
10	캐나다	-	-	44,800	-

자료: KITA

  ○ 對한국 수입액 추이

중국 전동면도기(HS Code 85101000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액	300	5,391	44,709	2,430	4,287
증감률(%)	-99.4	1,697	729.3	-94.6	76.4

자료: KITA

□ 경쟁동향

  ○ 필립스와 중국 로컬기업 FLYCO(飞科) 경쟁 중

    - 필립스를 필두로 한 합작브랜드 면도기는 높은 브랜드 인지도로 프리미엄시장을 커버하며 시장을 이끌고 있음.

    - 중국 로컬 브랜드 중에선 FLYCO가 주목할 만한 성적을 내고 있음. FLYCO는 가성비가 높은 제품을 출시하여, 가격에 민감한 소비자에게 각광받고 있음.

    - 2018년 중국 전동면도기 온라인 판매량 1위는 50%의 점유율을 차지한 FLYCO이며, 필립스가 26%로 그 뒤를 이음.

    - 오프라인 판매량은 온라인과 반대로 필립스가 44%를 차지하여 1위를 했고, FLYCO는 36%를 차지하여 2위에 머무름.

2018년 중국 면도기 온라인시장 판매량 비율

자료: 前瞻网

2018년 중국 면도기 오프라인시장 판매량 비율

자료: 前瞻网

  ○ 주요브랜드 및 제품 리스트

주요 면도기 브랜드 및 제품 리스트

구분	국가	브랜드	제품명	제품사진	가격(위안)/대
1	네덜란드	PHILIPS (飞利浦)	S1050		199위안
2	네덜란드	PHILIPS (飞利浦)	SP9811/65		3,699위안
3	네덜란드	PHILIPS (飞利浦)	S7310/12		1,099위안
4	중국	FLYCO(飞科)	FS372		85위안
5	중국	FLYCO(飞科)	FS375		139위안
6	독일	BRAUN (博朗)	3000s		279위안
7	중국	샤오미 (小米)	MIJIA		198위안
8	일본	Panasonic (松下)	ES-ERT3-S405		299위안
9	미국	REMINGTON (雷明登)	B110FX-G		149위안
10	중국	SID (超人)	RS337		79위안

자료: 징둥

□ 유통구조

  ○ 1천 위안 이상 고가제품은 오프라인에서 인기 

    - 중국 소비자는 고가제품을 구매할 때, 오프라인에서 직접 제품을 체험해보고 자신에게 맞는 제품을 구매하는 것을 더 선호함.

    - GFK의 데이터에 따르면, 2018년 1~3분기에 오프라인 시장에서는 1천 위안 이상 면도기의 매출액 비중이 약 40%를 차지했으나, 온라인 시장에서는 약 10%를 차지함.

중국 남성 면도기 매출액 비중

자료: GFK

  ○ 전동면도기의 주 오프라인 채널은 대형마트와 가전판매점

    - 전동면도기를 유통하는 대형마트로는 월마트, 까르푸, 화룬완쟈(华润万家) 등이 있음.

    - 가전제품 판매점은 주로 쑤닝(苏宁), 꿔메이(国美), 오성전기(五星电器)임.

  ○ 온라인에서 전동면도기는 징둥, 티몰, 타오바오 등 플랫폼에서 판매됨.

□ 관세율 

  ○ 전동면도기 HS CODE: 85101000

     * 이 품목은 한중FTA 협정에 해당되지 않고, 최혜국(MFN) 세율 8%가 적용됨.

관세(MFN)	8%
증치세	13%

자료: 중국해관

  ○ 수입 인증

    - 중국품질인증센터(CQC)에 따르면, 전동면도기는 중국에서 CCC인증 품목범위에 포함되지 않아 CCC인증을 받을 필요가 없음.

□ 시사점

  ○ 2020년 전동면도기 시장규모는 263억 3천만 위안에 달할 것으로 전망됨.

    - 중국 도시의 전동면도기 보급률은 비교적 높은 수준에 속함. 하지만 소비업그레이드에 따른 제품 교체수요가 있고, 농촌지역의 경우, 아직은 개인 관리용 가전제품을 사용하는 습관이 없어 중국 전동면도기 시장의 잠재력은 매우 크다고 볼 수 있음.

  ○ 중국 소비자들, 오프라인 체험을 중시함.   

    - 중국 소비자들의 삶의 질이 향상되고, 높은 생활의 질을 추구함에 따라 소비자 체험은 제품 선택과 구매에 있어 중요한 요소가 되었음.

    - 이에 따라 많은 브랜드가 인파가 많은 곳에서 Pop-up shop(快闪店)을 설치하여 제품을 홍보하고 있음. 더 많은 소비자에게 제품 사용기회를 제공하여 온오프라인 판매량을 늘리고자 노력 중임.

  ○ 중국 퍼스널케어 전자제품의 발전이 기대됨.

    -  중국 소비자들의 생활수준이 향상됨에 따라 전동면도기를 비롯하여 전동칫솔, 헤어드라이기 등 퍼스널케어용 가전제품에 대한 수요가 증가할 것으로 보임.

  ○ 남성용제품 주목

    - 중국의 남성소비자들은 자신의 외모에 투자를 더 많이 하여 남성용 전자제품, 화장품, 건강식품 등 다양한 영역에서 시장이 커질 것으로 보임.

  ○ 크로스오버* 이용

    - 칭다오 전자제품 판매상과의 인터뷰에 따르면, 중국 각 영역에서는 기업 간 크로스오버 트랜드가 나타나고 있다고 함. 한국 남성용 화장품 등 연관 기업도 상상력을 발휘해 중국시장에 진입할 때, 면도기 브랜드와 협력하여 크로스오버 제품 개발 등 합작모델을 고민할 필요가 있다고 전함.

     * 크로스오버(Crossover)는 비슷한 소비자층을 보유하고 있지만 활동분야는 다른 브랜드들이 영향력을 확대하기 위해 공동사업을 추진하는 경영전략임.
  

자료: GFK, KITA, 前瞻网, 중국해관 및 칭다오무역관 자료종합