나이지리아, 알루미늄 지붕재 수요 확산 - 나이지리아 정부, 주거시설 확충 프로젝트 - - 대도시 외 지역에도 수입품 간 경쟁 격화 -

[짱가]

나이지리아, 알루미늄 지붕재 수요 확산

2017-07-27 서기열 나이지리아 라고스무역관

- 나이지리아 정부, 주거시설 확충 프로젝트 -
- 대도시 외 지역에도 수입품 간 경쟁 격화 -

□ 개요

  ㅇ 나이지리 건설업은 다른 경제 활동의 기반이 되고 있으며, 자본 투자의 60% 이상을 차지할 정도로 큰 잠재력을 가짐.
    - 건축자재 중 수입품이 78%를 차지하고, 총 수입액은 1960년 4억1100만 달러에서 2012년 9억5000만 달러까지 2배 이상 증가했음. 현재 성장률은 17~20%임.
    - 건축자재는 건물 건축 및 구조 개발 산업의 50~80%를 차지함.

나이지리아 건축자재 수입 비중

연도	1960	1970	1981	1982	1992	2010	2012
비중(%)	23.6	46.1	53.8	56.8	57.7	60.7	78

자료원: Central Bank of Nigeria, Nigeria Development and Sustainability Journal

  ㅇ 좋은 자재는 부족하고 인프라 여건도 열악한 데 반해, 경제 발전에 대한 갈증이 지속되고 최신 건출기술이 확대됨에 따라 지붕재를 포함한 건축자재의 수요가 늘어남.
    - 나이지리아는 열대 기후이기 때문에 그에 적합한 가정용·산업용 지붕재가 많이 필요함. 또한 나이지리아 인구는 1억8000만 명으로 연평균 3.5% 증가율을 보이고 있어, 2000만~2500만 명 정도의 주거지가 부족한 상황임.
    - 최근 신축되는 집이 많고 오래된 건물의 지붕을 완전히 대체하는 추세인 데다가 정부의 주거시설 확충 프로젝트까지 더해져, 나이지리아의 엄격한 건축 규정을 따르는 지붕 타일에 대한 수요가 급증함.

  ㅇ 가장 인기 있는 지붕재는 물결모양 알루미늄 아연 제품, 알루미늄 제품, 타일 제품, 슬레이트 제품이며 많은 사람들이 내구성이 높고 기술적으로 뛰어난 제품을 찾고 있음.

□ 시장 규모

  ㅇ 나이지리아는 아프리카에서 가장 경제 및 투자 성장 속도가 빠른 7개국에 속하며, 무역과 외국인 투자의 주요 허브로 급부상하고 있음. 또한 경제 성장 징후로 정부가 투자해 시민들에 기본 주거지를 제공하는 등 건축, 건설 붐이 일어나고 있음. 
    - 나이지리아는 현재 지붕재, 못, 철망, 루핑 시트(roofing sheets), 대리석, 헤드 팬(head pans) 등과 같은 건축자재 수입에 33억달러를 소비하고 있음. 향후 몇 년간 수요가 지속적으로 확대돼 150억 달러에 육박할 것으로 예상됨. 
    - 나이지리아 내 지붕재 주요 사용처는 주거지용, 산업용, 상업용, 정부 및 관련 기관용임.
    - 저소득층 가계 수입이 2030년까지 1조4000억 달러(1인당 연수입 7500달러)에 육박할 것으로 예상돼, 주택 소유주가 증가할 것으로 분석됨.

   ㅇ 지붕재 시장의 주요 분야는 다음과 같음.

건물 유형	비중(%)
아파트 건물	6.1
상점 건물	6.0
회사·사무실 건물	10.1
제조·산업 건물	10.5
학교 건물	12.6
병원 및 기관 건물	28.9
기타	12.5

자료원: Roofing Trend - Industry Analysis market research, 2013

  ㅇ 정부는 고정 자본에서 가장 큰 단일 투자자이며, 공공 부문 건설 프로젝트, 자재 조달에 가장 크게 영향을 미침.

  ㅇ 2016년 종합건설업 작업은 3.41% 감소했음에도 불구하고 전년대비 7.66%(명목) 성장했고, 부동산 서비스는 전 분기 대비 13.94% 성장함.

□ 전망

  ㅇ 현재 나이지리아 전체 인구의 60%가 월세 아파트에 거주하는 것으로 나타나, 향후 규모와 상관없이 집을 소유하고자 하는 인구가 증가할 것으로 분석됨. 
    - 나이지리아 정부가 주거지 확충 프로젝트에 집중하고, 많은 사기업과 기관들 역시 최신 건물 양식으로 리모델링하거나 재건축하고 있어 6000억 달러 이상의 투자가 이뤄질 수 있을 것으로 예상됨.
    - 대다수의 사람이 도심으로 주거지를 옮기고 있고, 주택 담보 대출에 대한 관심도 늘어나는 추세
    - 가까운 장래에 경제 수준이 나아질 것으로 예상되기 때문에, 석면과 같은 인체에 해로운 영향을 미치는 자재들의 수요가 급격히 줄어들 것으로 예상됨.
    - 현재 나이지리아 국토에서 집이 지어지지 않은 구역이 지어진 곳보다 훨씬 넓어 향후 건축 가능 공간이 충분함.

  ㅇ 부동산 및 주거 부문의 경제성장률 5.7%는 지붕 타일 수요에 긍정적인 여파를 가져올 것으로 기대됨. 
    - 건물 확장 공사, 상업용‧비주거용‧주거용 건물, 호텔, 교육기관, 의료센터, 교회 및 모스크, NGO단체 건물, 쇼핑몰 등 다양한 구조의 건물에 지붕재가 필요

  ㅇ 세계 지붕재 시장은 2016년에서 2024년까지 연평균 성장률 6.4%를 기록하며, 2015년 710억 달러였던 거래 총액이 2025년에 1430억 달러를 기록할 것으로 예상됨. 
    - 세계 시장의 흐름과 발맞춰 나이지리아에도 더 많은 사람들이 모던한 스타일의 집을 찾고, 건축자재의 중요성을 인식하게 되면서 지붕 타일 수요가 증가함.
    - 2015년 아스팔트 지붕이 세계 지붕재 시장의 45%를 차지하며 인기를 끌었던 바, 2016년부터 2020년까지 연평균 성장률 6.96%를 유지하며 2026년에 1245억 달러로 시장 규모가 확대될 전망

나이지리아 연간 주거용·상업용 건물 판매율

자료원: Roofing Contractors Magazine - State of the industry Report & Survey in Nigeria, 2016

2026년 세계 지붕재 시장

자료원: Secondary Research, Expers’ Intervies, and MarketsandMarkets Analysis

□ 수입 규모

지붕재 수입 규모

연도	2012	2013	2014
톤당 수입 가격(달러)	2,003	1,736	5,815
수입량(톤)	2,861	3,840	20,983
수입재 비중(%)	46.2	60.3	78.7

자료원: ITC- Trade Statistics for International Business Development

2012~2014년 대나이지리아 지붕재 수출 국가 상위 10위

(단위: 달러, 톤, %)

순위	국가	2012년			2013년			2014년
		수출액	수입량	비중	수출액	수입량	비중	수출액	수입량	비중
1	중국	925	1,694	46.2	1,046	2,183	60.3	4,574	16,506	78.7
2	남아공	143	280	7.1	49	113	2.8	247	890	4.2
3	한국	210	304	10.5	563	1,052	32.4	246	887	4.2
4	뉴질랜드	71	100	3.5	0	0	0	231	832	4
5	스페인	0	0	0	0	0	0	138	499	2.4
6	캄보디아	0	0	0	0	0	0	76	273	1.3
7	UAE	0	0	0	10	10	0.6	67	242	1.2
8	홍콩	0	0	0	0	0	0	58	208	1
9	사우디 아라비아	0	0	0	0	0	0	43	157	0.7
10	브라질	16	27	0.8	22	50	1.3	35	126	0.6

자료원: ITC- Trade Statistics for International Business Development

  ㅇ 기업별 시장 점유율
    - 조사된 시장 점유율은 없어 매출액 기준으로 정리하면 아래와 같음.
    ① Brass Monier Building Group in Germany: 14억 달러(2016년)
    ② Owens Corning in USA: 53억 달러(2014년)
    ③ Euroshield in Canada: 22억 달러 이상(2013년)
    ④  John Brash & Co. in Britain 
    ⑤ Etex Roofing in Belgium 
    ⑥ DS Roofing systems in Korea, Republic of 
    ⑦ Selena Group in Poland
    ⑧ Gerard Roofing Company in New Zealand
    ⑨ LBS Brazilian Tiles

기업별 세계 지붕재 시장 점유율

자료원: market reports by Types, Application and Regions - Global forecast 2016

□ 관세 및 인증  

HS Code	품목	수입관세	VAT	F.O.B
6905.1000.00	Roofing Tiles	20%	5%	1%
6905.1000.00	Roofing Tiles, chimney-pots, crowls, chimney liners, architectural ornament	20%	5%	1%
6905.1000.00	Ceramic roofing tiles	20%	5%	1%
6905.1000.00	Roofing Tile, chimney pots, crowls, chimney... others	20%	5%	1%

자료원: Nigeria Customs Service(NCS)

  ㅇ 인증
    - 수입품 인증을 담당하는 기구는 나이지리아 표준화기구(The Standard Organization of Nigeria, SON)가 유일함.
    - SON에서는 SON-CAP 인증서로 잘 알려져 있는 적합성 평가 프로그램을 통해 수입품을 인증하는데, Intertek과 같은 승인된 업체를 통해 제품의 원산지에서 컴퓨터상으로 가능
    - 3개월 정도 소요되던 기존 과정이 최근 48시간 안에 처리되도록 변경됨.

  ㅇ 수입 규제 
    - 지붕 타일에 대한 수입 규제는 없으나, 나이지리아 관세청에서 100% 검사해야 함.
    - 제품 등록에 소요되는 비용은 수입업체가 부담

  ㅇ 나이지리아 통관 위해 요구되는 서류 
    - Form M(외환구매의향서, 승인된 은행 통해 처리된 것), 제품에 대한 충분한 설명, 실제 수입항 정보, 선적 증명서, 원산지 및 공급처 선적 날짜, 패키징 목록, 선하 증권, 운송 증명서, 보험 증명서 및 제조사 증명서, 최종 인보이스, 가격 및 원산지 증명서(한국 상공회의소 상 등록번호 및 증명서 포함), SON-CAP인증서

□ 제품 가격

알루미늄 재질 지붕 타일의 시장 가격

구분	2015년 11월(달러)	2016년 11월(달러)	증감률(%)
지붕 타일	17.41	25.32	45.5
알루미늄 지붕재 시트(0.55mm)	5	7	41.9

 자료원: Proshare market Report 2016

   
□ 시사점

  ㅇ 최근 나이지리아 주택 개발 붐은 나이지리아 인구 증가와 더불어, 거주지 수요가 늘어날 것이라는 점을 시사함. 또한 건축자재에서 가장 중요한 지붕재, 특히 좋은 재질의 지붕 타일 수입량이 증대될 것으로 기대

  ㅇ 한국 제조업체들은 나이지리아에서 정식으로 등록된 유통업체 혹은 바이어를 발굴해 나이지리아 전체 36개 주에 지속적으로 판매할 수 있도록 해야 함. 가격 경쟁력을 잘 고려하고 나이지리아 현지 업체와 좋은 관계를 구축해야 좋은 품질의 지붕 타일 공급이 부족한 나이지리아 시장에서 큰 점유율을 차지할 수 있을 것으로 전망됨.

자료원: 현지 언론 및 KOTRA 라고스 무역관 자료 종합