[산업] 애플페이 中대륙 상륙 한 달, 시장반응은

[스프링]

애플페이 中대륙 상륙 한 달, 시장반응은

- 중국 내 NFC기반 모바일 결제의 새로운 장 열어 -

- 점유율 85% 이상의 경쟁사들과 치열한 경쟁 예고 -

- 경쟁 상대와 자신에 대한 심도 깊은 이해가 필요 -

자료원: 차이신망(財新網)

□ 애플페이(Apple Pay) 중국 상륙

 ○ 2016년 2월 18일 오전 5시, 애플페이 결제 서비스가 정식으로 중국에서 개통되면서 중국 모바일 결제(이동 결제, 移動支付) 시장에 선보임.

  - 중국은 미국, 영국, 호주, 캐나다에 이어 세계에서 5번째, 아시아 최초로 애플페이 결제를 개통한 국가

   · 현재 애플페이는 중국 본토 지역에서만 사용 가능하고, 홍콩과 마카오 지역에서는 불가

  - 애플페이 사용이 가능한 기종은 특정 애플제품으로 한정적이며, 일정 버전 이상의 업그레이드가 필요

   · 아이폰의 경우, 아이폰 6, 아이폰 6 플러스, 아이폰 6S, 아이폰 6S 플러스와 아이폰 외에 애플와치, 아이패드 프로, 아이패드 에어2, 아이패드 미니 3, 아이패드 미니 4가 애플페이 기능을 지원하며 애플의 운영체제인 iOS는 9.2 또는 그 이상의 버전으로 업그레이드를 해야 함.

□ 새로운 결제 방식, 애플페이

 ○ 애플페이는 알리페이 등 중국 현지 경쟁사가 내세우는 QR코드(또는 바코드) 스캔 결제방식과 다른 NFC기술과 지문인식 센서 'Touch ID'를 내세운 모바일 결제 및 전자지갑 서비스임.

  - NFC(Near Field Communication)란 근거리 무선 통신의 약자로, 짧은 거리에서 기기 간에 다양한 상호 데이터를 무선으로 주고받을 수 있는 기술을 지칭

  - NFC기술을 통해 가장 대표적으로 인터넷 연결 없이 결제가 가능하며, 결제 서비스의 보안성을 강화시킬 수 있음.

 ○ 애플페이는 NFC기반 결제를 원활하게 하기 위해 중국 최대 국영 신용카드사인 중국 은련(銀聯·유니온 페이·Union Pay)과 제휴를 맺었음.

   · 은련사의 ‘퀵 패스’(銀聯雲閃付·Quick Pass)는 비접촉식 결제 서비스로, NFC칩을 탑재한 단말기에 터치해 결제하는 방식

  - 애플은 중국은행, 공상은행, 농업은행, 건설은행, 교통은행을 포함한 19곳 주요 은행과의 제휴를 통해 중국 내 80%의 신용카드와 체크카드의 사용량을 확보(자료원: 애플 부총재 제니퍼 베일리)

  - 사용방법은 제품에 자동으로 설치돼 있는 ‘Wallet’(지갑) 앱의 '신용카드 또는 체크카드 추가'를 클릭, 카드를 추가한 뒤 은련 ‘퀵 패스’가 가능한 POS기에 휴대폰을 가져다 댄 다음 Touch ID에 지문을 인식시키면 결제가 이루어짐.

 ○ 애플페이 결제는 일부 온·오프라인 상점에서 가능함.

  - 중국 내에서 애플페이 결제가 가증한 오프라인 상점은 KFC, 맥도날드, 까르푸, 세븐일레븐 등

  - 이외 웨이핀후이(唯品會), 따중디엔핑(大衆点評), 씨트립(携程)등 온라인 상점도 포함

□ 반응: 사용자는 '글쎄', 은행은 환영, 전문가는 우려와 비판 시각 엇갈려

 ○ (중국 이용자) 초반기 이용자의 불평이 압도적, 시간이 지날수록 정착되는 분위기

  - 주요 불만사항은 ‘기종 제한으로 인한 설치 불가’, ‘불편한 카드 등록 과정’, ‘사용 범위 단일화’, ‘ 할인 혜택 부족’ 등

  - 상용화 한달이 지난 시점에서는 초반기의 불편함에 따른 불만보다 애플 기술의 선진성, 직관성 등에 대한 호평이 애플 사용자를 중심으로 확대되는 양상

 ○ (은행) 환영하는 분위기가 지배적

  - 업계 종사자와 금융 분석가들은 ‘결제’만을 강조한 애플페이의 등장으로 은행은 기존 시스템과 역할을 고수할 수 있게 됐다고 평가

 ○ (전문가) 상징성을 강조하는 한편, 우려와 함께 비관적인 목소리도 나오고 있음.

  - 중국 모바일 결제는 알리페이와 같은 앱을 통한 결제가 ‘1.0시대’, 위챗페이 등 SNS를 통한 결제가 ‘2.0시대’, 애플페이의 중국 진출을 전환점으로 스마트기기를 결제 단말기로 하는 NFC기반 결제가 ‘3.0시대’을 열었다고 평가(자료원: 중국전자상거래연구센터 차오레이(曹磊) 주임)

  - 한편, 중국에서 애플 휴대폰 이용자는 제한적이라며 애플페이 시장 확장을 우려하는 목소리도 있음. (자료원: 중국 이관국제(易觀國際) 수석 애널리스트)

  - 또 이번 애플페이의 출시는 폐쇄적이고 고립돼 있으며, 생태계 구축이 어려울 것으로 진단(자료원: 중국 동영상 포털 사이트 LETV(樂視) 쟈에팅(賈躍亭) 대표이사)

□ 중국 모바일 결제 시장 현황

 ○ 중국 모바일 결제 시장규모는 2015년을 기점으로 완만한 성장률을 보이며 2018년에는 거래액 규모가 18조 위안을 넘을 것으로 예상됨. (자료원: 中 IT 컨설팅업체 iResearch)

  - 2013년 중국 제3자 모바일 결제 시장은 전년대비 707% 증가, 그 이듬해는 거래액 규모 5조9924억 위안으로 391.3% 성장률을 달성

  - 2015년에는 9조 위안을 넘어섰지만 성장률은 50%대로 하락, 향후 성장률은 지속적 하락세를 보일 전망

2009~2018년 중국 제3자 모바일 결제 시장규모

자료원: iResearch

 ○ 중국에서 모바일 결제 시장에서 알리바바가 출시한 알리페이(支付寶)가 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 선도 중

  - 2015년 중국 제3자 모바일 결제시장에서 알리페이가 73%의 점유율로 1위를, 차이푸통(財付通)은 17%로 2위에 오름.

   · 차이푸통: QQ지갑과 위챗페이로 대표되는 텐센트의 모바일 결제 시스템

  - 알리페이와 차이푸통은 중국 제3자 모바일 결제시장에서 약 90%의 점유율을 차지. 즉 2사가 중국 모바일 결제 시장을 점령한 형세

2015년 중국 제 3자 모바일 시장점유율

자료원: 비다데이터센터(比達數據中心), 하이퉁증권연구소

□ 애플페이 vs 알리페이 & 위챗페이

 ○ 중국 제3자 모바일 결제 시장의 주요 경쟁사(알리페이·위챗페이)와 비교해 보면, 애플페이는 기술기반, 사용조건 등 방면에서 차이점을 보이고 있음.

  - (개념) 애플페이는 신용, 체크카드를 대체하는 결제 서비스와 출금이 가능한 결제 시스템이고 두 경쟁사는 카드 결제 기능 외에 따로 결제 계좌 개설이 가능해 그 안에 현금을 저축, 소비도 가능한 결제 시스템임.

  - (장점) 애플페이는 우수한 보안성, 인터넷 연결이 필요 없는 간단하고 빠른 결제방식을 가지고 있고, 두 경쟁사의 경우 광범위한 사용 장소와 다양하고 풍부한 소비 기능을 자랑

  - (단점) 애플페이는 특정 애플 기기에서만 사용 가능, 사용 장소가 매우 제한적. 두 경쟁사의 경우 비교적 보안성이 떨어지고 인터넷 연결 시에만 사용이 가능함.

애플페이와 기존 모바일 결제 시스템의 차이

특징	애플페이	알리페이 & 위챗페이
기술 기반	NFC기반 이동 결제 수단	QR코드 스캔 방식의 제 3자 결제 계좌
사용 조건	애플페이를 지원하는 애플 제품	대부분의 스마트폰 기기
인터넷	인터넷 연결 없이 가능 (오프라인 결제)	인터넷 연결해야 가능
보안성	계좌 정보 암호화를 통해 카드 정보가 기기에 저장되지 않으며 판매상에 발송되지 않음.	QR코드 스캔 방식으로 인해 스캔과정 중 바이러스의 공격을 받을 수 있는 위험성이 존재 이미 저장돼 있는 계좌 정보를 비밀번호와 신분증 등의 방식으로 보호하는 방식 채택(피해 발생 시 보상을 통해 이용자에게 손해 배상)
오프라인 결제	은련 ‘퀵 패스’를 지원하는 POS기에서 가능	제휴를 맺은 일부 상점에서만 가능
비접촉 출금	'비접촉 IC카드' 기능이 있는 ATM기에서 카드 없이 출금 가능	지원하지 않음.
계좌이체	지원하지 않음.	개인 계좌이체, AA수금(더치 페이식 수금) 및 홍빠오(紅包, 디지털 세뱃돈 개념, 개인 간 계좌이체 기능도 포함) 등 다양한 소비 기능 제공
재테크 상품	지원하지 않음.	재테크 계좌를 계설할 수 있으며, 현금을 저축하거나 피드백도 제공받을 수 있음.

자료원: CCTV, 청두상보(成都商報) 등

□ 치열하고 험난한 중국 시장 속 애플페이의 한계점

 ○ 중국 모바일 결제 시장에 깊숙이 자리 잡은 경쟁사들의 다양한 부가 소비 기능들이 애플페이의 매력을 크게 반감시킴.

  - 애플페이의 Wallet(지갑) 앱 메인화면(오른쪽)을 보면, 결제용 카드를 대체하는 단순 카드지갑 기능 위주이고, 그 외에 다른 뚜렷하고 두드러지는 기능을 찾기 힘듦.

  - 중국 제 3자 모바일 결제시장의 1인자 알리페이 앱(왼쪽)에서 볼 수 있듯 카드 결제기능 외에 여러 가지 다양한 소비 기능을 강조

공통적인 기본 결제 기능 외의 차이점이 드러나는 메인화면

알리페이 앱 메인 화면	애플페이 Wallet(지갑) 앱 메인 화면

자료원: 중관춘짜이씨엔(中關村在線)

 ○ 알리페이와 위챗페이는 기술과 사용 성 측면의 공통점 외에도 각기 본연의 특징을 살린 전략적 노력도 해나가고 있음.

  - 경쟁사들은 현지화와 습관화를 위해 보조금 정책을 펼치는 등 전략을 시도

  - 또 애플페이의 주 무기인 오프라인 결제에도 손을 뻗고 있는데, 오프라인 결제의 사용 범위를 넓히는 전략도 세우고 있어 애플페이에게 더욱 불리할 것으로 전망(자료원: 중국경영보)

애플페이 경쟁사들의 전략

- 알리페이: 다양한 소비 기능을 제공하며 음식 배달앱(口碑客) 개발 등 알리페이라는 플랫폼을 기반으로 할 수 있는 여러 많은 영역에 도전하고 있음.

- 위챗페이: 여러 생활, 소비 기능 외에도 본연의 기능인 SNS(웨이신) 플랫폼을 활용, 웨이신 소상인(小微商戶, 웨이신에서 활동하는 대리구매상)을 포섭하는 등 텐센트는 위챗페이 사용자 층을 포함해 SNS와 모바일 결제를 아우르는 모바일 산업 생태계 사슬을 형성하며 규모 확장 중(중국 매일경제신문)

- 라카라(拉卡拉): 신용 대부와 재테크 업무에 초점을 맞춘 모바일 결제 시스템을 내세워 틈새시장을 공략, 점유율 3위를 차지

자료원: KOTRA 베이징 무역관

 ○ 애플페이가 채택한 NFC(근접무선통신기술)의 특성은 양날의 검과 같이 장점인 동시에 또한 단점이 되기도 함.

  - 애플페이는 은련 ‘퀵 패스’가 가능한 POS기에서만 결제가 가능한데, 중국 내 1000만 대 이상의 POS기 중 대략 300만 대 정도가 가능한 실정

   · 애플페이를 지원하려면 POS기를 변경해야 하는 비용문제가 발생하는데, 일반 상점에서 해당 기계를 자발적으로 변경할 가능성이 낮음.

 ○ 특정 애플 기기 사용자에 국한된 애플페이(중국경영망)

  - 아이폰 6는 2015년에 중국 지역에서 5840만 대, 애플와치는 1200만 대의 판매량을 기록. 즉 애플페이 기능을 가진 제품이 중국에서 8400만 대 미만임을 의미

  - 또한, 해당 사용자들은 애플페이와 제휴를 맺은 19곳의 은행 카드 중 한 장을 가지고 있어야만 함.

  - 4억5000만 명과 2억 명의 이용자 수를 보유한 알리페이와 위챗페이에 비교해 큰 격차가 존재. 이는 애플페이가 특정 애플 제품 사용자들의 결제 도구 중 한 가지가 될 수 있을 뿐 대중적으로 보편화된 결제수단이 되기는 힘들다는 것을 시사

□ 전망 및 시사점

 ○ 차별화를 둔 안전한 결제방식, 은련, 은행과의 긴밀한 협력 구축으로 경쟁력 있는 애플페이만의 시장 구축

  - 결제방식의 편리함과 간단함, 그리고 우수한 보안성은 애플페이가 모바일 결제 시장에 띄운 승부수이자 가장 기본에 충실한 강수라고 할 수 있음.

  - 보안성의 핵심인 NFC 기술의 경우, 중국인민은행이 2017년 5월 말까지 중국에서 전국적으로 NFC기술을 지원하는 POS기로 업그레이드를 실시할 것으로 밝혀 좀 더 넓은 호환성을 갖출 수 있을 것으로 기대됨(베이징상보).

  - 결제방식에서 경쟁사와 다른 행보는 중국 이용자들에게 애플페이만의 특권이라는 인식을 심어주며 우월심리를 자극할 수 있음.

   · 애플이라는 브랜드 이미지가 이용자들에게 제공해왔던 일종의 우월감과 일맥상통

  - 전자 카드지갑이라는 기본 기능에 초점을 맞춰 은련의 지지와 함께 은행들과 충돌 없이 서로 이익을 창출하는 윈-윈 관계를 형성함.

  - 고가로 분류되는 애플제품 이용자들의 주요 소비영역에서 애플페이 성장 잠재력을 긍정적으로 지켜볼 만한 가치가 있으며, 이는 애플페이가 주요하게 집중할 수 있는 기회

 ○ 다양하고 강력한 경쟁상대들로 인해 난황 지속 예상

  - 알리페이, 위챗페이 등 제 3자 이동 결제 기업들은 일반 사업자들을 포함한 많은 충성심을 갖춘 이용자들을 포섭한 상태

  - 경쟁사들의 다양한 소비기능 또한 이미 모바일 결제 이용자들에게 결제 습관 중의 하나로 깊게 자리 잡음.

  - 애플페이를 중국 시장에 안착시켜 애플 제품의 판매량을 증가시키고 기기와 결제를 잇는 큰 생태계 구축을 실현하고자 하는 애플의 의도를 파악할 수 있으나, 이러한 억 단위의 사용자 수, 보조금 정책, 다양한 할인 혜택과 소비 기능을 갖춘 경쟁사들로 인해 난황이 지속될 것으로 예상됨.

 ○ 스마트폰을 결제 단말기로 하는 다른 경쟁사들도 애플페이와 유사한 콘셉트의 모바일 결제 서비스를 가지고 중국에 진출할 것을 예고함.

  - 화웨이(華爲) PAY, ZTE PAY에 이어 샤오미도 출시 예정으로 알려져 있는데, 중국 현지 스마트폰 제조업체들이 경쟁에 뛰어들어 애플페이가 선점해 놓은 위치를 조금씩 뺏어갈 가능성도 있음.

   · 샤오미, 화웨이가 안방인 중국 시장에서 스마트폰 판매량을 조금씩 높여가며 자리 잡았던 것과 비슷한 맥락임.

 ○ 최근 한국 삼성도 삼성페이(Samsung Pay·三星智付) 중국 시장 진출을 선언. 현지 전문가들은 애플페이의 최대 경쟁자로 부상할 것으로 전망(중국  이관국제(易觀國際) 고급 애널리스트 마타오(馬韜))

  - 삼성페이는 2015년 12월 은련과의 제휴와 함께 더 큰 스펙트럼의 결제방식을 가지고 3월 말 중국 시장 진출 예정

   · 삼성페이는 지난 2월 말 공식 테스트를 마쳤고, 3월 말 먼저 중국 상하이에서 연내 3, 4선 도시까지 시장을 확장할 예정

  - 삼성페이의 주요 특징은 MST기술을 이용해 구형을 포함하는 광범위한 POS기에서 결제가 가능하며, 대중교통(지하철)카드 기능 등을 포함(자료원: 시나닷컴(新浪))

  - 전 세계 시장에서 널리 쓰이는 글로벌 모바일 결제라는 이미지를 부각시켜 애플페이의 존재감과 매력을 반감시킬 수 있음. (자료원: 중국경영보)

  - 한편, 중국 시장에서의 모바일 결제가 빠른 속도로 보편화, 다변화되는 양상. 진출기업 및 수출기업은 모바일 결제 툴을 활용한 마케팅 전략 수립 필요

자료원: iResearch(艾瑞咨詢), 빅데이터연구센터(比達數據中心), 하이퉁(海通)증권연구소, CCTV, 제일재경일보(第一財經日報), 중국경영보(中國經營報), 애플 공식 홈페이지 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합