이재명 6대 정책주

[카이로스]

■ 이재명 AI - 퓨리오사Ai 방문 / 대장주 - 포바이포 : 퓨리오사 협력 업체

다만 포바이포는 매출은 정체상태, 지속적인 적자이고 AI보다는 비디오 화질 개선 업체임. 오늘 팬스타엔터프라이즈와 엑스페릭스 등이 신규 협력업체로 상한가를 가고 계속해서 퓨리오사 협력업체들이 나오면서 수급이 분산될 듯 함

참고로 퓨리오사 AI 시연은 LG의 엑사원으로 알려져있고, 엑사원은 유라클과 협력중임.

■ 이재명 지역화폐 - 이재명 소상공인 대표적인 공약은 지역화폐

대장주 유라클 - 현재 조폐 공사가 웹케시 등 지역화폐를 가져오려고 하고 있음, 그 조폐공사와 협력하는 회사가 유라클임

원래 유라클은 LG 엑사원과 협력하는 유일한 업체로 AI대장주였으나, 지금은 지역화폐 정책주에 가까움

이재명이 CBDC를 한다고 하면 대장주는 블록체인 공공서비스 ‘서울지갑’ 앱 구축한 유라클일 확률이 높음

■ 이재명 교육 - ‘AI 교육 의무화’ 강조… “한글·산수처럼 필수 교육돼야”

대장주 로보로보 - DIYGO : AI 기술을 활용한 로봇과 코딩관련 활용 수업을 진행할 수 있는 교구, 블록코딩[ROGIC]과 텍스트코딩[파이썬] 환경에서의 교육을 지원

AI교육 자체가 거의 없어서 수급이 분산될 위험이 적음

■ 이재명 의료 - AI(인공지능) 홈닥터 합법화, 1300조 시장

대장주 - 케어랩스 / 디지털 헬스케어 플랫폼을 개발하여 원격의료 서비스를 제공업체

참고1) 에스지헬스케어도 비슷하게 올랐으나, 이는 FDA승인건이고 에스지는 홈닥터와 상관없는 종목임

참고2) 인성정보는 시총도 크지만, 매출에서 의료 서비스는 거의 없는 수준이고 대부분 IT 인프라와 소프트웨어임

■ 이재명 국방 - “대한민국을 글로벌 방위산업 4대 강국으로 만들겠다”

대장주 - 시지트로닉스 : 2030년 시장 48조 정도, 추후 1000조 예상되는 차세대 전력용반도체 '산화갈륨 반도체' 국내 유일 개발 -> 방산에서 필수! 핵심 소재 국산화!!

현재 미국의 Airy Semiconductor도 개발중이지만 성공하지 못했고, 일본의 Flosfia (플로스피아)만 세계에서 유일하게 Ga₂O₃ 기반 SBD를 개발해서 상용화 단계 진입 시도중인데 시지트로닉스가 최초로 시지트로닉스는 양산 성공했음.

SBD는 현재 방산, 우주항공, 전기차(EV) 및 재생에너지에 사용되서 방산 대장주가 됨. 앞으로는 데이터 센터등에서 사용될 가능성이 있음.

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=335582

이재명이 추후 차세대 반도체를 언급한다면 시지트로닉스가 현재 상지건설처럼 움직일 수 있음

■ 이재명 K콘텐츠 - 문화수출 50조원 시대, 불법 다운로드 징벌적 배상해야, 어떤게든 봉쇄,

대장주 - 핑거스토리, 미스터블루 : 원래 대장주는 미스터블루였으나 시총작고 재무 좋은 핑거스토리로 바뀜.

뉴토끼같은 불법 다운로드가 사라지면 매출 폭발 가능성.

■ 이재명이 유리기판을 언급한다면 삼성전기 3개 협력사이고 2번이나 상한가를 말았음에도 트럼프 관세때문에 주가가 바닥에 처박힌 이노메트리가 대장주가 될 가능성이 높음

■ 저출산은 아직 정책은 나오지 않았고, 현재는 에르코스가 대장주지만 과거에 난임부부 시술 부담 ↓ 정서적 지원 ↑라는 정책이 나왔다는 점에서 AI관련 저출산 종목인 비스토스가 대장주가 될 확률이 제일 높음

■ 테마 탈락 하는 듯한 이재명 행정수도 이전 - "국회·대통령실 세종시 완전 이전 추진" 제일 늦게 말했지만 충청도 경선 끝나는 시점의 토론회에서 미정이라는 태도를 보임

대장주 계룡건설, 대주건설, 성신양회우 : 다만 수도 이전이 헌법 문제때문에 쉽지 않아서 수도 이전 발표된 날 세종시 관련주 대부분 -20%로 하락했음. 대장주인 계룡 건설은 특히 대주주가 진골 국민의 힘 종목이라고 알려져 있어서 쉽지 않음

게다가 18일 토론회에서 지금 당장 옮기겠다는 다른 후보들과 달리 세종으로 언젠가는 옮길 것이라고 말하면서, 옮기기 싫다는 듯한 뉘앙스를 풍기며 세종시 부동산 카페 초토화 됨