남아공, 펫 휴머니제이션을 타고 성장하는 반려동물산업 - 반려동물의 건강과 웰니스 주목, 적절한 가격과 좋은 품질의 사료와 용품 수요 확대 -

[짱가]

남아공, 펫 휴머니제이션을 타고 성장하는 반려동물산업

2017-08-16 정미성 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 반려동물의 건강과 웰니스 주목, 적절한 가격과 좋은 품질의 사료와 용품 수요 확대 -

- 현대인의 주거방식 변화에 따른 반려동물 관련 용품 수요 변화에 주목 -

□ 시장 개요

  ㅇ 남아공 내 반려동물 숫자는 2012~2017년간 꾸준히 성장해 2017년 총 1785만여 마리에 달함.

    - 가정에서 가장 많이 키우는 반려동물은 개(915만 마리)와 물고기(480만 마리)이고, 그 외 고양이, 새, 파충류 등이 있음.

  ㅇ 기존에는 남아공의 불안한 치안을 대비하고자 실외에서 방범용으로 개를 키우는 경우가 많았으나, 최근 반려동물을 가족으로 생각하는 펫 휴머니제이션(Pet Humanization) 트렌드가 자리 잡고 있음.

    - 단, 최근 남아공의 경제 악화에 따라 제품 단가가 상승하고 있어 좋은 품질과 함께 가격 경쟁력을 갖춘 제품이 각광

  ㅇ 반려견 및 반려묘 관련 용품 시장은 2016/17년 약 7~8%의 성장세를 보임.

    - 특히 저가 고양이 사료 및 고양이 배설물 처리용 모래 시장 규모는 2016년 각각 19%, 9%의 성장률 기록

반려동물 시장 성장률

                                                                                                                                (단위: %)

구분	2016/17	2012~2017 CAGR	2012/17 Total
개 사료	8.5	8.2	48.3
고양이 사료	6.8	8.2	48.1
반려동물 용품	7.5	7.6	44.4

자료원: Euromonitor

□ 주요 브랜드 및 소비자 구매 동향

  ㅇ 남아공 현지 브랜드 Martin & Martin, RCL Foods, Mars가 중저가 제품을 앞세우며 반려동물 사료 및 용품 시장을 선도

    - 특히 Martin & Martin은 개, 고양이 외에도 다양한 반려동물 용품을 판매하는데, 2016년 7월 네슬레의 반려동물 식품 브랜드를 인수하며 브랜드 가치가 20% 가까이 상승함.

  ㅇ 반려동물 사료 및 용품의 최대 유통망은 대형 슈퍼마켓으로, 주요 슈퍼마켓들이 생산하는 자사 브랜드 상품(PB 상품)에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 펫숍과 동물병원에서 판매되는 제품들은 주로 수입산 프리미엄 제품들로 구성

개·고양이 사료 유통망

                                                                                                                                                  (단위: %)

구분	2014	2015	2016	2017
슈퍼마켓	93.2	93.2	93.1	93.0
펫숍	6.6	6.4	6.6	6.8
동물병원	4.4	4.4	4.5	4.5
인터넷 쇼핑	2.4	2.4	2.4	2.5

자료원: Euromonitor

  ㅇ 펫 휴머니제이션의 영향으로 반려동물의 건강 및 웰니스 제품에 대한 관심이 높아지고 있으나, 이러한 제품들은 고소득층 소비자 위주로 구매가 이루어짐. 대다수 구매자들은 가격과 영양 모두 충족할 수 있는 제품을 선호

  ㅇ 주요 소비자들은 습식 사료 대비 저렴하고 대용량으로 판매되는 건사료를 구매

    - 습식 사료의 경우 캔에 담긴 사료보다 간편하게 사용할 수 있고 보관할 필요가 없는 소용량 파우치형 사료를 선호

  ㅇ 남아공 소비자들이 관련 용품 구매 시 고려하는 최우선 요소는 반려동물의 라이프 스테이지(연령별 생활 요건)로, 품종별 사료보다는 연령 및 체중에 따른 사료를 선택

남아공 시내 쇼핑몰에 자리한 펫숍

자료원: Absolute Pets 웹사이트

반려동물 관련 주요 제품

사진	제품명	가격
	Bobtail (RCL Foods Ltd, 2016년 브랜드 판매 1위)	R 52.99/1.75kg (약 5000원)
	Pedigree (Mars Africa Pty Ltd, 2016년 브랜드 판매 2위)	R 105/1.75kg (약 9000원)
	Royal Canin (프리미엄 개 사료)	R 165/1.5kg (약 1만5000원)
	Acana (프리미엄 개 사료)	R 329.00/2kg (약 3만 원)
	Whiskas (Mars Africa Pty Ltd, 2016년 브랜드 판매 1위)	R 259/4kg (약 2만3000원)
	Friskies (Martin & Martin Pty Ltd, 2016년 브랜드 판매 2위)	R 116.99/2.9kg (약 1만 원)
	Origen (프리미엄 고양이 사료)	R 499.00/1.8kg (약 4만8000원)
	Royal Canin (프리미엄 고양이 사료)	R 240.00/2kg (약 2만2000원)
	Cat Litter Crystals (Marltons, 고양이 화장실용 모래)	R 97.50/1.8kg (약 9000원)
	Catit - Cat Pan Large (고양이 배변판)	R 319.00 (약 3만 원)
	Dog’s Life Premium country Waterproof Bed (개 침대)	R 523.00 (약 5만 원)

자료원: Absolute Pet, Pick n Pay, Takle a lot 등 홈페이지

□ 수입동향 및 수입 규제

  ㅇ 남아공 반려동물 사료 수입시장 통계에 의하면 네덜란드, 프랑스, 스와질랜드 등에서 수입이 이뤄지고 있음. 아시아에서는 중국과 말레이시아에서의 수출이 두드러짐.

2014~2016년간 사료 수입시장 현황(HS Code 2309 기준)

                                                                                                                                (단위: 백만 랜드, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	네덜란드	339	402	421	23.50	23.26	23.90	4.73
2	프랑스	267	362	247	18.56	20.96	14.05	-31.84
3	스와질랜드	101	140	207	7.01	8.12	11.79	47.95
4	미국	139	176	199	9.64	10.22	11.34	13.05
5	중국	85	84	112	5.91	4.87	6.41	34.04
6	독일	47	57	92	3.26	3.35	5.24	59.54
7	말레이시아	62	66	74	4.35	3.84	4.23	12.26
8	영국	50	69	66	3.50	4.01	3.75	-4.72
9	캐나다	41	64	54	2.84	3.75	3.11	-15.50
10	벨기에	24	21	37	1.72	1.6	2.12	71.14

자료원: WTA

  ㅇ 포유류와 조류(어류 제외)를 포함한 반려동물 사료는 동물 보건당국의 인증을 받아야 수입될 수 있으며, 이러한 사료는 주 정부 수의사에 의해 단속됨.

    - 동물 사료는 Act 36 of 1947에 의거해 수입 전 등록을 마쳐야 함.

□ 시장 전망

  ㅇ 남아공 경기 악화에 따라 소비자들은 합당한 가격의 제품과 대용량 제품에 대한 소비자 수요가 계속 증가할 것으로 예상

    - 대다수의 소비자들은 중간 가격대를 유지하며 더 건강한 기능성 제품을 구매하기 원함.

  ㅇ 개와 고양이 간식 사업은 빠른 성장세를 보이나 반려동물 간식은 사치 기호품이라는 인식이 있어, 주로 중산층 이상 소비자가 구매

    - 구매력 높은 중산층은 비만, 피부질환, 면역력 강화 등 기능성 간식을 선호하고 있어 간식시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망

  ㅇ 도시화된 주거 공간의 변화로 실외 면적이 축소되면서 소형견 및 고양이를 반려동물로 키우는 경우가 증가하고 있어, 고양이 실내용 화장실 모래 판매는 꾸준히 확대될 것으로 보임.

반려동물 시장 전망

                                                                                                                                    (단위: 백만 랜드)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
개 및 고양이 사료	4,432.3	4,502.3	4,564.9	4,615.8	4,661.3
그 외 반려동물 사료	175.2	179.1	182.8	185.7	188.3
실내용 화장실 모래	105.8	108.7	111.1	113.1	115.0
반려동물 헬스케어	157.7	156.1	154.4	152.5	150.9
반려동물 건강보조제	21.2	21.1	21.0	20.9	20.8

자료원: Euromonitor

□ 진출 전략

  ㅇ 정보통신기술이 접목된 반려동물 관리 스마트 기기 시장은 인식표 삽입 정도에 머물러 있음.

    - 펫 캠, 운동량 측정기 등 한국의 선진 기술력을 갖춘 제품들이 경쟁력 있을 것으로 예상

  ㅇ 남아공에는 비용, 트레이닝 등을 목적으로 하는 방문 서비스가 운영되나 한국에 비해 반려동물 호텔, 미용, 데이케어, 카페 등 관련 서비스 산업 부문의 발달은 미약한 수준임.

    - 이러한 서비스 산업을 이용하는 고객들의 소득 수준은 중산층 이상인 경우가 많으며 프리미엄 서비스 및 제품을 선호함. 다양성과 고급화를 기반으로 하는 마케팅 전략 마련이 필요

미용 방문 서비스 운영 차량

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 직접 촬영

  ㅇ 도심에 거주하는 현대인들이 많아지면서 반려동물을 키우는 가정은 소형동물 중심으로 증가할 전망임. 따라서 실내에서 반려동물을 키우기 위한 배변판, 자동급수기 등 관련 용품 시장 확대 예상

    - 남아공 반려동물 용품은 디자인보다는 실용성에 주목하는 제품들로 구성돼 있어 상품 선택이 제한적이었으나 최근 펫숍을 통해 다양한 디자인의 상품들이 선보이고 있음. 고양이용 원목 화장실, 실내외용 반려견 집 등 깔끔한 디자인의 제품들에 대한 관심이 증대될 것으로 기대

  ㅇ 박람회 참가 및 인터넷 쇼핑몰 유통망 활용을 통해 시장 진출 기회 모색 가능

    - 매년 7월 아프리카 최대 반려동물 박람회가 개최되고 있음(www.dogscats.co.za). 2017년 7월 22번째 박람회가 요하네스버그에서 개최돼 160여 개 업체가 참가하고 5만4000여 명이 방문함.

    - 전문 펫숍들은 인터넷 쇼핑몰(https://absolutepets.com/)을 운영하고 있으며, 남아공 최대 인터넷 쇼핑몰Takealot(https://www.takealot.com/pets) 및 주요 슈퍼마켓 등에도 반려동물 관련 용품 카테고리가 별도 운영됨.

자료원: Euromonitor, Absolute Pets, Pick n Pay, Take a lot, Dogscats 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합