[유망] 우즈베키스탄 자동차부품 시장동향 - 대우즈베크 자동차부품 수출 1위국으로 자동차산업 5개년 발전 계획에 따른 수출 증가 기대 -

[수봉]

[유망] 우즈베키스탄 자동차부품 시장동향

2017-08-08 채병수 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

- 대우즈베크 자동차부품 수출 1위국으로 자동차산업 5개년 발전 계획에 따른 수출 증가 기대 -

- 자동차 국산화 비율 확대 및 비공식 통관, 결제 등의 거래 방식은 유의해야 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 자동차부품(HS Code 8708)

□ 선정 사유

  ㅇ 자동차부품은 우리나라의 대우즈베키스탄 제1 수출품으로 매년 전체 수출액의 30~60%를 차지하고 있음.

  ㅇ 1996년 우즈 대우자동차의 현지 자동차 공장 건설 이후 현재 17여 개의 한국 자동차부품 합작회사가 현지에 진출해 있으며, A/S 마켓 등에서도 한국 부품에 대한 인지도와 선호도가 높음.

□ 우즈베키스탄 자동차 및 부품 산업 개요

  ㅇ 우즈베키스탄의 자동차 산업은 정부 기관인 자동차공업성(Uzavtosanoat)을 중심으로 운영되고 산하에 20여 개의 자동차 및 자동차부품 생산 기업, 재정 및 교육기관 등을 관리하고 있음.

    - 자동차공업성(Uzavtosanoat)은 1994년 설립돼 1996년 우즈 대우 자동차 공장 설립과 2007년 이의 후신인 GM 우즈베키스탄을 설립하면서 우즈베크 자동차 산업의 역사를 이끌고 있음.

  ㅇ 완성차 생산 기업은 GM 우즈베키스탄, SAM AUTO(중소형 버스 및 트럭), MAN AUTO 3개 기업이 운영되고 있음.

    - GM 우즈베키스탄은 2007년 자동차공업성(Uzavtosanoat)과 GM의 지분 각각 75%와 25%로 설립됐으며, 현재 다마스, 라보, 마티즈, 스파크, 넥시아, 코발트, 라세티, 올란도, 말리부, 캡티바 등의 차량을 생산 중임.

    - SAM Auto는 1999년 중형 버스와 트럭을 생산하기 위해 자동차공업성(Uzavtosanoat) 58%, Asaka Bank 26%, Itochu, Isuzu(일본) 각각 8%의 지분으로 설립됐음.

    - 2009년 MAN Auto는 화물 트럭을 생산하기 위해 자동차공업성(Uzavtosanoat)과 MAN Group이 각각 51%와 49%의 지분을 투자해 설립됨.

    - 최근 프랑스 PSA그룹-UzAuto 간 경상용차 우즈베크 현지 생산을 위한 공장 설립 착공식이 개최됐으며, 타슈켄트에서 200km 떨어진 지작 자유경제지구에서 푸조 시트로앵의 승객 및 화물용 경상용차를 생산할 예정임.

□ 최근 우즈베키스탄 자동차 산업 주요 변화

  ㅇ 우즈베키스탄 정부는 '자동차 산업 2017~2021 5개년 발전 계획'을 승인해 총 51개 프로젝트 이행을 계획(8억3400만 달러) 중임. 분야별로는 △ 신차 개발 7개(4억3300만 달러), △ 설비 현대화 9개(1억5700만 달러), △ 부품 국산화 35개(2억4400만 달러) 등임.

    - 상기 투자 재원은 △ 기업 자체 재원 1억7200만 달러, △ 은행 대출 1억3800만 달러, △ 목적기금 3억8100만 달러, △ 외국 투자·대출 1억4200만 달러 등으로 충당

    - △ 2021년 자동차 생산액 12조8000억 우즈베키스탄 솜(약 32억 달러) 달성, △ 생산부문 수입 비중 12.5% 감소, △ 고용 20% 확대 등의 성과 창출 전망

  ㅇ 2017년 7월 1일부 GM 우즈베키스탄 차량 판매를 기존 달러에서 우즈베키스탄 솜화 결제 판매로 변경

    - 최근까지도 일부 차량을 제외하고 인기 차종을 달러로 판매했으나, 2017년 7월 이후 모든 차종을 우즈베키스탄 솜화로 거래하도록 결제 방식을 변경함.

    - 현지 외화 환전의 어려움에도 불구, 자국 차량을 달러로 구매해야 하는 점이 국민의 지속적인 불만으로 제기돼 왔음.

    - 차량 결제가 우즈베키스탄 솜화로 전격 이뤄짐에 따라 달러화 대비 우즈베키스탄 솜화의 은행환율과 블랙마켓환율 환차때문에 차량가격 조정을 단행했으며, 주요 모델별 차량 가격 변동 현황은 아래와 같음.

주요 모델별 가격 변경 현황(2017년 5월 31일부)

                                                                                                                    (단위: 우즈베키스탄 솜, %)

모델		인상 전 가격	인상 후 가격	인상률
Orlando	LS M/T	40,143,000	112,302,327	135
	LT M/T	42,787,000	116,659,640	129
	LTZ A/T	96,000,000	124,436,949	29
Lacetti	SX	28,301,500	93,927,712	178
	CDX M/T	33,426,630	106,549,138	168
	CDX A/T	80,925,630	112,770,985	39
Cobalt	LS	25,992,000	72,328,977	134
	LT	28,014,000	76,217,632	129
	LTZ M/T	74,985,000	81,911,444	9
	LTZ A/T	78,600,000	88,723,294	12
Nexia 3	LTZ A/T	62,800,000	78,834,380	25
Damas	DLX	33,384,000	46,663,856	39
	LABO	16,915,000	50,552,511	152
Matiz	M	13,358,140	38,886,547	145
	MX b/k	14,296,000	40,830,874	140
	MX c/k	15,196,000	42,132,699	133
Matiz Best	MX b/k	32,616,000	43,552,932	33
	MX c/k	33,516,000	44,852,054	33

자료원: uznews.uz, aqshdollar.com(2017년 7월 28일 기준 환율, US$ 1 = UZS 4,070.38)

  ㅇ GM Uzbekistan, 2018년 말까지 러시아 내 판매 딜러를 현재 60개에서 100개까지 확대 계획

    - 러시아에 이어 △ 우크라이나 45개 딜러, △ 카자흐스탄 27개, △ 벨라루스 12개, △ 아제르바이잔 6개, △ 투르크메니스탄 5개 딜러망 구축을 추진 중

□ 자동차부품 수입 동향

  ㅇ (개요) 우즈베키스탄은 중앙아 국가 중 최대 자동차 생산 능력을 가진 국가로 부품 수입의 경우 승용차, 대형 버스, 트럭 등 완성차 생산을 위한 완성차용 부품과 A/S 마켓 부품 수입으로 크게 나눌 수 있음.

    - 완성차 부품의 경우에는 정식 통관을 거쳐 수입이 되나 A/S 마켓 제품의 경우에는 높은 관세를 피하고 운송비를 절감하기 위해 '아부사히(ABU SAXIY)'라는 비공식 운송, 통관 업체를 통해 수입되고 있음. 특히 주로 점화케이블, 벨트 키트, 연료 필터, 타이어 등 우즈베키스탄 내에서 생산되지 않는 부품이나 무게가 많이 나가지 않는 제품을 수입함. '아부사히'는 구체적인 수입수출 통관자료를 공개하고 있지 않아 이를 이용한 교역량은 파악이 어려움.

  ㅇ (품목별) 자동차부품 중 기어박스와 그 부분품(HS Code 870840)이 단일품목으론 가장 수입량이 많으며 이어 차체 기타 부분품(HS Code 870829), 브레이크패드(HS Code 870830), 로드휠과 부푼품(HS Code 870870) 순임.

자동차부품 하위품목별 수입 동향(HS Code 8708 기준) (단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2013년	2014년	2015년	2016년
-	총계	882,883	856,307	553,944	354,889
870899	기타	639,948	564,911	352,730	260,461
870840	기어박스와 그 부분품	133,992	154,106	89,989	54,179
870829	자동차용 차체의 기타 부분품과 부속품	27,921	53,877	65,145	12,854
870830	브레이크패드	13,348	10,784	7,512	5,467
870870	로드휠과 그것의 부분품 및 부속품	6,964	6,780	5,608	4,810
870880	서스펜션 쇼크 업소오버	9,450	11,184	5,905	4,615
870893	클러치와 그 부분품	9,256	11,100	6,398	4,565
870891	방열기와 그 부분품	3,331	4,286	3,395	1,756
870894	운전대, 스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품	10,446	9,891	4,274	1,682
870850	자동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치를 갖췄는지 여부를 불문한다)과 비구동 차축 및 그 부분품	7,461	7,445	3,215	1,530
870892	소음기와 배기관 및 그 부분품	6,243	7,213	2,873	1,503
870810	자동차용 완충기와 그 부분품	2,565	2,022	769	772
870821	안전벨트	9,378	9,848	5,114	631
870895	에어백과 그 부분품	2,582	2,857	1,013	65

자료원: ITC Trade map

  ㅇ (국가별) 한국이 우즈베키스탄의 자동차부품 제1 수입대상국이며 2위 중국, 3위 키르기스스탄, 4위 터키, 5위 러시아 순임.

    - 이는 우즈 대우자동가 과거 진출한 영향으로 2016년 기준 한국으로부터의 수입량은 2위 중국으로부터의 수입량의 3배 이상임.

    - 그러나 현재 중국이 가격 경쟁력과 점차 발절된 기술 수준을 내세워 A/S 마켓을 중심으로 입지를 점차 넓혀 나가고 있음.

차량용 부분품 및 부속품의 수입 동향(HS Code 8708 기준) (단위: 천 달러)

순위	수입국	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
-	합 계	832,228	882,883	856,307	553,944	354,889
1	한국	767,116	788,555	769,426	506,328	323,346
2	중국	11,902	19,828	15,696	12,640	9,829
3	키르기스스탄	7,490	6,920	7,310	5,559	5,794
4	터키	7,624	8,345	5,614	3,626	4,823
5	러시아	7,801	9,083	11,249	4,316	2,685
6	독일	2,497	2,890	3,581	2,612	1,978
7	일본	484	433	619	440	772
8	폴란드	6,915	8,116	8,040	4,401	750
9	프랑스	1,133	963	377	671	744
10	체코	793	1,737	1,481	623	724

자료원: ITC Trade map

□ 주요 수입품목 및 경쟁 동향

  ㅇ 서스펜션 쇼크 업소오버(HS Code 870880)

    - 우즈베키스탄의 도로는 신호체계, 노면 불량 등의 문제점이 많고 운전자들의 험한 운전 습관으로 인해 쇼크 업소오버의 교체가 잦음.

    - 현지에서 Kayaba, Mando 등의 브랜드가 인지도를 보유하고 있음.

서스펜션 쇼크 압소버 현지 유통 일부 브랜드 

자료원: lelong.my, Alibaba.com

서스펜션 쇼크 압소버 수입동향(HS Code 870880 기준)

                                                                                                                               (단위: 천 달러)

순위	수입국	2013년	2014년	2015년	2016년
-	합 계	9,450	11,184	5,905	4,615
1	중국	1,445	1,397	1,114	1,968
2	한국	3,914	4,869	1,759	894
3	독일	1,267	2,042	1,364	716
4	터키	674	382	379	462
5	러시아	598	1,261	667	408
6	일본	71	120	103	105
7	벨기에	4	49	69	14
8	카자흐스탄	6	2	0	9
9	폴란드	194	218	183	9
10	바레인	0	0	0	8

자료원: ITC Trade map

  ㅇ 브레이크 패드(HS Code 870830)

    - 브레이크 패드는 우즈베키스탄 내에서 거의 생산이 이루어지지 않으며, 대부분 한국에서 수입하고 있음.

    - 무게와 부피를 많이 차지하기 때문에 주로 공식적으로 수입되고 있지만, 우즈베키스탄의 지속적인 경기 침체 및 외환 사정 악화로 인해 수입량이 감소하고 있음.

    - 주요 브랜드로는 Geniune GM , Super Q, GOLD, AcDelco, Hi-Q, E.S brake 등이 있음.

브레이크패드 현지 유통 일부 브랜드

 

자료원: hyundaiperformance.com, hsbrake.com, sqinternational.co.kr

브레이크 패드 수입 동향(HS Code 870830 기준) (단위: 천 달러)

순위	수입국	2013년	2014년	2015년	2016년
-	합계	13,348	10,784	7,512	5,467
1	한국	5,877	5,636	4,049	3,291
2	터키	583	642	539	677
3	중국	2,297	1,352	1,180	674
4	키르기스스탄	228	313	280	422
5	독일	93	152	97	151
6	슬로바키아	1,954	1,150	661	72
7	러시아	526	507	111	71
8	일본	31	68	9	22
9	에스토니아	5	1	29	17
10	네덜란드	-	-	-	15

자료원: ITC Trade map

□ 대한 수입 동향 

  ㅇ 2016년 기준 우즈베키스탄의 자동차부품(HS Code 8708) 대한 수입액은 3억2298만 달러임.

    - 기타 품목을 제외하고는 기어박스와 그 부분품의 비중이 가장 크며 차체 및 부속품, 클러치 및 부속품, 브레이크패드 순의 수입량을 보임.

    - 2014년을 정점으로 2015년부터 현지 자동차 시장 경기 악화 및 GM Uzbekistan 차량 생산량 감소에 따라 대한 부품 수입도 급속히 감소했다가 2017년 다시 반등했음. 

    - 한국의 자동차부품 기업들이 현지에 17개사 이상 합작 진출해 있어 해당 회사들이 한국으로부터 수입하는 완성차용 부품이 높은 비중을 차지할 것으로 추정됨.

차량용 부분품 및 부속품 세부품목별 대한 수입 동향(HS Code 8708 기준)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014년	2015년	2016년	2017년 6월 누적
8708	총계	769,424	506,328	322,984	276,330
870899	기타	536,361	337,365	250,697	199,425
870840	기어박스와 그 부분품	146,845	86,974	51,200	59,690
870829	자동차용 차체의 기타 부분품과 부속품	41,444	60,551	10,252	5,069
870893	클러치와 그 부분품	8,853	5,411	3,542	3,015
870830	브레이크패드	5,636	4,049	3,106	2,589
870894	운전대, 스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품	7,754	2,990	756	1,883
870880	서스펜션 쇼크 압소버	4,869	1,759	894	1,743
870892	소음기와 배기관 및 그 부분품	6,642	2,630	1,313	1,177
870850	자동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치 갖췄는지 여부를 불문한다)과 비구동 차축 및 그 부분품	4,362	1,796	142	703
870870	로드휠과 그것의 부분품 및 부속품	1,12	810	300	478
870810	자동차용 완충기와 그 부분품	350	159	536	338
870891	방열기와 그 부분품	350	212	168	163
870821	안전벨트	4,824	1,623	80	56
870895	에어백과 그 부분품	8	1	0	0

자료원: 한국무역협회(KITA)

□ 수입 관세

  ㅇ (관세) 차량용 부속품 및 부분품(HS Code 8708)의 관세는 10%, 소비세는 0~20%, 부가세는 20%로 나타남.

HS Code	품목명	관세	소비세	부가세
8708	제8701~8705 호의 자동차 부분품 및 부속품	10%	0~20%	20%

자료원: 우즈베키스탄 관세청

  ㅇ (인증) 우즈베키스탄 표준청(Uzstandard)으로부터 최초 수입 시 인증을 획득해야 함.

□ 자동차부품 현지 생산 동향

  ㅇ 한국 자동차부품 생산 법인이 17개 이상 진출해 GM 우즈베키스탄에 완성차 부품을 납품하고 있으며, 이외 현지 기업들도 GM의 1차 벤더로서 일부 부품을 공급 중

GM 우즈베키스탄 협력 현지 부품 생산 기업

연번	기업명	부품명	연번	기업명	부품명
1	UzKoram	범퍼	11	UzHanwoo	절연 부품
2	UzTonghong	시트	12	UzEraeCable	자동차용 와이어
3	UzDongju	페인트	13	UzEraeAlternator	교류 발전기 및 압축기
4	UzDongyang	내부 부품	14	UzMinda	클러스터 및 보안 장치
5	UzSaemyung	연료 탱크 및 스탬핑 부품	15	Avtokomponent	자동차 파이프 및 머플러
6	UzDongwon	배기장치	16	UzHanwoo Engineering	자동차 연장
7	UzKoje	배선	17	UzErae Climate Control	라디에이터 및 방열기
8	Avtooyna	자동차 유리	18	UzAuto Austem	휠 디스크, 차체
9	DAZ	배터리	19	UzSungWoo	스탬핑 부품
10	UzChasys	점등 장치	20	GM Powertrain Uzbekistan	엔진

자료원: 우즈베키스탄 자동차공업성

□ 자동차부품 유통 구조 및 주요 판매 매장

  ㅇ 현지에서의 자동차부품 수입, 생산 기업들은 도·소매상을 통해 제품을 유통하고 있음.

    - 대형 도매상의 경우, 현지 자동차부품 전문점에 직접 납품하고 있음.

    - 소형 도매상의 경우, 구입한 제품을 자동차부품 전문 시장(Kokand 시장, Sergeli 시장, Farhandskiy 시장, 안디잔 시장, 사마르칸트 시장 등) 및 자동차부품 전문점에 판매·납품하고 있음.

자동차부품 관련 주요 판매 매장

자료원: fotopages.uz 

□ 자동차부품 수입 바이어 인터뷰

  ㅇ 현지 자동차부품 생산·수입기업인 M사에 따르면 우즈베키스탄의 휘발유 품질이 낮기 때문에 엔진 오일과 연료 필터, 점화 플러그 및 케이블을 자주 교체해야 한다고 함. 

    - 엔진 오일의 경우 Kixx, Zic, Liquimoly, Total, Castrol, Mannol, Mitasu, Eneos, Lukoil, Champion, Vitex, Tronic 등이 인지도를 보유하고 있음.

    - 점화 플러그 및 케이블은 PHC Valeo, Kodaecs, Super Q, GMU Kodaecs, AutoAce 및 NGK, Robert Bosch Gmbh, Denso등이 인지도를 보유하고 있음.

우즈베키스탄 자동차 관련 인기 브랜드 제품

  

자료원: cu-performance.com, cayenne.co.za 등

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 우즈베키스탄 정부는 '자동차 산업 2017~2021 5개년 발전 계획'을 승인했으며, 이에 따라 우즈베키스탄 2021년 승용차 생산량은 2016년 8만 대 수준에 비해 3배 증가한 연 24만 대에 달할 것으로 발표됨.

    - 생산 증가에 따른 완성차 부품 및 Maintanance 수요 증가에 따른 A/S 부품 또한 수요가 확대될 것으로 전망됨.

  ㅇ 2016년 현재 우즈베키스탄의 승용차 생산 현지화 수준은 약 70%로 발표되고 있으며 2021년까지 74.2%로 4.3% 확대할 예정이며, 버스 및 트럭의 경우 2016년에 비해 3.7% 증가한 43.3%까지 확대할 예정임.

    - 부품의 현지 생산 확대에 따른 부품 수입 억제 및 감소가 예상되며, 지속적으로 정책 및 수입 동향을 예의주시할 필요가 있음.

         ㅇ 한국 자동차부품의 인지도와 선호 현상은 높아 꾸준한 수요가 기대되나 현지 외환 부족, 환전 지연, 관세 회피 등의 이유로 바이어들이 일반적인 수출 거래방식이 아닌 핸드캐리 등 다른 방식을 선호, 요구하는 경우가 많으므로 결제, 운송 방법 등에 대한 조건을 사전에 면밀히 파악해 리스크를 최소화해야 함.  

자료원: 우즈베키스탄 국가통계위원회, 관세청, KITA, ITC Trade map, Euromonitor사 Passport GMID, Korzinka, Makro supermarket, fotopages.uz, cu-performance.com, cayenne.co.za, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합