[유망] 러시아 철강 시장동향

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[유망] 러시아 철강 시장동향

2017-08-09 최원준 러시아 노보시비르스크무역관

□ 선정 사유

™  ㅇ 금속·철강 관련 제품군은 시베리아 지역 수입 전체 품목 중 3위를 기록하고 있으며, 수입 증감률이 전년대비 47%로 높은 증가세를 보임. 그러나 대외정세 변화로 인해 현재 시장 점유율 1위를 차지하는 우크라이나산 제품들의 수입량이 매년 가파르게 감소하는 상황임.

□ 전 세계 철강 생산동향

  ㅇ ™세계 철강협회(WorldSteel Association)에 따르면 2016년 전 세계 철강생산량은 16억3000만 톤이었으며, 총 생산량의 49.6%를 중국이 생산하는 것으로 발표됨.

2015~2016년 전 세계 철강생산량

                                                                                                                (단위: 백만 톤)

순위	국가	2015년	2016년
1	중국	803.8	808.4
2	일본	105.1	104.8
3	인도	89.0	95.6
4	미국	78.8	78.5
5	러시아	70.9	70.8
6	한국	69.7	68.6
7	독일	42.7	42.1
8	터키	31.5	33.2
9	브라질	33.3	31.3
10	우크라이나	23.0	24.2

자료원: 세계철강협회(WorldSteel Association)

  ㅇ 세계 철강시장 주요 생산업체는 아래 표와 같음. 한국의 POSCO·Hyundai Steel사, 러시아의 NLMK·Novolipetskii metallurgicheskii kombinat사(1664만 톤)·EVRAZ사(1353만 톤)·MMK·Magnitogorskii metallurgicheskii kombinat사(1254만 톤) 등이 주요 생산업체 중 하나임.

2016년 세계철강시장 주요생산업체

순위	업체명	2016년 생산량(백만 톤)
1	ArcelorMittal(벨기에)	95.45
2	China Baowu Group(중국)	63.81
3	HBIS Group(중국)	46.18
4	NSSMC(일본)	46.16
5	POSCO(한국)	41.56
6	Shagang Group(중국)	33.25
7	Ansteel Group(중국)	33.19
8	JFE Steel(일본)	30.29
9	Shougang Steel Group  (중국)	26.80
10	Tata Steel Group(인도)	24.49
16	NLMK Novolipetskii metallurgicheskii kombinat(러시아)	16.64

자료원: 세계철강협회(WorldSteel Association)

□ 러시아 철강시장규모 및 수출동향

  ㅇ 러시아는 세계 주요 철강생산국 중 하나로, 2016년 총 철강 생산량은 7080만 톤, 철강 수입량은 1125만 톤, 철강 수출량은 4334만 톤, 철강 사용량은 3810만 톤을 기록함. 포브스(Forbes)에 의하면 2015년 매출이 높았던 철강업체는 다음과 같음.

2015년 러시아 철강업체별 매출실적

순위	업체명	직원 수(명)	매출액(십억 루블)
			2014년	2015년
1	Evraz	84,500	504.2	537.6
2	NLMK	56,700	401.3	491.1
3	Severstal	50,340	315.8	386.7
4	MMK	45,034	302.8	354.1
5	Metalloinvest	42,486	247	269.4
6	Mechel	66,000	244	253.1

자료원: 포브스(Forbes)

  ㅇ 본 업체들의 매출을 루블로 환산 시 증가했지만 달러로 환산 시 대러시아 경제 제재로 인해 상당량 감소한 수치를 보임. 2016년 Evraz사(1350만 톤), NLMK사(1590만 톤), Severstal사(1160만 톤), MMK사(1250만 톤), Metalloinvest사(470만 톤), Mechel사(430만 톤) 등 상위 생산업체가 러시아 철강의 90%를 생산함.

  ㅇ 러시아 철강 생산은 수출지향적이며 전 세계 철강 수출분야에서 상위권을 차지하고 있음. 2017년 1~3월간 철강 수출량은 전년동기대비 2.1%가량 증가함. 2016년 러시아 철계금속수출은 141억2000만 달러로 총 4333만 톤이었으며, 철강평판압연수출은 24억1100만 달러로 총 700만 톤을 기록함. 주요 수출국은 터키, 이란, 이탈리아, 라트비아, 독일이었음.

□ 러시아 철강 수입량 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 러시아 철강 수입량은 비교적으로 높지 않음. 2016년 러시아 철강 및 철강제품 수입은 약 30억4400만 달러로 총 1125만 톤이었음. 2016년 러시아 총수입 중 금속제품(HS Code 72~83)은 5% 정도만을 차지함.

자료원: Probde

  ㅇ 러시아 철강 수입통계에 따르면 2016년 러시아 철강 상위 수입국은 우크라이나, 카자흐스탄, 중국이었음. 

2014~2016년 러시아철강 수입통계

수입국	2014년		2015년		2016년
	수입액(US$)	수량(T)	수입액(US$)	수량(T)	수입액(US$)	수량(T)
세계	5,702,725,741	6,321,913	3,301,736,807	4,613,250	3,048,261,586	11,250,136
우크라이나	1,442,827,491	2,298,693	806,213,140	1,735,534	691,886,219	1,507,292
카자흐스탄	1,089,115,989	1,151,526	479,540,949	954,945	550,469,929	7,961,585
중국	687,251,007	703,971	45,077,2226	500,736	497,662,593	615,613
한국	311,993,134	255,725	181,339,744	169,594	163,136,222	162,915
독일	299,061,217	252,461	173,842,913	167,747	116,287,624	95,609
벨라루스	282,381,759	519,105	105,445,879	277,822	103,611,156	228,414

자료원: GTIS

 
  ㅇ 철강제품 수입품목 중 가장 높은 수입품목은 폭 600mm 이상 철 및 비합금강 평판압연제품임.

2016년 1~5월간 러시아 철강 수입제품(HS Code 4자리 기준)

자료원: Ved-Stat

□ 경쟁추이 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 한국의 대러 수출 철강제품 중 높은 비율을 점유하는 제품은 비합금강 평판압연제품(HS Code 720916) 및 합금강 평판압연제품(HS Code 722550)임. 

  ㅇ 비합금강 평판압연제품의 주요 경쟁기업은 우크라이나 Zaporozhstal사, 핀란드 Ssap사, 벨기에 Arcelormittal사임. 합금강 평판압연제품의 주요 경쟁기업은 핀란드 Ssap사, 독일 Thyssen사, 벨기에 Arcelormittal사, 오스트리아 Voestalpine Stahl사, 중국Huangshi Jirui industrial사임. 이와 같은 이유로 한국의 철강업체들은 금속수입을 위해 러시아 서부로 진출하는 추세이며, 현재 시베리아 내 한국 제품 수입은 없는 상황임. 

□ 시베리아 금속 수입규모

  ㅇ 금속·철강 관련 제품군 시베리아 지역 수입 전체 품목 중 3위를 차지하고 있음. 수입 증감률이 전년 대비 47%로 높은 증가세를 보이고 있음.

 2016년 시베리아 품목별 수입규모

HS Code	품목군	규모(천 달러)	점유율(%)	증감률(%)
01~24	식량 및 농업 원료	562,917.5	9.57	9.56
25~27	광물자원	255,315.8	4.34	43.07
28~40	화학공업물, 천연 고무	1,805,964.0	30.69	5.81
41~43	원모, 모피, 모피제품	11,161.7	0.19	32.83
44~49	목재, 펄프, 제지	42,764.1	0.73	16.72
50~67	직물, 직품제품, 신발류	208,910.7	3.55	21.08
72~83	금속, 금속제품	464,398.7	7.89	47.01
84~90	기계, 차량 부속	2,292,729.3	38.96	5.74
68~70, 91~97	기타	240,239.6	4.08	12.56
총계		5,884,401.4	100.00	10.73

자료원: 러시아 연방 관세청

2016년 시베리아 지역별 금속 및 금속제품(HS Code 72~83) 수입규모

시베리아 지역명	2016년(달러)
노보시비르스크 주	207,859,000
이르쿠즈크 주	68,653,000
크라스노야르스크 주	56,468,000
케메로보 주	37,736,000
옴스크 주	17,793,000
자바이칼스크 주	9,110,000
알타이 주	49,227,000
하카시아 공화국	5,564,000
토므스크 주	4,707,000
부랴트 공화국	6,352,000
알타이 공화국	1,988,000
드바 공화국	937,200

자료원: 러시아연방 관세청

  ㅇ 시베리아 지역으로 금속제품을 수출하는 주요국은 카자흐스탄, 중국, 우크라이나와 같은 국가들이며, 수입제품 중 용접 와이어(HS Code 722920 및 721012)가 가장 많음.

□ 철강 및 철강제품에 관한 수입규제

러시아 철강 평판압연제품 관세율과 수입제도(HS Code 720916)

특혜관세제도	없음
관세율	5%
부가가치세(VAT)	18%
관세동맹증명서	필요
국가표준증명서(GOST)	불필요
국가표준적합선언서(GOST)	불필요
기술증명서	불필요

자료원: Sigma-Soft

  ㅇ 비합금강 평판압연제품 및 합금강 평판압연제품의 경우 중국제품에 대해 반덤핑 관세율이 지정돼 있음.

중국 철강제품에 대한 반덤핑관세율

비합금강 평판압연제품 및 합금강 평판압연제품	Dalian POSCO(10.34%)
	Shandong Guanzhou(6.98%)
	중국 제품(20.2%)
	Angang Steel(11.87%)

자료원: Sigma-Soft

□ 시사점

  ㅇ 전반적으로 철강산업은 기계공업 및 석유가스산업에 의존적임. 이 때문에 러시아 철강업체는 자국 철강시장 내 제품 수요 감소를 우려함. 또한 중국 철강제품과 같이 값싼 제품이 들어오게 되면서 러시아 철강시장에 타격을 주게 되자, 이에 러시아 정부는 철강제품에 대해 반덤핑 관세정책을 시행해 일부 철강 제품 수입을 제한하고 있음. 중국산 철강제품에 대한 반덤핑관세 지정 외, 정치적 상황의 연장선에서 우크라이나 철강파이프(HS Code 73) 제품 수입 제한을 시행하고 있음.

  ㅇ 위와 같은 정책에도 불구하고 특별구역인 칼리닌그라드를 통해 중국 제품을 수입하고 있으며 반덤핑관세(20.2%), 부가가치세(18%), 관세(5%)가 지불되지 않은 채 칼리닌그라드를 통해 다른 러시아 지역으로 유입되는 상황임. 이를 통해 자국산업 보호를 위한 정책 기조에도 불구하고 예외적으로 수입을 진행하고 있음을 알 수 있음.

™  ㅇ 우리 기업의 경우, 현재까지 러시아 시장에 진출한 한국 기업에 제품을 공급하는 차원에서 대러시아 수출이 이루어지고 있음. 하지만 현재 1위를 차지하는 우크라이나산 제품들의 수입량이 매년 가파르게 감소하고 있으므로, 이를 대체하기 위한 러시아 정부의 움직임을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.

자료원: 세계철강협회(WorldSteel Association), 러시아 관세청, GTIS, Forbes, deloitte, Ved-Stat, Sigma-Soft, Vedomosti, 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합

첨부파일 :

overview-of-steel-iron-market-2017-ru.pdf World+Steel+in+Figures+2017.pdf